JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013"

Marie Gunnarsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS April 2015

2 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut

SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet

3 SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla 5954 företag i Jönköpings kommun 2013 ITAB Shop Concept SAAB Telia Fläkt Woods Husqvarna 4

373 26 434 669 23 811 798 26 729 787 Omsättning 95 358 155 86 993 285 92 642 165 92 009 985 93 969 033 91 493 459 GRm-index 0,95

5 Svag konkurrenskraft 2012 och 2013, stor påverkan av Husqvarna Tillväxt i förädlingsvärde: +2% Tillväxt i anställda: +7% Tillväxt i antal företag: +38% Jönköpings kommun Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,95 1,00 1,00 1,03 1,11 1,05 Antal anställda Antal företag

6 Medelgod position 2013 Tillväxt i förädlingsvärde: +29% Tillväxt i anställda: +8% Tillväxt i antal företag: +38% Jönk u Husqvarna Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,16 1,04 0,99 0,98 0,97 1,03 Antal anställda Antal företag

24 241 675 Omsättning 83 017 975 79 654 793 84 323 981 83 329 353 85 335 994 83 680 052 GRm-index 1,16 1,04 0,99 0,98

7 BENCHMARK TOPP 10-KOMMUNER 7

jämförelsen är Jönköping näst bäst i företagstillväxt

8 Stockholm växer i särklass snabbast i antal anställda I Uppsala har man den snabbaste företagstillväxten I jämförelsen är Jönköping näst bäst i företagstillväxt och är en av de kommuner som har högst tillväxt i antal anställda 8

9 STORLEKSKLASSER 9

Mellanklassen 51-100 har vuxit och 10-50 har

10 Mellanklassen har vuxit och har minskat, övriga klasser behåller sina andelar. 10

11 Den största storleksklassen har svag konkurrenskraft. Något svagt läge också för mellanklassen. 11

12 Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer också en del i anställda Största klassen tappar i antal anställda 12

13 FÖRETAGSÅLDER 13

Nya företag har bäst konkurrenskraft Klassen 4-10 och 11-20 har ett sämre läge Äldre verksamheter går medelbra.

14 Nya företag har bäst konkurrenskraft Klassen 4-10 och har ett sämre läge Äldre verksamheter går medelbra. Jönköpings kommun 0-3 år 4-10 år år >20år andel Förädlingsvärde 5% 13% 19% 63% andel Sysselsättning 6% 16% 25% 54% andel Företag 26% 28% 19% 28% 14

Jönköpings kommun 0-3 år 4-10 år 11-20 år >20år andel

15 Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Bygg Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Företagstjänster, Bygg, Detaljhandel, och Besöksnäring. God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta av dessa branscher. Holding, finans och liknande 15

16 BRANSCHER 16

Företagstjänster/IT, Detaljhandel och Bygg har flest företag.

17 Flest anställda arbetar inom Företagstjänster/IT Verkstad, Detaljhandel, Bygg, Logistik och Partihandel har också många anställda. Företagstjänster/IT, Detaljhandel och Bygg har flest företag. Ej med i aggregat innehåller annan serviceverksamhet såsom säkerhetsföretag, individinriktade tjänster och huvudkontor 17

18 God konkurrenskraft för branscher som Partihandel, Logistik och Bygg Nischer som Elektronik, Plast, Papper/massa går bra Något svagt läge för de stora branscherna Företagstjänster/IT och Verkstad (Företagstjänster påverkas negativt av Telia). Trä, Möbel går svagt. 18

svagt läge för de stora branscherna Företagstjänster/IT och

19 Flest nya jobb inom Företagstjänster/IT, Bygg, Vård/Hälsa och Transport/Logistik Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 19

20 Starkast relativ tillväxt för Vård och hälsa, Utbildning och Plast. Bygg, Besöksnäring Företagstjänster/IT samt Logistik har också snabb tillväxt. Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 20

21 Snabb företagstillväxt inom Utbildning, Vård/hälsa, Finans, Företagstjänster/IT och Bygg. 21

Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i anställda +16% 352 nya företag netto (+45%) Företagstjänster/IT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 3 257 522 3 600

