DESTINATION SMÅLAND/KRONOBERGS BESÖKSNÄRING

Transkript

1 Tillväxt och lönsamhet DESTINATION SMÅLAND/KRONOBERGS BESÖKSNÄRING Jan Fineman och Miriam Kuflu Business Market Analytics, Bisnode

2 2 DESTINATION SMÅLANDS NÄRINGSLIV INNEHÅLL Hur näringslivet ser ut Hur fort näringslivet växer Jämförelser med Sverige Branscher som växer i regionen SYFTE Gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Få företagen att blomstra i regionen! MÖJLIGGÖRARE Unik databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen

3 BOLAGSFORMER

4 AKTIEBOLAG OCH ANDRA BOLAGSFORMER 4 Kronobergs län Företag Anställda 7% Omsättning 14% 39% 61% Andra bolagsformer Företag Aktiebolag 93% Andra bolagsformer Aktiebolag Kronobergs besöksnäring Anställda 10% 86% Andra bolagsformer Aktiebolag Omsättning 12% 41% 59 % 90% 88% Andra bolagsformer Aktiebolag Andra bolagsformer Aktiebolag Andra bolagsformer Aktiebolag Jämfört med Sverige har Kronobergs län fler företag, anställda och högre omsättning i andra bolagsformer. Besöksnäringen i Kronoberg har en liknande fördelning som länet, med något fler anställda i andra bolagsformer.

5 ANDEL I ANDRA BOLAGSFORMER PER KOMMUN 5 Antal företag Anställda 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ANB AB ANB AB

6 Lönsamhet och tillväxt SIMPLERMETODEN

7 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 7 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Laholm Ekerö

8 METOD 8 Lönsamhet & Tillväxt Personal Inköp av varor och tjänster FÖRÄDLINGSVÄRDE Försäljning Lönsamt Ingen tillväxt Lönsamt Tillväxt Kapital Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ej lönsamt Ej tillväxt Simplerindex 2016 Tillväxt i Förädlingsvärde Ej lönsamt Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare

9 9 0,50 0,60 0,70 Simpler-index 2016 FÖRETAG I BESÖKSNÄRINGEN KRONOBERG; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 0,80 0,90-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,10 1,20 1,30 1,40 1,50

10 Lönsamhet och tillväxt KRONOBERGS BESÖKSNÄRING

11 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET God tillväxt i förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet över åren 0,80 0,85 0,90 0,95 Simpler-index % 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Besöksnäringen i Kronoberg har en något högre tillväxt i förädlingsvärde och anställda och något lägre i företag, jämfört med besöksnäringen i Sverige. Kronobergs Sveriges Sveriges Tillväxt: besöksnäring besöksnäring näringsliv Förädlingsvärde +52% +46% +33% Anställda +34% +30% +10% Företag +37% +41% +36% (108 företag netto) Kronobergs besöksnäring Förädlingsvärde (msek) Omsättning (msek) Simplerindex 0,98 0,97 0,98 0,96 0,89 0,91 Antal anställda Antal företag

12 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET God tillväxt i förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet över åren 0,80 0,85 0,90 0,95 Simpler-index % 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 Besöksnäringen i Kronoberg har en något högre tillväxt i förädlingsvärde och anställda och något lägre i företag, jämfört med besöksnäringen i Sverige. Kronobergs Sveriges Sveriges Tillväxt: besöksnäring besöksnäring näringsliv Förädlingsvärde +52% +46% +33% Anställda +34% +30% +10% Företag +37% +41% +36% (108 företag netto) Kronobergs besöksnäring MSEK Omsättning Antal anställda ,10

13 BESÖKSNÄRINGEN PER KOMMUN

14 BESÖKSNÄRINGEN I KRONOBERGS LÄN Antal företag 3% 3% 5% 4% 3% 14 Växjö dominerar besöksnäringen i antal företag, då de står för mer än hälften av alla företag i regionen 11% 7% 64% Växjö skapar mer än hälften av förädlingsvärdet i regionen, följt av Älmhult och Ljungby Förädlingsvärde 2% 2% 2% 1% 4% 9% 12% 68%

15 VAR FINNS JOBBEN OCH FÖRETAGEN? Växjö är den absolut största kommunen i anställda, företag och förädlingsvärde Antal anställda Växjö Kommentar: Växjös besöksnäring är mycket större än de övriga kommunernas i Kronobergs län Lessebo Älmhult Ljungby Alvesta Älmhult exkl. IKEA Museum Antal företag Markary Tingsryd d Uppvidinge

