ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

2 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson BillerudKorsnäs Ahlsell Atlas Copco Kommuninvest 2

3 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

4 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson BillerudKorsnäs Ahlsell Atlas Copco Kommuninvest 4

5 ÖREBRO LÄN 5

6 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6

7 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7

8 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8

9 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

10 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

11 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

12 1,20 1,00 0,80 Örebro län God konkurrenskraft kring genomsnittlig under perioden, stark Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +26% (1 999 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Örebro län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 1,02 0,88 0,90 0,87 0,94 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

13 Största företagen 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch , Humana Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Verkstadsindustri Ericsson AB , Elektronikindustri Meritor HVS AB , Verkstadsindustri BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Ahlsell Sverige AB , Partihandel Transcom Aktiebolag , Företagstjänster Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Assistansbolaget i Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Outokumpu Stainless AB , Stål- & Metallindustri PostNord Sverige AB , Logistik & Transport BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Utvinningsindustri Orica Sweden AB , Kemisk industri Vivida Assistans AB , Hälso- & Sjukvård EuroMaint Rail AB , Verkstadsindustri Bharat Forge Kilsta AB , Metallvaruindustri Suzuki Garphyttan AB , Stål- & Metallindustri FMF Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Kemisk industri Lantmännen Unibake Sweden AB , Livsmedelsindustri Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri PostNord Logistics AB , Logistik & Transport Würth Svenska Aktiebolag , Partihandel Uniflex Sverige AB , Bemanning & Uthyrning Marcus Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Peab Sverige AB , Byggnadsindustri Bravida Sverige AB , Byggnadsindustri ESAB Aktiebolag , Elektronikindustri Atria Sverige AB , Livsmedelsindustri Ovako Hellefors AB , Stål- & Metallindustri Nobina Sverige AB , Logistik & Transport Elektroskandia Sverige AB , Partihandel 13

14 BENCHMARK 14

15 1,20 Benchmarking Län ,00 0,80 0,60 Kronoberg Örebro Östergötland Värmland Jönköpings län Västmanland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

16 Tillväxt anställda 6% Var växer antalet anställda snabbast? % Östergötland Västmanland 2% Örebro län Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Värmland -2% Jönköpings län Kronoberg -4% Västmanland och Östergötland har snabbast tillväxt i anställda Örebro växer något i antal anställda Jönköping, Värmland och Kronoberg tappar i anställda. 16

17 Tillväxt Företag 40% Var växer antalet företag snabbast? Västmanland 30% Östergötland Örebro Kronoberg 20% Jönköpings län Värmland 10% Bra företagstillväxt i alla län, högst i Västmanland och lägst i Jönköping. Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17

18 KOMMUNERNA ÖREBRO LÄN 18

19 1,20 Degerfors Kommuner 2013 God position för 7 kommuner. Sämre position för Degerfors, Nora och Lindesberg. 1,00 Laxå Nora 0,80 0,60 Karlskoga Lekeberg Ljusnarsberg Hallsberg Örebro Lindesberg Kumla Askersund Hällefors 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 19

20 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2013? Örebro Örebro har en dominerande position Karlskoga Hallsberg Lindesberg Laxå Hällefors Kumla Degerfors Askersund Nora Antal företag Ljusnarsberg 0 0 Lekeberg

21 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Örebro Askersund Kumla Antal företag ökning Hallsberg Karlskoga 21

22 Antal anställda ökning 500 Var skapas jobben och nya företag? Förändring Askersund 100 Lekeberg Lindesberg Antal företag ökning Ljusnarsberg Kumla Laxå Degerfors Nora -300 Hällefors -500 Karlskoga Hallsberg

23 Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? 25% 20% Lekeberg Högst tillväxt i antal anställda har vi i Lekeberg och Askersund Ett flertal kommuner minskar i antal anställda. 15% 10% Askersund Örebro 5% Lindesberg Kumla 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Ljusnarsberg -5% Karlskoga Laxå -10% Degerfors Nora -15% Hallsberg -20% Hällefors -25% 23

24 Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Störst tillväxt i Örebro följt av Kumla och Askersund. 40% 35% 30% Örebro Låg företagstillväxt i Lindesberg, Nora, Hällefors, Degerfors och Ljusnarsberg. Karlskoga 25% 20% Hallsberg Askersund Kumla Lekeberg Laxå 15% Lindesberg Nora 10% Hällefors Degerfors 5% Ljusnarsberg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -5% 24

