OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS

Transkript

1 OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS Anna Löfmarck, Mats Svensson

2 SYFTE MED SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Ge visuella bilder av ett näringsliv (värdeskapande, sysselsättning, lönsamhet, nyföretagande) Skapa underlag för beslut och prioriteringar i handlingsplaner Göra det lätt att visa och sprida en enad bild av näringslivet till olika intressentgrupper: Politiker Offentliga aktörer i främjandesystemet Företag Media Målgrupper för marknadsföring 2

3 SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Exempel på vanliga element i analyserna: Geografiska områden t ex regioner, kommuner Branscher Balans mellan branscher, branschdjup, branschbredd Storleksklasser Åldersklasser Speciella företag att följa, exempelvis: Utlandsägda företag Exporterande företag Klusterföretag Företag i Science Parks Jämförelser och benchmarks Arbetsmarknadsdata Företagslistor 3

4 DATABAS Samtliga bolag med tillgängliga bokslut i Norge företag 2013 Resultat fördelade per arbetsställe unika företag taggade som Oslo Business Project - OBP. 727 av dessa har ekonomisk data för 2013 och 720 av dessa verksamhet i Oslo Business Region Vi har lagt till bolag inom större företagsgrupper som projektföretag, även om bara ett bolag (org. nr.) var identifierat som projektföretag (105 företag 2013) Jämförelse med samtliga företag i Oslo Business Region, företag

5 SIMPLER ANALYSMETOD Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 5

6 NÅGRA EXEMPELFÖRETAG 6

7 ALLA FÖRETAG I NORGE

8 FÖRETAG I OSLO BUSINESS REGION 8

9 825 FÖRETAG I OSLO BUSINESS PROJECT 9

10 REGIONER 10

11 l Förädlingsvärdet +23% l Omsättning +6% l Antal anställda +6% l Antal företag +14% Oslo Business Region Förädlingsvärde (FV) Omsättning Eff-index 1,11 0,94 1,02 Antal anställda Antal företag

12 l Förädlingsvärde +45% (+23%) l Omsättning +12% (+6%) l Antal anställda +5% (+6%) Projektföretag Förädlingsvärde (FV) Omsättning Eff-index 1,09 0,82 0,88 Antal anställda Antal företag

13 l Förädlingsvärdet +39% (+23%) l Omsättning +12% (+6%) l Antal anställda +5% (+6%) OBP u Telenor ASA Förädlingsvärde (FV) Omsättning Eff-index 1,15 0,97 0,97 Antal anställda Antal företag

14 l Förädlingsvärdet +12% (+23%) l Omsättning +3% (+6%) l Antal anställda +6% (+6%) Resten av regionen Förädlingsvärde (FV) Omsättning Eff-index 1,13 1,02 1,10 Antal anställda Antal företag

15 FÖRDELNING Projektföretagen står för cirka en tredjedel av förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning i regionen totalt De är mer lönsamma än resten av näringslivet i regionen Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 15

16 God konkurrenskraft i Akershus Vest/Vestfold, Follo, Ringerike, Nedre Romerike och Kongsberg. Svagare konkurrenskraft främst i Oslo, Halden, Moss och Övre Romerike. 16

17 God konkurrenskraft i Akershus Vest/Vestfold, Oslo, Kongsberg och Övre Romerike. Samtliga med starkare position än med alla företag inräknade. Svagare och försämrad konkurrenskraft i resterande regioner. 17

