NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND

Transkript

1 Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND Miriam Kuflu och Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode

2 2 REGION HALLANDS NÄRINGSLIV INNEHÅLL Hur näringslivet ser ut Hur fort näringslivet växer Jämförelser med Sverige Branscher som växer i regionen SYFTE Gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Få företagen att blomstra i regionen! MÖJLIGGÖRARE Unik databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen

3 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 3 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö

4 Simplerindex 2016 METOD 4 Lönsamhet & Tillväxt Personal Inköp av varor och tjänster FÖRÄDLINGSVÄRDE Försäljning Lönsamt Ingen tillväxt Lönsamt Tillväxt Kapital Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Ej lönsamt Ej tillväxt Ej lönsamt Tillväxt

5 Simpler-index 2016 ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 5 Gekås Ullared Ringhals Retlog AB Martin & Servera Tillväxt i förädlingsvärde SCA Hygiene Products

6 REGION HALLAND

7 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET , Region Halland har en god tillväxt i förädlingsvärde, något lägre än Sverigemedel , Tillväxt: Halland Sverige Förädlingsvärde +27% +32% Anställda +12% +10% Företag +37% +33% (4 673 företag netto) -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Region Halland Förädlingsvärde (msek) Omsättning (msek) Simplerindex 0,95 0,95 1,03 0,95 0,87 0,84 Antal anställda Antal företag

8 KOMMUNERNAS UTVECKLING

9 Antal anställda 2016 VAR FINNS JOBBEN OCH FÖRETAGEN? Halmstad Kommentar: Varberg Flest företag och anställda finns i Halmstad Kungsbacka avviker från övriga kommuner med fler mindre företag Falkenberg Kungsbacka Laholm Hylte Antal företag

10 Antal anställda TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG Halmstad Kommentar: Falkenberg Varberg Kungsbacka Kungsbacka växer mest i antal företag och Halmstad i antal anställda Laholm Antal företag Hylte

11 Anställda TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRÄDLINGSVÄRDE 11 20% 15% 10% Varberg Falkenberg Halmstad Kungsbacka Kommentar: De fyra större kommunerna har god tillväxt i förädlingsvärde och anställda, i nivå med Sverigemedel. Laholm har en svagare tillväxt och Hylte backar. 5% Laholm Förädlingsvärde % -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Hylte -5%

12 Företag TILLVÄXT I FÖRETAG OCH FÖRÄDLINGSVÄRDE 12 50% 45% 40% 35% 30% Laholm Varberg Halmstad Kungsbacka Kommentar: Samtliga kommuner i regionen har en god företagstillväxt Hylte 25% Falkenberg 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Förädlingsvärde

13 Simpler-index 2016 LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE 13 0,65 Kungsbacka 0,70 Kommentar: 0,75 Samtliga kommuner i regionen har en god lönsamhet. Hylte 0,80 0,85 Laholm Falkenberg Högst lönsamhet för Kungsbacka. 0,90 Varberg Halmstad 0,95-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 1,05 Förädlingsvärde

14 BENCHMARK KRINGLIGGANDE REGIONER

15 Antal anställda VAR FINNS JOBBEN OCH FÖRETAGEN? Västra Götalands län Kommentar: Region Skåne Bland jämförelseregionerna är Västra Götalands län störst i förädlingsvärde, antal företag och antal anställda, följt av Region Skåne. Halland ligger närmre Jönköping och Kronoberg i förädlingsvärde, företag och anställda Jönköpings län Kronobergs län Region Halland Antal företag

16 Antal anställda JOBB- OCH FÖRETAGSTILLVÄXT Västra Götalands län Kommentar: Flest jobb och företag tillkommer i Västra Götaland och Region Skåne Region Skåne Region Halland Jönköpings län Kronobergs län Antal företag

17 Antal anställda ökning i % RELATIV JOBBTILLVÄXT 17 18% Kommentar: 16% 14% Region Halland Västra Götalands län Halland och Västra Götalands län växer snabbast i anställda. 12% 10% Region Skåne 8% 6% 4% Kronobergs län Jönköpings län 2% Tillväxt Förädlingsvärde i % % 0% 10% 20% 30% 40% 50%

