Analys av näringslivet i Gnesta kommun

Transkript

1 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck

2 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Gnestas kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen?

3 Gnesta kommun databas Företag (AB) med säte i Gnesta kommun 342 företag anställda 2012 Ett antal företag med säte utanför kommunen har lagts till databasen med en andel motsvarande antal anställda i kommunen.

4 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4

5 Gnesta kommun Definitioner i analysen Förädlingsvärdet är skillnaden mellan Omsättning (rad 2) och Inköp Varor/Tjänster (rad 3). Förädlingsgraden är förädlingsvärdet i procent av omsättningen, d vs hur stor del av omsättningen som företaget producerar självt. Personalkostnad är summan av löner och sociala avgifter. Kapitalkostnaden är summan av: (Främmande kapital bankränta ) och (Eget kapital bankränta +9% ). Detta motsvarar kostnaden för det kapital företaget har under krav på marknadsmässig förräntning. Personaleffektivitet = personalkostnad/förädlingsvärde Kapitaleffektivitet = kapitalkostnad/förädlingsvärde GRm-index visar hur långt från genomsnittlig konkurrenskraft som näringen befinner sig. Ett värde över 1,00 betyder sämre än genomsnittet. Det beräknas som förädlingskostnad/förädlingsvärde. GRmindex = (personalkostnad + kapitalkostnad)/förädlingsvärde. Värdeavstånd är hur mycket i kronor som företagen över- eller underavkastar. Det beräknas som förädlingsvärdet (1-GRm-index) eller förädlingsvärde-förädlingskostnad. Ett värdeavstånd på -1,675 mdr innebär att företagen tillsammans behöver avkasta 1,675 mdr mer för att bli lika konkurrenskraftiga som genomsnittet av det svenska näringslivet.

6 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +25%. Tillväxt i antal anställda +14% Antal företag +46%,+108 netto Gnesta Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28,4% 28,9% 30,0% 34,8% 29,2% 31,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,70 0,74 0,59 0,74 0,72 Kapitaleffektivitet 0,24 0,26 0,26 0,22 0,24 0,19 GRm-index 0,97 0,95 0,99 0,81 0,98 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

7 Företagsstorlek

8 Gnesta kommun har större andel anställda i små företag än Örebro län Inga företag i de 2 största klasserna

9 Klassen anställda ökar. Övriga 2 klasser ganska stabila.

10 Alla storleksklasser ligger på god konkurrenskraft. Gnesta anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 27% 31% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,65 0,80 0,90 Kapitaleffektivitet 0,23 0,16 0,05 GRm-index 0,88 0,96 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

11 Klassen anställda har haft god konkurrenskraft alla år utom 2008 och 2009.

12 God utveckling av konkurrenskraften från en icke konkurrenskraftig position till god position och 2012 bästa åren

13 Klassen 0-9 anställda har god konkurrenskraft alla år utom 2011.

14 Tillväxt i jobb och förädlingsvärde finner vi hos de minsta företagen med 0-9 anställda och i någon mån i klassen anställda. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden.

15 Struktur Styrkor God konkurrenskraft alla år God tillväxt i förädlingsvärde +25%. God tillväxt i antal anställda +14% Mycket god tillväxt i antal företag +46%,+108 netto Svagheter Saknar draglok i form av större företag. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden. Rekommendationer Stimulera tillväxten ytterligare i klassen för att få dem att växa till fler medelstora företag Små företag växer kraftigt, ta reda på i vilka branscher och stimulera ytterligare. Nyföretagandet är starkt, men vilka företag kan bli arbetsgivare?

16 Branscherna

17

18 Flest anställda och företag i Bygg Därefter Detaljhandel och Övrig tillverkning & utvinning

19 De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet

20 De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet

21 God konkurrenskraft alla år. Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +58% Ökat antal anställda +31% Ökning i antal företag +27 netto Byggnadsindustri Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30% 31% 28% 29% 32% 34% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,76 0,68 0,77 0,74 0,74 0,74 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 0,12 GRm-index 0,91 0,83 0,93 0,89 0,86 0,85 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

22 God konkurrenskraft alla år, 2012 bästa året Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +1% Ökat antal anställda +3% Ökning i antal företag +8 netto Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 17% 21% 19% 18% 21% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,76 0,81 0,74 0,82 0,82 0,78 Kapitaleffektivitet 0,14 0,16 0,15 0,16 0,15 0,09 GRm-index 0,90 0,96 0,89 0,98 0,97 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 God konkurrenskraft alla år utom 2009 Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +40% Ökat antal anställda +6% Ökning i antal företag +1 netto Övrig Tillv & Utvinning Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 30% 35% 31% 32% 35% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,88 0,88 0,95 0,84 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,07 GRm-index 0,98 0,99 1,04 0,95 0,92 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

24 God konkurrenskraft år 2007, 2009 och 2012 Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +98% Ökat antal anställda +42% Ökning i antal företag +18 netto Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 56% 45% 68% 61% 40% 57% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,60 0,92 0,59 0,59 0,81 0,57 Kapitaleffektivitet 0,24 0,27 0,33 0,45 0,47 0,24 GRm-index 0,84 1,18 0,92 1,04 1,28 0,81 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

25 God konkurrenskraft alla år utom 2009 och Tillväxt : Minskat förädlingsvärde -16% Ökat antal anställda +2% Ökning i antal företag +5 netto Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 39% 35% 37% 37% 34% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,94 0,86 1,08 0,91 0,90 0,99 Kapitaleffektivitet 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 GRm-index 0,97 0,90 1,13 0,95 0,95 1,06 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

26 Bygg ökar mest i antalet anställda och företag IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda

27 Tillväxten i jobb är snabbast inom Omsorg. Dessutom växer branscherna Areella, Företagstjänster och Bygg snabbt

28 Tillväxten i antal företag är snabbast inom Företagstjänster Dessutom växer ett flertal branscher snabbt

29 Branscher Styrkor De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Bygg ökar mest i antalet anställda och företag Dessutom växer branscherna Omsorg, Areella och Företagstjänster snabbt. Svagheter Svagare konkurrenskraft inom Areella, IT/Telekom och Fastighet IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda Rekommendationer Följ industriföretagen. Finns chans att locka etableringar? Företagstjänster finns det många företag inom, men de är mycket små, kan de växa? Följ tillväxtbranscherna och snabbväxarna inom dessa för att se vilka som kan förmås att växa till de medelstora företag som kommunen behöver.

30 Åldersklasser

31 God konkurrenskraft för alla grupper utom äldre företag. Gnesta 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,6% 33,5% 35,4% 27,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,61 0,73 0,78 Kapitaleffektivitet 0,17 0,20 0,13 0,25 GRm-index 0,91 0,81 0,86 1,03 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 Största branscher för nystartade företag är Bygg, Företagstjänster och Fastighet.

33 Bygg, Övrig Tillv & Utv samt Detaljhandel är störst bland mogna branscher.