Analys av näringslivet i Östergötland

Transkript

1 Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck

2 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde

3 Alla företag i Östergötland år 2011 Ericsson SAAB Siemens Tekniska verken Holmen OBS: storleken på bubblorna är alltid relativt den största i grafen

4 Östergötlands län

5

6

7

8

9

10

11 Bra position 2010 och 2011 efter två svagare år 2008 och Förädlingsvärdet 2011 är väsentligt större än högkonjunkturåret Antalet anställda är också större än före finanskrisen Antal företag ökar med ca 2500 mellan 2006 och 2011 Östergötlands län Prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,91 0,96 1,06 1,03 0,97 0,95 Antal anställda Antal företag

12 Länet - Kommunerna

13 God position för Linköping, Norrköping, Finspång, Mjölby, Kinda, Vadstena och Ödeshög Motala, Boxholm, Ydre, Söderköping och Åtvidaberg ligger i svagare position. Valdemarsvik ligger långt från konkurrenskraft.

14 Många kommuner har förbättrat sina positioner från Linköping förbättrar läget. Norrköping, Finpång, Kinda, Vadstena, Ödeshög, Åtvidaberg och Motala ligger på bra positioner. Mjölby försämrar positionen och hamnar utanför linjen tillsammans med Söderköping, Ydre, Boxholm och Valdemarsvik.

15 Flest nya jobb och företag skapas i Linköping och Norrköping. Även i Finspång, Mjölby och Söderköping skapas jobb. Motala förlorar många jobb men får många nya företag.

16 Snabbast tillväxt av jobb i Finspång, Linköping, Boxholm och Söderköping Negativ jobbtillväxt i Valdemarsvik, Motala och Åtvidaberg.

17

18 Snabbast företagstillväxt i Söderköping, Linköping, Norrköping, Vadstena och Kinda.

19

20 Observationer kommunerna Många kommuner har förbättrat sina positioner från Linköping, Norrköping, Finpång, Kinda, Vadstena, Ödeshög, Åtvidaberg och Motala ligger på bra positioner. Mjölby försämrar positionen till 2011 och hamnar utanför linjen tillsammans med Söderköping, Ydre, Boxholm och Valdemarsvik Negativ jobbtillväxt i Valdemarsvik, Motala och Åtvidaberg I Linköping och Norrköping skapas det flest nya jobb och företag i absoluta tal under 2006 till 2011 Snabbast tillväxt av jobb har dock Finspång och Ödeshög Snabbast företagstillväxt har Söderköping. Motala förlorar många jobb men får många nya företag.

21 Företagsstorlek

22

23 Företag med mer än 500 minskade till 2010/11. Klassen ökade när de största tappade i andel ökar sin andel liksom de mindre klasserna.

24 Alla storleksklasser går bra 2010 förutom de medelstora med anställda.

25 2011 går alla storleksklasser bra, dock ligger de stora företagen med anställda något sämre.

26 De största företagen uppvisar en mycket god konkurrenskraftsutveckling till 2010 och Tre största företagen SAAB, Siemens och Holmen ligger mycket bra Östergötland> Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 31% 32% 0 35% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,71 0,85 0,70 0,66 0,65 Kapitaleffektivitet 0,26 0,28 0,25 0,23 0,20 GRm-index 0,97 1,12 0,96 0,89 0,85 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

27 Östergötland Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Alla företag >500 anst , SAAB Aktiebolag , Verkstadsindustri Siemens Industrial Turbomachinery AB , Verkstadsindustri BT Products Aktiebolag , Verkstadsindustri Ericsson AB , IT/Telekom ÖoB Aktiebolag , Detaljhandel Holmen AB , Huvudkontor och Holding Billerud Skärblacka Aktiebolag , Pappers/Massaindustri Väderstad-Verken Aktiebolag , Verkstadsindustri Tekniska Verken i Linköping AB , Energi ALSTOM Power Sweden Aktiebolag , Verkstadsindustri