18 Antal företag ökning i % RELATIV FÖRETAGSTILLVÄXT 18 45% 40% Region Halland Västra Götalands län Kommentar: 35% Region Skåne Region Halland har en företagstillväxt i nivå med Sverigemedel och de större regionerna. 30% 25% Kronobergs län Jönköpings län 20% 15% 10% 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % % 0% 10% 20% 30% 40% 50%

19 Simpler-index 2016 TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT 19 0,75 Kronobergs län Västra Götalands län Kommentar: 0,80 0,85 Region Halland Jönköpings län Samtliga regioner har en god konkurrenskraft är ett högkonjunkturår, vilket är ett bra år för näringslivet. 0,90 Region Skåne 0,95 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde ,05

20 BRANSCHERNAS UTVECKLING

21 Antal anställda 2016 ANTAL FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA I BRANSCHERNA Detaljhandel Byggnadsindustri Kommentar: Logistik & Transport Företagsservice Hälso- & Sjukvård Livsmedelsindustri Besöksnäring Metallvaruindustri Verkstadsindustri Energi Pappers- & Massaindustri Media IT & Telekom Finans & Försäkring Partihandel Fastigheter Ej angiven bransch Företagstjänster Antal företag Flest företag i Företagstjänster och flest anställda inom Detalj, Bygg och Partihandel. Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek

22 Tillväxt anställda VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA 22 60% 50% 40% 30% Företagstjänster 20% Energi 10% 0% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% Pappers- & Massaindustri -10% -20% Tillväxt i förädlingsvärde Vi zoomar in -30% Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek

23 Tillväxt anställda VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA 23 60% Företagsservice Kommentar: 50% 40% Företagsservice växer snabbast i anställda. Energi 30% 20% 10% Partihandel Finans & Försäkring Besöksnäring Byggnadsindustri Hälso- & Sjukvård IT & Telekom Fastigheter Företagstjänster exkl. FCA Media Holding Pappers- & Massa, Verkstadsindustri, Livsmedelsindustri och Media tappar i anställda. -10% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde 0% -30% -10% 10% 30% 50% 70% Logistik & Transport Verkstadsindustri -20% Metallvaruindustri Livsmedelsindustri Media Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek

24 Tillväxt företag VILKA BRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I FÖRETAG 24 70% 60% Hälso- & Sjukvård Företagsservice Kommentar: 50% 40% Finans & Försäkring Byggnadsindustri Fastigheter IT & Telekom Företagstjänster exkl. FCR Media Snabbast företagstillväxt för Hälso- & Sjukvård, IT & Telekom, Företagsservice och Företagstjänster 30% Media Besöksnäring Livsmedelsindustri 20% 10% Partihandel Detaljhandel Energi Verkstadsindustri Metallvaruindustri 0% -30% -10% 10% Logistik & 30% 50% 70% Transport -10% Tillväxt i förädlingsvärde

25 Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE 25 0,50 0,60 0,70 0,80 Hälso- & 0,90 Sjukvård Livsmedelsindustrindustrindustri Metallvaru- Byggnads- Logistik & -30% -10% 10% Transport 30% 50% 70% 1,00 Verkstadsindustri Media Partihandel Finans & Försäkring Detaljhandel Fastigheter IT & Telekom Besöksnäring Företagstjänster exkl. FCR Media Holding Företagsservice Tillväxt i förädlingsvärde Kommentar: Samtliga branscher är lönsamma. Starkast lönsamhet har Finans & Försäkring, Fastigheter och Företagstjänster. 1,10