25 STORLEKSKLASSER DIAGRAM 25

26 Sverige Örebro län % av totalt antal sysselsatta 35% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 30% 25% 20% 15% 10% 5% Örebro län har större andel anställda i de största klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den minsta klassen 0% 0-9 anställda >500 26

27 Andel anställda av totalt antal 40% Förändring inom olika storleksklasser, % 20% 10% Örebro län har en ökad andel i den största klassen En tydlig minskning i klassen % 0-9 anställda >500 27

28 PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda God eller medelgod konkurrenskraft alla i klasserna utom anställda Bäst konkurrenskraft i klassen >500 anställda delvis beroende på Atlas Copco Rock Drills 0, anställda anställda 0,60 >500 anställda 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 28

29 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? anställda anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-40% -20% 0% 20% 40% 60% >500 anställda anställda Störst tillväxt i klassen Även klasserna 0-9, och >500 växer i antal anställda och förädlingsvärde Negativ tillväxt i anställda i klassen anställda. 29

30 BRANSCHERNA 30

31 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? Verkstad Bygg Hälso & Sjukvård Detaljhandel Företagstjänster Partihandel Logistik Jämn spridning av antal anställda mellan flera olika större branscher Elektronik Metall Besöksnäring Flest företag inom Företagstjänster följt av Detaljhandel och Bygg. Papper & Massa Kemisk industri IT/Telekom Fastighet Antal företag Energi Finans Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 31

32 Örebro län Sverige Förädlingsvärde/anställd Förädlingsvärde/anställd per bransch 2013 Jämfört med Sverige Örebro län har ett högre FV/anställd inom bl.a. Verkstad samtidigt som det är lägre i ett antal andra större branscher. 32

33 PK/FV 1,20 1,00 älso- & jukvård Bygg 0,80 Företagstjänster 0,60 Verkstad Metallvaruindustri Logistik Detaljhandel Partihandel Elektronik Örebro län 2013 Papper & Massa IT/Telekom Vi zoomar in Bra konkurrenskraft för många stora branscher Sämre konkurrenskraft för Logistik, Metallvaruindustri, Elektronik, Fastighet och Papper & Massa. 0,40 Energi Fastighet 0,20 Finans 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 33

34 PK/FV 1,10 Örebro län ,00 Metallvaruindustrin 0,90 0,80 Hälso & Sjukvård Bygg Logistik Besöksnäring Livsmedel Detaljhandel Kemisk industri Företagstjänster Elektronik 0,70 Papper & Massa 0,60 Verkstad Partihandel IT/Telekom Utvinning 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 KK/FV 0,60 34

35 Tillväxt anställda Störst ökning i anställda inom Hälso- & Sjukvård. Även IT/Telekom och Besöksnäring har en god tillväxt 60% 50% 40% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso & Sjukvård Verkstad, Partihandel, Metall och Elektronik har minskat i antal anställda. 30% Finans: FV +190%, Anst +28% 20% Företagstjänster IT/Telekom Fastighet Besöksnäring Kemisk industri 10% Bygg Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde 0% -25% -15% -5% 5% 15% Logistik 25% 35% 45% Energi: FV -44%, Anst -19% Partihandel -10% Elektronik Detaljhandel -20% Verkstad Metallvaruindustrin -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 35

36 Tillväxt företag Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård 55% Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? 45% Företagstjänster Hälso- & Sjukvård 35% IT/Telekom Energi: FV -44%, Ftg +19% Energi 25% 15% Detaljhandel Bygg Fastighet Besöksnäring Finans: FV +190%, Ftg +19% Partihandel 5% Kemisk industri Logistik Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde -25% Metall -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% -5% Elektronik -15% Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 36

37 PK/FV 1,20 1,00 Verkstad Tillväxt i förädlingsvärde +6% Tillväxt i antal anställda -11% Tillväxt i antal företag -6% (-12 företag netto) 0,80 0, Verkstadsindustri Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 22,5% 22,6% 29,6% 30,5% 31,3% 28,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,68 0,86 0,54 0,48 0,48 0,63 Kapitaleffektivitet 0,16 0,17 0,12 0,09 0,06 0,09 GRm-index 0,83 1,03 0,66 0,57 0,54 0,73 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 37

