Hypergene KOMMUN. Användarmanual för Ekonomiapplikationen

Transkript

1 Användarmanual för en

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Navigering i Hypergene Prtal ch översikt Prtal Översikt Eknmi Eknmirapprter Resultaträkning Resultaträkning med datumintervall Balansräkning Investeringsuppföljning Hypergene AB 2/29

3 1 Inledning Hypergene Eknmi är en beslutstödsapplikatin sm skapar ett helt nytt ch effektivt sätt att arbeta med eknmistyrning för kmmuner. Hypergene Eknmi ingår i, sm är en svit av beslutsstödsapplikatiner anpassade för kmmunal verksamhet. I ingår även färdiga funktiner för persnal, budget & prgns, verksamhetsplanering, skla ch vård & msrg. Detta ger en sammanhållen infrmatin för hela kmmunens verksamhet. Hypergene Eknmi tillgdser såväl lika chefers behv ute i rganisatinen, sm cntrllers på central nivå. Hypergene Eknmi ger en mycket bra överblick ch kntrll över all eknmi via den gemensamma prtalen. Alla berörda har tillgång till samma siffrr, vilket skapar en tilltr till underlaget. Man kan enkelt göra avancerade analyser av samband utan att vara verktygsexpert, vilket andra lösningar fta kräver. Överskådlig ch tydlig presentatin av kmplexa sammanhang gör att fkus kan flyttas från att prducera underlag till att besluta m åtgärder. Uppföljning av utfall i förhållande till budget, prgns, föregående år eller annan jämförelsedata ger stra analysmöjligheter. Nedanstående huvudfunktiner ingår: Resultaträkning Resultaträkning med datumintervall Balansräkning Investeringsuppföljning Inm vanstående rapprter är det möjligt att gå ned på transaktins- ch fakturanivå. Hypergene AB 3/29

4 2 Navigering i Hypergene I alla rapprter finns urval (ansvar/rganisatin/verksamhet), drp-dwns, flikar ch klumner, det är i dessa man klickar på för att se infrmatinen på lika sätt. I alla val man gör (urval, flikar ch även rader i rapprten) kan man klicka sig ner på lägsta nivå för att se detaljerna. Urvalen kan skilja sig mellan de lika rapprterna. Urval I alla rapprters vänsterklumn visas urval ansvar/rganisatin ch urval verksamhet. Endast de ansvar/den rganisatin man har behörighet till kmmer att visas ch vara valbar. Genm att markera en grupp eller ett enskilt ansvar/rganisatin/verksamhet presenteras siffrr för det man valt i rapprtflikarna. Finns ingen data att presentera kmmer heller inte ansvaret/verksamheten vara synlig. Ansvarsstrukturen visas per default ch Verksamhetsstrukturen klickas upp för att göra val på Verksamhet, då minimeras Ansvarsstrukturen. Hypergene AB 4/29

5 Visa/Dölj vänsterväljare I rapprterna finns en funktin för att kunna dölja eller ta fram vänsterklumnen. Genm att använda sig av den kan man utöka ytan på vilket rapprten presenteras ch få en utökad överblick. Drp-dwns I alla rapprters huvud finns drp-dwns för att välja år, perid, mm. Valen kan skilja någt berende på vilken rapprt man är inne i, i resultaträkningsrapprten kan man exempelvis välja enhet (kr, tkr) ch i persnalstruktursrapprten kan man välja exempelvis sysselsättningsgrupp. I rapprterna är det aktuella året ch periden förvalda. Rapprtpresentatin Rapprterna presenteras på egna flikar när de öppnas. På så sätt kan användaren bläddra mellan lika rapprter utan att behöva stänga dem ch öppna upp dem på nytt. De visas i den rdning de öppnats i. Flikar I alla rapprter har man flikar för att visa/se infrmatinen på lika sätt. Principen är densamma i alla rapprter, att du kan klicka dig vidare på flikarna för att se resultatet ur ett annat perspektiv. Flikarna skiljer sig mellan de rapprter sm finns i lösningen. Exempelvis inm persnalrapprterna har man en flik för kön, befattning mm vilket man inte har i eknmirapprterna. Exempel från resultaträkning Klumner I alla rapprter finns även en klumnuppsättning, klumnerna skiljer sig från rapprt till rapprt ch beskrivs under respektive rapprtbeskrivning. Hypergene AB 5/29

6 3 Prtal ch översikt 3.1 Prtal När en användare kmmer in på prtalen ska han/hn mötas av en snabb överblick av bland annat sitt resultat (eller det användaren har behörighet att se) i frm av: Eknmiska nyckeltal Trend för eknmiska nyckeltal Användarna får tillgång till de menyer sm de tilldelats behörighet till. De användare sm har tilldelats behörighet att se eknmiska rapprter kan välja bland eknmirapprterna i menyn Eknmi. 3.2 Översikt Eknmi När en användare kmmer in på eknmifliken ska han/hn mötas av en snabb överblick av sitt resultat (eller det användaren har behörighet att se) i frm av: Budgetuppföljning per ansvar Budgetuppföljning per verksamhet Hypergene AB 6/29

