Analys av näringslivet i Nacka kommun

Transkript

1 Analys av näringslivet i Nacka kommun Anna Löfmarck Jan Fineman Håkan Wolgast

2 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Nacka kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen?

3 Nacka kommun databas Företag med säte i Nacka kommun Ett antal företag med säte utanför kommunen har lagts till databasen med en andel motsvarande antal anställda i kommunen: CGI Sverige AB (för 2012 använder vi det konsoliderade bolaget CGI IT-konsulter AB där tidigare ) Dustin Aktiebolag GEAB The Phone House Aktiebolag Intrum Justitia Sverige Aktiebolag Viking Rederi Aktiebolag Akzo Nobel Aktiebolag Företagen inom Atrium Ljungberg-gruppen och inom Atlas Copco har ersatts med koncernredovisning.

4 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4

5 Nacka kommun

6 Alla företag i Nacka kommun år 2011, 3913 företag med anställda

7 CGI IT-konsulter Alla företag i Nacka kommun år 2012, 4314 företag med anställda

8 Bra position 2007, sämre 2008 och därefter bra konkurrenskraft med positiv trend till 2012 Något minskat förädlingsvärde, -3% Ökat antal anställda +22% Tillväxt i antal företag +47%, netto företag Nacka Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 39,2% 31,0% 33,1% 33,7% 34,6% 33,8% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,49 0,63 0,64 0,63 0,61 0,67 Kapitaleffektivitet 0,32 0,38 0,36 0,34 0,30 0,29 GRm-index 0,81 1,01 1,00 0,97 0,91 0,96 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

9 Bra position alla år om vi exkluderar Atrium Ljungberg Ökat förädlingsvärde +4% Ökat antal anställda +22% Tillväxt i antal företag +47%, netto företag Nacka u Atrium Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34,8% 29,4% 31,3% 30,3% 31,5% 30,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,60 0,69 0,70 0,73 0,69 0,77 Kapitaleffektivitet 0,24 0,25 0,25 0,24 0,22 0,21 GRm-index 0,84 0,94 0,96 0,97 0,91 0,98 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

10 Bra position alla år om vi exkluderar Atrium Ljungberg och CGI Ökat förädlingsvärde +12% Ökat antal anställda +26% Tillväxt i antal företag +47%, netto företag Utan Atrium & CGI Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,9% 27,3% 29,1% 28,1% 29,4% 30,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,55 0,65 0,66 0,70 0,65 0,68 Kapitaleffektivitet 0,27 0,29 0,29 0,27 0,24 0,22 GRm-index 0,82 0,93 0,95 0,97 0,89 0,90 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

11 Största företagen i antal anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Nacka kommun , CGI IT-konsulter AB , IT/Telekom Viking Rederi Aktiebolag , Logistik Atlas Copco Koncern , Verkstadsindustri PPS Power Planning System Aktiebolag , Utbildning Dustin Aktiebolag , Detaljhandel Intrum Justitia Sverige Aktiebolag , Företagstjänster Atrium Ljungberg Koncern , Fastigheter Fredells Trävaru Aktiebolag , Byggnadsindustri Ticket Privatresor Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport GEAB The Phone House Aktiebolag , Detaljhandel Capio Geriatrik Nacka AB , Hälso & sjukvård Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson Aktiebolag , Byggnadsindustri Gant Sweden Aktiebolag , Detaljhandel Nacka Stormarknad AB , Detaljhandel Goodyear Dunlop Tires Sverige AB , Detaljhandel Dipart Entreprenad AB , Byggnadsindustri Gant AB , Textilindustri Kajsas Livs i Sickla Aktiebolag , Detaljhandel Brodit Aktiebolag , IT/Telekom Ridderheims & Falbygdens AB , Creative/Copyright Industries L-G Lindqvist Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri Vivaldi Aktiebolag , Byggnadsindustri Bygg Teamet Södertörn AB , Byggnadsindustri Akzo Nobel Bygglim AB , Logistik RebTel Networks AB , IT/Telekom Akzo Nobel Aktiebolag , Huvudkontor och Holding Opcon Bioenergy AB , Verkstadsindustri 24 Solutions Aktiebolag , IT/Telekom Carolines Kök AB , Livsmedel Orrens Vård & Omsorg AB , Omsorgsverksamhet Rivners Aktiebolag , Byggnadsindustri Kinnarps Stockholm AB , Trä/Möbelindustri

12 Benchmarking

13 Nacka kommun har snabbaste tillväxten mätt i företag och anställda

14 Nacka kommun har den lägsta tillväxten i förädlingsvärde

15

16

17

18 Företagsstorlek

19 Nacka kommun har större andel anställda i små företag än Örebro län Mellanstora företag har låg andel anställda Många arbetar i de största företagen

20 Andelen som arbetar i de största företagen fortsätter att minska De minsta företagen ökar andelen något till 2012 Mellanstora företag behåller sin (låga) andel

21 Alla storleksklasser har god konkurrenskraft utom mellanklassen anställda som ligger strax utanför linjen Nacka anställda >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34% 30% 26% 32% 57% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,49 0,79 0,70 0,43 0,83 Kapitaleffektivitet 0,36 0,19 0,32 0,49 0,06 GRm-index 0,85 0,98 1,01 0,91 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

22 Alla storleksklasser har nu god konkurrenskraft utom de största, som påverkas negativt av CGI. Nacka anställda >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37% 30% 27% 31% 46% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,53 0,80 0,75 0,42 1,14 Kapitaleffektivitet 0,39 0,10 0,20 0,45 0,10 GRm-index 0,93 0,90 0,95 0,87 1,24 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 2012 Klassen >500 anställda har en god konkurrenskraft utom 2012 (p g a CGI).

24 De största företagen i antal anställda i gruppen Företag >500 anställda 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Samtliga , CGI IT-konsulter AB , IT/Telekom Viking Rederi Aktiebolag , Logistik Atlas Copco Koncern , Verkstadsindustri

25 Klassen anställda får en svag position 2008 men utvecklas därefter mot allt bättre konkurrenskraft är ett bra år. Atrium Ljungberg och Dustin bidrar positivt.

26 De största företagen i antal anställda i gruppen Företag anställda 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Samtliga , PPS Power Planning System Aktiebolag , Utbildning Dustin Aktiebolag , Detaljhandel Intrum Justitia Sverige Aktiebolag , Företagstjänster Atrium Ljungberg Koncern , Fastigheter Fredells Trävaru Aktiebolag , Byggnadsindustri Ticket Privatresor Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sp GEAB The Phone House Aktiebolag , Detaljhandel Capio Geriatrik Nacka AB , Hälso & sjukvård Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson Aktiebolag , Byggnadsindustri Gant Sweden Aktiebolag , Detaljhandel Nacka Stormarknad AB , Detaljhandel Goodyear Dunlop Tires Sverige AB , Detaljhandel

27 Mycket god konkurrenskraft och 2012 medelgod konkurrenskraft med en positiv trend till Gant AB bidrar positivt.

28 De största företagen i antal anställda i gruppen Företag anställda 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Samtliga , Dipart Entreprenad AB , Byggnadsindustri Gant AB , Textilindustri Kajsas Livs i Sickla Aktiebolag , Detaljhandel Brodit Aktiebolag , IT/Telekom Ridderheims & Falbygdens AB , Creative/Copyright Indust L-G Lindqvist Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri Vivaldi Aktiebolag , Byggnadsindustri Bygg Teamet Södertörn AB , Byggnadsindustri Akzo Nobel Bygglim AB , Logistik RebTel Networks AB , IT/Telekom Akzo Nobel Aktiebolag , Huvudkontor och Holding Opcon Bioenergy AB , Verkstadsindustri 24 Solutions Aktiebolag , IT/Telekom Carolines Kök AB , Livsmedel Orrens Vård & Omsorg AB , Omsorgsverksamhet Rivners Aktiebolag , Byggnadsindustri Kinnarps Stockholm AB , Trä/Möbelindustri Palette Software & Consulting Aktiebolag , IT/Telekom Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB , Hälso & sjukvård DaVi Skolan Aktiebolag , Utbildning Nacka Bilfrakt AB , Logistik