38 Verkstad 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen , Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Örebro Meritor HVS AB , Lindesberg Saab Dynamics Aktiebolag , Karlskoga BAE Systems Bofors AB , Karlskoga EuroMaint Rail AB , Volvo Construction Equipment AB , Hallsberg PartnerTech Karlskoga Aktiebolag , Karlskoga Emhart Glass Sweden AB , Örebro Johnson Metall Aktiebolag , Örebro Maintpartner AB , Aktiebolaget Linde Maskiner , Lindesberg Nammo LIAB Aktiebolag , Linde Material Handling AB , Örebro Emba Machinery Aktiebolag , Örebro Sandvik Nora Aktiebolag , Nora Laxå Specialvehicles Aktiebolag , Laxå Stellana Aktiebolag , Laxå SPX Flow Technology Sweden AB , Örebro Scana Steel Booforge AB , Karlskoga Laxo Mekan Aktiebolag , Wedevåg Tools Aktiebolag , Lindesberg Vishay Nobel Aktiebolag , PK:s Mekaniska Aktiebolag , Kumla Fricweld Aktiebolag , Hällefors Täby Airmaintenance Aktiebolag , Örebro Husqvarna Aktiebolag , Askersund Ory AB , Örebro Fellingsbro Mekaniska AB , Lindesberg Outokumpu Industriunderhåll AB , Degerfors SVAB Hydraulik Aktiebolag , Hallsberg Robustus Wear Components AB , Karlskoga Automation Aktiebolag , Karlskoga 38

39 PK/FV 1,20 1,00 Företagstjänster Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +37% (+388 företag netto) 0, ,60 Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 51,0% 45,6% 46,3% 49,5% 51,3% 52,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,76 0,84 0,82 0,80 0,84 0,79 Kapitaleffektivitet 0,17 0,17 0,17 0,17 0,10 0,11 GRm-index 0,93 1,01 0,98 0,97 0,94 0,90 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 39

40 Företagstjänster 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen , Transcom Aktiebolag , Samhall Aktiebolag , ISS Facility Services AB , Sodexo AB , Securitas Sverige Aktiebolag , Allianceplus AB , TS Lokalvård Aktiebolag , Örebro Moribondo AB , Örebro Nya VM Media AB , Örebro Svenska Affärskoncept AB , Örebro Tunstall AB , Örebro Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Textilia Tvätt & Textilservice AB , Örebro WSP Sverige AB , Örebro Grant Thornton Sweden AB , Saab Bofors Test Center Aktiebolag , Karlskoga Sonat AB , Örebro LRF Konsult Aktiebolag , Transcom Credit Management Services Aktiebolag , Karlskoga 4U Security Services (Sverige) AB , Örebro Loomis Sverige AB , Örebro Rent Hus i Örebro AB , Örebro ITS Logistikpartner Aktiebolag , Askersund Skadeteknik Sverige AB , Örebro Svenska Mätcenter AB , Örebro ÅF-Technology AB , Kongrexum AB , Örebro Fazer Food Services AB , Comera AB , Örebro KPMG AB , Semcon Sweden AB , Örebro Chematur Engineering AB , Karlskoga 40

41 PK/FV 1,20 1,00 Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde +16% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +18% (178 företag netto) 0, ,60 Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 15,6% 16,2% 17,3% 15,5% 15,9% 16,0% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,85 0,80 0,76 0,83 0,85 0,82 Kapitaleffektivitet 0,15 0,14 0,13 0,13 0,10 0,12 GRm-index 1,00 0,94 0,89 0,96 0,95 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 41

42 Detaljhandel 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen , Apoteket AB , Coop Butiker & Stormarknader AB , WiLLY:S AB , IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag (Just.) , Örebro Tage Rejmes i Örebro Bilaktiebolag , Möller Bil Örebro AB , Systembolaget Aktiebolag , Kronhallen Butik AB , Chroma Livs AB , Örebro Stormarknaden i Kumla AB , Kumla Konsum Värmland EF , Arver Lastbilar Aktiebolag , biva Aktiebolag , H & M Hennes & Mauritz Sverige AB , City Gross Sverige AB , Örebro Kronans Droghandel Apotek AB , Apotek Hjärtat Retail AB , Parkhallen i Örebro Aktiebolag , Örebro Apoteket Farmaci AB , Örebro Torghallen i Askersund AB , Media Markt Örebro TV-Hifi-Elektro AB , Örebro Nilson Group AB , Örebro Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar Aktiebolag , Supermarket Örebro Aktiebolag , Örebro Cityhallen i Örebro AB , Örebro Volt Fashion AB , Örebro Matbutiken i Nora AB , Nora Statoil Fuel & Retail Sverige AB , ÖoB Aktiebolag , Veho Bil Sverige AB , Örebro Örebro Bilcenter Aktiebolag , Örebro Lindehallen AB , Lindesberg 42