7 Ackumulerat resultat per månad (i grafvisning) Budgetuppföljning per knt Resultat per ansvar visar de ansvar man har behörighet att se samt klumnerna utfall ackumulerat innevarande år, budget ackumulerat innevarande år, återstår innevarande år samt en statusmarkering (grönt, gult ch rött) berende hur utfallet jämfört mt budget är. Grafen visar ackumulerat utfall per månad jämfört mt ackumulerad budget innevarande år. Resultat per verksamhet ch resultat per knt visar samma sm resultat per ansvar förutm att tabellerna skärs istället antingen verksamhet eller knt. Hypergene AB 7/29

8 4 Eknmirapprter De eknmirapprter sm ingår i den kmmunpaketerade lösningen är: Resultaträkning, Resultaträkning med datumintervall, balansräkning ch investeringsuppföljning. 4.1 Resultaträkning Resultaträkningen används för att analysera utfall i relatin till budget ch eventuell prgns. Rapprten ger användaren en snabb överblick ch stra möjligheter till analys ända ner till verifikatin ch inskannad faktura. Analys kan göras utifrån år, perid ch samtliga kddelar i eknmisystemet. Basen i resultaträkningen utgörs av en struktur av grupperade kntn. Kntstrukturen hämtas från eknmisystemet. Resultaträkningens klumnuppsättning är: Utfall ackumulerat Budget ackumulerat Budget helår Återstående (ackumulerat för periden) Återstår helår Hypergene AB 8/29

9 Resultaträkningen har flikarna: Resultaträkning Resultaträkning per perid Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Prjekt Mtpart Fri analys Transaktiner Resultaträkningsfliken presenterar infrmatinen utifrån kntgrupperingar där man kan gå ända ner på kntnivå genm att klicka på pilen till vänster m kntgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 9/29

10 Resultaträkning per perid presenterar infrmatinen månadsvis per kntgrupp där man kan gå ända ner till kntnivå genm att klicka på pilen till vänster m kntgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till nästa flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. I denna rapprt kan man ckså välja vad man vill se månadsvis såsm utfall, utfall ack, budget ch budget ack. Hypergene AB 10/29

11 I resultaträkning per perid finns även en graf där jämförelse finns mellan budget ch utfall månadsvis eller budget ch utfall ackumulerat. De väljer man i mått via en drp-dwn, se nedan. Ansvarsfliken presenterar infrmatinen utifrån ansvarsstrukturen där man kan gå ända ner på lägsta ansvarsnivå genm att klicka på pilen till vänster m ansvarsgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 11/29

12 Verksamhetsfliken presenterar infrmatinen utifrån verksamhetsstrukturen där man kan gå ända ner på lägsta verksamhetsnivå genm att klicka på pilen till vänster m verksamhetsgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Aktivitetsfliken presenterar infrmatinen utifrån aktivitetsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 12/29

13 Objektsfliken presenterar infrmatinen utifrån bjektsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Prjektfliken presenterar infrmatinen utifrån prjektstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 13/29

14 Mtpartsfliken presenterar infrmatinen utifrån mtpartsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. I fliken Fri analys får användaren möjligheten att arrangera/pivtera infrmatinen med hjälp av funktinsknappen: Hypergene AB 14/29

15 När användaren klickar på knappen för att arrangera/pivtera data kmmer en pp-up ruta upp där användaren kan välja att arrangera data utefter egna önskemål ch behv. I transaktinsfliken visas alla detaljrader från eknmisystemet, för att kmma vidare till fakturavisningen klickar man på verifikatinsnumret. Hypergene AB 15/29

16 4.2 Resultaträkning med datumintervall Resultaträkning med datumintervall har samma rapprtstruktur sm van beskrivna resultaträkning. Skillnaderna är att man väljer vilket tidsintervall (frm tm) man vill se ch att rapprten inte har fliken resultaträkning perid eftersm periden redan väljs i datumintervallet. Resultaträkningen med datumintervall har en klumn: Utfall. De flikar sm ingår i rapprten är följande: Resultaträkning Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Mtpart Transaktiner De övriga flikarna ansvar, verksamhet, aktivitet, bjekt, prjekt, mtpart ch transaktiner hanteras precis på samma sätt sm i rapprt resultaträkning sm är beskrivet van. Hypergene AB 16/29

