NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

Transkript

1 NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1

2 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen 2

3 SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2015 Kapitalkostnad Personalkostnad Lägre konkurrenskraft och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 3

4 Simplerindex 2015 ALLA AKTIEBOLAG I ÄLMHULT KOMMUN ÅR 2015, 587 FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Tillväxt i Förädlingsvärde 4

5 ÄLMHULT KOMMUN 5

6 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Älmhult ,75 Älmhult har god konkurrenskraft hela mätperioden ,80 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +38% Tillväxt i antal anställda: +17% Tillväxt i antal företag: +19% (+93 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda: +12% Tillväxt i antal företag: +40% 0,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Älmhult Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,89 0,91 0,83 0,89 0,85 0,80 Antal anställda Antal företag

7 Simpler-index 0,80 Konkurrenskraft och tillväxt för Älmhult utan IKEA-bolagen Utan IKEA-bolagen har Älmhult en svagare konkurrenskraft 2010 men därefter god 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +27% Tillväxt i antal anställda: +8% Tillväxt i antal företag: +20% (+94 företag netto) 0, Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda: +12% Tillväxt i antal företag: +40% % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1, Älmhult exkl. IKEA-bolag Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,08 0,97 0,91 0,98 0,89 0,83 Antal anställda Antal företag

8 BENCHMARK 8

9 Antal anställda ANTAL ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG Stenungsund Stenungsund har flest företag och anställda Älmhult År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund Älmhult Alvesta Osby Klippan Höör Klippan Alvesta Osby Höör Antal företag

10 Antal anställda ökning TILLVÄXT I ANTAL ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG Älmhult Stenungsund växer mest i antal företag och Älmhult växer mest i antal anställda Stenungsund År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund Älmhult Alvesta Osby Klippan Höör Klippan 200 Osby Alvesta Höör Antal företag ökning

11 Tillväxt Anställda % TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 25% 20% Snabbast tillväxt i anställda har Älmhult och snabbast tillväxt i företag har Stenungsund Älmhult Höör tappar något i anställda. 15% 10% 5% Klippan Stenungsund År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund Älmhult Alvesta Osby Klippan Höör Osby Tillväxt Företag % 0% 0% 10% 20% 30% 40% Alvesta -5% Höör -10% 11

12 Simpler-index TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT ,65 0,70 0,75 Osby Samtliga kommuner har en god konkurrenskraft. Osby växer snabbast i förädlingsvärde, följt av Älmhult. 0,80 0,85 0,90 Stenungsund Höör Klippan Älmhult År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Stenungsund Älmhult Alvesta Osby Klippan Höör ,95 Alvesta -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde ,05 12

13 BRANSCHERNAS UTVECKLING 13

14 Antal anställda Antal anställda per bransch 2015 Flest anställda inom Företagstjänster, följt av Verkstadsindustri, Detaljhandel och Partihandel Not: Alla branscher med fler än 70 anställda 14

15 Antal anställda Antal anställda per bransch 2015 Exkl. IKEA-bolag Utan IKEA-bolagen finns det flest anställda inom Verkstadsindustri, Byggnadsindustri och Detaljhandel

16 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Företagstjänster Största branscherna i anställda är Företagstjänster, Verkstad, Partihandel och Detaljhandel Verkstadsindustri Partihandel Detaljhandel Flest företag inom Detaljhandel, Bygg, Fastigheter och Företagstjänster 600 Företagsservice Huvudkontor Trävaruindustri IT & Telekom Metallvaruindustri Stål- & Metallindustri Media Besöksnäring Logistik & Transport Byggnadsindustri Fastigheter Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek 16

17 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Exkl. IKEA-bolag Verkstadsindustri Byggnadsindustri Detaljhandel Metallvaruindustri Stål- & Metall Trävaruindustri Besöksnäring IT & Telekom Företagsservice Media Partihandel Logistik & Transport Företagstjänster Fastigheter Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 32 msek 17

18 Tillväxt anställda Partihandel Huvudkontor 50 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Fastigheter Media Företagsservice Besöksnäring IT & Telekom Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Tillväxt antal företag Flest nya jobb skapas inom Företagsservice, Företagstjänster och Detaljhandel Störst företagstillväxt för Detaljhandel, Företagstjänster och Bygg Verkstadsindustri Metallvaruindustri Logistik & Transport Stål- & Metallindustri Trävaruindustri -250 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek 18