43 PK/FV 1,20 1,00 Hälso- & Sjukvård Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i antal anställda +51% Tillväxt i antal företag +51% (120 företag netto) , ,60 Hälso- & Sjukvård Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 80,8% 78,6% 80,9% 79,9% 80,4% 81,9% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 Kapitaleffektivitet 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 GRm-index 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 43

44 Hälso- & Sjukvård 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen , Humana Assistans AB , Örebro Assistansbolaget i Sverige AB , Örebro Vivida Assistans AB , Örebro FMF Assistans AB , Örebro Marcus Assistans AB , Örebro Nordica Assistans AB , Örebro Capio Läkargruppen AB , Örebro AAT i Sverige AB , Örebro Assistans Minan i Närke AB , Örebro Praktikertjänst Aktiebolag , Assistans Kompetens i Sverige AB , Örebro Skåne Assistans AB , Örebro Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB , Örebro Norlandia Care AB , Örebro Disa Assistans AB , Örebro Capio Närsjukvård AB , Kungsängen i Nora AB , Assistansvalet Na AB , Örebro Yxe Herrgård Aktiebolag , Lindesberg Attendo Sverige AB , Örebro HPL Assistans AB , Örebro Sitria Assistans AB , Örebro Aktivia Assistans AB , Örebro Magelungen Utveckling AB , Örebro Christinagården i Lindesberg Aktiebolag , Lindesberg Kropp och själ med omtanke i Helsingborg Aktiebolag , Örebro Kvalita Funktionshinder AB , Örebro Smile Kliniker Sverige AB , Kumla Fokus Assistans i Närke AB , Örebro Vivalla Vårdcentral AB , Örebro MD Tandläkarpraktiken AB , AB Previa , Örebro 44

45 PK/FV 1,20 1,00 IT/Telekom Tillväxt i förädlingsvärde +17% Tillväxt i antal anställda +14% Tillväxt i antal företag +38% (105 företag netto) 0,80 0, IT/Telekom Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37,6% 41,4% 48,0% 47,6% 44,3% 40,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,62 0,60 0,53 0,58 0,61 0,65 Kapitaleffektivitet 0,35 0,35 0,26 0,23 0,19 0,23 GRm-index 0,96 0,95 0,79 0,80 0,81 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 45

46 IT/Telekom 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun , TeliaSonera Aktiebolag (Just.) , EVRY AB , Örebro CAB Group AB , Örebro Tele2 Sverige Aktiebolag , Karlskoga CGI Sverige AB (Just.) , Örebro Nethouse Örebro AB , Örebro Sigma IT & Management Sweden Aktiebolag , Relacom AB , Flex Datasystem i Örebro AB , Örebro Telenor Sverige Aktiebolag , Compose IT System AB , Örebro Precio Systemutveckling AB (publ) , Örebro K3 Nordic AB , Örebro Atea Sverige AB , Örebro Eltel Networks Infranet AB , Örebro IT-Mästaren Mitt AB , Örebro Headlight AB , Örebro Recall Sweden AB , Kumla Sogeti Sverige AB , Örebro Kontract IS Services AB , Örebro IntBiz Solutions AB , Örebro SiteVision AB , Örebro Sectra Imaging IT Solutions AB , Örebro EG Sverige AB , Örebro Nethouse Östergötland AB , Örebro Impera Kommunikation AB , Örebro Consafe Logistics AB , Karlskoga TDC Sverige AB , Örebro Palmarium Konsult AB , Örebro e-man AB , Örebro Tieto Sweden AB , Örebro Capgemini Sverige AB , Örebro 46

47 PK/FV 1,20 1,00 Besöksnäring Tillväxt i förädlingsvärde +34% Tillväxt i antal anställda +22% Tillväxt i antal företag +30% (105 företag netto) 0, ,60 Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34,6% 36,6% 38,1% 37,8% 43,5% 40,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,85 0,87 0,83 0,84 0,77 0,87 Kapitaleffektivitet 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,09 GRm-index 0,97 0,98 0,93 0,94 0,85 0,96 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 47