17 4.3 Balansräkning Balansräkningen används för att analysera tillgångar ch skulder. Rapprten ger användaren en snabb överblick ch stra möjligheter till analys ända ner till verifikatin ch inskannad faktura. Analys kan göras utifrån år, perid ch samtliga kddelar i eknmisystemet. Balansräkningens klumnuppsättning är, exklusive Balansräkningsfliken per perid sm visar månadsvisa klumner samt Transaktinsfliken sm visar underliggande transaktiner: Utfall vald perid Utfall ackumulerat (tm vald perid) IB (för det valda året) UB perid Balansräkningen innehåller flikarna: Balansräkning Balansräkning per perid Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Prjekt Mtpart Transaktiner Balansräkningsfliken presenterar infrmatinen utifrån kntgrupperingar där man kan gå ända ner på kntslag genm att klicka på pilen till vänster m kntgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 17/29

18 Balansräkning per peridfliken presenterar infrmatinen UB månadsvis där man kan gå ända ner på kntslag genm att klicka på pilen till vänster m kntgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Ansvarsfliken presenterar infrmatinen utifrån ansvarsstrukturen där man kan gå ända ner på lägsta ansvarsnivå genm att klicka på pilen till vänster m ansvarsgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 18/29

19 Verksamhetsfliken presenterar infrmatinen utifrån verksamhetsstrukturen där man kan gå ända ner på lägsta verksamhetsnivå genm att klicka på pilen till vänster m verksamhetsgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Aktivitetsfliken presenterar infrmatinen utifrån aktivitetsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 19/29

20 Objektsfliken presenterar infrmatinen utifrån bjektstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 20/29

21 Prjektfliken presenterar infrmatinen utifrån prjektstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 21/29

22 Mtpartsfliken presenterar infrmatinen utifrån mtpartsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. I transaktinsfliken visas alla detaljrader från eknmisystemet, för att kmma vidare till fakturavisningen klickar man på verifikatinsnumret. Hypergene AB 22/29

23 4.4 Investeringsuppföljning Investeringsuppföljningen används för att analysera utfall i relatin till budget. Denna rapprt visar ckså utfall ch budget över alla år investeringen har funnits. Rapprten ger användaren en snabb överblick ch stra möjligheter till analys ända ner till verifikatin ch inskannad faktura. Analys kan göras utifrån år, perid ch samtliga kddelar i eknmisystemet. Basen i investeringsuppföljningen utgörs av en struktur av prjekt. Investeringsuppföljningens klumnuppsättning är: Budget ackumulerat innevarande år Utfall ackumulerat innevarande år Återstår av periden innevarande år Ttal budget för alla år Ttalt utfall alla år Återstår av ttala budgeten alla år ch ttala utfallet alla år Investeringsuppföljningen innehåller flikarna: Hypergene AB 23/29

24 Investeringsuppföljning Investeringsuppföljning per perid Resultaträkning Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Mtpart Transaktiner Investeringsuppföljningsfliken presenterar infrmatinen utifrån prjektgrupperingar där man kan gå ända ner på ett specifikt investeringsprjekt genm att klicka på pilen till vänster m prjektgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 24/29

25 Investeringsuppföljningsfliken per perid presenterar infrmatinen utifrån prjektgrupperingar där man kan gå ända ner på ett specifikt investeringsprjekt genm att klicka på pilen till vänster m prjektgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. I denna rapprt kan man ckså välja vad man vill se månadsvis såsm utfall, utfall ackumulerat, budget ch budget ackumulerat. Hypergene AB 25/29

26 I investeringsuppföljningen per perid finns även en graf där jämförelse finns mellan budget ch utfall månadsvis eller budget ch utfall ackumulerat. De väljer man i mått via en drp-dwn, se nedan. Resultaträkningsfliken presenterar infrmatinen utifrån kntgrupperingar där man kan gå ända ner på kntnivå genm att klicka på pilen till vänster m kntgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 26/29

27 Ansvarsfliken presenterar infrmatinen utifrån ansvarsstrukturen där man kan gå ända ner på lägsta ansvarsnivå genm att klicka på pilen till vänster m ansvarsgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Verksamhetsfliken presenterar infrmatinen utifrån verksamhetsstrukturen där man kan gå ända ner på lägsta verksamhetsnivå genm att klicka på pilen till vänster m verksamhetsgruppens rubrik. Man kan ckså markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 27/29

28 Aktivitetsfliken presenterar infrmatinen utifrån aktivitetsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Objektsfliken presenterar infrmatinen utifrån bjektsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. Hypergene AB 28/29

29 Mtpartsfliken presenterar infrmatinen utifrån mtpartsstrukturen. Man kan markera en rad ch gå vidare till en annan flik för att få mer detaljerad infrmatin m just den raden. I transaktinsfliken visas alla detaljrader från eknmisystemet. För att kmma vidare till fakturavisningen klickar man på verifikatinsnumret (m denna funktin är aktiverad). Hypergene AB 29/29