Analys av Tågbranschen och dess delbranscher.

Transkript

1 Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Peter Rathsmann Håkan Wolgast

2 Syfte med studien att tydliggöra branschens ekonomiska utveckling att dela upp tågbranschen i delbranscher och se deras inbördes styrkeförhållanden att synliggöra tågbranschens position tillsammans med andra närliggande branscher och att över tiden se deras inbördes position avseende konkurrenskraft Att skapa en kommunikativ plattform baserad på Simplers kommunikativa gränssnitt

3 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Veolia Euromaint Alla företag inom Tågbranschen år 2011 Greencargo SJ

5 Tågbranschens utveckling

6

7

8

9

10 Trendbrott år 2009 i konkurrenskraftsutvecklingen med försämrad konkurrenskraft.

11 Den negativa trenden fortsätter Förädlingsvärdet sjunker från 2009.

12 Avstannande negativ trend i konkurrenskraften år 2011 Förädlingsvärdet fortsätter att sjunka Antalet anställda har minskat med 1400 personer från år Tågbranschen Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,32 1,06 0,99 1,01 1,07 1,18 1,20 Antal anställda Antal företag

13 Tillväxt Tågbranschen har en starkt negativ trend i tillväxten av förädlingsvärde från Nedgång med -22% mellan Omsättningsökningen avstannar 2008 för att sedan minska med -4%

14 Tågbranschen Tågbranschen har tappat 1600 msek i EBIT Värdeavståndet år 2011 är msek med ett samlat EBIT på -247 msek. EBIT Värdeavstånd

15 Delbranschernas utveckling inom Tågbranschen

16

17

18

19

20

21

22 Konkurrenskraften för delbranschen Passagerare har negativ trend från 2008 Förädlingsvärdet sjunker kraftigt från 2008 Antalet anställda minskar med ca 500 personer från Passagerartrafik Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,56 1,08 0,96 0,97 1,01 1,15 1,21 Antal anställda Antal företag

23 Tillväxt Delbranschen hade en bra trend i tillväxt fram till 2008 År 2010 gick omsättningen ner och förädlingsvärdet påverkas kraftigt i negativ riktning har den kraftigt negativa trenden i förädlingsvärde och omsättning avstannat

24 Konkurrenskraften för delbranschen Passagerare utan SJ-bolagen var bra fram till år påverkades man starkt negativt (bl.a. DSB First) men en stor förbättring till 2011 Utan SJ är konkurrenskraften för delbranschen dålig men något bättre än för hela delbranschen år Passagerare utan SJ Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,01 1,00 0,99 1,25 1,10 Antal anställda Antal företag Passagerartrafik Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,96 0,97 1,01 1,15 1,21 Antal anställda Antal företag

25 Delbransch Passagerare Delbranschen har tappat ca 1000 msek i EBIT Värdeavståndet år 2011 är -825 msek med ett EBIT på -131 msek. EBIT Värdeavstånd

26 Ingen av branscherna är inte konkurrenskraftiga år 2011 men Tåg, passagerare har ett betydligt sämre läge än Bussbranschen Förädlingsvärdetillväxt under åren ; Passagerare -17% Buss +21% Bussbranschen Progn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 Antal anställda Antal Företag Passagerare Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,96 0,97 1,01 1,15 1,21 Antal anställda Antal företag

27

28

29

30

31

32

33 Förbättrad konkurrenskraft mellan för delbranschen Gods men fortfarande i en förlustposition Sjunkande förädlingsvärden från Gods Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,17 1,05 1,03 1,13 1,36 1,31 1,26 Antal anställda Antal företag

34 Tillväxt Delbranschen ökar stadigt sin omsättning fram till Från 2008 är omsättningen i princip oförändrad. Förädlingsvärdet växte med +8% men därefter ser vi en sjunkande trend ner till -12% i förhållande till år 2002.

35 Konkurrenskraften ligger långt ifrån linjen och är sämre än med Greencargo/TGOJ, alla år Speciellt dålig konkurrenskraftsposition år 2009 och 2011 Gods u Greenc./TGOJ Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,48 1,46 1,75 1,49 2,36 Antal anställda Antal företag Gods Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,03 1,13 1,36 1,31 1,26 Antal anställda Antal företag

36 Delbransch Gods Delbranschen har tappat ca 420 msek i EBIT Någon återhämtning från 2009 men fortfarande ett negativt EBIT Värdeavståndet år 2011 är -476 msek med ett EBIT på -102 msek EBIT Värdeavstånd Not: Greencargo fick ge koncernbidrag år 2010 på ca 200 msek varför värdeavståndet inte förbättrades så mycket trots förbättrad EBIT

37 Vägtransporter försämrar sig något men bryter trenden 2011 och förbättrar sitt läge något Vägtransporter är konkurrenskraftig under hela perioden utom Vägtransporter gods Progn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,95 0,96 1,01 1,00 0,99 Antal anställda Antal företag Järnväg gods Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,03 1,13 1,36 1,31 1,26 Antal anställda Antal företag

38 EBIT Värdeavstånd EBIT Värdeavstånd

39 Simulering av EBIT och värdeavstånd med prognosen för banavgifter för hela tågbranschen Förutsättningar: oförändrad EBIT (2011) och ändringen i banavgifter år från år

40 Sammanfattning Hela tågbranschen Tågbranschen har försämrat sin ekonomiska konkurrenskraft från ett bra år 2007 Tågbranschen har negativ tillväxt i förädlingsvärde Alla delbranscher har negativ utveckling i konkurrenskraft och tillväxt Konkurrerande transportslag har, relativt tågbranschen, bra konkurrenskraft och bra tillväxt.

41 Analys av Tågbranschen och dess delbranscher Peter Rathsmann Håkan Wolgast