1. Analys av näringslivet i Kalmar län 2. Kalmar kommun branschbalans 3. Framtidssektorer (branscher) 4. Kluster, ekonomisk utvärdering

Transkript

1 1. Analys av näringslivet i Kalmar län 2. Kalmar kommun branschbalans 3. Framtidssektorer (branscher) 4. Kluster, ekonomisk utvärdering Håkan Wolgast Anna Löfmarck

2 Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services

3 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services

5 Kalmar län

6

7

8

9

10

11

12 l Länet har en mycket god position alla år och särskilt l Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem l Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå l Antal företag ökar. Kalmar län Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda Antal företag

13 Länet - Kommunerna

14 l Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. l Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) l Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby.

15 Tillväxt av jobb och företag

16 l Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn

17 l Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. l Oskarshamn behåller jobben l Övriga förlorar årsarbeten och växer inte.

18 l Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar

19 Benchmark med andra län

20 l Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda l Bara Halland har en markant bättre tillväxt

21 l Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag l Bara Halland har en markant bättre tillväxt

22 Branscherna

23

24 l Kalmar har högt förädlingsvärde per anställd i Verkstad. Utan de 5 största företagen så är FV/ anst: 642 tsek l Inom Företagstjänster/IT ligger Kronoberg betydligt högre.

25 Glastillverkning utanför diagrammet l Bra konkurrenskraft 2012 för: l Verkstad l Plast l Elektronik l Företagstjänster/IT l Bygg l Areella l Detaljhandel och partihandel l Besöksnäring l Papper/Massa l Vård och utbildning l Svag konkurrenskraft har främst Trä/möbel (men här ser vi en återhämtning), Logistik och Kärnkraft (p g a stort kapital att förränta i OKG)

26 l Verkstad och Fordon fortsätter att ligga konkurrenskraftigt som grupp utan några svaga år. Scania och Xylem dominerar. l Antal anställda minskar väsentligt till 2012 l Antal företag ökar. Verkstad/fordon Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37,9% 42,2% 45,4% 38,7% 40,5% 34,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,51 0,54 0,57 0,55 0,52 0,65 Kapitaleffektivitet 0,19 0,19 0,28 0,27 0,23 0,24 GRm-index 0,70 0,73 0,85 0,82 0,75 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

27 l Fortsatt god konkurrenskraft alla år l Antal anställda har ökat något l Antal företag ökar. l Delbranscher som ökar mest är - Dataprogrammering - Datakonsulter - Företagskonsulter Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 38,6% 36,0% 41,9% 46,5% 44,2% 46,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,65 0,73 0,72 0,68 0,72 0,77 Kapitaleffektivitet 0,22 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 GRm-index 0,88 0,98 0,94 0,87 0,90 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

28 l Mycket kritiskt läge 2011 har ersatts med ett svagt läge som mer liknar åren l Antal anställda ökar l Ungefär lika många företag Trä och möbelind Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 25,9% 19,2% 18,7% 19,0% 12,6% 16,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,72 1,04 1,08 0,99 1,36 0,97 Kapitaleffektivitet 0,22 0,33 0,31 0,27 0,36 0,31 GRm-index 0,93 1,37 1,40 1,25 1,72 1,29 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

29 Delbranscher Trä/möbel 2012 Tillverkning monteringsfärdiga trähus Tillverkning kontorsmöbler Tillverkning möbler Hyvling av trä Tillverkning fönster Tillverkning sammansatta parkettgolv (Kährs) l Svagt läge 2012 för trähustillverkning, hyvling av trä och tillverkning av kontorsmöbler. l Tillverkning av sammansatta parkettgolv (Kährs) går nu bra.

30 l God konkurrenskraft alla år, som blir ännu bättre till 2012 l Antal anställda minskar något l Antal företag ungefär samma Plasttillverkning Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 27,1% 26,6% 25,4% 27,5% 28,3% 29,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,66 0,69 0,78 0,69 0,66 0,68 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,17 0,13 0,11 0,09 GRm-index 0,81 0,85 0,95 0,82 0,78 0,76 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

31 l Fortsatt god konkurrenskraft alla år, ännu bättre 2011 l Antal anställda ökar något l Antal företag oförändrat Elektroniktillverknin Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36,7% 42,4% 39,2% 36,3% 37,4% 39,0% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,69 0,61 0,63 0,68 0,64 0,62 Kapitaleffektivitet 0,14 0,12 0,12 0,14 0,13 0,11 GRm-index 0,83 0,73 0,75 0,82 0,77 0,73 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 l Besöksnäringen har haft svag till medelgod konkurrenskraft men 2012 ligger näringen bra l Antal anställda ökar l God tillväxt av nya företag Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 39,5% 37,8% 37,3% 36,4% 36,5% 36,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,81 0,86 0,88 0,89 0,90 0,88 Kapitaleffektivitet 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 GRm-index 0,93 1,00 1,01 1,01 1,02 0,98 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

33 l Störst jobbtillväxt hittar vi i Bygg, Areella, Besöksnäring, Företagstjänster, Detaljhandel l Många jobb har förlorats i Verkstad och fordon. l Antal företag har växt mest i Bygg och Företagstjänster.

34 l Snabbast tillväxt i antal sysselsatta finns i Vård/hälsa, Besöksnäring och Areella. l Negativ tillväxt i Verkstad och fordon.

35 l Branscher med snabbast företagstillväxt är Finans, Utbildning, Fastighet, Företagstjänster, Energi, Bygg, Besöksnäring och Vård/hälsa

36 Näringslivsanalys

37 Alla företag i Kalmar kommun 2012 GoExcellent KLS UGGLARPS Bergkvarabuss Gota Media YASKAWA Nordic IKEA Trelleborg Sealing Solutions TeliaSonera

38 l Stark konkurrenskraft genom hela perioden l Förädlingsvärdet växer med +17% (hela länet +2%) l Antal anställda ökar med +15% (hela länet +3%) l Antal företag ökar med +29% (hela länet +27%) Kalmar Prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,93 0,91 Antal anställda Antal företag

39 39 l Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel samt Företagstjänster & IT l Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet

40 Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet

41 Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet