ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND Jan Fineman Håkan Wolgast

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND Jan Fineman Håkan Wolgast

2 ANDRA BOLAGSFORMER I HALLAND En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer. Det finns totalt st som har en omsättning > 1 tsek och > 0 anställda I anställda och omsättning representerar de endast en relativt liten del BISNODE 2015

3 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel Svegro AB har bara ett bokslut och har säte i Stockholms kommun. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun hade man 96 anställda Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. ca 6% till Gotland ca 6% till Mjölby ca 61% till Ekerö ca 27% till Laholm 3

4 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2016

5 ALLA FÖRETAG I HALLAND ÅR 2014, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA 5

6 ALLA FÖRETAG I HALLAND ÅR 2014, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Ringhals AB Halmstads fastighetsaktiebolag Södra Cell aktiebolag 6

7 HALLAND 7

8 1,20 Halland ,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8

9 1,20 Halland ,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

10 1,20 Halland ,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

11 1,20 Halland ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

12 1,20 Halland ,00 0,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

13 1,20 Halland , ,80 0, ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

14 1,20 Halland , , , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14

15 1,20 Halland God position 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +11% 1, Tillväxt i antal anställda +9% Tillväxt i antal företag +43% ( företag netto) Sverige: 0, Tillväxt i förädlingsvärde +21% Tillväxt i antal anställda +7% 0, Tillväxt i antal företag +40% ,40 0,20 Halland Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28,0% 27,4% 26,3% 26,0% 26,0% 25,5% 27,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,62 0,65 0,65 0,68 0,70 0,75 0,69 Kapitaleffektivitet 0,29 0,31 0,31 0,28 0,25 0,29 0,25 Simpler-index 0,91 0,96 0,96 0,96 0,95 1,03 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

16 1,20 1,00 Halland Exkl. E.ON, Statkraft och SCA Hygiene Products 2013 God position 2014 Tillväxt i förädlingsvärde +20% Tillväxt i antal anställda +9% Tillväxt i antal företag +43% ( företag netto) Sverige: 0, Tillväxt i förädlingsvärde +21% Tillväxt i antal anställda +7% 0, Tillväxt i antal företag +40% ,40 Halland Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 26,0% 26,8% 25,4% 25,8% 25,8% 25,5% 27,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) ,20 Personaleffektivitet 0,67 0,68 0,68 0,68 0,71 0,75 0,69 Kapitaleffektivitet 0,29 0,30 0,30 0,27 0,24 0,28 0,25 Simpler-index 0,96 0,98 0,98 0,96 0,95 1,03 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 16

17 Tillväxt i förädlingsvärde från år % 20% 15% 10% 5% 0% % -10% Halland Sverige Halland exkl. uteslutna bolag Tillväxten i Halland är lägre än i Riket Halland exklusive uteslutna bolag följer samma mönster och har totalt sett ungefär lika stor tillväxt som Sverige 17

18 Halland 2014 Förädlingsvärde Omsättning Index Värdeavstånd Anställda Anställda SE EBIT Bransch Största företagen i anställda , Ringhals AB , Energi Gekås Ullared AB , Detaljhandel Martin & Servera Aktiebolag , Partihandel Stora Enso Hylte Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Humana Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Carlsberg Supply Company Sverige AB , Livsmedelsindustri SCA Hygiene Products Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Lernia Bemanning AB , Bemanning & Uthyrning Frösunda Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Södra Cell Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Albany International Aktiebolag , Textilindustri Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Aktiebolaget Strängbetong , Byggnadsindustri Praktikertjänst Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård Attendo Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Retlog AB , Logistik & Transport Getinge Sterilization Aktiebolag , Life Science PostNord Sverige AB , Logistik & Transport Arriva Sverige Aktiebolag , Logistik & Transport CDON Group Logistics AB , Logistik & Transport Derome Timber Aktiebolag , Trävaruindustri Nokas Security AB , Företagstjänster Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag , Partihandel Autotube Aktiebolag , Verkstadsindustri ISS Facility Services AB , Företagstjänster Heléns Rör Aktiebolag , Partihandel HMS Industrial Networks AB , Elektronikindustri KREDENSA Aktiebolag , Besöksnäring Aleris Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Ny Kraft Assistans i Halland AB , Hälso- & Sjukvård DIAB AB , Gummi- & Plastindustri Halmstads Energi och Miljö AB , Energi WiLLY:S AB , Detaljhandel Nilson Group AB , Detaljhandel Aktiebolaget Tylösands Havsbad , Besöksnäring 18

