Analys av näringslivet i Västernorrland. September 2013

Transkript

1 Analys av näringslivet i Västernorrland September 2013 Anna Löfmarck Håkan Wolgast

2 Branscherna i Västernorrland uppdaterat med Huvudkontor fördelade till respektive bransch

3 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Jämtlands och Västernorrlands näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 3

4 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 På jämnviktslinjen är förädlingskostnaden lika med förädlingsvärdet. Utmed linjen kostar det en krona att producera en krona. Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4

5 Flest anställda finns inom Bygg, Verkstad, Företagstjänster och Detaljhandel Flest företag inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel 5

6 Större branscher med god konkurrenskraft: Bygg, Företagstjänster, Detaljhandel, Papper/massa, IT/Telekom, Verkstad, Logistik Sämre konkurrenskraft inom Stål/metall 6

7 Preliminära indikationer för 2012 är: Fortsatt starkt för Verkstad, Bygg, Företagstjänster och IT/Telekom Papper/massa ser ut att försvaga positionen dock har bara 2 av 8 företag kommit in med sina bokslut. 7

8 Bra konkurrenskraft 2011 och 2012 (prel.). Ökning från 2006 till 2011: +43% i förädlingsvärde +24% i anställda Netto +276 fler företag. Företagstjänster P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 58% 55% 50% 53% 57% 56% 58% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,75 0,81 0,89 0,87 0,81 0,80 0,81 Kapitaleffektivitet 0,13 0,13 0,14 0,26 0,22 0,11 0,07 GRm-index 0,88 0,94 1,03 1,12 1,04 0,91 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

9 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Företagstjänster år , Samhall Aktiebolag , ISS Facility Services AB , Sundsvall Norrlands Miljövård Aktiebolag , Manpower Aktiebolag , Sundsvall Eurocon Engineering AB , E.ON Kundsupport Sverige AB , Sollefteå Eniro AB , Sundsvall Kornboden Resurs Aktiebolag , Örnsköldsvik Adecco Sweden Aktiebolag , Örnsköldsvik Corvara Industri & skadeservice Sverige AB , Sundsvall ÅF-Industry AB , Sundsvall Proffice Sverige Aktiebolag , Sundsvall SUND BIRSTA Aktiebolag , Sundsvall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Sundsvall Securitas Sverige Aktiebolag , Sundsvall Corvara Industri- och skadeservice AB , Sundsvall RENTAV Städ och Miljövård Aktiebolag , Sundsvall Knightec Aktiebolag , Gjersvold Trädgård & Mark AB , Sollefteå SSG Standard Solutions Group AB , Sundsvall Förvaltningsaktiebolaget Castor , Sundsvall Totalsanering Stockholm AB , Sundsvall Fuhab Fastighetsunderhåll AB , Sundsvall Three T Aktiebolag , Ånge Industriservice i Sundsvall Aktiebolag , Sundsvall JO Sotning AB , Ånge Caspien Vårdteam AB , Sundsvall Miljö & Industriteknik i Sundsvall AB , Timrå Admit Ekonomi AB , Sundsvall Norrlands Byggkraft Elinstallation AB , Sundsvall Ocab i Sundsvall Aktiebolag , Sundsvall 9

10 Bra konkurrenskraft de flesta år. Ökning från 2006 till 2011: +9% i förädlingsvärde +4% i anställda Netto +156 fler företag. Detaljhandel P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 16% 16% 15% 16% 17% 16% 15% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,78 0,81 0,87 0,82 0,78 0,81 0,86 Kapitaleffektivitet 0,16 0,17 0,18 0,16 0,14 0,14 0,11 GRm-index 0,94 0,98 1,05 0,98 0,93 0,95 0,97 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