18 God konkurrenskraft främst i Follo, Nedre Romerike, Ringerike samt Halden. Svagare position för övriga regioner. 18

19 STÖRSTA PROJEKTFÖRETAGEN SORTERADE EFTER VÄRDE Projektföretagen Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Eff-index Värdeavstånd Anställda NACE-aggregat 825 företag , TELENOR ASA , IT OG TELEKOMMUNIKASJON GE HEALTHCARE HOLDING NORGE AS , PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER OG PREPARATER SWEDBANK NORGE , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET DNB BANK ASA , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF , HELSE- OG SOSIALTJENESTER TELENOR BROADCAST HOLDING AS , IT OG TELEKOMMUNIKASJON ORKLA ASA , PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER DNB ASA , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET SCHIBSTED ASA , MEDIAPRODUKSJON OG INFORMASJON TELENOR NORGE AS , IT OG TELEKOMMUNIKASJON TELENOR MOBILE COMMUNICATIONS AS , IT OG TELEKOMMUNIKASJON NORGESGRUPPEN ASA , DETALJHANDEL Norsk Hydro ASA , PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER KLP EIENDOM AS , OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM VESTRE VIKEN HF , HELSE- OG SOSIALTJENESTER AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF , HELSE- OG SOSIALTJENESTER NORSK TIPPING AS , KULTUR, UNDERHOLDNING OG FRITIDSVIRKSOMHET TELENOR EAST HOLDING II AS , IT OG TELEKOMMUNIKASJON SYKEHUSET INNLANDET HF , HELSE- OG SOSIALTJENESTER NORDEA BANK NORGE ASA , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET POSTEN NORGE AS , TRANSPORT OG LAGRING STATOIL ASA , BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING GJENSIDIGE FORSIKRING ASA , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET SYKEHUSET ØSTFOLD HF , HELSE- OG SOSIALTJENESTER WILHELMSEN LINES AS , TRANSPORT OG LAGRING NORGES STATSBANER AS , TRANSPORT OG LAGRING SYKEHUSET I VESTFOLD HF , HELSE- OG SOSIALTJENESTER FMC KONGSBERG SUBSEA AS , PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER FRED OLSEN ENERGY ASA , BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET PETROLEUM GEO-SERVICES ASA , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TELIASONERA NORGE HOLDING AS , IT OG TELEKOMMUNIKASJON 19

20 STÖRSTA FÖRETAGEN UTOM PROJEKTFÖRETAGEN SORTERADE EFTER VÄRDE OBR utom projektföretagen Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Eff-index Värdeavstånd Anställda NACE-aggregat företag , FERTILIZER HOLDINGS AS , PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER STATKRAFT AS , ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING AKER SOLUTIONS ASA , PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER CERMAQ ASA , PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER FERD AS , AGENTUR- OG ENGROSHANDEL DOLPHIN INTERNATIONAL AS , BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING DNV GL AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING SN POWER HOLDING AS , ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING STEEN & STRØM AS , OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM DET NORSKE VERITAS HOLDING AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING AKER SOLUTIONS AS , PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER DNO INTERNATIONAL ASA , BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING STX EUROPE AS , PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER FUGRO NORWAY AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NORCAB AS , IT OG TELEKOMMUNIKASJON STATKRAFT INDUSTRIAL HOLDING AS , ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING KLP EIENDOM OSLO AS , OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM AKER SUBSEA AS , PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER CANICA AS , OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM ISS FACILITY SERVICES AS , OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM E-CO ENERGI HOLDING AS , ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING YARA INTERNATIONAL ASA , PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER AWILHELMSEN AS , TRANSPORT OG LAGRING NEXANS NORWAY AS , PRODUKSJON AV ELEKTRISK OG OPTISK UTSTYR ABB HOLDING AS , PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER ARTIC INVEST AS , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET OSLO LUFTHAVN AS , TRANSPORT OG LAGRING HEIDELBERGCEMENT NORWAY AS , ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON ABB AS , PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER PGS GEOPHYSICAL AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING TALLYMAN AS , FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 20