19 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Exkl. IKEA-bolag Företagsservice 100 Byggnadsindustri Detaljhandel Verkstadsindustri 50 Besöksnäring Bakom: Media Företagstjänster Logistik & Fastigheter IT & Telekom Transport Stål- & Metallindustri Tillväxt antal företag Partihandel -50 Metallvaruindustri Trävaruindustri -200 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 32 msek 19

20 Tillväxt anställda 50% 40% 30% 20% Huvudkontor Fastigheter Vilka branscher växer snabbast i anställda ? IT & Telekom Byggnadsindustri Media Detaljhandel Besöksnäring Tillväxt fv: +170% Tillväxt anst: +114% Företagstjänster Snabbast tillväxt i anställda inom Besöksnäring, Detaljhandel, Byggnadsindustri och Media Alla branscher förutom Trävaruindustri och Metallvaruindustri har en positiv tillväxt i både anställda och förädlingsvärde Partihandel 10% Logistik & Transport Stål- & Metallindustri Verkstadsindustri Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Metallvaruindustri -10% Trävaruindustri Tillväxt i fv: -26% Tillväxt i anst: -40% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek 20

21 Simpler-index 0,70 0,75 Konkurrenskraft och tillväxt i förädlingsvärde Företagstjänster Stål- & Metallindustri God konkurrenskraft för alla branscher utom Metallvaruindustri 0,80 Media Partihandel Bäst konkurrenskraft och störst tillväxt för Fastigheter, Stål- & Metall samt Företagstjänster 0,85 Huvudkontor 0,90 0,95 Trävaruindustri Verkstadsindustri 30% 50% 70% -30% -10% 10% 1,00 Metallvaruindustri 1,05 Logistik & Transport Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 90 msek IT & Telekom Byggnadsindustri Detaljhandel Företagsservice Tillväxt fv: +158% Simpler-index: 0,89 Besöksnäring Tillväxt fv: +170% Simpler-index: 0,94 Tillväxt i förädlingsvärde 21

22 Simpler-index DETALJHANDEL , Branschen har god lönsamhet under hela perioden samt en god tillväxt, särskilt ,90 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +60% Tillväxt i antal anställda: +45% Tillväxt i antal företag: +32% (+21 företag netto) Tillväxt i förädlingsvärde -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1,00 Detaljhandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,90 0,92 0,87 0,94 0,92 0,90 Antal anställda Antal företag

23 Simpler-index DETALJHANDEL EXKL. IKEA-BOLAG 0,80 0,85 0,90 0, GÖR DENNA! % -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde Utan IKEA-bolagen har branschen god lönsamhet under hela perioden samt en positiv tillväxt Tillväxt i förädlingsvärde: +25% Tillväxt i antal anställda: +16% Tillväxt i antal företag: +35% (+22 företag netto) 1,05 1,10 Detaljhandel exkl. IKEA-bolag Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,97 0,95 0,94 0,98 0,96 0,94 Antal anställda Antal företag

24 Simpler-index BESÖKSNÄRING ,80 0, , Branschen har god konkurrenskraft alla år samt en stark tillväxt Tillväxt i förädlingsvärde: +170% Tillväxt i antal anställda: +114% Tillväxt i antal företag: +47% (+8 företag netto) 0, % 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 Besöksnäring Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,86 0,96 0,87 0,99 0,96 0,94 Antal anställda Antal företag

25 Simpler-index BESÖKSNÄRING EXKL. IKEA-BOLAG 0,80 0,85 0,90 0,95 Göra denna exkl IKEA? -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1, , Tillväxt i förädlingsvärde Utan IKEA-bolag har branschen god konkurrenskraft alla år utom 2013 och 2014 då den är något svag Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda: +34% Tillväxt i antal företag: +41% (+7 företag netto) 1,10 Besöksnäring exkl. IKEA-bolag Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,86 0,96 0,86 1,03 1,03 0,94 Antal anställda Antal företag