26 BRANSCHUTVECKLING I HALLAND OCH SVERIGE Sverige Halland Branscher Förädlingsvärdvärde Förädlings- Anställda Företag Anställda Företag Anställda 2016 Byggnadsindustri 32% 17% 38% 37% 20% 37% Detaljhandel 34% 10% 22% 30% 9% 20% Partihandel 19% 3% 8% 14% 9% 13% Logistik & Transport 15% 3% 11% 15% 4% 2% Företagsservice 33% 18% 43% 77% 54% 51% Hälso- & Sjukvård 58% 33% 60% 53% 29% 62% Företagstjänster 59% 22% 41% 66% 25% 47% Besöksnäring 36% 29% 37% 47% 25% 37% Metallvaruindustri 7% -3% 2% 11% 2% 5% Verkstadsindustri 19% -3% 10% 0% -10% 8% Livsmedelsindustri 8% -2% 26% -6% -6% 14% Energi -57% 6% 16% -30% 9% -1% Pappers- & Massaindustri -12% -13% -8% -36% -8% 6% Fastigheter 69% 18% 32% 52% 28% 38% Media -1% -4% 28% 8% -16% 23% Areell näring -5% 1% 18% -6% -6% 8% IT & Telekom 32% 15% 46% 49% 20% 52% Utbildning 41% 25% 48% 46% 41% 53% Trävaruindustri 26% -7% 3% 38% 7% -3% Gummi- & Plastindustri 8% -9% -1% 32% -4% 0% 997 Elektronikindustri 10% -11% 7% 31% 11% 49% 846 Vatten, Avfall & Återvinning 27% 19% 19% 21% 43% 22% 657 Textilindustri 2% -16% 10% -41% -28% -11% 564 Life Science 22% 1% 3% 1% -14% 3% 493 Finans & Försäkring 105% 12% 38% 17% 26% 46% 416 Kemisk industri 23% -3% 7% 31% 35% 16% 261 Huvudkontor 29% 43% 31% 47% 97% 67% 242 Stål- & Metallindustri 15% -13% -11% 33% 9% 14% 204 FoU -52% -11% 23% 238% 137% 28% 159 Övrig tillverkningsindustri 17% -4% 19% -58% -63% 25% 123 Utvinningsindustri -63% 0% 0% 7% -38% 5% 88 Offentlig förvaltning 32% 27% -3% 1116% 1100% 200% 24 Ej angiven bransch 121% 72% 126% 315% 850% 122% 19 Intresseorganisationer 137% -8% 2% 545% -33% 0% 12 26

27 Simpler-index BYGGNADSINDUSTRI 27 0,80 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +37% Anställda +20% Företag +37% (+513 företag netto) 0, , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Byggnadsindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,92 0,96 0,96 0,93 0,88 0,86 Antal anställda Antal företag

28 Simpler-index DETALJHANDEL 28 0,80 0,85 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +30% Anställda +9% Företag +20% (+295 företag netto) ,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 Detaljhandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,92 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83 Antal anställda Antal företag

29 Simpler-index PARTIHANDEL 29 0, ,85 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +14% Anställda +9% Företag +13% (+169 företag netto) ,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Partihandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,89 0,89 0,94 0,93 0,87 0,84 Antal anställda Antal företag

30 Simpler-index LOGISTIK & TRANSPORT 30 0,80 0,85 Tillväxt: Förädlingsvärde +15% Anställda +4% Företag +2% (+11 företag netto) 0, , % 0% 5% 10% 15% 20% 1, Tillväxt i förädlingsvärde Logistik & Transport Förädlingsvärde Omsättning ,05 Simpler-index 0,99 1,02 1,03 1,00 0,96 0,92 Antal anställda Antal företag

31 Simpler-index FÖRETAGSSERVICE 31 0,80 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +77% Anställda +54% Företag +51% (+157 företag netto) 0, ,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Företagsservice Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,91 0,90 0,91 0,91 0,87 0,85 Antal anställda Antal företag

32 Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER 32 0,65 0,75 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +121% Anställda +25% Företag +47% (+858 företag netto) 0, % 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde ,15 1, Företagstjänster Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 1,20 0,96 0,88 0,78 0,89 0,71 Antal anställda Antal företag

33 Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER EXKL. FCR MEDIA HOLDING AB 33 0,65 0,70 0,75 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +66% Anställda +25% Företag +47% (+858 företag netto) 0,85 0, , % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Företagstjänster exkl Förädlingsvärde Omsättning ,10 Simpler-index 0,92 0,96 0,88 0,78 0,88 0,71 Antal anställda Antal företag

