Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Transkript

1 Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder

2 Flik 1 Order Påbörja registreringen med att ange kundens namn eller kundnummer. Om du inte kan kundens fullständiga namn eller kundnummer, ange del av det sökta värdet och tryck tab. Tänk på att sökning av kundens namn ska göras med versaler

3 En lista med kunder att välja mellan visas. Välj kund genom att dubbelklicka på aktuell rad. Vald kundidentitet följer med till orderregistreringen. OBS! Lägg märke till ev information om kunden som visas i kursiv stil nederst i bild

4 Fyll i referens/er i rutan för Externa referenser. Värdet som registreras i fältet Beställare följer med vid pappersfakturering, medan ev värden i fälten Beställare resp Extern ref båda följer med till en elektronisk faktura. Om endast en referens ska anges, ska den registreras i fältet för Beställare. Tillfällig kund kan ej användas för e-fakturering. Det är viktigt att korrekt referens anges. Om referensen saknas eller är felaktig, kan mottagaren inte behandla fakturan hos sig, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Registrera ansvarsställe för kundfordran, antingen genom att ange värdet eller genom att välja i rullisten

5 Flik 3 Leverans På flik 3 finns möjlighet att välja leveransadress, om sådana finns registrerade på kunden. Leveransadressen skrivs ut på fakturan. Uppgifterna i rutan Villkor behöver finnas upplagda, men har ingen praktisk betydelse. De är ej synliga för kunden

6 Flik 4 Detaljer På flik 4 ska de sålda artiklarna registreras. Använd tab för förflyttning mellan fälten. Fyll i artikelnummer eller sök artikel genom fälthjälpen. Ange antal. Uppgift om enhet, pris, kontering och momskod hämtas från artikelregistret men kan ändras vid behov. Observera att ansvaret som registreras på flik 1 följer med till flik 4, även om ett annat ansvar är registrerat på artikeln i artikelregistret. Det går dock att ändra ansvaret i flik 4 (utan att registrerat värde i flik 1 påverkas). Rabatt kan ges, antingen för hela ordern eller på en eller flera orderrader. För att ge rabatt per orderrad, ange rabatt i % i kolumnen Rab%. Rabatt i kronor visas i kolumnen Rabatt

7 Flik 5 Texter Flik 5 ger möjlighet att ange informationstext/er som visas på fakturan. Flik 7 Noteringar På flik 7 kan noteringar som rör ordern göras. Noteringarna skrivs inte ut på fakturan. När ordern sparas, fylls användar-id och datum för uppdatering i med automatik

8 Efter fullgjord registrering Tryck F12 eller för att spara. Meddelande om erhållet ordernummer ges: Klicka OK. Nu är ordern klar att faktureras. Innan fakturering sker, kan ordern ändras/kompletteras. Kopiering av order Det är möjligt att kopiera en tidigare sparad order. Kopieringen innebär att orderraderna på flik 4 Detaljer kopieras från den valda ordern, men inga övriga värden. Efter att kund har valts i flik 1, välj verktyget Kopiera

9 Nedanstående ruta visas. Välj Försäljningsorder i rullisten för dokumenttyp, och ange eller välj ordernummer i rullisten för Dokumentnummer. Ange om samtliga rader ska kopieras (inga urval behöver göras), eller endast vissa. Val kan också göras av om konteringen ska behållas från angiven order, eller ej. Tryck OK. Orderraderna har nu kopierats från den valda ordern till den pågående orderregistreringen. Kreditfaktura. Registrera en ny order. I flik 4 Detaljer anges kreditfaktura för faktura nr xxx på första beskrivningsraden. Lägg in kvantitet, enhet och belopp med minustecken