ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN Jan Fineman Håkan Wolgast QV Reg Halland v5; Sverige förd v 14 EK

2 ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA 2

3 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

4 ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA SCA Hygiene Ringhals Gekås Ullared 4

5 HALLANDS LÄN 5

6 1,20 Hallands län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6

12 1,20 1,00 0,80 0,60 Hallands län God konkurrenskraft under perioden, något sämre Stor negativ påverkan av Mediabolaget Västkusten, Ringhals och Stora Enso. Utan dessa bolag hade man haft en god position innanför linjen. Tillväxt i förädlingsvärde +2% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +36% (3 803 företag netto) 0,40 0,20 Hallands län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,93 0,96 0,96 0,96 0,95 1,03 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

13 Största företagen 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch , Ringhals AB , Energi Gekås Ullared AB , Detaljhandel Stora Enso Hylte Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Martin & Servera Aktiebolag , Partihandel Getinge AB (konc) , Life Science SCA Hygiene Products Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Albany International Aktiebolag , Textilindustri Södra Cell Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Carlsberg Supply Company Sverige AB , Livsmedelsindustri Humana Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Praktikertjänst Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård Lernia Bemanning AB , Bemanning & Uthyrning Attendo Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Aktiebolaget Strängbetong , Byggnadsindustri PostNord Sverige AB , Logistik & Transport CDON Group Logistics AB , Logistik & Transport Nytida AB , Hälso- & Sjukvård Skanska Sverige AB , Byggnadsindustri Retlog AB , Logistik & Transport Derome Timber Aktiebolag , Trävaruindustri Frösunda Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Arriva Sverige Aktiebolag , Logistik & Transport Nokas Security AB , Företagstjänster Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag , Partihandel Halmstads Energi och Miljö AB , Energi Heléns Rör Aktiebolag , Partihandel DIAB AB , Gummi- & Plastindustri HMS Industrial Networks AB , Elektronikindustri Euromaster Aktiebolag , Detaljhandel Nilson Group AB , Detaljhandel Autotube Aktiebolag , Verkstadsindustri Spenshult AB , Hälso- & Sjukvård WiLLY:S AB , Detaljhandel HKScan Sweden AB , Livsmedelsindustri 13

14 BENCHMARK 14

15 1,20 Benchmarking Län ,00 Försämrad position för alla län utom Kronoberg Kronoberg har den bästa konkurrenskraften. 0,80 Halland Jönköping Övriga län ligger strax utanför linjen. 0,60 Kronoberg Skåne Västra Götaland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

16 Tillväxt anställda 8% Var växer antalet anställda snabbast? % Halland 4% Västra Götaland 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Skåne -2% -4% Jönköping Halland har snabbast tillväxt i anställda Även Västra Götaland och Skåne växer i antal anställda Jönköping och Kronoberg tappar i anställda. Kronoberg 16

17 Tillväxt Företag 50% Var växer antalet företag snabbast? % Halland Västra Götaland 30% Skåne Kronoberg 20% Jönköping 10% Snabbast företagstillväxt i Halland Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17

18 KOMMUNERNA HALLANDS LÄN 18

19 1,20 1,00 0,80 Hylte Kommuner 2013 Halmstad Laholm God position för Kungsbacka och Falkenberg. Hylte utanför diagrammet beroende på StoraEnso. Halmstad hade haft en god position utan Mediabolaget och Pilkington. Falkenberg Varberg 0,60 Kungsbacka 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 19

20 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2013? Halmstad Varberg Falkenberg Kungsbacka Ingen kommun har en dominerande position vilket är ovanligt. Laholm Hylte 0 Antal företag

21 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag ? Varberg Kungsbacka 600 Falkenberg Halmstad Antal företag ökning Laholm -600 Hylte Flest nya anställda i Varberg. 21

22 Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? 15% 10% Varberg Kungsbacka Falkenberg 5% Halmstad 0% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Snabbast tillväxt i antal anställda har vi i Varberg och Kungsbacka Hylte minskar både i anställda och förädlingsvärde. Laholm -5% -10% -15% Hylte -20% 22

23 Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? 50% 45% Varberg 40% 35% Kungsbacka Falkenberg 30% Halmstad Störst tillväxt i Varberg och Kungsbacka. Låg företagstillväxt i Hylte. Laholm 25% 20% 15% 10% Hylte 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 23

24 STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ FÖRETAGSFÖREKOMSTER PER KOMMUN 24

25 Sverige Hallands län % av totalt antal sysselsatta 40% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 35% 30% 25% Hallands län har större andel anställda i de mindre klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den största klassen. 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 25