11 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Detaljhandel år , Bilbolaget Nord AB , Nordemans Bil Aktiebolag , Örnsköldsvik Bilbolaget Personbilar Sundsvall AB , Sundsvall Storbutiken i Sundsvall AB , Sundsvall Carstedts Bil Aktiebolag , Örnsköldsvik Bridgestone Sweden Aktiebolag , Sundsvall Bilcenter i Sundsvall AB , Sundsvall Nordhallen Aktiebolag , Örnsköldsvik Härnöhallen Aktiebolag , Härnösand Ahlberg-Dollarstore AB , Nivrenahallen Aktiebolag , Sundsvall Lastbilsbolaget, G. Persson Aktiebolag , Sundsvall Northbike & Car Sweden AB , Sundsvall Kvantum Nacksta AB , Sundsvall Golv Ettan Aktiebolag , Sundsvall Biltema Sundsvall AB , Sundsvall Naturkompaniet AB , TMW Matfors Aktiebolag , Sundsvall Njurunda Centrumhall Aktiebolag , Sundsvall Servicecentralen i Norrland AB , Sundsvall Rylander Nyttofordon AB , Sundsvall K G Sandström AB , Sundsvall AB Knut Sehlins Industrivaruhus , Örnsköldsvik Stenstans Livsmedel AB , Sundsvall Joakim Molin Bil Aktiebolag , Sundsvall Emil Mode AB , Sundsvall Rosen i Nyland Aktiebolag , Kramfors Matglad i Ånge AB , Ånge Bilbolaget Invest Sundsvall AB , Sundsvall Åström Fritid Sundsvall AB , Sundsvall PL Livsmedel AB , Sollefteå 11

12 Bra konkurrenskraft alla år. Ökning från 2006 till 2011: +32% i förädlingsvärde +17% i anställda Netto +252 fler företag. Bygg P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 29% 29% 28% 31% 29% 30% 28% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,78 0,76 0,79 0,81 0,83 0,80 0,84 Kapitaleffektivitet 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,11 0,08 GRm-index 0,90 0,88 0,92 0,93 0,95 0,91 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

13 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Byggnadsindustri år , Caverion Sverige AB , Bravida Sverige AB , Sundsvall Goodtech Projects & Services AB , Tyréns AB , Sundsvall Ellextre Entreprenad AB , Sundsvall Birstaverken AB , Sundsvall Aktiebolaget Strängbetong , Örnsköldsvik Bilfinger Industrial Services Sweden AB , Sundsvall Nybergs Bygg & Måleri NBM AB , Örnsköldsvik One Nordic AB , Sollefteå Kempes El Aktiebolag , Aktiebolaget Härnösands Schakt- och Trädgårds- a , Härnösand Lättelement AB , Örnsköldsvik Skidsta Hus Produktions AB , Kramfors Teknisk Fastighetsservice i Norrland Aktiebolag , Sundsvall Rundviks Entreprenad Aktiebolag , Örnsköldsvik Byggtjänst i Ö-vik AB , Örnsköldsvik Alab Aluminiumsystem Aktiebolag , Örnsköldsvik Trädgård & Anläggning I Sundsvall Aktiebolag , Sundsvall TT ThermoTech Scandinavia AB , Sollefteå Sjölander Måleri AB , Sundsvall Engbergs Transportsystem AB , Timrå Hus o Nyproduktion i Sundsvall Entreprenad AB , Sundsvall Anundsjö Byggnads AB , Örnsköldsvik Sundsvalls Mark & Transport AB , Sundsvall Björcks Entreprenad-Konsult Aktiebolag , Timrå TF Ventilation och El Aktiebolag , Örnsköldsvik Winther Bygg Aktiebolag , Örnsköldsvik Sandå Sundsvall AB , Sundsvall Sundsvalls Mätcenter AB , Timrå Åke Sjöström Aktiebolag , Örnsköldsvik 13