29 Klassen anställda hade en negativ position 2010 p g a Dynapac AB Resten av åren inklusive 2012 är positionen bra.

30 De största företagen i antal anställda i gruppen Företag anställda 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Största förtagen i antal anställda , HL Display Aktiebolag , Huvudkontor och Holding Dervas Städ Aktiebolag , Företagstjänster UNIKE Service & Konsult Aktiebolag , Utbildning SHS Facilities AB , Företagstjänster Gärdets Bygg AB , Byggnadsindustri MediaGymnasiet Nacka Strand AB , Utbildning Nordic PM AB , Byggnadsindustri XL Office Team Aktiebolag , Övrig parti- argenturhandel Stockholms Allmänna El o Bredbandsinstallation AB , Byggnadsindustri Hagsunda Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Green Hill AB , Besöksnäring, Event & Sport Skicklig Service i Stockholm AB , Företagstjänster Björkhagens Hemtjänst AB , Omsorgsverksamhet Grundab Entreprenader i Stockholm Aktiebolag , Byggnadsindustri Campadre Scandinavia AB , Detaljhandel CASAB Fasad & Bygg AB , Byggnadsindustri Vår Gård Saltsjöbaden Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Autoexpo i Sverige AB , Detaljhandel Qall Kundservice AB , IT/Telekom Alentec & Orion AB , Övrig parti- argenturhandel TQI Consult VVS AB , Byggnadsindustri ML Demo AB , Byggnadsindustri varmt & skönt i Stockholm Holding AB , Byggnadsindustri Älta Transportservice Aktiebolag , Logistik Generic Systems Sweden AB , IT/Telekom Cija Tank Aktiebolag , Företagstjänster Nacka Energi Aktiebolag , Energi Curanda Vård Assistans AB , Omsorgsverksamhet Svenska Fotografiska museet AB , Detaljhandel Stenbolaget i Stockholm AB , Byggnadsindustri IT-Hantverkarna Linköping AB , IT/Telekom Vård & OmsorgsTeamet i Norden AB , Omsorgsverksamhet

31 God konkurrenskraft de flesta år, något svag

32 De största företagen i förädlingsvärde i gruppen Företag 0-9 anställda 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Största förtagen i förädlingsvärde , Gant Company AB , Textilindustri Stingray Holding AB , Huvudkontor och Holding Arcona Holding AB , Huvudkontor och Holding Tokenservice AB , Huvudkontor och Holding Nysätra Industrihus AB , Fastigheter Klevrings Sverige AB , Detaljhandel Gastroform AB , FoU (ej bioteknik) HL Financial Services Aktiebolag , Finans och försäkring Spartoi Aktiebolag , Huvudkontor och Holding SSP Primers Aktiebolag , FoU (ej bioteknik) B.N.W. Holding AB , Okänd Engstaf Holding AB , Okänd Invest Company Rendahl AB , Fastigheter GoMobile nu Aktiebolag , Finans och försäkring Pinestream AB , Finans och försäkring Förvaltningsaktiebolaget Fösan , Okänd Delicard Group AB , Detaljhandel Scandinavian Concert Sound Aktiebolag , Företagstjänster Dustin Sverige AB , Detaljhandel Amanco AB , Huvudkontor och Holding SAMT AB , Okänd Ove Lundmark Anestesi AB , Hälso & sjukvård Densitomedia Aktiebolag , Creative/Copyright Industries Torell Pump Aktiebolag , Övrig parti- argenturhandel Nacka Stadshus Aktiebolag , Okänd Ax Lin Invest AB , Okänd Itex Rental AB , Företagstjänster GRAPHOMED Aktiebolag , Fastigheter Rådskäret AB , Företagstjänster Klevrings Invest AB , Okänd Jehag Consulting AB , IT/Telekom Fastighets AB Jungblästern , Fastigheter

33 Tillväxt i alla storleksklasser, mest jobbtillväxt i 0-9 anställda tack vare nya företag i bl a Företagstjänster och Bygg. Mellanstora företag växer också mycket

34 Struktur Styrkor God tillväxt i antal anställda och mycket god företagstillväxt Tillväxt i alla storleksklasser, mest jobbtillväxt i 0-9 anställda tack vare många nya företag i bl a Företagstjänster och Bygg. De minsta företagen har en ökande andel av de anställda. Svagheter Låg tillväxt i förädlingsvärde, särskilt om Atrium Ljungberg och CGI inkluderas Mellanstora företag har en låg andel av antalet anställda. Andelen som arbetar i de största företagen fortsätter att minska. Ett av de stora företagen, CGI, går svagt och kommer att flytta från kommunen. Rekommendationer Nära relationer med de största företagen, är de på väg att minska ned eller lämna kommunen? Tillväxtåtgärder för att stärka upp strukturen med fler medelstora företag Nyföretagandet är starkt, men vilka företag kan bli arbetsgivare?

35 Branscherna

36

37 Verkstad i Nacka har ett ganska högt förädlingsvärde per anställd. Verkstadsindustrin i Örebro län har ett ovanligt högt förädlingsvärde, medel i Sverige ca msek per anställd. I några branscher ser Nacka kommuns företag ut att ligga lågt i FV/anställd, speciellt IT/Telekom. Inom detaljhandel ligger Nackas företag å andra sidan högt.

