ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Värmdö kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Underlag till en aktiv näringslivsplan som stödjer näringslivets utveckling där det verkligen behövs. 2

3 BOLAGSFORMER VÄRMDÖ Kommunen som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer. I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel. 3

4 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

5 ALLA FÖRETAG I VÄRMDÖ KOMMUN ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Coop Butiker & Stormarknader Villeroy & Boch Värmdö Byggentreprenad Attendo Värmdöbostäder 5

6 VÄRMDÖ KOMMUN 6

7 1,20 Värmdö kommun ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7

13 1,20 1,00 0,80 0,60 Värmdö kommun Bra position 2008, 2012 och 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +16% Sverige +7% Tillväxt i antal anställda +16% Sverige +5% Tillväxt i antal företag +51% (770 företag netto) Sverige +32% Stor negativ påverkan av Fagerdala Värmdö Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30,0% 18,8% 24,0% 26,8% 32,2% 31,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,66 0,84 0,76 0,76 0,71 0,70 Kapitaleffektivitet 0,33 0,39 0,29 0,28 0,23 0,24 GRm-index 0,99 1,23 1,05 1,04 0,94 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

14 1,20 1,00 Värmdö kommun Exkl Fagerdala Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +8% Tillväxt i antal anställda +17% 0,80 0,60 Värmdö exkl Fagerdal Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,4% 20,9% 27,0% 28,4% 32,7% 31,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,61 0,75 0,67 0,72 0,70 0,70 Kapitaleffektivitet 0,28 0,33 0,25 0,27 0,23 0,24 GRm-index 0,88 1,08 0,92 0,98 0,92 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14

15 BENCHMARK 15

16 1,20 Benchmark Kommuner ,00 0,80 Norrtälje Uddevalla Nynäshamn 0,60 Värmdö Kungsbacka 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 16

17 Tillväxt anställda Värmdö växer snabbast i antal anställda. 20% 18% Var växer antalet anställda snabbast? Norrtälje, Uddevalla och Kungsbacka har en god tillväxt. Nynäshamn har en lägre tillväxt 16% 14% Värmdö Norrtälje 12% Uddevalla 10% Kungsbacka 8% 6% 4% Nynäshamn exkl. Nynas AB 2% Nynäshamn Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 17

18 Tillväxt Företag 60% Var växer antalet företag snabbast ? Värmdö 50% Kungsbacka 40% Nynäshamn Uddevalla Norrtälje 30% 20% Värmdö växer snabbast i antal företag. Alla kommuner har en god tillväxt. 10% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 18

19 STORLEKSKLASSER 19

20 Örebro län Värmdö % av totalt antal sysselsatta 60% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 50% 40% Värmdö kommun är en tydlig småföretagarkommun med övervägande andel anställda i klassen 0-9 anställda Värmdö har färre anställda i de 3 största klasserna än Örebro län 30% 20% 10% 0% 0-9 anställda >500 20

21 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, Värmdö kommun har ett ökad antal anställda i klasserna 0-9 och Ett minskad antal i klasserna och anställda >500 21

22 PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda Utanför diagrammet God konkurrenskraft för alla klasser utom anställda Klassen anställda ligger utanför diagrammet beroende på två företag anställda 0, anställda 0,60 0, anställda 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 22

23 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 0-9 anställda Störst tillväxt i klasserna 0-9 och anställda Klassen tappar något Klassen tappar stort delvis beroende på att Coop flyttar upp en klass och GoPek flyttar ner efter anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% anställda anställda

24 BRANSCHERNA 24

25 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? Bygg 900 Detaljhandel 700 Besöksnäring Företagstjänster 500 Hälso & Sjukvård Logistik Partihandel 300 Fastighet Utbildning Verkstad IT/Telekom 100 Bemanning Media Ej angiven bransch Flest anställda inom Bygg Flest företag inom Företagstjänster Antal företag Finans -100 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 25

26 PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Bygg Besöksnäring Detaljhandel Logistik Partihandel Värmdö kommun branscher 2013 Företagstjänster Vi zoomar in God position för de flesta branscher Sämre position för Fastighet, Besöksnäring och Logistik Besöksnäring påverkas negativt av Artipelag och Siggesta Gård, utan dessa företag hade positionen varit strax utanför linjen. 0,40 Fastighet 0,20 Finans Ej angiven bransch FV > 30 MSEK 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 26

27 PK/FV 1,10 1,00 Värmdö kommun branscher 2013 God position för de flesta branscher Något sämre position för Besöksnäring och Logistik 0,90 Detaljhandel Besöksnäring Exkl. Artipelag och Siggesta Gård 0,80 0,70 Hälso & Sjukvård Utbildning Partihandel Media Logistik Verkstad Bygg Bemanning IT/Telekom Företagstjänster 0,60 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 KK/FV 0,60 27

28 Tillväxt anställda 250 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Hälso & Sjukvård Bygg 150 Detaljhandel Företagstjänster 100 Störst ökning i anställda inom Bygg och Hälso/Sjukvård 50 Verkstad Besöksnäring Fastighet Störst ökning av antal företag inom Företagstjänster och Bygg En minskning i anställda inom IT/Telekom, Utbildning och Bemanning Finans Partihandel Ej angiven bransch Bemanning Media Tillväxt antal företag Utbildning Logistik IT/Telekom Not: Alla branscher > 30 msek i förädlingsvärde