14 God konkurrenskraft alla år, stort positivt bidrag från Casino Cosmopol och Fjällräven. Ökning från 2006 till 2011: +36% i förädlingsvärde +11% i anställda Netto +81 fler företag. Besöksnäring P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 39% 38% 39% 37% 37% 40% 51% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,76 0,73 0,72 0,75 0,75 0,67 0,60 Kapitaleffektivitet 0,13 0,12 0,13 0,14 0,13 0,12 0,10 GRm-index 0,89 0,85 0,85 0,89 0,88 0,79 0,70 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

15 Även utan Casino Cosmopol och Fjällräven är 2011 och 2012 mycket bra. Besöksnäring u 2 bol P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 34% 35% 33% 33% 36% 42% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,88 0,85 0,85 0,90 0,89 0,78 0,71 Kapitaleffektivitet 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,14 0,13 GRm-index 1,03 0,98 1,00 1,06 1,04 0,92 0,84 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

16 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Besöksnäring, Event & Sport år , Casino Cosmopol AB , Sundsvall Momenta i Bergeforsen Aktiebolag , Timrå Hotell Södra Berget AB , Sundsvall Lundberg & Selander Aktiebolag , Sundsvall Café Charm Aktiebolag , Sundsvall Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Aktiebolag , Örnsköldsvik Hotell Höga Kusten ML AB , Kramfors Robert Bergh Travstall Aktiebolag , Sundsvall Conferera i Timrå AB , Timrå Kramm Hotell och Konferens AB , Kramfors GKÖ Mat AB , Härnösand Grand Hotel i Sundsvall Aktiebolag , Sundsvall Primus AB , Örnsköldsvik Biteline AB , Sundsvall Sportbaren i Ö-vik AB , Örnsköldsvik Hotell Baltic AB , Sundsvall NOARK Aktiebolag , Örnsköldsvik Sundsvalls Stadshus Konferens & Restaurang AB , Sundsvall Nya Espan AB , Sundsvall Italiensk vin & mat AB , Härnösand Travtränare Svante Båth Aktiebolag , Sundsvall Anders Eriksson Travel Aktiebolag , Sundsvall PERPET AB , Sundsvall Flodhästen AB , Sundsvall Brantefalk Restaurang & Konferens AB , Härnösand Bjästa Grillen Aktiebolag , Örnsköldsvik L & T i Sundsvall AB , Sundsvall Dan Sandwich AB , Sundsvall Mitt Gastronomi Utbildning AB , Sundsvall Restaurang Evig Sommar AB , Sundsvall 16

17 God konkurrenskraft alla år utom 2010, då Bosch Rexroth Mellansel och BAE Systems. Ökning från 2006 till 2011: +28% i förädlingsvärde +8% i anställda Netto +35 fler företag. Verkstad P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 32% 28% 36% 29% 31% 28% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,70 0,64 0,67 0,62 0,79 0,71 0,74 Kapitaleffektivitet 0,30 0,26 0,30 0,28 0,34 0,28 0,11 GRm-index 1,00 0,90 0,97 0,90 1,13 0,98 0,85 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

18 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Verkstadsindustri år , BAE Systems Hägglunds Aktiebolag , Örnsköldsvik Metso Paper Sweden Aktiebolag , Sundsvall Emhart Glass Sweden AB , Sundsvall Hägglunds Drives Production AB , Örnsköldsvik Permobil Aktiebolag , Timrå Nordhydraulic AB , Kramfors Bosch Rexroth Mellansel AB , Örnsköldsvik Elpress Aktiebolag , Kramfors Midwaggon AB , Ånge Örnalp Unozon AB , Örnsköldsvik Elkapsling Aktiebolag , Ånge Permobil Produktion AB , Timrå Aktiebolaget Örnsköldsviks Mekaniska Verkstad , Örnsköldsvik Gerdins Nordkomponent AB , Sollefteå DeltaEltech AB , Örnsköldsvik Gerdins Components Aktiebolag , Kramfors Edmolift Aktiebolag , Härnösand Botnia CleanTech AB , Örnsköldsvik N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag , Kramfors Oscar Strandberg Industri AB , Örnsköldsvik Aiab energy AB , Timrå Sundsvalls Industrimekaniska AB , Sundsvall Mekanotjänst i Örnsköldsvik AB , Örnsköldsvik Gerdins Cable Systems AB , Kramfors Fromells Vip-Teknik Aktiebolag , Sundsvall Gerdins Cutting Technology AB , Kramfors Wijo Aktiebolag , Örnsköldsvik Haglöf Sweden Aktiebolag , Sollefteå Sunds MDF Technologies AB , Sundsvall Sanco i Örnsköldsvik AB , Örnsköldsvik Aktiebolaget P.J. Jonsson och Söner , Örnsköldsvik 18