34 Simpler-index BESÖKSNÄRING 34 0,80 0, Tillväxt: Förädlingsvärde +47% Anställda +25% Företag +37% (+217 företag netto) 0,90 0, % 5% 15% 25% 35% 45% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 Besöksnäring Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,96 0,98 0,97 0,94 0,88 0,87 Antal anställda Antal företag

35 Antal anställda NYA FÖRETAG (0-3 ÅR GAMLA) Byggnadsindustri Kommentar: Flest nya företag inom Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Flest nya jobb bland nystartade företag inom Byggnadsindustri, Besöksnäring, Detaljhandel och Företagstjänster Logistik & Transport Företagsservice IT & Telekom Partihandel Fastigheter Inom Detaljhandeln och Besöksnäringen finns ofta byte av ägare med som nystartade. 0 Media Finans & Försäkring Antal företag

36 STORLEKSKLASSER

37 ANSTÄLLDA PER STORLEKSKLASS 2016 BASERAT PÅ ARBETSSTÄLLE 37 40% 35% 30% 25% 20% 15% Kommentar: Jämfört med Sverige är Halland överrepresenterade i de mindre storleksklasserna. I de två största storleksklasserna jobbar en lägre andel än Sverigemedel. 10% 5% 0% >500 Sverige Halland * Baserat på arbetsställen

38 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER Kommentar: Störst ökning av anställda i mindre företag med 0-9 anställda samt anställda Alla klasser växer förutom den största anställda >500 * Baserat på arbetsställen

39 ANSTÄLLDA PER STORLEKSKLASS 2016 BASERAT PÅ FÖRETAG 39 35% 30% Kommentar: 25% 20% Ser man till företagsstorlek är Halland överrepresenterade i de två mindre storleksklasserna. 15% 10% 5% 0% >500 Sverige Halland

40 BRANSCHBALANS

41 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER 41 Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende av hur många som bor i kommunen

42 BRANSCHBALANS; OLIKA TYPER AV KOMMUNER Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar 42

43 BRANSCHBALANS Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor 43 Kommentar: Den tillverkande sektorn är störst i anställda, där bl.a. Partihandel och Byggnadsindustri ingår. Andelen anställda inom Ortstjänster och Företagsstöd ökar från 2011 till 2016, medan den Tillverkande sektorn minskar något.

44 BRANSCHBALANS PER KOMMUN 2016 Antalet anställda inom respektive sektor 44 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

45 BRANSCHBALANS Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag 45 Kommentar: Bland nya företag (0-3 år) är det en mycket större andel anställda i Ortstjänster

46 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? 46 Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Offentlig förvaltning Besöksnäring Utbildning Företagstjänster Fastigheter Vatten, Avfall & Återvinning Företagsservice Byggnadsindustri IT & Telekom Finans & Försäkring Detaljhandel Energi Partihandel Logistik & Transport Life Science Areell näring Utvinningsindustri Kemisk industri Metallvaruindustri Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Övrig tillverkningsindustri Media Trävaruindustri Intresseorganisationer Gummi- & Plastindustri Elektronikindustri FoU Stål- & Metallindustri Pappers- & Massaindustri Textilindustri Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande

47 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Tillväxt i anställda 2016 per tillväxtsegment 47 Notera att: Den sammanlagda andelen anställda i Medelbra och Växande branscher i Halland är ungefär lika stor som för Sverige.