26 BRANSCHBALANS 26

27 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 27

28 BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR Modern (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% Företagsstöd Ortstjänster 10% 10% Företagsstöd Ortstjänster Utan IKEA-bolagen är den Tillverkande sektorn störst. Tillverkande Tillverkande 33% 80% Älmhult kommun 2015 Älmhult 2015 exkl. IKEA-bolag Företagsstöd 21,1% Företagsstöd 42,0% 42,0% Ortstjänster Ortstjänster Tillverkande 56,1% 22,8% Tillverkande 15,9% 28

29 STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE 29

30 Sverige Älmhult % av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 70% 60% 50% I Älmhults näringsliv jobbar en mycket högre andel i företag med över 100 anställda jämfört med Sveriges näringsliv. En lägre andel jobbar i de mindre storleksklasserna. 40% 30% 20% 10% 0% 0-9 anställda >100 30

31 Sverige Älmhult % av totalt antal sysselsatta 70% 60% HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? EXKL. IKEA-BOLAGEN Utan IKEA-bolagen har Älmhult färre anställda i stora företag och fler i de mindre storleksklasserna 0-9 och % 40% 30% 20% 10% 0% 0-9 anställda >100 31

32 32 ÅLDERSKLASSER

33 100% 90% 80% 70% 60% Andel av förädlingsvärdet 2015 I Älmhult står de äldsta företagen för en större andel av förädlingsvärdet jämfört med Sverige 50% 40% Sverige Älmhult 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 33

34 40% Andel av företagen 35% 30% 25% I Älmhult står de äldsta företagen för en större andel av det totala antalet företag jämfört med Sverige och de yngre för en mindre andel. 20% 15% 10% 5% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år Sverige Älmhult 90% 80% 70% Andel av de anställda Älmhult har ett näringsliv där de äldre företagen har en större andel av; Antal företag Anställda 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sverige Älmhult 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 34

35 SAMMANFATTNING Observationer Näringslivet i Älmhult har god konkurrenskraft under perioden Tillväxt i förädlingsvärde och anställda högre än riket, dock något låg företagstillväxt Halva näringslivet utgörs av Ikea utifrån antal anställda Med Ikea jobbar närmare 60% i företag med fler än 100 anställda. När vi tittar på näringslivet utan Ikea-bolagen sysselsätts de flesta i företag med upp till 50 anställda. God konkurrenskraft för de flesta branscher. Snabbast tillväxttakt i antal anställda inom Besöksnäringen följt av Detaljhandeln och Bygg. Högst tillväxt i antal anställda inom Företagsservice, Företagstjänster och Detaljhandel Tillväxt i antal anställda i de flesta branscher, dock något svag i absoluta tal för flera. Trävaruindustrin förlorar anställda De flesta branscher växer i förädlingsvärde med god konkurrenskraft. Över 80% av sysselsättning och förädlingsvärde skapas av företag som är äldre än 20 år, vilket är en betydligt större andel än genomsnittet i Sverige. 35

36 SAMMANFATTNING Bra fart i Älmhult nyttja för att fortsätta utveckla en attraktiv kommun att bo och verka i! Frågeställningar och utmaningar Värna den tillverkande sektorn. Totalt sysselsätter t.ex. Verkstad, Trävaruindustrin, Metallvaruindustrin och Stål & Metall närmare personer. Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställa. Utveckla en strategi för nyföretagande. Vad vill vi? Vad är rimligt? Vilka behov har vi? Det finns flera branscher som växer tydligt såsom Företagsservice, Företagstjänster, Bygg, Besöksnäring och Detaljhandel. Analysera kopplingen mellan dessa och övriga näringslivet samt förutsättningar för ökad tillväxt. Analysera kopplingar mellan Ikea och övriga näringslivet Fortsätt utveckla och etablera företagsnätverk samt forum för inspiration och affärsutveckling. Fortsätt etablera och utveckla relationer och samarbete med närliggande lärosäten. Finns behov av och möjlighet till fler uppdragsutbildningar t.ex.? Dialog med näringslivet för att förstå utmaningar och kompetensbehov, dialog med bl.a. arbetsförmedlingen för att identifiera komptenstillgång. Möjlighet för samverkan näringsliv och integration!? 36

37 37