22 Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i anställda +16% 352 nya företag netto (+45%) Företagstjänster/IT Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30% 38% 47% 47% 45% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,86 0,76 0,63 0,60 0,64 0,79 Kapitaleffektivitet 0,44 0,37 0,29 0,28 0,27 0,34 GRm-index 1,30 1,13 0,92 0,89 0,91 1,12 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 Personaluthyrning, IT, rådgivning och Fastighetstjänster har flest anställda. Organisations- och marknadsrådgivning har flest företag. 23

24 Delbransch 2013 Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Stödjer lokal ind. Telekommunikation IT-tjänster ja Org och marknad rådgivning ja Personaluthyrning ja Jur och ek rådgivning ja Fastighetsrelaterade tjänster Mediaproduktion Tryckning Övriga företagstjänster ja Uthyrning och leasing Vi uppskattar att ca 60% av förädlingsvärdet och 60% de anställda arbetar i tjänsteverksamheter som stödjer lokal industri. 24

25 BRANSCHBALANS 25

26 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som stödjer den tillverkande sektorn Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen 26

27 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 27

28 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 28

29 SPECIALSTUDIE AV NÅGRA UTVALDA BRANSCHER 29

30 Hela arbetsställen för IKEA och Elgiganten har tagits med. De har delvis E-handel. God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde -9% (utan IKEA och Elgiganten +8%) Tillväxt i anställda +3% (utan IKEA och Elgiganten +51%) 25 nya företag netto (+208%) E-handel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 16% 13% 18% 17% 18% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,61 0,80 0,81 0,83 0,73 0,82 Kapitaleffektivitet 0,10 0,07 0,09 0,06 0,05 0,05 GRm-index 0,71 0,88 0,89 0,89 0,77 0,87 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

31 God konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde 20% Tillväxt i anställda +24% 4 nya företag netto (+29%) Miljöteknik Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 20% 23% 22% 21% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,68 0,85 0,59 0,62 0,72 0,74 Kapitaleffektivitet 0,19 0,20 0,17 0,15 0,13 0,15 GRm-index 0,88 1,05 0,75 0,77 0,85 0,90 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

God konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde 30% Tillväxt i anställda +19% 11 nya företag netto (+55%) Lokalvård 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 227 565 222 799 206 463 293 768

32 God konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde 30% Tillväxt i anställda +19% 11 nya företag netto (+55%) Lokalvård Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 72% 72% 72% 72% 72% 1 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,94 0,97 0,90 0,93 0,95 0,93 Kapitaleffektivitet 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 GRm-index 1,00 1,02 0,95 0,97 0,99 0,97 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

33 ARBETSMARKNADSDATA JÖNKÖPINGS KOMMUN BISNODE 2015

34 Jönköpings kommun har lägst arbetslöshet av de jämförda kommunerna och ca 2% lägre än för Riket. Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå BISNODE 2015

35 Aneby växer lägst i förädlingsvärde Ulricehamn mest Ulricehamn och Jönköping har högst tillväxt i anställda BISNODE 2015

36 Vi ser att det finns ett samband mellan tillväxt i förädlingsvärde och tillväxt i anställda oftast linjärt. Några branscher avviker från denna linje Transport/Logistik och Företagstjänster/IT borde kunna skapa fler jobb med deras tillväxt i förädlingsvärde BISNODE 2015

37 Högsta utbildningsnivån och högsta andelen yrken som kräver längre utbildning finns i Jönköping Största gapen mellan utbildningsnivå och yrken finns i Aneby, Gnosjö och Gislaved BISNODE 2015

38 IN- OCH UTPENDLING I JÖNKÖPINGS KOMMUN Utpendl % Nattbefolkning personer Kvar % av natt Inpendl Jönköping har inte så hög utpendling och även relativt liten inpendling antingen är infrastrukturen inte så viktig som tex. för Stockholmskommunerna för att arbetsmarknaden ska fungera, eller så är infrastrukturen ett hinder för pendling BISNODE 2015

39 BISNODE 2015

Relevanta dokument

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,