Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
|
|
- Emma Pettersson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
2
3 Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda Startsida Leveransattest Leveransattest av leverantörsfaktura Attestering i Normalläge Attestering i Avancerat läge Kontering Kontering av leverantörsfaktura Kontering i Normalläge Kontering i Avancerat läge Fälthjälp Delkontering av faktura (Dela upp raden) Belastningsattest Belastningsattest av leverantörsfaktura Attestering i normalläge Leverantörsinformation Dokumentarkivet i EFH Titta på befintligt dokument Bifoga nytt dokument Uppföljning av fakturor i EFH Aktivera vikariehantering i EFH Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO Ändring av moms på EFH-faktura...Fel! Bokmärket är inte definierat Uppföljning av fakturor i flödet Betalningsförslag och -bekräftelse Bifoga dokument till faktura Registrering för att styra faktura till rätt belastningsattestant Upplägg av vikarie... 41
4 11. Inställning av uppgiftslistan i EFH Inställning av uppgiftslistan i Agresso. 45
5 1. Uppgifter att åtgärda För att se om det finns fakturor som ska åtgärdas, logga in i Medarbetarportalen ( Om det finns uppgifter att utföra, syns detta i fältet Meddelandehantering. Klicka på meddelanderaden. Du ser nu hur många fakturor du har att åtgärda, samt om det är leverantörsfakturor (EFH) eller internfakturor (INT). Klicka på länken ute till höger för att komma till AGRESSO web. Ingen ytterligare påloggning behövs. Det är också möjligt att gå till AGRESSO web via Verktyg i menyn till vänster på Medarbetarportalens första sida. 1
6 Välj AGRESSO EFH. Agresso EFH har en informationssida. På sidan lämnas meddelanden till universitetets attestanter av leverantörsfakturor. Här finns också manual och information om tjänsten. Klicka på knappen till höger på sidan för att logga in i Agresso EFH. 2
7 2. Startsida I menyn till vänster kan du se vilka tjänster som är tillgängliga för dig. I Mina uppgifter finns en mapp som heter Uppgifter i arbetsflöde. Den kan innehålla både leverantörs- och internfakturor. Här hittar du de uppgifter du har att utföra. För inställning av uppgiftslistans utseende, se avsnitt Inställning av uppgiftslistan i EFH. 3
8 3. Leveransattest Leveransattest ska göras av den som gjort beställningen av varan/tjänsten. Fakturan styrs till den person vars beställar-id står på fakturan. Attesten innebär en kontroll och ett godkännande av att fakturan är korrekt med avseende på: innehållet är varan/tjänsten levererad/utförd, att leveransen stämmer med beställningen, att varan (motsv) är felfri och att korrekt pris har tillämpats. 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura När du klickar på EFH Leveransattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. 4
9 Vid Detaljer leverantörsfaktura finns möjlighet att registrera konteringsuppgifter. Ev angiven verksamhet avgör till vilken belastningattestant som fakturan styrs. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, går du in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Efter genomförd kontroll och ev tillägg av information kan du nu attestera fakturan. 3.2 Attestering i Normalläge Åtgärdsknappar Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. 5
10 Leveransattest + Belastningsattest: Möjlighet finns att utföra både leverans- och belastningsattest vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. OBS! verksamhet ska anges om kombinerad leverans- och belastningsattest görs. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. För att delkontera en faktura, tryck på knappen. 3.3 Attestering i Avancerat läge I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna. Åtgärdsknappar Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomi- 6