38 Flest anställda i IT/Telekom och Bygg följt av Detaljhandel och Företagstjänster Företagstjänster och Bygg har flest företag Stora förändringar inom IT/Telekom när CGI flyttar

39 Många branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Företagstjänster

40 Många branscher ligger på god konkurrenskraft Mycket svag position för IT/Telekom p g a CGI och 24 Mobile Fortsatt något svagt läge för Företagstjänster

41 God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +34% Ökat antal anställda +30% Ökning i antal företag +6 netto Verkstad Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 38% 40% 34% 37% 37% 38% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,56 0,53 0,67 0,63 0,58 0,58 Kapitaleffektivitet 0,14 0,16 0,20 0,18 0,16 0,14 GRm-index 0,69 0,70 0,87 0,81 0,75 0,72 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

42 De största företagen inom Verkstad Verkstadsindustri 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Största företagen i antal anställda , Atlas Copco Koncern , Opcon Bioenergy AB , Una Portar Aktiebolag , Visual A.C.T Scandinavia AB , EKAB Elkraftservice Aktiebolag , Stockholms Trumslagare Aktiebolag , EZ Technology Aktiebolag , Sune Carlsson Båtvarv Aktiebolag , Tyresö Svets AB , Kummelnäs Varv Aktiebolag , AWT i Nacka AB , Northlab Photonics AB , Formatec Aktiebolag , Värmdö Produktion Mekaniska Verkstad Aktiebolag , Maskinrekonditionering i Nacka Aktiebolag , Nya Älta Galvan Aktiebolag , Wårö stål Aktiebolag , Saltsjö-Boo Mekaniska Aktiebolag , Yachtsnickeriet Larsson & Lorensson AB , Börjesson Båt AB , Quadraform Aktiebolag , Virgula Aktiebolag , KN Truck och Lyftteknik Aktiebolag , Båtkompaniet i Skurusundet AB , Saltsjö Reningsteknik Aktiebolag , Aktiebolaget Svenskt Säkerhetssmide , TJK Järnkonst & Smide AB , TVM Divelop AB , Saltsjöbadens Jaktvarv Aktiebolag , Stål & Svetsmontage Sune Lindblad Aktiebolag , Shipshape AB , Scanyacht AB ,

43 God konkurrenskraft alla år utom 2012, då företaget 24 Mobile Advertising Solutions AB och CGI bidrar mycket negativt Minskat förädlingsvärde -32% Ökat antal anställda +10% Ökning i antal företag +107 netto IT/Telekom Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 53% 51% 54% 54% 53% 34% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,88 0,93 0,93 0,87 0,90 1,62 Kapitaleffektivitet 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,15 GRm-index 0,94 1,00 1,00 0,95 0,98 1,77 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

44 De största företagen inom IT/Telekom IT/Telekom 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Största företagen i antal anställda , CGI IT-konsulter AB , Brodit Aktiebolag , RebTel Networks AB , Solutions Aktiebolag , Palette Software & Consulting Aktiebolag , Qall Kundservice AB , Generic Systems Sweden AB , IT-Hantverkarna Linköping AB , IT-Hantverkarna Göteborg AB , IT-Hantverkarna Norrköping AB , IT-Hantverkarna Stockholm AB , Generic Solutions Sweden AB , Navigation Technologies Sweden AB , IT-Hantverkarna Västerbotten AB , SMS smart media solutions AB , Generic Mobile Systems Sweden AB , IT-Hantverkarna Karlstad AB , Qall Telecom AB , IT-Hantverkarna Örestad AB , Bontouch AB , Q-App AB , Deltanode Solutions AB , PW B-right Aktiebolag , IT-Hantverkarna Stockholm Syd AB , Bogleboo AB , Metodika AB , Esplanad Business Solutions AB , IT-Hantverkarna Sverige AB , IT-Hantverkarna Sundsvall AB , Grundbulten i Sverige Aktiebolag , IT - Hantverkarna Västervik AB , Netcare Aktiebolag ,

45 Svag konkurrenskraft 2010 då Dynapac AB bidrog mycket negativt. Även 2011 och 2012 går detta företag svagt. Minskat förädlingsvärde -7% Ökat antal anställda +27% Ökning i antal företag +381 netto Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 61% 68% 64% 32% 48% 49% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,53 0,50 0,59 1,21 0,73 0,75 Kapitaleffektivitet 0,34 0,26 0,40 0,63 0,39 0,33 GRm-index 0,88 0,76 0,99 1,84 1,12 1,08 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