28 Stora företag försämrar sin konkurrenskraft något till Toyota Material handling står för stor del av det negativa resultatet Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 25% 24% 26% 0 25% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,75 0,81 0,78 0,77 0,79 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,23 0,20 0,22 GRm-index 0,97 1,03 1,01 0,97 1,01 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

29 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch 114 företag , Sapa Heat Transfer Aktiebolag , Stål/metallindustri Sapa AB , FoU (ej bioteknik) Whirlpool Sweden Aktiebolag , Verkstadsindustri Cloetta Produktion Sverige AB , Livsmedel Martin & Servera Aktiebolag , Livsmedel Scan AB , Livsmedel Uniflex Sverige AB , Företagstjänster Carema Care Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Academic Work Sweden AB , Företagstjänster Posten Meddelande AB , Logistik Saab Bofors dynamics , Verkstadsindustri Securitas Direct Sverige Aktiebolag , Företagstjänster Bemanningsproffsen MC AB , Företagstjänster Expert Sverige AB , Detaljhandel Coor Service Management Industriservice AB , Verkstadsindustri L&T Östgöta Städ AB , Företagstjänster Luvata Söderköping AB , Verkstadsindustri A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag , Omsorgsverksamhet NTM Distribution AB , Logistik Resurscenter Mo Gård Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Fiskeby Board AB , Pappers/Massaindustri Coop Butiker & Stormarknader AB , Detaljhandel Poppelstaden Omsorgsförvaltning Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Autoliv Electronics Aktiebolag , Verkstadsindustri PEMA Arbetskraft AB , Företagstjänster Kolmårdens Djurpark AB , Besöksnäring, Event & Sport IFS Sverige AB , IT/Telekom IFS World Operations AB , IT/Telekom ALcontrol AB , Företagstjänster Svenska Glitter AB , Detaljhandel Fredriksons Verkstads Aktiebolag , Verkstadsindustri

30 Medelstora företag hade ett svagt år 2010 men nu går gruppen bra Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 29% 29% 21% 0 22% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,68 0,67 0,84 0,80 0,82 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,22 0,30 0,18 GRm-index 0,90 0,90 1,06 1,10 1,00 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

31 Små företag går mycket bra som grupp. Sectra och Akademiska hus ligger i denna kategori och drar upp resultatet Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28% 26% 26% 0 27% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,79 0,84 0,79 0,78 Kapitaleffektivitet 0,24 0,26 0,24 0,18 0,16 GRm-index 0,98 1,05 1,08 0,96 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 39% 35% 35% 0 37% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,42 0,50 0,51 0,48 0,47 Kapitaleffektivitet 0,50 0,61 0,57 0,56 0,52 GRm-index 0,93 1,10 1,08 1,04 0,99 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Riktigt små företag går bra De stora svängningarna som syns mellan åren beror mycket på holding- och finansbolag i gruppen.

33 Jobbtillväxt i små företag upp till 50 anställda och i stora företag anställda. Riktigt stora företag samt mellanklassen tappar jobb.

34 Observationer , storlek på företag Företag med mer än 500 anställda minskade sin andel av totala antalet anställda till 2010/11. Klassen ökade när de största tappade i andel. Detta är den enda storleksklass som ligger något svagt i konkurrenskraft ökar sin andel liksom de mindre klasserna Jobbtillväxt i absoluta tal har vi i små företag upp till 50 anställda och i stora företag anställda. Riktigt stora företag samt mellanklassen tappar jobb.

35 Branscherna

36 Flest anställda i Verkstad följt av Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel.

37 Högt FV/anställd i verkstad och IT/Telekom.

38 Stora branscherna Verkstad, Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel ligger bra 2010 liksom Papper/Massa och Partihandel. IT/Telekom, Stål/Metall, Areella, Livsmedel, Logistik, Creative och Besöknäring ligger på sämre konkurrenskraft.

39 Verkstad, Bygg, Företagstjänster, Papper/Massa och Partihandel har bra konkurrenskraft Detaljhandel hamnar något svagare. IT/Telekom, Stål/Metall, Areella, Livsmedel, Logistik, Creative och Besöknäring fortsätter att ligga på sämre konkurrenskraft.