48 NÄRINGSLIVETS ÅLDERSSTRUKTUR 48 60% 40% 20% 0% Andel av förädlingsvärdet 0-3 år 4-10 år år >20 år Kommentar: Halland har en lägre andel nya företag och högre andel äldre företag jämfört med Sverigemedel. Sverige Halland Andel av anställda Andel av företagen 60% 40% 40% 20% 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år Sverige Halland Sverige Halland

49 BOLAGSFORMER

50 ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER I HALLANDS LÄN 50 Antal företag Anställda 8% Omsättning 6% 52% 48% 92% 94% ANB AB ANB AB ANB AB

51 ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER PER KOMMUN 51 Antal företag Anställda 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% ANB AB ANB AB

52 KIBS I REGION HALLAND

53 KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) 53 Knowledge Intensive Business Services (KIBS) definieras och jämförs med övriga företagstjänster. KIBS delas in i följande undergrupper: Teknologiskt orienterade tjänsteföretag (T-KIBS) Datorrelaterade tjänster (C-KIBS) Icke teknologiska tjänsteföretag (P-KIBS) Urval av SNI koder presenteras på nästa sida

54 KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) Bioteknisk forskning och utveckling T-KIBS Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utvecklint-kibs Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utvect-kibs Arkitektverksamhet T-KIBS Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningstekt-kibs Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik T-KIBS Teknisk konsultverksamhet inom elteknik T-KIBS Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teT-KIBS Övrig teknisk konsultverksamhet T-KIBS Teknisk provning och analys T-KIBS Inredningsarkitektverksamhet T-KIBS Industri- och produktdesignverksamhet T-KIBS Direktreklamverksamhet Övriga F tjänster Fotolaboratorieverksamhet Övriga F tjänster Drift av personalmatsalar Övriga F tjänster Centralköksverksamhet för sjukhus Övriga F tjänster Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra ins Övriga F tjänster Cateringverksamhet för transportsektorn Övriga F tjänster Övrig cateringverksamhet Övriga F tjänster Säkerhetsverksamhet Övriga F tjänster Säkerhetssystemtjänster Övriga F tjänster Spanings- och detektivverksamhet Övriga F tjänster Fastighetsrelaterade stödtjänster Övriga F tjänster Lokalvård Övriga F tjänster Rengöring av byggnader Övriga F tjänster Skorstensfejarverksamhet Övriga F tjänster Annan rengöring Övriga F tjänster Skötsel och underhåll av grönytor Övriga F tjänster Kombinerade kontorstjänster Övriga F tjänster Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialis Övriga F tjänster Callcenterverksamhet Övriga F tjänster Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhe Övriga F tjänster Förpackningsverksamhet Övriga F tjänster Övriga företagstjänster Övriga F tjänster Arkivverksamhet Övriga F tjänster Industri- och institutionstvätt Övriga F tjänster SNI5 SNI07Namn KIBS indelning Dataprogrammering C-KIBS Datakonsultverksamhet C-KIBS Datordrifttjänster C-KIBS Andra IT- och datatjänster C-KIBS Databehandling, hosting o.d. C-KIBS Webbportaler C-KIBS Utgivning av dataspel C-KIBS Utgivning av annan programvara C-KIBS Advokatbyråverksamhet P-KIBS Juridiska byråers verksamhet m.m. P-KIBS Patentbyråverksamhet m.m. P-KIBS Konsultverksamhet avseende företags organisation P-KIBS Administrativa tjänster till finansiella marknader P-KIBS Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring ocp-kibs Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamp-kibs Redovisning och bokföring P-KIBS Revision P-KIBS Skatterådgivning P-KIBS PR och kommunikation P-KIBS Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning P-KIBS Marknads- och opinionsundersökning P-KIBS Översättning och tolkning P-KIBS Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknp-kibs Reklambyråverksamhet P-KIBS Grafisk designverksamhet P-KIBS Reklamfotoverksamhet P-KIBS Arbetsförmedling och rekrytering P-KIBS Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner P-KIBS 54

55 Antal anställda Hur många företag och anställda finns inom KIBS 2016? P-KIBS är störst i antal anställda och antal företag P-KIBS Övriga F-tjänster T-KIBS C-KIBS Antal företag Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

56 Tillväxt anställda I vilka delar skapas nya jobb och företag ? Störst jobbtillväxt inom Övriga Företagstjänster och störst företagstillväxt inom P-KIBS. 56 Övriga Företagstjänster T-KIBS P-KIBS C-KIBS 0 Tillväxt antal företag Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

