Rapport 2015:08 Datum: Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Transkript

1 Rapport 2015:08 Datum: Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län

2 Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode Dnr: 15RS2760

3 Förord En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas är att det finns en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och ett starkt näringsliv är avgörande för den regionala konkurrenskraften. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtida arbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, universitet och ideell sektor och just nu pågår en översyn och revidering av strategin. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Vi har därför för andra gången låtit göra en analys av näringslivets konkurrenskraft och utveckling i Örebro län. Syftet med analysen har varit att dokumentera näringslivets utveckling när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser m.m. Rapporten omfattar tiden Analysen ska också ge en gemensam syn på vilka styrkorna och svagheterna är i Örebroregionens näringsliv och fungera som grund till den regionala innovationsstrategin. I analysen redovisas de sex senaste årens utveckling i alla länets aktiebolag avseende storleksklass, ålder på företag, bransch, förändringar i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. Analysen är en del i samarbetet Business Region Örebro där även djupare analyser för de enskilda kommunerna har tagits fram. Vår förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg och faktaunderlag till politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet. Rapporten är framtagen av företaget Bisnode. Författarna ansvarar själva för rapportens observationer och slutsatser. Region Örebro län Petter Arneback Regional utvecklingsdirektör

4 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

5 ANDRA BOLAGSFORMER 2

6 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer än aktiebolag I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel. 3

7 Omsättning MSEK Omsättning bolagsfomer Areell näring Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Fastigheter Företagstjänster Logistik & Transport EF/HB/KB AB 4

8 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA 5

9 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

10 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson BillerudKorsnäs Ahlsell Atlas Copco Kommuninvest 7

11 ÖREBRO LÄN 8

12 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

13 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

14 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

15 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

16 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

17 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14

18 1,20 1,00 0,80 Örebro län God konkurrenskraft kring genomsnittlig under perioden, stark även Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +26% (1 999 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Örebro län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 1,02 0,88 0,90 0,87 0,94 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

19 BENCHMARK 16

20 1,20 Benchmarking Län ,00 0,80 0,60 Kronoberg Örebro Östergötland Värmland Jönköpings län Västmanland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 17

21 6% 4% Tillväxt anställda Var växer antalet anställda snabbast? Östergötland Västmanland 2% Örebro Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Värmland -2% Jönköpings län Kronoberg -4% Västmanland och Östergötland har snabbast tillväxt i anställda Regionen växer något i antal anställda Jönköping, Värmland och Kronoberg tappar i anställda BISNODE 2015

22 40% 30% Tillväxt Företag Var växer antalet företag snabbast? Östergötland Västmanland Örebro Kronoberg 20% Jönköpings län Värmland 10% Bra företagstillväxt i alla län, högst i Västmanland och lägst i Jönköping. Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% BISNODE 2015

23 KOMMUNERNA ÖREBRO LÄN 20

24 1,20 Degerfors Kommuner 2013 God position för 7 kommuner. Sämre position för Degerfors, Nora och Lindesberg. 1,00 Laxå Nora 0,80 0,60 Karlskoga Lekeberg Ljusnarsberg Hallsberg Örebro Lindesberg Kumla Askersund Hällefors 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 21

25 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2013? Örebro Örebro har en dominerande position Karlskoga Hallsberg Lindesberg Laxå Hällefors Kumla Degerfors Askersund Nora Antal företag Ljusnarsberg 0 0 Lekeberg

26 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Örebro Askersund Kumla Antal företag ökning Hallsberg Karlskoga 23

27 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Askersund 100 Lekeberg Lindesberg Antal företag ökning Ljusnarsberg Kumla Laxå Degerfors Nora -300 Hällefors -500 Karlskoga Hallsberg

28 Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Högst tillväxt i antal anställda har vi i Lekeberg och Askersund Ett flertal kommuner minskar i antal anställda. 25% 20% 15% 10% Antal anställda ökning i % Lekeberg Askersund Örebro 5% Lindesberg Kumla 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Ljusnarsberg -5% Karlskoga Laxå -10% Nora Degerfors -15% Hallsberg -20% Hällefors -25% 25

29 Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Störst tillväxt i Örebro följt av Kumla och Askersund. Låg företagstillväxt i Lindesberg, Nora, Hällefors, Degerfors och Ljusnarsberg. Karlskoga 40% 35% 30% 25% 20% Antal företag ökning i % Hallsberg Örebro Askersund Kumla Lekeberg Laxå 15% Lindesberg Nora 10% Hällefors Degerfors 5% Ljusnarsberg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -5% 26