19 BENCHMARK NÄRLIGGANDE REGIONER UTAN FÖLJANDE BOLAG (GÄLLER FÖR ALLA REGIONER): SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE AB E.ON VATTENKRAFT SVERIGE AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE VATTENDEL 3 AB 19

20 1,20 1,00 Hallands län Benchmark 2014 Förbättring från föregående år Sverige och Halland har liknande konkurrenskraft 0,80 Jönköpings län Kronobergs län Västra Götaland 0,60 Skåne län 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 20

21 Tillväxt anställda 12% 10% Förändring FV och Anställda i % Hallands län 8% Skåne län 6% 4% Västra Götaland 2% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% -2% Kronobergs län Jönköpings län -4% 21

22 Tillväxt Företag 45% 43% Förändring FV och Företag i % Hallands län 41% 39% 37% Skåne län Västra Götaland 35% 33% 31% Kronobergs län 29% 27% Jönköpings län Tillväxt i förädlingsvärde 25% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 22

23 KOMMUNERNA HALLANDS LÄN UTESLUTNA BOLAG: SCA HYGIENE PRODUCTS AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE AB E.ON VATTENKRAFT SVERIGE AKTIEBOLAG STATKRAFT SVERIGE VATTENDEL 3 AB 23

24 1,20 1,00 0,80 Halmstad Hylte Kommuner 2014 Varberg Laholm Förbättrad position för samtliga kommuner God konkurrenskraft för alla kommuner utom Hylte 0,60 0,40 Falkenberg Kungsbacka 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 24

25 Tillväxt anställda 20% Var växer antalet anställda snabbast ? 15% Varberg Kungsbacka 10% Falkenberg 5% Halmstad Tillväxt i förädlingsvärde 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Laholm -5% -10% -15% Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad har en starkare jobbtillväxt än genomsnittet för Sverige Hylte och Laholm tappar i anställda och minskar även i förädlingsvärde Hylte -20% 25

26 Tillväxt företag Var växer antalet företag snabbast ? 60% Varberg Kungsbacka 50% 40% Falkenberg Laholm 30% Halmstad 20% God företagstillväxt i Varberg och Kungsbacka, över Sverigemedel Svag företagstillväxt för Hylte Hylte Tillväxt i förädlingsvärde 10% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 26

27 STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ FÖRETAGSFÖREKOMSTER PER KOMMUN 27

28 Sverige Halland % av totalt antal sysselsatta 40% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 35% 30% Halland har få företag med >500 anställda Storleksklass 0-9 och är större i Halland än i Riket 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 28

29 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, De minsta storleksklasserna växer Trenden i Nacka mest i är antalet mot ett anställda ökat antal anställda i klasserna 0-9 och Även klassen växer Övriga klasser bibehåller ungefär sin relativa storlek anställda >500 29

30 PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda anställda God konkurrenskraft för alla storleksklasser utom >500 anställda 0, anställda >500 anställda 0, anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 30

31 Tillväxt antal anställda Förändring av anställda per klass ? Storleksklassen >500 tappar i anställda Hög tillväxt i anställda och förädlingsvärde för de minsta företagen (0-9 anställda) anställda 0-9 anställda Klasserna och växer i antal anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% anställda >500 anställda

32 VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER 32

33 FINNS JOBBEN I ER REGION INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Halland har något mindre i växande och mer i medelbra än Sverige Hallands andel anställda per sektor Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher 33

34 BRANSCHERNA 34

35 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2014? Detaljhandel Byggnadsindustri Företagstjänster Partihandel Logistik Energi Verkstad Metallvaruindustri Papper/Massa Livsmedelsindustri Hälso- & Sjukvård Besöksnäring Finans Fastigheter Flest anställda inom Detaljhandel, Byggnadsindustri och Partihandel Flest företag inom Företagstjänster, Byggnadsindustri och Detaljhandel Antal företag Not: Branscher med FV >1 200 MSEK 35

36 Relativt stor andel av omsättningen inom Areella näringar BISNODE 2015

37 PK/FV 1,20 Halland ,00 Vi zoomar in Energi och Finans & Försäkring har svag konkurrenskraft Vi förstorar skalan för att se övriga branscher 0,80 0,60 Företagstjänster Energi 0,40 Fastigheter 0,20 Finans & Försäkring 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 37

