Analys av näringslivet i Älmhults kommun

Transkript

1 Analys av näringslivet i Älmhults kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje

2 Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Älmhults näringsliv? Ta fram underlag för att bedöma den framtida utvecklingen vilka är våra framtidssektorer? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Grufman Reje

3 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde

4 Alla företag i Kronobergs län

5 Utvecklingen i Länet

6 Stark återhämtning 2010 Länet är nästan tillbaka på 2007 års nivå i förädlingsvärde men har färre anställda. Kronoberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,86 0,81 0,93 1,03 0,88 Antal anställda Antal företag

7 Växjö och Älmhult dominerande Växjö och Alvesta drabbat av konjunkturen Älmhult och Markaryd ligger kvar i sina starka positioner Endast Lessebo ligger kvar med sämre konkurrenskraft

8 Växjö gör en stark återhämtning Även Alvesta, Ljungby, Tingsryd och Uppvidinge förbättrar konkurrenskraften Älmhult och Markaryd ligger kvar i sina starka positioner Endast Lessebo ligger kvar med sämre konkurrenskraft

9

10

11

12 Utvecklingen i kommunen

13 Alla företag i Älmhult kommun år företag (5662 i hela länet) IKEA of Sweden IKEA Aktiebolag IKEA Fastigheter

14 IKEA har justerats till Älmhults andel Tillväxt i förädlingsvärde +18% och åter på 2007 års förädlingsvärde Antal anställda ökar +11% Antal företag +69 netto. Älmhult Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,81 0,73 0,77 0,95 0,84 Antal anställda Antal företag

15 Utan IKEA-bolagen Tillväxt i förädlingsvärde +19% och en bra bit över 2007 års förädlingsvärde Problem 2009 återställs 2010 Antal anställda ökar +6% Antal företag +66 netto. Älmhult utan IKEA Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,88 0,91 1,02 1,39 0,95 Antal anställda Antal företag

16 Företagsstorlek

17 Stora >500 företag behåller andelen, klassen minskar något. Mellanklassen och de mindre ökar något. Minsta företagen behåller andel.

18 Störst jobbtillväxt har vi i de allra största företagen Gruppen anställda har också god jobbtillväxt Endast de minsta förlorar jobb

19 Företagsålder

20 Konkurrenskraften för de yngre företagen upp till 10 år är god. Endast åldersklassen år har problem. Ibland sammanfaller detta med medelstora företag som har svårt att växa. Älmhult år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,6% 45,1% 23,9% 28,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,56 0,80 0,93 0,69 Kapitaleffektivitet 0,31 0,12 0,15 0,12 GRm-index 0,86 0,92 1,08 0,82 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

21 Sedan 2007 har det skapats 114 st. nya företag Flest företag har startats i Fastighet, Bygg och Företagstjänster Flest jobb i de nya företagen har skapats i Bygg, Besöksnäring och Företagstjänster

22 Branscherna

23 I Partihandel ingår IKEA Aktiebolag med 84% av de anställda i den branschen I Företagstjänster ingår IKEA of Sweden med 82% av de anställda i den branschen.

24 I Företagstjänster är förädlingsvärde per anställd mycket högre i Älmhult än i länet (750 tkr för länet) Verkstad har något lägre förädlingsvärde per anställd än i länet (700 tkr för länet)

25 De flesta branscher ligger 2010 på god eller mycket god konkurrenskraft Verkstad förbättras starkt Trä och möbel försämras ytterligare.

26 Mycket god konkurrenskraft men trenden i konkurrenskraften är något vikande Anställda har ökat med +26% +17 företag netto Företagstj./ IT Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 57% 56% 52% 54% 55% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,76 0,63 0,71 0,72 0,77 Kapitaleffektivitet 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 GRm-index 0,81 0,69 0,76 0,76 0,81 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

27 Stabil och god konkurrenskraft för sektorn även när det dominerande IKEA-företaget tas bort Anställda har ökat med +74% +17 företag netto Företagstj./ IT u IKEA Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 51% 42% 45% 52% 54% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,93 0,89 0,85 0,88 0,90 Kapitaleffektivitet 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 GRm-index 0,97 0,94 0,90 0,92 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