30 BRANSCHERNA 27

31 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? Verkstad Bygg Hälso & Sjukvård Detaljhandel Företagstjänster Partihandel Logistik Jämn spridning av antal anställda mellan flera olika större branscher Elektronik Metall Besöksnäring Flest företag inom Företagstjänster följt av Detaljhandel och Bygg. Papper & Massa Kemisk industri IT/Telekom Fastighet Antal företag Energi Finans Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 28

32 1,20 PK/FV Örebro län ,00 älso- & jukvård Bygg 0,80 Företagstjänster 0,60 Verkstad Metallvaruindustri Logistik Detaljhandel Partihandel Elektronik Papper & Massa IT/Telekom Vi zoomar in 0,40 Energi Fastighet 0,20 Finans 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 29

33 1,10 PK/FV 1,00 Metallvaruindustrin Örebro län 2013 Bra konkurrenskraft för många stora branscher Sämre konkurrenskraft för Logistik, Metallvaruindustri, Livsmedel, Kemisk industri, Elektronik, Fastighet och Papper & Massa. 0,90 0,80 Hälso & Sjukvård Bygg Logistik Besöksnäring Livsmedel Detaljhandel Kemisk industri Företagstjänster Elektronik 0,70 Papper & Massa 0,60 Verkstad Partihandel IT/Telekom 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 KK/FV 0,60 30

34 Störst ökning i anställda inom Hälso- & Sjukvård. Även IT/Telekom och Besöksnäring har en god tillväxt 60% 50% 40% Tillväxt anställda Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso & Sjukvård Verkstad, Partihandel, Metall och Elektronik har minskat i antal anställda. 30% 20% Företagstjänster IT/Telekom Fastighet Besöksnäring Kemisk industri 10% Bygg Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde 0% -25% -15% -5% 5% 15% Logistik 25% 35% 45% -10% Detaljhandel Partihandel Elektronik -20% Verkstad Metallvaruindustrin -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 31

35 Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård 55% 45% Tillväxt företag Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Företagstjänster Hälso- & Sjukvård 35% IT/Telekom 25% Bygg Besöksnäring Energi 15% Detaljhandel Fastighet Partihandel 5% Kemisk industri Logistik Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde -25% Metall -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% -5% Elektronik -15% Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 32

36 ÅLDERSKLASSER 33

37 1,20 PK/FV Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för samtliga åldersklasser. 1,00 0, år 4-10 år 0-3 år 0,60 >20 år 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 34

38 1,20 1,00 0,80 Hälso & Sjukvård Nystartade företags branscher 2013 Detaljhandel Besöksnäring Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher. Nya företag kommer främst inom Växande sektorer 0,60 0,40 Bygg Företagstjänster Bransch Förädlingsvärde Antal anställda antal företag Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Ej angiven bransch Fastigheter ,20 Fastighet Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 35

39 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

40 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 37

41 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Örebro län har en något svag företagsstödjande sektor BISNODE 2015

42 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Stor skillnad i balans mellan Örebro kommun och övriga kommuner BISNODE 2015

43

44 KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER 41

45 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri Växande branscher Krympande branscher BISNODE 2015

46 FINNS JOBBEN I ÖREBRO LÄN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Örebro län har en fördelning där färre jobbar inom växande branscher än för Sverige som helhet. 43

47 6% 4% Tillväxt anställda Var växer antalet anställda snabbast? Östergötland Västmanland 2% Örebro län Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Värmland -2% Jönköpings län Kronoberg -4% 44

48 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Örebro län har en bra tillväxt i förädlingsvärde Något svag tillväxt i anställda och företag Örebro kommun är motorn i länet, flera kommuner minskar i antal anställda och har sämre företagstillväxt Hälso/Sjukvård, Besöksnäring och IT/Telekom är de snabbast växande branscherna Satsa på Företagsstödjande sektor för att stödja tillväxt inom Tillverkande sektor Kompetensförsörjning Etablering av nya företag inom Företagsstödjande sektor speciellt i de industritunga kommunerna 45

49 46

50 KVINNLIGT MANLIGT 47

51 Anställda Anställda per bransch i företag ledda av Kvinna respektive Man BRO Flest antal anställda med företag ledda av kvinnor inom Hälsa/Sjukvård, Företagstjänster och Detaljhandel Man Kvinna 0 48