11 administratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Leveransattest: Klicka efter utförd kontroll på denna knapp. Leveransattest + Belastningsattest: Möjlighet finns att utföra både leverans- och belastningsattest vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. OBS! verksamhet ska anges om kombinerad leverans- och belastningsattest görs. Leveransattest + Kontera: Möjlighet finns att utföra både leveransattest och kontering vid samma tillfälle, för den som har fått båda uppgifterna tilldelade sig. Fakturan är registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta måste bytas ut mot rätt konto. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid Avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på den blå ikonen under Mapp vid Detaljer leverantörsfaktura. Se vidare avsnitt Uppföljning av fakturor i EFH. 7
12 4. Kontering I konteringssteget ska den formella granskningen av fakturan göras. Det innebär att det ska kontrolleras att: fakturan är utställd på Göteborgs universitet, att det är den mottagande institutionen (motsv) som ska betala den, att uppgift om F-skatt och organisationsnummer finns, att fakturan specificerar vad som är inköpt, att fakturabeloppet är rätt beräknat samt att faktureringsavgift ej debiterats. I detta steg ska även momsbeloppet kontrolleras och i förekommande fall åtgärdas. I konteringssteget förses fakturan med hela eller delar av fakturans kontering. 4.1 Kontering av leverantörsfaktura När du klickar på EFH Konteringsattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. 8
13 Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan eller ett meddelande till nästa person i attestkedjan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. Vid Detaljer leverantörsfaktura fyller du i fakturans kontering. Det är viktigt att tabba ur fälten efter gjord registrering. Fakturan styrs till belastningsattestant med hjälp av angiven verksamhet, så kontrollera att rätt verksamhet är registrerad. När fakturan styrs ut i det elektroniska flödet är den registrerad på ett dummykonto, EFHKTO. Detta ska bytas ut mot annat giltigt konto. Fälthjälp: Om du behöver hjälp med konteringen kan du klicka på den blå rutan till höger om varje fält. Se vidare avsnitt Kontering/Fälthjälp. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Efter genomförd kontroll och kontering kan du nu attestera fakturan. 4.2 Kontering i Normalläge 9
14 Åtgärdsknappar Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. För att delkontera en faktura, tryck på knappen. 4.3 Kontering i Avancerat läge I Avancerat läge ges tillgång till fler åtgärdsknappar, t.ex dela upp raden, som används för att delkontera en faktura. I det avancerade läget måste man klicka på Spara-knappen efter vald åtgärd. Åtgärdsknapparna finns här under konteringsraderna. 10
15 Åtgärdsknappar Ta bort: Tar bort en konteringsrad som skapats via knappen Dela upp raden. Dela upp raden: Lägger till en konteringsrad så att kostnaden kan delas på flera rader. Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Kontera: När du är klar med konteringen klickar du på knappen Kontera. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till leveransattestanten. Skriv in kommentar. Ångra: Nollställer vald åtgärd. OBS! Kan endast användas innan Spara valts. Spara: Vid avancerat läge måste man klicka på Spara efter åtgärd. För att se en fakturas arbetsflöde, d.v.s. vilka som har attesterat eller kommer att attestera fakturan, klicka på den blå ikonen under Mapp vid Detaljer leverantörsfaktura. Se vidare avsnitt Uppföljning av fakturor i EFH. 11
16 4.4 Fälthjälp För att få hjälp att söka fram giltiga värden på t ex konto vid konteringen, klicka på fälthjälpen, den blå rutan till höger om varje fält i konteringsraden. Skriv in ord, del av ord eller siffror som du vill söka på under Sökkriterier och klicka på Sök. Klicka på det värde du vill ha och det följer med till konteringsraden. Det avancerade läget är bäst att använda om sökning ska göras på siffror. Om du vill söka fram en verksamhet kan du antingen söka direkt på en del av verksamhetsnumret och (*) i fältet Begr.värde eller söka på namn eller del av namn omgivet av (*) i fältet Beskrivning. Klicka på det värde du vill ha och det följer med till konteringsraden. 12