48 Besöksnäring 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Kommun Största företagen , MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag , Scandic Hotels Aktiebolag , Örebro Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag , Hällefors SSRS Stora Hotellet Stadshotellet Örebro AB , Örebro ÖSK Elitfotboll Aktiebolag , Örebro Gustavsvik Resorts AB , Örebro Sveas Bageri & Konditori AB , Essens AB , Aktiebolaget Vindrutan , Örebro Pitcher's i Örebro AB , Örebro HKC Hotel Örebro Plaza AB , Örebro Hotel Norra Vättern Aktiebolag , Askersund Örebro Rondellen AB , Örebro Pumpkällan Aktiebolag , Örebro Grythyttans Gästgivaregård AB , Hällefors Mersmak i Örebro AB , Örebro LaWe Restaurang AB , Örebro Eurostop Hotell & Restauranger Aktiebolag , Örebro K3 Travel AB , Örebro Örebrokompaniet AB , Örebro Lilla Örebro AB , Örebro Fratrum Burger AB , Laxå Norse Hotels Scandinavia AB , Örebro Sportbaren i Örebro AB , Örebro Gamla Örebro-Freden AB , Örebro Saigon Express i Örebro AB , Örebro Aktiebolaget Utkanten , Örebro Nöjeshuset i Örebro AB , Örebro Lilla Torg Koncept AB , Örebro Nordic Service Partners AB , Örebro Harryskompaniet i Örebro AB , Örebro Lannalodge AB , Lekeberg 48

49 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

50 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 50

51 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Örebro län har en något svag företagsstödjande sektor BISNODE 2015

52 KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER

53 Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri

54 FINNS JOBBEN I ÖREBRO LÄN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Örebro län har en fördelning där färre jobbar inom växande branscher än för Sverige som helhet

55 ÅLDERSKLASSER 55

56 PK/FV 1,20 Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för samtliga åldersklasser. 1,00 0, år 4-10 år 0-3 år 0,60 >20 år Örebro län 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) ,40 Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 42,4% 31,5% 30,7% 23,9% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,69 0,75 0,76 0,70 Kapitaleffektivitet 0,21 0,24 0,17 0,23 GRm-index 0,91 0,99 0,94 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 56

57 1,20 1,00 Hälso & Sjukvård Nystartade företags branscher 2013 Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher. Detaljhandel 0,80 Besöksnäring 0,60 0,40 Bygg Företagstjänster Bransch Förädlingsvärde Antal anställda antal företag Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Ej angiven bransch Fastigheter ,20 Fastighet Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 57

58 0-3 år gamla Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Största företagen , FMF Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Nordica Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Moribondo AB , Företagstjänster Assistans Kompetens i Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Nya VM Media AB , Företagstjänster Svenska Affärskoncept AB , Företagstjänster Aktiebolaget Martin G. Anderson , Övrig tillverkningsindustri ÅF-Technology AB , Företagstjänster Aktivia Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Strateg Marknadsföring AB , Kreativ näring Volt Fashion AB , Detaljhandel Runnkvist Livs AB , Detaljhandel Matbutiken i Nora AB , Detaljhandel Kvalita Funktionshinder AB , Hälso- & Sjukvård Competencia Utbildning AB , Utbildning Fokus Assistans i Närke AB , Hälso- & Sjukvård Telont Kundkommunikation AB , Företagstjänster Matdressinen i Hallsberg AB , Detaljhandel CleanTeam i Örebro AB , Företagstjänster Bära & Skapa AB , Företagstjänster Vivalla Vårdcentral AB , Hälso- & Sjukvård Jourkliniken Hund & Katt i Örebro län Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård Liva Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Arena Familj Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård I-Sport Retail 107 AB , Detaljhandel Evidensia Smådjur AB , Hälso- & Sjukvård Opus Bilprovning AB , Företagstjänster Hjortkvarn Timber AB , Trävaruindustri PGs Signalvakter Norden AB , Företagstjänster Bertil Andersson i Hammar Åkeri AB , Logistik & Transport Livsmedelshallen i Kopparberg AB , Detaljhandel Fyren EkAlmen AB , Utbildning 58