52 INTERNATIONALISERING 49

53 1,20 PK/FV 1,00 0,80 IN NL US CH Ägarland Region Örebro 2013 GB DK FI GG NO AU Företag med svensk koncernmoder dominerar, dessa har bra konkurrenskraft Många av de utländskt ägda företagen har en sämre konkurrenskraft 0,60 FR SE LU DE CA 0,40 0,20 Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 50

54 Antal anställda Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag ? SE Sverige som ägarland skapar i särklass flest jobb Vi förstorar upp grafen för övriga ägarländer 500 Antal företag Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 51

55 200 Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag ? CA 100 NL NO CH GG Antal företag AU IN DE -100 DK US GB -200 FI -300 FR Canada, Nederländerna och Norge skapar nya arbetstillfällen, övriga minskar -400 Sammantaget minskar företag med utländsk koncernmoder med ca anställda (ca10%) under perioden Företag med svensk moder skapar ca jobb Antal anställda LU Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 52

56 53

57 FÖRETAG LEDDA AV KVINNA RESPEKTIVE MAN 100% Andel av företag ,0 Anställda/Företag % 7,0 80% 70% 6,0 60% 5,0 50% 4,0 40% 3,0 30% 20% 2,0 10% 0% Riket BRO Riket BRO 0,0 Man Kvinna Man Kvinna 1,0 Riket BRO Riket BRO Andelen företag ledda av kvinna är ca 15% Andel företag ledda av kvinna respektive man är liknande i BRO och Sverige Företag ledda av man har ca 1 anställd fler i medeltal 54

58 1,20 PK/FV 1,00 Företag ledda av Man resp. Kvinna Region Örebro/Riket 2013 Företag ledda av man respektive kvinna har liknande konkurrenskraft Manligt ledda företag är mer kapitaltunga Kvinna BRO 0,80 0,60 Man BRO Kvinna Riket Man Riket 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 55

59 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Besöksnäringen Areella näringar 56

60 Största företagen 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch , Humana Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Verkstadsindustri Ericsson AB , Elektronikindustri Meritor HVS AB , Verkstadsindustri BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Ahlsell Sverige AB , Partihandel Transcom Aktiebolag , Företagstjänster Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Assistansbolaget i Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Outokumpu Stainless AB , Stål- & Metallindustri PostNord Sverige AB , Logistik & Transport BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Utvinningsindustri Orica Sweden AB , Kemisk industri Vivida Assistans AB , Hälso- & Sjukvård EuroMaint Rail AB , Verkstadsindustri Bharat Forge Kilsta AB , Metallvaruindustri Suzuki Garphyttan AB , Stål- & Metallindustri FMF Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Kemisk industri Lantmännen Unibake Sweden AB , Livsmedelsindustri Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri PostNord Logistics AB , Logistik & Transport Würth Svenska Aktiebolag , Partihandel Uniflex Sverige AB , Bemanning & Uthyrning Marcus Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Peab Sverige AB , Byggnadsindustri Bravida Sverige AB , Byggnadsindustri ESAB Aktiebolag , Elektronikindustri Atria Sverige AB , Livsmedelsindustri Ovako Hellefors AB , Stål- & Metallindustri Nobina Sverige AB , Logistik & Transport Elektroskandia Sverige AB , Partihandel 57

61 STORLEKSKLASSER DIAGRAM 58

62 35% 30% 25% % av totalt antal sysselsatta Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 20% 15% 10% 5% Sverige Örebro län Örebro län har större andel anställda i de största klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den minsta klassen 0% 0-9 anställda >500 59

63 Andel anställda av totalt antal 40% 30% Förändring inom olika storleksklasser, % 10% Örebro län har en ökad andel i den största klassen En tydlig minskning i klassen % 0-9 anställda >500 60

64 1,20 PK/FV 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda God eller medelgod konkurrenskraft alla i klasserna utom anställda Bäst konkurrenskraft i klassen >500 anställda delvis beroende på Atlas Copco Rock Drills 0, anställda anställda 0,60 >500 anställda 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 61

65 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 0-9 anställda anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-40% -20% 0% 20% 40% 60% >500 anställda anställda Störst tillväxt i klassen Även klasserna 0-9, och >500 växer i antal anställda och förädlingsvärde Negativ tillväxt i anställda i klassen anställda. 62