29 Tillväxt anställda 110% 90% 70% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso & Sjukvård Snabbast ökning i anställda inom Hälso & Sjukvård Även Fastighet, Verkstad, Företagstjänster, Bygg och Detaljhandel växer bra Företagstjänster minskar pga att Aktiebolaget Basen har ett mycket högt FV 2008 Företagstjänster 50% 30% Bygg Verkstad Fastighet Besöksnäring Logistik 10% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% Media Partihandel -10% Finans Utbildning Bemanning +193% i FV och IT/Telekom -11% i Anställda -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 29

30 Tillväxt företag 100% 90% Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? 80% Bemanning Utbildning 70% Finans och Försäkring +215% i FV och +25% i Företag Företagstjänster 60% Bygg Verkstad 50% Fastighet 40% IT/Telekom Media Partihandel Hälso & Sjukvård 30% Logistik 20% Besöksnäring Detaljhandel Snabbast ökning av företag inom Bemanning De flesta branscher växer bra i antal företag 10% Tillväxt i förädlingsvärde Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 30 msek 0% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 125% 150% 30

31 ÅLDERSKLASSER 31

32 PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för 0-3 och år gamla företag Stor andel av förädlingsvärde och anställda i nya företag Sverige FV 7% Anställda 8% 0, år >20 år 0, år år Värmdö 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster ,40 Förädlingsgrad 41,1% 27,5% 41,1% 27,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,60 0,77 0,63 0,75 Kapitaleffektivitet 0,12 0,27 0,28 0,26 0,20 GRm-index 0,73 1,05 0,91 1,02 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Andel av Förädlingsvärdet 18% 25% 22% 35% Andel av anställda 18% 28% 19% 35% 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 32

33 1,20 1,00 0,80 Nystartade företags branscher 2013 Detaljhandel Hälso & Sjukvård Logistik Största branscherna (0-3år) Största branscher för nystartade företag är Ej angiven bransch, Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel Bygg 0,60 Företagstjänster 0,40 0,20 Fastigheter Bransch Förädlingsvärde Antal Anställda Antal Företag Ej angiven bransch Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Fastigheter Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 33

34 BRANSCHBALANS 34

35 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

36 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 36

37 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Värmdö kommun har en branschbalans med övervikt för Ortstjänster Ortstjänster är ovanligt stor mycket beroende på de stora branscherna Detaljhandel och Besöksnäring som delvis riktar sig till personer utanför kommunen BISNODE 2015

38 VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER 38

39 Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 39

40 FINNS JOBBEN I ER REGION INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Värmdö har en större andel i Växande och medelbra branscher än Sverige. 40

41 ALLA FÖRETAG I VÄRMDÖ KOMMUN ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Värmdö Småföretagarkommun med huvuddelen av alla anställda i mindre företag Stor tillväxt i anställda och företag, drivs av de mindre företagen Av de arbetstillfällena i aktiebolagen år 2013 har 750 tillkommit sedan 2008 Flest anställda i branscherna: Bygg, Detaljhandel, Företagstjänster och Besöksnäring Branschbalansen visar en potential för tillväxt inom Företagsstödjande tjänster Kommunen har en stor andel inom växande och medelbra branscher 41

42 42

43 Värmdö kommun 2013 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNIagg Största företagen , Villeroy & Boch Gustavsberg AB , Byggnadsindustri Värmdö Byggentreprenader AB , Byggnadsindustri Coop Butiker & Stormarknader AB , Detaljhandel Attendo Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Storbutiken i Värmdö AB , Detaljhandel PTKS UTBILDNINGSSTIFTELSE , Besöksnäring Artipelag AB , Fastigheter Frentab Entreprenad & söner AB , Byggnadsindustri Allerskog & Krantz Bygg & Fastighets AB , Byggnadsindustri WiLLY:S AB , Detaljhandel AstaReal AB , Life Science Stockholms Analytiska Laboratorium Aktiebolag , Kemisk industri Sandhamn Seglarhotell AB , Besöksnäring Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson Aktiebola , Partihandel Lord's Food Aktiebolag , Detaljhandel Bröderna Isakssons Korg & Fritid AB , Detaljhandel LÄR i Värmdö AB , Utbildning Fyren Vård och Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Olle Sahlén's Bygg & Projektledning Aktiebolag , Byggnadsindustri Kentas Last & Schakt Aktiebolag , Byggnadsindustri MZ Plåt AB , Byggnadsindustri SITA Sverige AB , Vatten, Avfall & Återvinning Vypudden AB , Besöksnäring Värmdö kooperativa hemtjänst ek. för , Hälso- & Sjukvård Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag, VTU , Utbildning MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag , Besöksnäring Praktikertjänst Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård Antistilla AB , Utbildning Samariten Ambulans Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård Hotell Blå Blom AB , Besöksnäring Värmdöbostäder Aktiebolag , Fastigheter Jula AB , Detaljhandel Siggesta Gård AB , Livsmedelsindustri Stavsnäshallen Aktiebolag , Detaljhandel Svenska Probus Säkerhet Aktiebolag , Företagstjänster 43