46 De största företagen inom Företagstjänster Företagstjänster 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Största företagen i antal anställda , Intrum Justitia Sverige Aktiebolag , Dervas Städ Aktiebolag , SHS Facilities AB , Skicklig Service i Stockholm AB , Cija Tank Aktiebolag , Svea Teknik AB , Bilreda Aktiebolag , Direktsanering i Skandinavien AB , B & R AB , Stockholm Trädgårdstjänst AB , Nacka Mark & Fastighetsvård AB , Centrumutveckling Sverige AB , Resource Management AB , Itex Rental AB , Bea Folborska Service AB , Carnaby Solutions AB , Artiko Aktiebolag , Crescendo Ekonomi AB , Legare Advokatbyrå Aktiebolag , Spinator AB , Moelven Elektro AB , Timing Scandinavia AB , Sixten Reibo Ingenjörsfirma AB , Nordic NDT AB , Walfisch System AB , Kostymateljén i Stockholm AB , LSC Miljö AB , Hrenovac Städ, Bygg och Fastighetsentreprenad AB , Hans Ahlholm Städservice Aktiebolag , DAHRNÉ GRUPPEN AB , LBE Städservice AB , Dream Car Rental i Stockholm AB ,

47 God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +31% Ökat antal anställda +27% Ökning i antal företag +162 netto Bygg Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 25% 23% 24% 25% 25% 25% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,72 0,77 0,79 0,77 0,78 0,80 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,12 GRm-index 0,87 0,92 0,94 0,92 0,92 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

48 De största företagen inom Bygg Bygg 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Största företagen i antal anställda , Fredells Trävaru Aktiebolag , Nacka Trä & Byggvaror, Sven Gustafsson Aktiebolag , Dipart Entreprenad AB , Vivaldi Aktiebolag , L-G Lindqvist Bygg Aktiebolag , Bygg Teamet Södertörn AB , Rivners Aktiebolag , Gärdets Bygg AB , Nordic PM AB , Stockholms Allmänna El o Bredbandsinstallation AB , Grundab Entreprenader i Stockholm Aktiebolag , CASAB Fasad & Bygg AB , TQI Consult VVS AB , ML Demo AB , varmt & skönt i Stockholm Holding AB , Stenbolaget i Stockholm AB , Centrumbyggen Jan Jansson AB , KUNGSMONTAGE Entreprenad Aktiebolag , Bygg-Ole Servicecenter Aktiebolag , SBG i Stockholm AB , Bellmans Åkeri & Entreprenad Aktiebolag , BTM Smide AB , Tekno-Bygg i Stockholm AB , JE:s Svets & Smide AB , Aktiebolaget Nacka Lås och Larm , Hederén Maskinuthyrning i Nacka Aktiebolag , Björn Franzéns Rör AB , Storstadens Rör Aktiebolag , Penslar & Fönster i Stockholm AB , Techtronic Industries Sweden AB , Albacon Aktiebolag , Orminge Trä & Bygg Aktiebolag ,

49 God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +23% Ökat antal anställda +12% Ökning i antal företag +69 netto Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 13% 12% 12% 12% 13% 13% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,61 0,67 0,69 0,71 0,70 0,68 Kapitaleffektivitet 0,17 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 GRm-index 0,78 0,85 0,86 0,86 0,83 0,79 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

50 De största företagen inom Detaljhandel Detaljhandel 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Största företagen i antal anställda , Dustin Aktiebolag , GEAB The Phone House Aktiebolag , Gant Sweden Aktiebolag , Nacka Stormarknad AB , Goodyear Dunlop Tires Sverige AB , Kajsas Livs i Sickla Aktiebolag , Campadre Scandinavia AB , Autoexpo i Sverige AB , Svenska Fotografiska museet AB , Kängan i Nacka Aktiebolag , AB Fabulous Brands Sweden , Benn's Mast & Båttillbehör Aktiebolag , Ola Gunnarsson Lågprishandel Aktiebolag , Folka Doktorn John Edstam Aktiebolag , Superstore Saltsjöbaden AB , Nacka Biltrim Bilvärmarspecialisten Aktiebolag , Erik Löwenfeldt Aktiebolag , Stockholm Blommor & Växter AB , Interactive Solutions Stockholm AB , Pralinhuset Stockholms Chokladoas AB , RINDAB Aktiebolag , Allinger Bensin & Livs AB , Roland Lindströms Livs Aktiebolag , Saltsjöbadens Bensinprodukter Aktiebolag , Aktiebolaget Saltsjölarm , Bildelar i Nacka Aktiebolag , Stockholms Fordons Förmedling AB , Ljushuset Täby AB , Däckbutiken i Nacka Aktiebolag , Högström Servicehandel AB , Nacka Forum Bil & Butik AB , Nacka Service Center AB ,

