ANALYS AV NÄRINGSLIVET I SÖDERTÖRN

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I SÖDERTÖRN Anna Löfmarck och Håkan Wolgast, april 2016

2 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2016

3 ALLA AKTIEBOLAG PÅ SÖDERTÖRN 2014, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Scania CV Astra Zeneca 3

4 ALLA AKTIEBOLAG PÅ SÖDERTÖRN 2014, 16 ALLA 220 FÖRETAG AKTIEBOLAG MED PÅ 85 SÖDERTÖRN 669 ANSTÄLLDA 2014, UTOM SCANIA CV OCH ASTRAZENECA AB Scania CV Astra Zeneca 4

5 SÖDERTÖRN UTAN ASTRAZENECA OCH FINANSIELLA BOLAG FÖR SCANIA OCH ASTRAZENECA SOM ÄR UTLANDSRELATERADE 5

6 1,20 Södertörn ,00 0, ,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6

7 1,20 Södertörn ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7

8 1,20 Södertörn ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8

9 1,20 Södertörn ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

10 1,20 Södertörn ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

11 1,20 Södertörn ,00 0, , ,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

12 1,20 1,00 0,80 0,60 Södertörn God konkurrenskraft under hela perioden. Tillväxt i förädlingsvärde +39% Riket tillväxt +34% Tillväxt i antal anställda +16% Riket tillväxt +10% Tillväxt i antal företag +42% (4 797 företag netto) Riket tillväxt +37% ,40 0,20 Södertörn u Astraze Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,07 0,93 0,89 0,90 0,98 0,89 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

13 BENCHMARK 13

14 Tillväxt anställda 25% 20% Var växer antalet anställda snabbast? Södertörn Stockholm 15% Täby Nacka 10% Stockholms län 5% Malmö Lidingö Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Solna Sundbyberg -5% -10% Södertörn växer något snabbare i förädlingsvärde och anställda än Stockholms län Stockholms kommun växer snabbast i både förädlingsvärde och anställda -15% Not: Södertörn utan AstraZeneca 14

15 Tillväxt antal företag 50% Var växer antalet företag snabbast? % Stockholm Södertörn Nacka 40% Stockholms län Lidingö 35% Täby Sundbyberg 30% Malmö 25% Solna Södertörn har något snabbare i företagstillväxt än Stockholms län och något mindre än Stockholms kommun Tillväxt i förädlingsvärde 20% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Not: Södertörn utan AstraZeneca 15

16 STORLEKSKLASSER FÖRETAGSFÖREKOMSTER I SÖDERTÖRN 16

17 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, De minsta klasserna (0-9 och 10-50) och de största (>500) har tillväxt. Mellanstora företag växer inte anställda >500 17

18 Tillväxt antal anställda 40% 35% I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 30% 25% 0-9 anställda 20% anställda 15% 10% Snabbast ökning i antal anställda för företag med 0-9 och anställda. >500 anställda 5% anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -5% anställda -10% 18

19 Tillväxt antal anställda 40% 35% I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 30% 25% 0-9 anställda >500 anställda utan AstraZeneca 20% anställda 15% >500 anställda 10% 5% Snabbast ökning i antal anställda för företag med 0-9 och anställda. Hög tillväxt i klassen >500 utan AstraZeneca anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -5% anställda -10% 19

20 BRANSCHERNA 20

21 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 21

22 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Södertörn har en relativt låg andel Företagsstödjande sektor. Nystartade företag har en bättre branschbalans BISNODE 2016

23 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Stockholms kommun har en mycket låg andel i Tillverkande sektor och ovanligt hög andel i Företagsstödjande sektor tjänster köps i Stockholms kommun? BISNODE 2016

24 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna? Bygg Verkstad Detaljhandel Företagstjänster Hälso & Sjukvård Logistik & transport Partihandel Life Science Bemanning & uthyrning Besöksnäring Livsmedelsindustri IT/Telekom Fastighet Huvudkontor Kemisk industri 0 FoU Finans & Försäkring Antal företag -500 Energi Not: Alla branscher > 800 msek i förädlingsvärde 24

25 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Bygg Störst ökning i anställda inom Bygg, Bemanning, Hälsooch sjukvård, Detaljhandel och Företagstjänster Bemanning & uthyrning Hälso & Sjukvård Life Science (utanför grafen) har minskat mycket i anställda under perioden, även Livsmedel och partihandel minskar något Besöksnäring Detaljhandel Verkstad Logistik & Företagstjänster transport 500 Fastighet Huvudkontor IT/Telekom FoU Energi Tillväxt antal företag Kemisk industri Livsmedelsind Partihandel Finans & Försäkring Not: Alla branscher > 800 msek i förädlingsvärde 25

26 Tillväxt företag Snabbast ökning av företag inom Hälso/sjukvård, IT/Telekom, Företagstjänster, Bygg, Finans och Bemanning 100% 80% IT/Telekom 60% Företagstjänster Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Hälso & Sjukvård Bygg Finans & Försäkring Bemanning/uthyrning 149%/60% 40% Fastighet Detaljhandel Besöksnäring Life Science 20% Logistik & Transport Livsmedelsindustri Partihandel Verkstad Huvudkontor Tillväxt i förädlingsvärde 0% -50% -30% Energi -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Kemisk industri -20% Not: Alla branscher > 800 msek i förädlingsvärde 26

27 Bransch Anställda Företag Bemanning & Uthyrning Besöksnäring Byggnadsindustri Detaljhandel Företagstjänster Gummi- & Plastindustri Hälso- & Sjukvård IT & Telekom Logistik & Transport Metallvaruindustri Partihandel Vatten, Avfall & Återvinning Verkstadsindustri Summa

28 SNABBVÄXANDE BRANSCHER I de delbranscher som växer minst med +20% i förädlingsvärde mellan 2010 och 2014 och även växer mer än snittet för delbranschen i Sverige (+10%) hittar vi 33% av de anställda i Södertörn! Mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare! 28

29 29