16 JOBB- OCH FÖRETAGSTILLVÄXT Störst jobb- och företagstillväxt för Växjö Antal anställda Växjö Kommentar: Störst jobb- och företagstillväxt för Växjö 150 Lessebo 100 Älmhult 50 Markaryd Tingsryd Älmhult exkl. IKEA Museum Antal företag Ljungby Uppvidinge -50 Alvesta

17 RELATIV JOBBTILLVÄXT Besöksnäringen i flera av kommunerna har en snabbare jobbtillväxt än Sverigemedel 17 Antal anställda ökning i % 100% 80% 60% 40% Lessebo Tingsryd Älmhult Kommentar: Lessebo, Tingsryd och Älmhult (med IKEA Museum inräknat) har snabbast jobbtillväxt Alvesta och Ljungby tappar i anställda Växjö Markaryd 20% 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% Ljungby -20% Alvesta Älmhult exkl. IKEA Museum Uppvidinge Tillväxt Förädlingsvärde i % %

18 RELATIV FÖRETAGSTILLVÄXT Växjö och Tingsryd växer snabbast i företag, över Sverigemedel 18 70% 60% 50% Antal företag ökning i % Tingsryd Växjö Kommentar: Snabbast företagstillväxt i Växjö och Tingsryd 40% Uppvidinge 30% Älmhult 20% Älmhult exkl. IKEA Museum 10% Alvesta 0% Markaryd Ljungby Tillväxt Förädlingsvärde i % Lessebo -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180%

19 TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT Samtliga kommuner, förutom Lessebo, har god lönsamhet 19 0,75 0,80 0,85 Växjö Markaryd Älmhult 0,90 Älmhult exkl. IKEA Museum Tingsryd 0,95 Alvesta Ljungby -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde ,05 Simpler-index 2016 Uppvidinge Notera att: Merparten av kommunerna har god lönsamhet, dock något sämre än Sverigemedel Ett Simplervärde som är lika med 1 eller lägre innebär en god lönsamhet 1,10 1,15 Lessebo 1,20

20 Besöksnäringen DELBRANSCHERNAS UTVECKLING

21 DELBRANSCHER BASERAS PÅ SNI KODER ENLIGT NEDAN 21 SNI5 Namn Delbransch Hotellverksamhet med restaurangrörelse Hotell och konferens Drift av konferensanläggningar Hotell och konferens Hotellverksamhet utan restaurangrörelse Hotell och konferens Vandrarhemsverksamhet Stugby o camping Stugbyverksamhet m.m. Stugby o camping Campingplatsverksamhet Stugby o camping Annan logiverksamhet Stugby o camping Restaurangverksamhet Restaurang Cateringverksamhet vid enskilda evenemang Restaurang Övrig cateringverksamhet Restaurang Barverksamhet Restaurang Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorf Förmedling/Utyrare/Arrangör Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning Förmedling/Utyrare/Arrangör Researrangemang Förmedling/Utyrare/Arrangör Turist- och bokningsservice Förmedling/Utyrare/Arrangör Arrangemang av kongresser och mässor Mässor SNI5 Namn Delbransch Artistisk verksamhet Musik/Kultur/Teater Stödtjänster till artistisk verksamhet Musik/Kultur/Teater Litterärt och konstnärligt skapande Musik/Kultur/Teater Drift av teatrar, konserthus o.d. Musik/Kultur/Teater Museiverksamhet Nöjes- och temaparker Vård av historiska minnesmärken och byggnader ochnöjes- och temaparker Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturres Nöjes- och temaparker Nöjes- och temaparksverksamhet Nöjes- och temaparker Övrig fritids- och nöjesverksamhet Nöjes- och temaparker Drift av skidsportanläggningar Sportanläggningar Drift av golfbanor Sportanläggningar Drift av motorbanor Sportanläggningar Drift av trav- och galoppbanor Sportanläggningar Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläsportanläggningar Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet Sportanläggningar Tävling med hästar Sportanläggningar Övrig sportverksamhet Sportanläggningar

22 ANTAL FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA I DELBRANSCHERNA 2016 Flest företag och anställda i Restaurang, följt av Hotell & Konferens Antal anställda 2016 Hotell & Konferens Restaurang Kommentar: Restaurang är den största delbranschen i både antal anställda och antal företag, samt förädlingsvärde Nöjes- & Temaparker Förmedling/Uthyrare/Arrangör Sportanläggningar 0 Musik/Kultur/Teater Mässor Stugby & Camping Antal företag