19 Medelgod konkurrenskraft har Bothniabanen ett mycket starkt resultat vilket påverkar positionen. Ökning från 2006 till 2011: +31% i förädlingsvärde +11% i anställda Netto +60 fler företag. Logistik P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30% 31% 33% 32% 29% 29% 42% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,69 0,66 0,59 0,63 0,64 0,66 0,53 Kapitaleffektivitet 0,38 0,40 0,42 0,40 0,37 0,32 0,08 GRm-index 1,07 1,06 1,01 1,03 1,00 0,98 0,61 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

20 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) Logistik år , SCA Logistics Aktiebolag , Sundsvall Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag , Sundsvall Aludesign i Docksta Aktiebolag , Kramfors BPM Transport AB , Sundsvall Swedavia AB , Timrå Green Cargo AB , Ånge Mellannorrlands Transport Aktiebolag , Sundsvall JA TransportLogistikService Aktiebolag , Sundsvall Pichano Bollsta AB , Sundsvall Pichano Tunadal AB , Sundsvall Up Hair Bosvedjan AB , Sollefteå Budbilen i Norrland AB , Ånge Själanders Åkeri Aktiebolag , Sollefteå Sundfrakt Aktiebolag , Sundsvall Aktiebolaget Örnsköldsviks Oljetransport , Örnsköldsvik JEG Åkeri Aktiebolag , Sundsvall Hedströms Virkestransporter AB , Sollefteå Fermgruppen i Sundsvall AB , Sundsvall Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag , Sundsvall Pichano Stockvik Aktiebolag , Sundsvall Örnsköldsvik Airport AB , Örnsköldsvik Botniabanan AB , Örnsköldsvik Altins Trafik Aktiebolag , Sollefteå Brorssons Åkeri Aktiebolag , Sollefteå JS Frakt AB , Sundsvall Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB , Örnsköldsvik Nylander Åkeri AB , Sundsvall Hallma AB , Sundsvall Sodium Transport AB , Sundsvall Gustaf Nilssons Åkeri i Kramfors Aktiebolag , Kramfors Åkericentralen i Östavall Aktiebolag , Ånge 20

21 God konkurrenskraft 2010 och 2011, indikation på svag position 2012 efter svagt resultat i Metso Board. Ökning från 2006 till 2011: +9% i förädlingsvärde -25% i anställda Netto 0 fler företag. Papper/massa P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24% 22% 19% 20% 25% 24% 10% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,49 0,61 0,58 0,61 0,38 0,45 1,07 Kapitaleffektivitet 0,46 0,48 0,55 0,45 0,31 0,28 0,31 GRm-index 0,94 1,09 1,13 1,05 0,69 0,73 1,37 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

22 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) år , SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag , Metsä Board Sverige AB , Örnsköldsvik Domsjö Fabriker Aktiebolag , Örnsköldsvik Mondi Dynäs Aktiebolag , Kramfors SCA Forest Products Aktiebolag , Sundsvall ALÅ-Produkter Aktiebolag , Timrå Timrå Converting AB , Timrå Utansjö Bruk Aktiebolag , Härnösand 22