40 Bra konkurrenskraft och bra trend mot ökad konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde +32% Antal anställda +2% Antal företag + 66 st. Verkstad Progn.2011 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 34% 33% 34% 36% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,77 0,89 0,76 0,74 0,71 Kapitaleffektivitet 0,20 0,22 0,21 0,20 0,19 0,15 GRm-index 0,93 0,98 1,10 0,96 0,92 0,87 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

41 Något svag konkurrenskraft år 2011 men väsentligt bättre än 2010 Tillväxt i förädlingsvärde +29% Antal anställda +19% Antal företag +229 st. IT/Telekom Progn.2011 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28% 31% 26% 26% 31% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,68 0,65 0,85 0,88 0,82 0,76 Kapitaleffektivitet 0,18 0,17 0,21 0,21 0,29 0,28 GRm-index 0,86 0,82 1,05 1,09 1,11 1,04 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

42

43 Störst jobbtillväxt och företagstillväxt hittar vi i Företagstjänster och Bygg Negativ jobbtillväxt har vi i Papper/Massa.

44 Snabbast jobbtillväxt hittar vi i Omsorg och Besöksnäring Negativ jobbtillväxt har vi i Papper/Massa.

45 Störst företagstillväxt hittar vi i Energi, Fastighet, Företagstjänster och IT/Telekom. Negativ tillväxt har vi i Papper/Massa.

46 Branschbredd Östergötland har en relativt god branschbredd, bättre än de flesta län dock något mindre än storstadslänen Västra Götaland och Skåne

47 Observationer branscher Flest anställda i länet finns inom Verkstad, följt av Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel. Av dessa har Verkstad, Bygg och Företagstjänster god konkurrenskraft 2011 medan Detaljhandel ligger något svagare. Av övriga större branscher har Papper/Massa och Partihandel bra konkurrenskraft IT/Telekom, Stål/Metall, Areella, Livsmedel, Logistik, Creative och Besöknäring ligger på sämre konkurrenskraft både 2010 och Högt FV/anställd i verkstad och IT/Telekom Störst antal jobb skapas i Företagstjänster och Verkstad Störst jobbtillväxt och företagstillväxt i absoluta tal hittar vi i Företagstjänster och Bygg Negativ jobbtillväxt i absoluta tal har vi i Papper/Massa. Snabbast jobbtillväxt hittar vi i Omsorg och Besöksnäring Störst företagstillväxt hittar vi i Energi, Fastighet, Företagstjänster och IT/Telekom. Negativ företagstillväxt har vi i Papper/Massa.

48 Företagsålder

49 Konkurrenskraft per etableringsår i Kalmar resp. Kronoberg Man uppvisar ett typiskt mönster där företagandet blir mer konkurrenskraftigt ju äldre företagen är.

50 I Östergötland börjar nya företag i ett konkurrenskraftigt läge. Vid 4-10 års ålder blir företagen mindre konkurrenskraftiga Företag äldre än 10 år utvecklas bra som grupp.

51 Företag startade ; Förädlingsvärde, konkurrenskraft, anställda och branschfördelning Detaljhandel (652 anst.) Verkstad (274 anst.) Hälso/ sjukvård Besöksnäring (660 anst.) Bygg (1207 anst.) IT/Telekom (384 anst.) Företagstjänster (1147 anst.) Finans Holdingverksamhet Fastighet Branscher där det startats nya företag som skapat många jobb är Bygg, Företagstjänster och Besöksnäring Nyföretagandet inom Detaljhandel och Verkstad ligger på sämre konkurrenskraft.

52 Observationer 2011 nya företag I Östergötland börjar nya företag i ett konkurrenskraftigt läge Vid 4-10 års ålder blir företagen mindre konkurrenskraftiga Företag äldre än 10 år utvecklas bra som grupp. Branscher där det startats nya företag som skapat många jobb är Bygg, Företagstjänster och Besöksnäring Nyföretagandet inom Detaljhandel och Verkstad ligger på sämre konkurrenskraft.