17 4.5 Delkontering av faktura (Dela upp raden) För att öka antalet konteringsrader på en faktura klicka på Dela upp raden. Nu skapas en kopia av konteringsraden med valutabelopp 0,00 under den ursprungliga raden. Fyll i aktuellt belopp på den nya raden. När du tabbar ur Valutabeloppsfältet ändras valutabeloppet på den ursprungliga raden med automatik. Kontera alla raderna. Markera raderna med en bock i rutan längst till vänster. Klicka sedan på åtgärdsknappen och därefter på Spara. För att ta bort en rad som skapats genom delkontering markerar man raden med en bock i rutan till vänster och klickar därefter på Ta bort. 13
18 5. Belastningsattest Belastningsattesten innebär ett godkännande av att kostnaden får belasta den verksamhet/det projekt som är angivet i konteringen av fakturan, liksom av att finansiering finns och att kostnaden är inom ramen myndighetens verksamhet. 5.1 Belastningsattest av leverantörsfaktura När du klickar på EFH Belastningsattest i Mina uppgifter öppnar sig attestbilden för leverantörsfakturor. För att få mer utrymme för attestbilden, kan du dölja menyn längst till vänster. Gör det genom att klicka på << i menyn högst upp till höger bredvid Mina uppgifter. För att åter se menyn, klicka på >>. I fakturalistan visas de fakturor du har att åtgärda. Om en faktura har förfallit till betalning är den markerad med en röd varningstriangel. Du kan välja att sortera fakturorna i listan efter t ex fakturanummer, verifikationsnummer, förfallodatum m m. För att dölja resp ta fram fakturalistan, klicka på << resp >> i fakturalistans övre kant. Vid Skriv in kommentar i rutan Logg arbetsflöde har du möjlighet att skriva uppgifter om fakturan. Här ser du också ev tidigare kommentarer, samt vem som utfört de tidigare stegen i flödet. 14
19 Vid Detaljer leverantörsfaktura kontrollerar du fakturans kontering. Om du vill bifoga ett dokument, t.ex en följesedel, deltagarlista för en representation eller en agenda för ett möte, gå in i Dokumentarkivet (se avsnitt Dokumentarkivet i EFH samt Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO ). I attestbilden visas också en skannad bild av leverantörsfakturan. Ovanför bilden av fakturan finns pilar som gör att man kan växla mellan sidorna på flersidiga fakturor. Efter genomförd kontroll kan du nu attestera fakturan. 5.2 Attestering i normalläge Åtgärdsknapppar Avvisa: Används endast i undantagsfall. Fakturan lyfts ur attestkedjan och hamnar i bilden för ankomstregistrering i ekonomisystemet för åtgärdande av ekonomiadministratör/motsv. Denna åtgärd fordrar att kommentar anges. Knappen ska inte användas om en faktura ska reverseras pga att den är felaktig. Belastningsattest: Klicka på knappen Belastningsattest efter genomförd kontroll. Tillbaka: Fakturan skickas tillbaka till konteraren. Skriv in kommentar. 15
20 Vidarebefordra: Om du fått en faktura som bör attesteras av någon annan, ska du vidarebefordra den till behörig överordnad. Man får t ex inte attestera kostnader som är hänförliga till sig själv, såsom räkningar för mobiltelefon, egna utlägg m m. Klicka på Vidarebefordra. Välj i rullningslisten vem du ska skicka fakturan till. I rullisten finns samtliga personer som har behörighet till systemet. Det går att söka en person genom att ange första bokstaven i förnamnet. Kommentar ska anges när en fakturarad vidarebefordras. OBS! Om del av kostnaden ska attesteras av ursprunglig belastningsattestant och resterande del av annan, behöver fakturan vara delkonterad (uppdelad på flera rader). Detta kan med fördel göras i konteringssteget, men är möjligt att göra även i belastningsatteststeget. För att göra belastningsattest resp vidarebefordran, välj Avancerat läge. Det är endast i Avancerat läge som det går att välja olika åtgärder (belastningsattest resp vidarebefordran) för resp rad. Om attest görs i Normalläge, kommer alla fakturaraderna att få den först valda åtgärden. Avancerat läge: Ska användas om både belastningsattest och vidarebefordran ska göras på samma faktura, se ovan. Val av namn i rullist vid vidarebefordran: 16