57 Tillväxt anställda 70% 60% Vilka delar växer snabbast i anställda ? Snabbast tillväxt i anställda och förädlingsvärde för Övriga Företagstjänster 57 Övriga Företagstjänster 50% 40% T-KIBS 30% 20% C-KIBS P-KIBS 10% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

58 Simpler-index 0,60 0,65 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde God lönsamhet för samtliga branscher. 58 0,70 P-KIBS 0,75 0,80 C-KIBS T-KIBS 0,85 Övriga Företagstjänster 0,90 0,95 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 1,10 Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

59 Antal anställda I vilka delar startas det nya företag? 0-3 år gamla företag P-KIBS De nystartade företagen skapar flest jobb inom P-KIBS T-KIBS C-KIBS Övriga F tjänster Antal företag Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

60 FV/Anställd ksek PRODUKTIVITET (FV/ANSTÄLLD) KIBS OCH ÖVRIGA FÖRETAGSTJÄNSTER P-KIBS C-KIBS T-KIBS Övriga F-tjänster Not: P-KIBS exklusive FCR Media Holding AB

61 OBSERVATIONER 61 Halland växer något svagare än Sverige i förädlingsvärde och något starkare i anställda och företag. Byggnadsindustrin, Detaljhandeln och Partihandeln är de största branscherna i anställda. Flertalet branscher växer snabbare än Sverigemedel i anställda. Snabbast anställningstillväxt har Företagsservice och störst minskningar har Media. Ser vi till Branschbalansen är det den Tillverkande sektorn som är störst sektorn och minskar från 2011 till 2016 medan Företagsstödjande och Ortstjänster ökar. Bland nystartade företag är Ortstjänster störst. Halland har ungefär lika många anställda i Medelbra och Växande branscher respektive Krympande branscher, som Sverige i genomsnitt.

62 SAMMANFATTNING

63 Ökad lönsamhet HALLAND HAR EN UTVECKLING I PARITET MED SVERIGE Tillväxt och lönsamhet Region Halland har en god utveckling jämfört med Sverige både i anställda och företag. Utvecklingen är något lägre i förädlingsvärde än för Sverige vilket kan bero på den branschstruktur som finns i Halland med mycket handel som inte skapar samma värde i en högkonjunktur som t.ex. verkstadsindustrin. År 2013 sticker ut med ett lågt förädlingsvärde vilket till stor del beror på Mediebolaget Västkusten som gör en omstrukturering samt Stora Ensos minskade verksamhet i Hylte. Jämfört med valda jämförelseregioner har Halland en god utveckling och växer mer i anställda än både Västra Götaland och Skåne. Kronoberg och Jönköping som har en annan struktur med mer tillverkande företag har en mindre tillväxt i antal anställda under perioden.

64 HALLAND HAR INGEN DOMINERANDE CENTRALORT Tillväxt och lönsamhet anställda/företag Halland består av fyra större kommuner samt två mindre vilket skiljer sig från många andra regioner som ofta har en dominerande kommun. Kungsbackas näringsliv skiljer sig från de övriga kommunerna genom att företagen har färre anställda i sitt, se linjerna i diagrammet. 64 2,5 anställda/företag Tillväxt i anställda och förädlingsvärde sker främst i de fyra större kommunerna, Laholm och Hylte har en klart lägre tillväxt under perioden. I Hylte är Stora Enso ett dominerande företag och påverkar siffrorna starkt. Skillnad i tillväxt mellan de större och mindre kommunerna gör att skillnaderna kommer att öka. Ser vi till vilka olika bolagsformer som finns i de olika kommunerna så har de båda minsta kommunerna en klart större andel som ej är aktiebolag (ANB i graferna nedan). Speciellt Laholm har en stor del (ca 20%) som jobbar i andra företag än aktiebolag, troligen beroende på en stor andel areell näring i kommunen.