23 Mycket stark position alla år främst pga Com Hem. Ökning från 2006 till 2011: +64% i förädlingsvärde +25% i anställda Netto +79 fler företag. IT/Telekom P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 42% 44% 42% 40% 42% 44% 47% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,54 0,50 0,49 0,50 0,48 0,48 0,40 Kapitaleffektivitet 0,27 0,25 0,25 0,22 0,24 0,22 0,18 GRm-index 0,81 0,74 0,74 0,73 0,73 0,70 0,58 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

24 Även utan Com Hem går branschen mycket bra med en tillväxt på; +35% i förädlingsvärde +24% i antal anställda ITTelekom u ComHem P2012 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 43% 45% 45% 44% 47% 45% 45% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,60 0,58 0,60 0,62 0,59 0,63 0,54 Kapitaleffektivitet 0,27 0,26 0,27 0,25 0,25 0,22 0,21 GRm-index 0,87 0,84 0,86 0,87 0,84 0,85 0,75 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

25 Hur går det för de största arbetsgivarna i branschen? Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI Kommun (A) IT/Telekom år , TeliaSonera koncern , Sundsvall Com Hem Aktiebolag , Härnösand Sanmina-SCI AB , Örnsköldsvik Sogeti Sverige AB , Sundsvall CGI Sverige AB , Sundsvall Knowit Norrland Aktiebolag , Sundsvall Clavister AB , Örnsköldsvik Stjärna Fyrkant Com System AB , Sundsvall Eltel Networks Infranet AB , Sundsvall XLENT Consulting AB , Sundsvall Tieto Sweden AB , Sundsvall GDM Konsult AB , Sundsvall Easit AB , Sundsvall KärnIT AB , Örnsköldsvik Nipsoft AB , Sollefteå Portalplus Aktiebolag , Sundsvall FEKA Partner AB , Sollefteå Icecon AB , Kramfors Mathias & Mathias Marketing AB , Örnsköldsvik Prodacapo Aktiebolag , Örnsköldsvik ServaNet AB , Sundsvall Amesto Solutions AB , Sundsvall Lan Konsult i Örnsköldsvik Aktiebolag , Örnsköldsvik Savecore AB , Sundsvall Castrix Konsult AB , Sundsvall Information-Drift-Underhållssystem i Härnösand Ak , Härnösand Ntech Consulting AB , Sundsvall NetCorner Europe AB , Härnösand Absolicon Solar Concentrator AB , Härnösand Osynlig AB , Sundsvall Space2u Webhosting AB , Kramfors 25

26 Flest anställda finns inom Bygg, Verkstad, Företagstjänster och Detaljhandel Flest företag inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel 26

27 Flest anställda har kommit inom Bygg, Företagstjänster och IT/telekom. Flest företag inom Bygg och Företagstjänster. 27

28 Tillväxten i antal anställda är högst i; IT/telekom, Företagstjänster och Textil IT/Telekom och Textil växer mest i förädlingsvärde. 28

29 Tillväxttakten i företag är hög för flera branscher; Individinriktade tjänster, IT/Telekom, Företagstjänster och Creative. 29

30 Sammanfattning, Västernorrlands län (branscher) Bygg, Verkstad, Företagstjänster och Detaljhandel har flest anställda. Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel har flest företag Konkurrenskraft Större branscher med god konkurrenskraft: Bygg, Företagstjänster, Detaljhandel, Papper/massa, IT/Telekom, Verkstad, Logistik Sämre konkurrenskraft inom Stål/metall. Risk att Papper/massa fortsätter att gå svagt även Tillväxt Flest anställda har kommit inom Bygg, IT/telekom och Företagstjänster. Flest företag inom Bygg och Företagstjänster. Tillväxttakten i anställda är högst i IT/telekom, Företagstjänster och Textil. IT/Telekom och Textil växer snabbast i förädlingsvärde. Tillväxttakten i företag är hög för flera branscher; Individinriktade tjänster, IT/Telekom, Företagstjänster och Creative 30