21 6. Leverantörsinformation För att få fram information om leverantören, klicka på leverantörsnamnet i Information leverantörsfaktura 17
22 7. Dokumentarkivet i EFH Till Dokumentarkivet kommer du genom att klicka på ikonen Dokument. Denna är placerad längst upp till vänster i attestbilden. 7.1 Titta på befintligt dokument I mappen Import av elektroniska fakturor (i sektionen Dokument) ligger fakturans samtliga sidor som varsin fil. Klicka på en sida för att öppna bilden. Nedanstående fråga visas när du klickar på en sida. Svara Öppna för att få fram bilden. 18
23 Ett nytt fönster öppnar sig. 7.2 Bifoga nytt dokument För att bifoga ett dokument till en faktura i flödet, gå till dokumentarkivet och markera mappen Övriga dokument. OBS! Om fel mapp markeras, ersätts fakturabilden med det bifogade dokumentet. Det är därför viktigt att just mappen Övriga dokument markeras vid bifogande av dokument. Klicka därefter på ikonen Nytt dokument längst upp till vänster. 19
24 Ännu ett fönster öppnar sig. Klicka på knappen Bläddra och leta dig fram till det dokument som du vill bifoga fakturan. När du har hittat dokumentet dubbelklickar du på det. Klicka sedan på knappen OK. Stäng fönstret för att komma tillbaka till fakturan. Du kan nu nå det bifogade dokumentet via ikonen för Dokumentarkiv. 20
25 8. Uppföljning av fakturor i EFH För att söka göra sökningar på EFH-fakturor, klicka på modulen Rapporter i menyn. Välj därefter Globala rapporter och sedan EFH. Två frågemallar finns; EFH Fråga fakturor och EFH Logg arbetsflöde. De två frågemallarna visar både de fakturor som är kvar i flödet, men också de som är klara i flödet. Det går att göra urval på ansvar, period och leverantörsnummer i båda frågorna. I frågeresultaten är det möjligt att se fakturabild och fakturans kontering, genom att klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr. 21
26 EFH Fråga fakturor EFH Fråga fakturor kan förutom sökning på nämnda parametrar, t ex användas för att söka på ett visst fakturanummer för en viss leverantör. För att få reda på leverantörens identitet, kan sökning via Fälthjälp göras. För att söka leverantör med hjälp av Fälthjälpen, klicka på den blå rutan efter fältet för Lev.nr. Blanka ut/ta bort 0 i övriga parametrar 22
27 Fyll i hela eller delar av leverantörsnamnet i Beskrivningsfältet. Tryck på Sök. Klicka på önskad rad för att få med leverantörsnumret till frågebilden. Denna fråga kan t ex användas när en leverantör kontaktar GU pga en saknad betalning. Frågeresultatet visar bl a om fakturan blivit bokförd efter fullgjord attestrunda (vertyp EB), om den finns med på ett betalningsförslag (remitt-id är angivit i avsedd kolumn) och om den har blivit betald (betaldatum är ifyllt). Blåmarkerade fält går att klicka på för mer information. För att se fakturabilden, klicka på aktuell rad i kolumnen Ank-/Vernr. Blanka ut/ta bort 0 i övriga parametrar. 23
28 EFH Logg arbetsflöde I EFH Logg arbetsflöde kan urval göras på de parametrar som bilden visar. Bl a kan sökning göras på attestansvarig (användar-id), vilket kan vara bra om man vill hitta de fakturor där man själv eller någon annan varit inblandad som attestant. I frågeresultatet finns bl a möjlighet att se fakturans arbetsflöde, genom att klicka på länken i kolumnen Status arbetsflöde (obs! kräver att insticksprogam från Adobe installeras). 24
29 25
30 OBS! För att arbetsflödet ska kunna visas, krävs att ett insticksprogram från Adobe installeras. Klicka på länken, och följ instruktionerna på skärmen. 26
31 9. Aktivera vikariehantering i EFH För varje fakturamottagare ska det i ekonomisystemet definieras vilken eller vilka personer som är vikarie för denna och under vilken tid dessa personer ska kunna väljas. Fakturamottagaren kan själv i EFH-systemet aktivera vikariehanteringen under Alternativ. Klicka på Alternativ. 27
32 Klicka på Ersättningsinställningar självstyrning. 28