38 PK/FV 1,00 Halland 2014 Förstorad skala Genomsnittlig konkurrenskraft för Logistik, god för övriga branscher 0,90 Hälso- & sjukvård Logistik Bygg 0,80 Besöksnäring Metallvaruindustri Verkstad Livsmedelsindustri Detaljhandel Partihandel 0,70 Pappers- & Massaindustri Företagstjänster 0,60 0,00 0,10 0,20 0,30 KK/FV 0,40 38

39 Tillväxt antal anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Hälso- & sjukvård Besöksnäring Företagstjänster Bygg 650 Partihandel Energi Detaljhandel Fastigheter 150 Logistik Finans Tillväxt antal företag Livsmedel Verkstad -350 Metallvaruindustri -850 Pappers- & Massaindustri Not: Branscher med FV >1 200 MSEK Flest nya jobb skapas inom Företagstjänster, Hälso- & sjukvård och Bygg Metallvaruindustri och Pappers- och Massaindustri tappar flest jobb. Även minskningar inom Verkstad och Livsmedel 39

40 Tillväxt anställda Finans Tillväxt i FV: -5 % Tillväxt i anställda: 87 % 70% 50% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso- & sjukvård Fastigheter Energi Partihandel 30% Bygg Besöksnäring Företagstjänster 10% Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Livsmedel -10% Logistik Verkstad Pappers- & Massaindustri Metallvaruindustri -30% -50% Snabbaste växande branschen i antal anställda är Finans & Försäkring, Hälso- & sjukvård, Företagstjänster, Besöksnäring och Fastigheter Branscherna som krymper snabbast i antal anställda är Metallvaruindustri, Pappers- & Massaindustri och Verkstad Not: Branscher med FV >1 200 MSEK 40

41 Tillväxt företag Snabbast växande branscher i antal företag är Finans och Hälso- & sjukvård. Även Företagstjänster, Fastigheter, Bygg och Besöksnäring har snabb tillväxt i antal företag. 100% 80% Finans 60% Fastigheter Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Hälso- & sjukvård Bygg Företagstjänster 40% Besöksnäring Energi 20% Partihandel Detaljhandel Livsmedel 0% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Pappers- & Massaindustri Not: Branscher med FV >1 200 MSEK Metallvaruindustri -20% Logistik Verkstad Tillväxt i förädlingsvärde 41

42 42

43 ÅLDERSKLASSER 43

44 PK/FV 1,20 1,00 Konkurrenskraft och ålder på företag 2014 God position för alla åldersklasser Liknande andelar för åldersklasser som i Sverige, något större andel i äldre företag 0,80 >20 år år 0, år 4-10 år Halland år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster ,40 Förädlingsgrad 41,6% 36,5% 27,8% 24,4% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,67 0,61 0,70 0,71 Kapitaleffektivitet 0,20 0,31 0,29 0,22 0,20 Simpler-index 0,87 0,93 0,98 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Andel av Förädlingsvärdet 8% 17% 23% 52% Andel av anställda 9% 18% 22% 51% 0,00 Andel FV SE 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 7% 17% 19% 57% 1,20 Andel anställda SE 8% 18% 21% 53% 44

45 1,20 1,00 0,80 0,60 Nystartade företagsbranscher 2014 Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Största branscherna (0-3år) Livsmedelsindustri Logistik Detaljhandel Bemanning & Uthyrning Bygg Största branscher för nystartade företag i anställda är Byggnadsindustri, Företagstjänster och Detaljhandel Livsmedelsindustri innehåller Carlsbergs nya företag med 409 anställda 0,40 0,20 Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Bransch Förädlingsvärde Antal Anställda Antal Företag Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport Livsmedelsindustri Bemanning & Uthyrning Ej angiven bransch

46 Få anställda i Halland i yngre företag Stor andel i Halland i äldre företag => Långsam föryngring av branschen 46

47 BRANSCHBALANS 47

48 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 48

49 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Halland Halland har en större andel inom den tillverkande sektorn och en lägre andel inom den Företagsstödjande sektorn 47% 22% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 32% BISNODE 2016

50 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Halland 0-3 år gamla företag Halland 32% 33% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 47% 22% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 32% 35% Nystartade företag har en god branschbalans, likt den moderna storstadskommunen BISNODE 2016

51 51