59 1,20 1,00 0,80 Mogna företags (>20år) branscher 2013 Största branscherna Företagstjänster Bygg Detaljhandel God position för samtliga branscher förutom Elektronik och Fastighet Elektronik 0,60 0,40 Verkstad Partihandel Bransch Förädlingsvärde Antal anställda antal företag Verkstadsindustri Partihandel Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Elektronikindustri Fastigheter Fastighet 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 59

60 SAMMANFATTNING: BRANSCHER Styrkor: Jämn spridning av antal anställda mellan flera olika större branscher God konkurrenskraft för de flesta stora branscherna, Verkstad mycket god Stor ökning av anställda inom Hälso- & Sjukvård Stor ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård, Företagstjänster och IT/Telekom Svagheter: Svag konkurrenskraft för Metallvaruindustrin, Livsmedel, Kemisk industri, Papper & Massa samt Elektronik Minskning i antal anställda inom Metalvaruindustrin, Verkstad, Partihandel och Elektronik Minskning av antal företag inom Verkstad och Elektronik. Rekommendationer: Undanröj eventuella tillväxthinder för nya branscher som växer som Besöksnäringen, IT/Telekom och Företagstjänster som kan öka attraktionskraften för länet och stödja fortsatt bra tillväxt för den tillverkande sektorn. Värna om fortsatt bra utveckling av Verkstad som har många anställda. De växer i förädlingsvärde men inte i antal anställda => kravet på rationalisering ger ökat kompetensbehov. Värna utvecklingen av Partihandeln. Stark konkurrenskraft, men minskar i antal anställda. Observera tillväxten inom Hälso- & Sjukvård. Hur stor del är omvandling av kommunal verksamhet? 60

61 ANDRA BOLAGSFORMER 61

62 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer än aktiebolag I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel. 62

63 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Besöksnäringen Areella näringar 63

64 Omsättning MSEK Omsättning bolagsfomer Areell näring Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Fastigheter Företagstjänster Logistik & Transport EF/HB/KB AB 64

65 INTERNATIONALISERING 65

66 PK/FV 1,20 1,00 0,80 IN NL US CH Ägarland Region Örebro 2013 GB FI DK GG NO AU Företag med svensk koncernmoder dominerar, dessa har bra konkurrenskraft Många av de utländskt ägda företagen har en sämre konkurrenskraft 0,60 FR SE LU DE CA 0,40 0,20 Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 66

67 Antal anställda Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag ? SE Sverige som ägarland skapar i särklass flest jobb Vi förstorar upp grafen för övriga ägarländer Antal företag Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 67

68 Antal anställda 200 Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag ? CA 100 NL NO CH GG Antal företag AU IN DE -100 DK US GB -200 FI -300 FR Canada, Nederländerna och Norge skapar nya arbetstillfällen, övriga minskar -400 Sammantaget minskar företag med utländsk koncernmoder med ca anställda (ca10%) under perioden Företag med svensk moder skapar ca jobb LU Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 68

69 Tillväxt anställda 30% Snabbast tillväxt, per ägarland, ? CA 20% Canada och Nederländerna har snabb ökning i arbetstillfällen, observera att Canada minskar i förädlingsvärde 10% NL SE NO Tillväxt i företag 0% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% US CH -10% AU FI DE GG IN GB -20% DK LU FR -30% Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 69

70 KVINNLIGT MANLIGT 70

71 Riket BRO Riket BRO Riket BRO Riket BRO FÖRETAG LEDDA AV KVINNA RESPEKTIVE MAN 100% Andel av företag ,0 Anställda/Företag % 7,0 80% 70% 6,0 60% 5,0 50% 4,0 40% 3,0 30% 20% 2,0 10% 1,0 0% 0,0 Man Kvinna Man Kvinna Andelen företag ledda av kvinna är ca 15% Andel företag ledda av kvinna respektive man är liknande i BRO och Sverige Företag ledda av man har ca 1 anställd fler i medeltal 71

72 PK/FV 1,20 1,00 Företag ledda av Man resp. Kvinna Region Örebro/Riket 2013 Företag ledda av man respektive kvinna har liknande konkurrenskraft Manligt ledda företag är mer kapitaltunga Kvinna BRO 0,80 0,60 Man BRO Kvinna Riket Man Riket 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 72

73 Man Kvinna Anställda Anställd per bransch i företag ledda av Kvinna respektive Man BRO Flest antal anställda med företag ledda av kvinnor inom Häls/Sjukvård, Företagstjänster och Detaljhandel

74 74