33 I rutan Datumintervall läggs datum in avseende den tid som vikariehanteringen är aktiverad för fakturamottagaren, dvs när vikarien ska få fakturamottagarens fakturor. Spara genom att klicka på disketten upptill i bilden. När en vikarie aktiveras för en fakturamottagare, får vikarien alla de fakturor som fakturamottagaren redan har för attest, samt de fakturor som kommer till fakturamottagaren under definierad period. Både fakturamottagaren och vikarien får fakturorna. 29
34 10. Hantering som görs i ekonomisystemet AGRESSO Ändra moms på leverantörsfaktura i arbetsflöde Gå till Agresso Ekonomi Leverantörsreskontra Ankomstregistrering leverantörsfaktura. Välj verpost EFH ankomstregistrering, och ange aktuellt verifikationsnummer i fältet Ank/Vernr. Tabba ut ur fältet så att transaktionen visas enligt nedstående bild. Ställ markören på lev.skuldskontot (25..) och välj ändra rad. Tryck sedan direkt på Ändra moms i verktygsraden. Fyll i rätt momsbelopp i kolumnen Moms, tabba ur fältet och spara. När nedanstående meddelande visas, tryck OK. 30
35 Tillbaka i ankomstregistreringsbilden, välj Behåll ned raden igen. eller funktionstangent F11 för att lyfta Ställ sedan markören på kostnadsraden (EFHKTO eller annat kostnadskonto) och välj ändra rad. Ändra summan i fältet Valutabelopp så att den blir samma som i kolumnen Belopp på lev.skuldsraden (dvs, bruttobelopp exkl moms). Tabba ur fältet och välj behåll. 31
36 När summa raden för kolumnen Reg.belopp visar momsbeloppet och kolumnen Belopp är noll, enligt nedstående bild, tryck på spara eller funktionstangent F12. Meddelande erhålls om att verifikationen har sparats med samma ver.nummer som tidigare. 32
37 10.2 Uppföljning av fakturor i flödet I ekonomisystemet finns två mallar registrerade för att ge möjlighet till uppföljning av institutionens/motsv fakturor i flödet. Välj AGRESSO Ekonomi/Leverantörsreskontra/Fråga/Fråga arbetsflöde leverantörsfakturor. Klicka ut plustecknet. Mallen Fakturor i arbetsflöde visar samtliga fakturor i arbetsflödet, för valt ansvar. Mallen Jaktlista EFH-fakturor visar fakturor i flödet där det gått 5 dagar eller mer sedan senaste åtgärd. Denna lista kan användas för att påminna de personer som ej åtgärdat de fakturor som ligger hos dem. Ex på sökning med Jaktlista EFH-fakturor Fyll i ansvar i den pop-up-ruta som visas. Tryck OK. 33
38 Samtliga fakturor för valt ansvar visas, sorterade per attestansvarig och förfallodatum: 34
39 10.3 Betalningsförslag och -bekräftelse Betalningsförslag och -bekräftelse beställs i AGRESSO på varje enskilt ansvar på samma sätt som tidigare. En skillnad från tidigare är att betalningsförslag även ska beställas för utländska fakturor, om institutionen/motsv har sådana. 35
40 10.4 Bifoga dokument till faktura Dokument kan bifogas till en faktura både i EFH-systemet och i ekonomisystemet. För att bifoga ett dokument, t ex en deltagarförteckning, till en leverantörsfaktura, gör enligt följande: Sök fram den verifikation som dokumentet ska kopplas till via t ex Fråga verifikation. Markera en av transaktionsraderna, klicka på ikonen för dokumentarkivet. Till vänster visas de dokumenttyper som kan kopplas till den här transaktionen. Via fil inlästa fakturor har dokumenttyp Import elektroniska fakturor. Dokument som ska bifogas verifikationen läggs in med dokumenttyp Övriga dokument.obs! Om fel mapp markeras, ersätts fakturabilden med det bifogade dokumentet. Det är därför viktigt att just mappen Övriga dokument markeras vid bifogande av dokument. Klicka därefter på ikonen Nytt dokument längst upp till vänster. Markera Övriga dokument. Klicka på Lägg till befintliga dokument. 36
41 Klicka på Bläddra. för att välja katalog där dokumentet som ska läggas till finns. Markera var dokumentet finns och välj Open/Öppna. Spara. 37
42 Dokumentet är nu kopplat till transaktionen. 38