23 VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA Hög tillväxttakt i anställda för ett flertal branscher % 140% 120% 100% Tillväxt anställda Nöjes- & Temaparker Kommentar: Störst relativ sysselsättningstillväxt i Nöjes- & Temaparker pga. IKEA Museums etablering i Älmhult. 80% 60% 40% Mässor Hotell & Konferens Förmedling/Uthyrare /Arrangör Stugby & Camping Restaurang Bortsett från det företaget växer Förmedling, Uthyrare & Arrangör samt Stugby & Camping snabbast i anställda. 20% 0% Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum Tillväxt i förädlingsvärde 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% -20% Sportanläggningar Musik/Kultur/Teater

24 VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA Hög tillväxttakt i anställda för ett flertal branscher 24 60% 50% 40% Tillväxt anställda Restaurang Stugby & Camping Förmedling/Uthyrare /Arrangör Kommentar: Bortsett från IKEA Museum växer Förmedling, Uthyrare & Arrangör samt Stugby & Camping snabbast i anställda. 30% Även Restaurang har en god tillväxt 20% 10% Mässor Hotell & Konferens Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum 0% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Musik/Kultur/Teater Sportanläggningar -10%

25 VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I ANSTÄLLDA Hög tillväxttakt i anställda för ett flertal branscher Tillväxt anställda Restaurang Kommentar: Flest nya jobb skapas i Restaurangbranschen Nöjes- & Temaparker Hotell & Konferens 60 Stugby & Camping 20 Förmedling/Uthyrare/Arrangör Mässor Tillväxt i förädlingsvärde Sportanläggningar Musik/Kultur/Teater

26 VILKA DELBRANSCHER SOM VÄXER SNABBAST I FÖRETAG God företagstillväxt för flera av branscherna 26 60% 50% 40% 30% Tillväxt företag Musik/Kultur /Teater Restaurang Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum Stugby & Camping Nöjes- & Temaparker Kommentar: Snabbast företagstillväxt, högre än Sverigemedel, för Musik, Kultur & Teater, Restaurang samt Nöjes- & Temaparker. 20% Hotell & Konferens Förmedling/Uthyrare /Arrangör 10% Mässor Sportanläggningar 0% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

27 LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE Samtliga branscher, förutom Mässor och Stugby & Camping, har god lönsamhet 27 0,70 0,90 1,10 Vi zoomar in Nöjes- & Temaparker 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% Tillväxt i förädlingsvärde Kommentar: Merparten av branscherna har en god lönsamhet 1,30 Simpler-index Stugby & Camping Den svagare lönsamheten för Stugby & Camping samt Mässor påverkas av enskilda bolag. 1,50 1,70 Mässor 1,90

28 LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE Samtliga branscher, förutom Mässor och Stugby & Camping, har god lönsamhet 28 0,75 0,80 0,85 Simpler-index Nöjes- & Temaparker Exkl. IKEA Museum Kommentar: Merparten av branscherna har en god lönsamhet Hotell & Konferens Restaurang 0,90 0,95 Musik/Kultur /Teater Förmedling/Uthyrare /Arrangör Sportanläggningar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05

29 RESTAURANG 29 0,80 0,85 0,90 Simpler-index Tillväxt: Förädlingsvärde +79% Anställda +46% Företag +47% (+61 företag netto) , % 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05

30 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET God tillväxt i förädlingsvärde och förbättrad lönsamhet över åren 0,80 0,85 0,90 0,95 Simpler-index % 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 Besöksnäringen i Kronoberg har en något högre tillväxt i förädlingsvärde och anställda och något lägre i företag, jämfört med besöksnäringen i Sverige. Kronobergs Sveriges Sveriges Tillväxt: besöksnäring besöksnäring näringsliv Förädlingsvärde +52% +46% +33% Anställda +34% +30% +10% Företag +37% +41% +36% (108 företag netto) Kronobergs besöksnäring MSEK Omsättning Antal anställda ,10

31 OBSERVATIONER 31 Besöksnäringen i Kronobergs län har mycket god tillväxt i förädlingsvärde, anställda och företag, jämfört med Sveriges näringsliv. Det är en av de snabbast växande branscherna i Kronobergs län Växjö dominerar besöksnäringen, då de står för mer än hälften av alla företag i regionen samt mer än häften av förädlingsvärdet. Flest anställda och företag i Restaurang, följt av Hotell & Konferens. Stugby & Camping och Förmedling, Uthyrare & Arrangör växer snabbast i anställda och förädlingsvärde, dock är det i Restaurangbranschen det skapas flest nya jobb. Det finns fler företag inom andra bolagsformer än aktiebolag, dessa står dock för en mindre del av anställda och omsättning. Den största andelen av anställda inom andra bolagsformer än aktiebolag finns inom Stugby & Camping där vi uppskattar att det är 38 % som jobbar inom andra bolagsformer.

32