28 Partihandel har en god konkurrenskraft alla år med 2009 och 2010 som något svagare år (men ändå på mycket god position) +14% anställda +10 företag netto Partihandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 14% 17% 18% 15% 20% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,61 0,53 0,57 0,74 0,75 Kapitaleffektivitet 0,12 0,09 0,09 0,07 0,08 GRm-index 0,73 0,62 0,67 0,81 0,82 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

29 Partihandeln utan IKEA Aktiebolag visar en vikande trend från 2007 till 2010 men ligger dock ändå kring genomsnittlig konkurrenskraft +29% anställda +10 företag netto Partihandel u IKEA Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 13% 20% 15% 17% 13% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,54 0,77 0,83 0,91 Kapitaleffektivitet 0,16 0,12 0,14 0,10 0,11 GRm-index 0,89 0,66 0,90 0,93 1,01 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

30 Bra konkurrenskraft alla år utom 2009, då resultaten i fyra företag skapade en mycket svag position: Swepart Transmission, Stena Aluminium och Sauer-Danfoss och Texo. Dessa företag har återhämtat sig under 2010 Verkstad Fordon Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24% 23% 23% 20% 23% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,71 0,81 1,26 0,84 Kapitaleffektivitet 0,18 0,18 0,19 0,24 0,17 GRm-index 0,92 0,89 0,99 1,50 1,01 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

31 Mycket negativ trend och branschen ligger långt utanför konkurrenskraft. Stort tapp i förädlingsvärde Sysselsättningen minskar +2 företag netto Tillv. Trä och Möbel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34% 32% 28% 24% 22% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,68 0,77 0,87 1,03 1,16 Kapitaleffektivitet 0,12 0,14 0,15 0,17 0,15 GRm-index 0,80 0,91 1,02 1,20 1,31 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 Störst antal jobb skapas i Partihandel, Företagstjänster och Verkstad I Trä och möbel har sysselsättningen minskat något.

33 Snabbast jobbtillväxt i Besöknäring, Vård och hälsa God tillväxt även i Företagstjänster och Bygg.

34 Växande branscher där det startas många nya företag är Vård o hälsa, Besöksnäring, Bygg och Företagstjänster. Partihandel, Logistik, Elektronik m fl branscher har också företagstillväxt.

35 Sammanfattning: Storlek och företagsålder Styrkor: Mycket större andel anställda i riktigt stora företag än Kronoberg som helhet, p g a IKEA-bolagen, som går bra och har jobbtillväxt Mellanklassen och de mindre 0-50 ökar eller behåller sin andel av anställda och har bra konkurrenskraft Nya företag har bra konkurrenskraft (upp till 10 år) Takten i nyföretagandet är bra, + 17% nya företag Svagheter: De näst största företagen, klassen, minskar något i förädlingsvärde och ligger inte på god konkurrenskraft som grupp. Klassen har svag tillväxt Åldersklassen år har problem. Ibland sammanfaller detta med medelstora företag som har svårt att växa. Rekommendationer: Följ den näst största klassen av företag nära, flera av dem har problem. Analysera de företag som är mer än 10 år gamla och som har tillväxt- och lönsamhetsproblem Följ var och hur nya företag startas bra grogrund

36 Sammanfattning: Branscher Styrkor: Älmhults 3 styrkeområden är; Företagstjänster, Partihandel och Verkstad. Inom dessa finns flera snabbväxande företag. Företagstjänster har ett förädlingsvärde per anställd som är betydligt högre i Älmhult än i länet De flesta branscher ligger 2010 på god eller mycket god konkurrenskraft, Verkstad som hade problem 2009 är konkurrenskraftigt år 2010 Bra jobbtillväxt (ca 700 jobb) i främst Företagstjänster, Partihandel och Verkstad Snabb företagstillväxt i flera olika branscher t ex Vård o hälsa, Besöksnäring, Bygg Företagstjänster, Partihandel, Logistik, Elektronik. Svagheter: Trä och möbel går fortfarande mycket svagt. Verkstad har ett lågt förädlingsvärde per anställd jämfört med länet Rekommendationer: Håll ögonen på verkstadsföretagen som hade problem 2009 Trä- och möbelindustrin, vad kan göras för att få den på fötter igen? Följ nyföretagandet bra branschbredd

37 Simpler analys Kommunstudie Älmhult Simpler Grufman Reje