65 LIKNANDE ANDEL SOM SVERIGE I VÄXANDE OCH MEDELGODA Potential för tillväxt inom Företagsstödjande sektor BRANSCHER Halland har en liknande andel anställda i branscher som växer eller är medelbra som Sverige. Detta gör det troligt att Halland kommer att växa som Sveriges näringsliv även de kommande åren. 65 Det är positivt med en balans i näringslivet mellan de tre sektorerna Tillverkande, Företagsstödjande och Ortstjänster mätt i anställda. De tillverkande företagen har en god möjlighet att utvecklas om det finns ett lokalt utbud av olika företagstjänster och ortstjänster ger möjlighet att attrahera arbetskraft. Halland har en övervikt inom Tillverkande sektor delvis beroende på att denna inkluderar Partihandel och Byggindustrin. Regionen är något svag inom Företagsstödjande sektor, här finns det utrymme för tillväxt. Man kan säga att den stora andelen inom Tillverkande sektor visar på en möjlighet att lyckas för nya företag inom den stödjande sektorn. Ser vi till de enskilda kommunerna så har Hylte och Laholm den största andelen inom Tillverkande sektor. För Hyltes del beror detta på Stora Enso.

66 FÖRETAGSSERVICE ÄR DEN SNABBAST VÄXANDE BRANSCHEN Tillväxt och storlek för regionens största branscher 66 De största branscherna i Halland är Byggnadsindustrin, Detaljhandel och Partihandel, dessa tre branscher sysselsätter mer än 1/3 av regionens anställda i näringslivet. Dessa branscher är mindre konjunkturkänsliga än t.ex. Verkstadsindustrin vilket gör att Halland påverkas mindre av konjunktursvängningarna än många andra regioner. Företagstjänster och Företagsservice skiljer sig genom att de mer kunskapsintensiva branscherna finns under Företagstjänster och de övriga som t.ex. Bemanning och Uthyrning finns under företagsservice. Den bransch som växer snabbast är Företagsservice, de två största delbranscherna personaluthyrning och lokalvård har en mycket positiv tillväxt. Det är positivt att IT & Telekom har en god tillväxt och växer mer än branschen gör i Sverige. Branscher som minskar i antal anställda är som i Sverige; Verkstad, Papper/Massa, Livsmedel och Media. Nystartade företag tillkommer främst inom Byggnadsindustrin.

67 HALLAND HAR FLER SMÅ ARBETSSTÄLLEN ÄN SVERIGE 67 Jämfört med Sverige har Halland fler anställda i de mindre storleksklasserna än Sverige. Detta gäller både om vi ser till storleksklass på arbetsställen eller storleksklass för företagen. Tillväxt i anställda sker främst i de två minsta storleksklasserna. Detta ställer då krav på tillgänglighet av passande lokaler.

68 OBSERVATIONER Halland en region med god och stabil tillväxt 68 Liksom i tidigare studier ser vi att näringslivet i Halland är fortsatt stabilt och växande, med en god konkurrenskraft (lönsamhet). Regionen växer något snabbare än Sverige i antal anställda men något lägre i förädlingsvärde. Vilket kan bero på den branschstruktur som finns i Halland med mycket handel som inte skapar samma tillväxt i förädlingsvärde i en högkonjunktur som t.ex. verkstadsindustrin. Tillväxten sker liksom tidigare huvudsakligen i de fyra större kommunerna. De två minsta kommunerna har en svagare utveckling, fler anställda i tillverkande sektor och en större andel av företagen som inte är aktiebolag. Detta är inte fel i sig utan visar på att de olika kommunerna har olika struktur och förutsättningar i regionen, något man måste förstå och fundera över för att hela regionen skall utvecklas. Kungsbacka skiljer ut sig från samtliga andra kommuner i regionen genom att i snitt ha ett klart lägre antal anställda per företag. Branschstrukturen med mycket handel och bygg ger en god stabilitet över tid då dessa branscher ofta inte är lika konjunkturkänsliga som t.ex. verkstadsindustrin. Dock skapar verkstadsindustrin ett högt värde per anställd och försörjer även flera anställda inom andra branscher som företagstjänster. Strukturförändringen med allt färre anställda inom de tillverkande företagen och allt fler inom tjänstesektorn fortsätter i regionen liksom i Sverige. Positivt att det är en god tillväxt inom IT & Telekom branschen.

69