51 God konkurrenskraft alla år. Viking Rederi dominerande företag. Ökat förädlingsvärde +58% Ökat antal anställda +46% Ökning i antal företag +21 netto Logistik Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 42% 46% 48% 54% 55% 55% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,89 0,94 0,93 0,93 0,93 0,90 Kapitaleffektivitet 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 GRm-index 0,96 1,00 0,98 0,97 0,96 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

52 De största företagen inom Logistik Logistik 2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Största företagen i antal anställda , Viking Rederi Aktiebolag , Akzo Nobel Bygglim AB , Nacka Bilfrakt AB , Älta Transportservice Aktiebolag , On Time Lager & Distribution AB , L.G.A. Transport & Service Aktiebolag , Transport AB , Nacka Express Aktiebolag , Strandridder Transport Aktiebolag , Nacka Miljötransporter Aktiebolag , Nacka Last & Transport Aktiebolag , Nacka Biltransport AB , Kjell Jinneby Allservice Aktiebolag , Arne Olander Åkeri Aktiebolag , Taxikompaniet i Järla AB , SM på vägen AB , Företagstransport Bo Wikström Aktiebolag , Nacka Logistik AB , OFFICE RECYCLING SVERIGE AB , Arne Renfors Transport AB , Spednet Aktiebolag , LD Förvaltnings AB , Larsens Åkeri Aktiebolag , M M Global Freight AB , Saltsjöbadens Åkeri & Schakt AB , Sea You Rederiet Aktiebolag , Grön Green AB , SwedAgency AB , Sipari & Partners Nord Aktiebolag , OL Leveranser AB , LEDAB AB , Jenstav Consulting AB ,

53 Bygg ökar antalet anställda Logistik, Företagstjänster, Verkstad och IT/Telekom ökar också Företagstjänster växer mest i antal företag följt av Bygg.

54 Tillväxten i jobb är snabbast inom Omsorg men även Logistik, Utbildning, Textil, Verkstad och Besöksnäring växer snabbt.

55 Tillväxten i antal företag är snabbast inom Omsorg och Hälso- och sjukvård De flesta branscher har en hög företagstillväxt (minst 25%).

56 Branscher Styrkor Många branscher ligger på god konkurrenskraft 2012 Bygg ökar antalet anställda mest Logistik, Företagstjänster, Verkstad och IT/Telekom ökar också mycket. Företagstjänster växer mest i antal företag följt av Bygg. Snabb tillväxt i jobb och företag inom Omsorg och Hälso- och sjukvård. Tillväxten i jobb är även snabb inom Logistik, Utbildning, Textil, Verkstad och Besöksnäring växer snabbt Svagheter Svagare konkurrenskraft inom två stora branscher: IT/Telekom och Företagstjänster (dock handlar det om enskilda företag som går svagt eller mycket svagt). Rekommendationer Följ de svaga företagen inom några av branscherna för att se om de kan få en bättre utveckling och för att vara förberedd på neddragning Följ tillväxtbranscherna och snabbväxarna inom dessa för att se vilka som kan förmås att växa till de medelstora företag som kommunen behöver.

57 Åldersklasser

58 God konkurrenskraft för alla grupper dock något svagare för 4-10 år De nya företagen går mycket bra, är nivån på risktagande för låg? Nacka 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 54% 28% 35% 33% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,54 0,72 0,70 0,67 Kapitaleffektivitet 0,16 0,31 0,21 0,33 GRm-index 0,70 1,03 0,91 1,00 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

59 Nystartade företag per bransch (0-3år) Bygg Bygg Företagstjänster Företagstjänster Verkstad Största branscher för nystartade företag är Bygg, Företagstjänster och Verkstad Okänd, innehåller mest holding- och finanskonstruktioner

60 Mogna företag per bransch (>20år) IT/Telekom Företagstjänster Verkstad Fastigheter

61 Analys av näringslivet i Nacka kommun Anna Löfmarck Jan Fineman Håkan Wolgast