21 STÖRSTA FÖRETAGEN UTOM PROJEKTFÖRETAGEN SORTERADE EFTER ANTAL ANSTÄLLDA OBR utom projektföretagen Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Eff-index Värdeavstånd Anställda NACE-aggregat företag , ISS FACILITY SERVICES AS , OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM MANPOWER A/S , UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET COLOR LINE CREW AS , TRANSPORT OG LAGRING NG MENY ØST AS , DETALJHANDEL AKER SUBSEA AS , PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER DNV GL AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NETTBUSS ØST AS , TRANSPORT OG LAGRING UNIBUSS AS , TRANSPORT OG LAGRING SAS GROUND HANDLING NORWAY AS , TRANSPORT OG LAGRING JOBZONE NORGE AS , UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET H & M HENNES & MAURITZ AS , DETALJHANDEL NEXANS NORWAY AS , PRODUKSJON AV ELEKTRISK OG OPTISK UTSTYR NG KIWI OSLO AKERSHUS AS , DETALJHANDEL TIGER AS , DETALJHANDEL LÆRINGSVERKSTEDET AS , HELSE- OG SOSIALTJENESTER LØVENSKIOLD HANDEL AS , DETALJHANDEL ABB AS , PRODUKSJON AV MASKINER OG METALLVARER NORSK MEDISINALDEPOT AS , DETALJHANDEL ELIXIA NORDIC AS , KULTUR, UNDERHOLDNING OG FRITIDSVIRKSOMHET PROFFICE AS , UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS , DETALJHANDEL SIEMENS AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING BRAVIDA NORGE AS , BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET TOLLPOST GLOBE AS , TRANSPORT OG LAGRING SCHENKER AS , TRANSPORT OG LAGRING Aktieselskapet Vinmonopolet , DETALJHANDEL SWECO NORGE AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING BOOTS NORGE AS , DETALJHANDEL SCHIBSTED DISTRIBUSJON ØST AS , TRANSPORT OG LAGRING GRESVIG DETALJHANDEL AS , DETALJHANDEL RELACOM AS , BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET RAMBØLL NORGE AS , FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 21

22 BRANSCHER 22

23 Den största branschen i förädlingsvärde är IT&Telekomm. Den är mycket konkurrenskraftig. Flera branscher är mer kapitalintensiva än motsvarande i Sverige. 23

24 Starkare position inom flertalet branscher hos projektföretagen undantaget Finans & Forsikring, Fast Eiendom, Helse- & Socialtjenester, Maskin & Metallvarer, Engroshandel, Kemiske Produkter, Elektrisk & Optisk Utstyr samt Undervisning 24

25 Svagare position inom flertalet branscher; främst Detaljhandel, Transport & Lagring, IT&Telekomm samt Media & Informasjon Starkare position för Engroshandel, Kemiske Produkter, Närings- & Nytelsemidler, Elektrisk & Optisk Utstyr, Helse- & Socialtjenester samt Undervisning 25

26 REGIONERNA: PROJEKTFÖRETAGEN KONTRA RESTERANDE FÖRETAG 26

27 OSLO Projektföretagen står för en större andel av förädlingsvärdet, jämfört med omsättning och sysselsättning. De är betydligt lönsammare än resten av näringslivet. Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 27

28 KONGSBERG Projektföretagen står för en stor andel av näringslivet, särskilt förädlingsvärde och omsättning. Projektföretagen står för ca 50% av sysselsättningen. De är betydligt mer lönsamma än resten av näringslivet. Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 28

29 FOLLO Projektföretagen står för en mindre andel av näringslivet. Projektföretagen står för en lika stor andel av förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning. De är mindre lönsamma än resten av näringslivet. Not: Konkurrenskraft mätt som lönsamheten (vinstnivån) hos företagen jämfört med norskt genomsnitt. 10% motsvarar att företagen skapar vinster som är 10% bättre än norskt genomsnitt. 29

30 OBSERVATIONER 825 projektföretag står för närmare en tredjedel av näringslivet i Oslo Business Region, och är tillsammans mer lönsamma än resten av totalt runt företag Tydliga skillnader i täckningsgrad och lönsamhet för olika regioner, branscher och storleksklasser exempelvis: Närmare tre fjärdedelar av näringslivet i Kongsberg Mindre än en femtedel av näringslivet i Follo Tyngdpunkt på de största företagen Stor andel och lönsamhet inom IT & Telekomm samt Farmasöytiske Preparater Mindre del och svagare lönsamhet inom Engroshandel och Kemiske Produkter 30

31 31