26 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, Ökat antal i klassen 0-9, och anställda Ett något minskat antal i klasserna och >500 anställda anställda >500 26

27 PK/FV 1,20 1,00 0,80 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda anställda >500 anställda God konkurrenskraft för klasserna 0-9 och anställda Sämst konkurrenskraft i klassen >500 anställda beroende på StoraEnso och Ringhals anställda 0, anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 27

28 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? anställda anställda anställda % -20% 0% 20% anställda -500 >500 anställda Tillväxt förädlingsvärde Störst tillväxt i klassen 0-9 och anställda Även klasserna växer i antal anställda Negativ tillväxt i anställda i klasserna och >500 anställda

29 BRANSCHERNA 29

30 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? Detaljhandel Bygg Företagstjänster Logistik Partihandel Energi Verkstad Hälso & Sjukvård Besöksnäring Flest anställda inom Detaljhandel och Bygg Flest företag inom Företagstjänster Metallvaruindustri IT/Telekom Kemisk industri Fastighet Bemanning Livsmedel Finans Ej angiven bransch Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 600 msek 30

31 PK/FV 1,20 Papper/Massa Hallands län 2013 Bra konkurrenskraft för de flesta branscherna 1,00 Hälso- & Sjukvård Logistik Sämre konkurrenskraft för Energi, Logistik och Hälso & Sjukvård. Papper/Massa utanför grafen ,80 Bygg Partihandel Detaljhandel 0,60 Företagstjänster Energi 0,40 0,20 Fastighet Finans Ej angiven 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 31

32 PK/FV 1,10 1,05 1,00 Hallands län 2013 Bra konkurrenskraft för de flesta branscherna Sämre konkurrenskraft för Logistik och Hälso & Sjukvård. 0,95 0,90 Hälso & Sjukvård Logistik Besöksnäring 0,85 0,80 Bygg Bemanning Metallvaruindustrin Verkstad 0,75 Detaljhandel Livsmedel 0,70 IT/Telekom Partihandel 0,65 Företagstjänster 0,60 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 KK/FV 0,50 32

33 Tillväxt anställda Finans: FV -22%, Anst +87% 50% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso & Sjukvård 40% 30% Besöksnäring 20% Fastighet Partihandel Bygg Bemanning IT/Telekom Företagstjänster 10% Logistik Detaljhandel 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Livsmedel -10% Verkstad Metallvaruindustrin Energi Tillväxt i förädlingsvärde Störst ökning i anställda inom Hälso- & Sjukvård. Störst ökning i förädlingsvärde i Företagstjänster. Alla de största branscherna har tillväxt. Verkstad, Livsmedel och Metallvaruindustri minskar Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 600 msek -20% 33

34 Tillväxt företag 70% 60% Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Hälso- & Sjukvård IT/Telekom Finans 50% 40% Bygg Bemanning Företagstjänster Besöksnäring Fastighet 30% 20% Energi Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård och IT/Telekom Verkstad Detaljhandel 10% Partihandel Metallvaruindustrin Logistik Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Livsmedel Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 600 msek -10% 34

35 ÅLDERSKLASSER 35

36 PK/FV 1,20 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 Mycket god position för 0-3 år gamla företag. 1,00 0,80 >20 år år 0, år 4-10 år Hallands län 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 40,9% 31,7% 27,2% 22,0% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,62 0,71 0,73 0,79 Kapitaleffektivitet 0,23 0,35 0,32 0,26 GRm-index 0,85 1,06 1,05 1,04 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 36

37 1,20 1,00 0,80 Logistik Besöksnäring Bygg Detaljhandel Nystartade företags branscher 2013 Livsmedel Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher utom Logistik och Livsmedel. Företagstjänster 0,60 0,40 0,20 SNIagg Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Ej angiven bransch Företagstjänster Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Logistik & Transport Livsmedelsindustri Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Ej angiven bransch är ofta företag inom Finans och Försäkring 37

38 BRANSCHBALANS

39 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

40 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 40

41 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Hallands län 48% 21% 31% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Hallands län har en potential att växa den företagsstödjande sektorn BISNODE 2015

42 KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER

43 Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri

44 FINNS JOBBEN I HALLAND INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Halland har en liknande fördelning som Sverige där samma andel jobbar inom växande eller medelbra branscher, dock något färre i växande branscher

45 Tillväxt anställda 8% Var växer antalet anställda snabbast? % Halland 4% Västra Götaland 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Skåne -2% Jönköping Kronoberg -4% 45

46 ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA God tillväxt för länet Två kommuner krymper Riskföretag i era kommuner? Potential inom Företagsstödjande sektor SCA Hygiene Ringhals Gekås Ullared 46

47 47