43 10.5 Registrering för att styra faktura till rätt belastningsattestant Möjlighet finns att styra fakturor konterade på en eller flera specifika verksamheter till en (och endast en) belastningsattestant. Detta bör göras för verksamheter som avser projekt eller kurser, och mottagare är då projektledare, studierektor eller liknande. Välj Egen meny/registerunderhåll/efh koppla relation verks anv. Fyll i användarid på aktuell belastningsattestant. Välj VERKS i rullisten. 39
44 Fyll i en eller flera verksamheter, börja på rad 1. Spara när du är klar. Det går också att ändra eller ta bort gjorda registreringar via denna bild. Fakturor som konteras på angivna verksamheter kommer nu att styras till vald belastningsattestant. 40
45 10.6 Upplägg av vikarie För varje fakturamottagare ska det i ekonomisystemet definieras vilken eller vilka personer som är vikarie för denna och under vilken tid dessa personer ska kunna väljas. När en vikarie aktiveras för en fakturamottagare, får vikarien alla de fakturor som fakturamottagaren redan har för attest, samt de fakturor som kommer till fakturamottagaren under definierad period. Både fakturamottagaren och vikarien får fakturorna. En vikarie ska ha behörighet till samma steg i flödet som fakturamottagaren. Fakturamottagaren kan själv i EFH-systemet aktivera vikariehanteringen under Alternativ. Detta går också att göra i ekonomisystemet. Upplägg av vikarie Öppna skärmbilden AGRESSO Gemensam/Arbetsflöde/Fasta register/definition ställföreträdare. Välj den användare som vikarie ska definieras för, med hjälp av rullgardinsmenyn, och tryck tab. Klicka sedan på fliken Alternativ. 41
46 Klicka på ikonen för Ny rad. I raden som lagts till, välj värden enligt ovan. I kolumnen Alternativ väljs den person som ska vara vikarie. I kolumnerna Från datum och Till datum väljs det intervall som personen ska kunna väljas som vikarie. 42
47 I rutan Datumintervall läggs datum in avseende den tid som vikariehanteringen är aktiverad för fakturamottagaren, dvs när vikarien ska få fakturamottagarens fakturor. Detta kan också göras i EFH-systemet av fakturamottagaren. Spara efter fullgjord registrering. 43
48 11. Inställning av uppgiftslistan i EFH För att få internfakturor resp leverantörsfakturor sorterade i enskilda mappar i Uppgiftslistan, gör följande: Klicka på Visa alternativ i Uppgiftslistan. 44
49 Välj Process i Gruppering 1. Klicka på Dölj alternativ för att stänga fönstret. Fakturorna är nu sorterade i mappar. 45
50 12. Inställning av uppgiftslistan i Agresso Uppgiftslistan kan du anpassa som du själv vill ha den. Genom att ställa musmarkören på den grå rubrikraden och klicka med höger musknapp visas följande meny: Genom att välja Kolumner kan du i fönstret som visas till höger markera resp. avmarkera de kolumner du vill ska visas eller inte visas. Om du sedan väljer Sortera kan du i fönstret som visas till höger markera den kolumn du vill att uppgifterna ska sorteras efter. Genom att klicka på anpassa storlek justeras kolumnbredden i den kolumn du befinner dig i. Genom drag-and-drop, dvs. ställa musmarkören på en kolumnrubrik, klicka med vänster musknapp, hålla musknappen nere och flytta musmarkören dit man vill att kolumnen ska vara, kan man ändra ordningsföljden på kolumnerna. Kolumner med ordet Descr = Beskrivning Col1Descr = Ansvar Kolumner med ordet Val = värde Col1Val = Mottagande ansvar 46
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merManual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor
Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och
Läs merInköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Läs merManual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web
Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web Manual för hantering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Översikt arbetsflöde... 3 2. Startsida... 1 3. Leveransattest... 3 Leveransattest av inkommande
Läs merLathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Läs merElektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO
Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ
Läs merHar du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.
LOGGA IN För att logga in i Agresso Webb går man via Borås Stads intranätsida. Under IT-tjänster finns länken Agresso som tar dig till vår Agresso-sida. Här hittar man förutom information om vårt ekonomisystem
Läs merLathund Attestant. Agresso Self Service
Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera
Läs merManual. Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 2 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ 3 - Fakturan är
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merManual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web
Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web Manual för hantering av leverantörsfakturor Innehåll Arbetsflöde leverantörsfaktura... 3 Påloggning via medarbetarportalen... 5 Startsida... 6 Leveransattest...
Läs merManual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merManual för elektronisk fakturahantering i. AGRESSO web
Manual för elektronisk fakturahantering i AGRESSO web Innehåll Sida Översikt arbetsflöde leverantörsfaktura... 3 Påloggning via medarbetarportalen... 5 Startsida AGRESSO web... 6 Leveransattest... 7 Leveransattest
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av
Läs merÅtgärda en faktura som Granskare (beställare)
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas
Läs merF22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Läs merEkonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura
Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom
Läs merManual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering
Läs merF21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Läs merManual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.
Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...
Läs merVälkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merÅtgärda en faktura som Slutattestant
Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merVälkomna. Leverantörsreskontra. Heldag
Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order, inte faktura - Inköp utanför inköpssystemet Ramavtalsleverantörer i första
Läs merManual för Distribuering av leverantörsfakturor
Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ
Läs merManual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt...10 Alternativ 2 Fakturan
Läs merGäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merRUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs merKontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare, ABF
Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...
Läs merLathund Elektronisk fakturahantering
Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...
Läs merUnder Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.
Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,
Läs mer1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Läs merAvvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merUTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)
UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:
Läs merHögskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector
Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merHjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Läs merLinköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Läs merAvvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet
Läs merUPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på
Läs merElektronisk fakturahantering
Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt
Läs mer1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor
Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil
Läs merNEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Läs merEXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
Läs merRegistrering av e-faktura
Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden
Läs merLathund Registrera en ansökan/offert i EKO
För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merLATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merLATHUND EKONOMISYSTEM
LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning
Läs merLathund_ Lathund. Milestone 5 UBW
Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merSkapa beställning och leveranskvittera
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens
Läs merManual Inköp och Faktura
Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merHandbok Inköp och Faktura IoF
Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merMinimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo. Innehåll
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar.
Läs merLeverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.
Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande
Läs merOmföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merGrundkurs. för. OPTO Web
Grundkurs för OPTO Web Innehållsförteckning 1. Logga in i OPTO... 1 2. Huvudmeny i OPTO... 2 3. Postlådan... 3 3.1 INFORMATIONSFLIKEN... 4 3.2 KONTERINGSFLIKEN... 5 3.3 MEDDELANDEFLIKEN... 6 3.4 FLÖDESFLIKEN...
Läs mer2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Läs merLathund attestera leverantörsfaktura
Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merKarolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,
Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW Karolinska institutet, Ekonomiservice, 2017-04-01 Karolinska Institutet Sid 2 (37) Utgivare: Karolinska Institutet, Ekonomiservice
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merVersioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC
er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso
Läs merWebAveny Elektronisk attest
E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via
Läs merLäkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet
Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning
Läs merRegistrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Läs merLathund Omföring. Inledning
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Läs merInstruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare
Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för
Läs merSå här leveransmottar du
1 2013-10-31 Så här leveransmottar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här leveransmottar du 1 1. Leveransmottagning 3 1.1 Ändra leverans...14
Läs merÖppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.
Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4
Läs mer