NÄRINGSLIVSANALYS HUDDINGE KOMMUN

Transkript

1 NÄRINGSLIVSANALYS HUDDINGE KOMMUN Tillväxt och konkurrenskraft Håkan Wolgast, senior analyst Bisnode Simpler

2 HUDDINGE KOMMUNS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än andra kommuner? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen BISNODE 2017

3 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Exempel Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Huddinge (59 anställda), Laholm (6st), Mjölby (26 st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. till Gotland till Mjöby till Ekerö till Laholm 3

4 SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare Lägre konkurrenskraft och Tillväxt + Ersättning till aktieägare BISNODE 2017

5 Simplerindex Länna möbler Siemens IKEA Huge Fastigheter Tillväxt i förädlingsvärde Spendrups Många företag som växer starkt och har bra lönsamhet företag (arbetsställen) med anställda 5

6 STÖRSTA FÖRETAGEN I ANSTÄLLDA ÅR 2016 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat PostNord Sverige AB , Logistik & Transport IKEA Svenska Försäljnings Akti , Detaljhandel Spendrups Bryggeriaktiebolag , Huvudkontor Huge Fastigheter AB , Pysslingen Förskolor och Skolo , Utbildning Delicato Bakverk Aktiebolag , Livsmedelsindustri City Gross Sverige AB , Detaljhandel Tamro AB , Partihandel Scania Sverige Aktiebolag , Detaljhandel Siemens Aktiebolag , Partihandel Apotek Produktion & Laborator , Life Science Ragn-Sells Aktiebolag , Vatten, Avfall & Återvinning Aktiebolaget Frijo , Byggnadsindustri Ekens Golv Aktiebolag , Byggnadsindustri Förskoleteamet Helianthus Akti , Utbildning Strömberg Distribution i Flemin , Media Svenska Mc Donald's Aktiebola , Besöksnäring Alminia Söder AB , Hälso- & Sjukvård Din Bil Sverige AB , SRV återvinning AB , Vatten, Avfall & Återvinning Bilia Personbilar AB , Detaljhandel Veho Bil Sverige AB , Detaljhandel Coop Butiker & Stormarknader , Detaljhandel Traveller Buss Aktiebolag , Logistik & Transport 6

7 Simpler-index Konkurrenskraft och tillväxt för Huddinge, ,70 Ökande konkurrenskraft de 3 senaste åren 0, Tillväxt i förädlingsvärde : +29% Tillväxt anställda: +14% 0,80 Tillväxt i företag:+39% ,85 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde : +32% 0, Tillväxt anställda: +10% Tillväxt i företag: +34% ,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Huddinge Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,91 0,96 0,93 0,89 0,82 0,78 Antal anställda Antal företag

8 Antal anställda ökning i % 20% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Uppsala Huddinge har en tillväxt av anställda som är mycket stark. Bara Uppsala växer snabbare av de jämförda kommunerna. 15% Linköping Huddinge Örebro Sthlms län I förädlingsvärde växer Uppsala och Örebro mer än Huddinge Huddinge hade en mycket stark utveckling i förädlingsvärde mellan 2010 och 2011 vilket gör att Huddinge till synes har något sämre utveckling än länet 10% Sverige 5% Västerås Helsingborg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 8

9 Antal anställda ökning i % 30% 25% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Örebro Huddinge Uppsala I en jämförelse ser vi att Huddinge växer bättre än både Sverige och länet. Bara Uppsala växer snabbare Sthlms län 20% Linköping Sverige 15% Västerås Helsingborg 10% 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 9

10 Antal företag ökning i % 39% Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Huddinge Uppsala Huddinge har den högsta företagstillväxten följt av Uppsala och Västerås 37% Västerås 35% Örebro 33% 31% 29% Linköping 27% Helsingborg Tillväxt Förädlingsvärde i % 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

11 STORLEKSKLASSER BISNODE 2017

12 Sverige % av totalt antal sysselsatta Huddinge 45% 40% 35% 30% Hur stor andel jobbar i de olika storleksklasserna? Huddinge kommun har en relativt stor andel anställda i de minsta storleksklasserna jämfört med Sverige Liten andel anställda i de två största storleksklasserna 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda > BISNODE 2017

13 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, Tillväxten av anställda sker främst i klassen <50 Den största klassen minskar något anställda > BISNODE 2017

14 BRANSCHERNA BISNODE 2017

15 HUR SER FRAMTIDEN UT? I Sverige I branscher som växer (i antal anställda) mer än medel för Sverige jobbar 52% av de anställda i Sverige I branscher som växer 0-10%, jobbar 28% av de anställda I branscher som krymper i antal anställda jobbar 20% Sverige Växande Medelbra Krympande Branscher Anst Tillväxt Ej angiven bransch % Huvudkontor % Hälso- & Sjukvård % Offentlig förvaltning % Besöksnäring % Utbildning % Företagstjänster % Fastigheter % Vatten, Avfall & Återvinning % Företagsservice % Byggnadsindustri % IT & Telekom % Finans & Försäkring % Detaljhandel % Energi % Partihandel % Logistik & Transport % Life Science % Areell näring % Utvinningsindustri % Kemisk industri % Metallvaruindustri % Verkstadsindustri % Livsmedelsindustri % Övrig tillverkningsindustri % Media % Trävaruindustri % Intresseorganisationer % Gummi- & Plastindustri % Elektronikindustri % FoU % Stål- & Metallindustri % Pappers- & Massaindustri % Textilindustri % 15

16 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Huddinge har stor andel inom medelbra branscher och mycket liten del inom krympande branscher Vad kan man förvänta sig av framtiden? Huddinge Växande Medelbra Krympande 16

17 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2016? Största branschen är Detaljhandel följt av Bygg Detaljhandel Bygg Logistik Partihandel Livsmedel 500 Metallvaruind. Hälso/Sjukvård Utbildning Finans Företagsservice Besöksnäring Fastighet Företagstjänster Antal företag Ekonomi/Redovisning Juridik Tekniska konsulter. -50 FoU 150 Ej angiven bransch Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 250 msek

18 Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster BRANSCHBALANS Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2017

19 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Huddinge kommun 37% 23% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Huddinge kommun har en branschbalans med bra Ortstjänster men något svagt i Företagsstödjande sektor. Företagsstödjande sektor har potential att växa i antal anställda 40% BISNODE 2017

20 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Huddinge kommun 0-3 år gamla företag i kommunen 37% 23% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 34% 27% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Nystartade företag har en jämnare branschbalans som troligen kommer att påverka den totala branschbalansen till det bättre. 40% 39% 20

21 FÖRETAGSSTÖDJANDE SEKTOR UTVECKLING Företagsstödjande sektorn har vuxit marginellt från 2011 Postnord (inom Logistik) har dragit ner antalet anställda från 2015) Huvudkontor och FoU som är branscher inom Företagsstödjande har minskat (Mekonomen, Medivir, Karo Pharma) Andra orsaker till att den inte vuxit mer kan vara att företagen i Huddinge kan köpa dessa tjänster utanför kommunen. 21

22 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Bygg Logistik Företagsservice Hälso/Sjukvård Flest nya jobb skapas i Bygg, Logistik, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Detaljhandel FoU (Medivir och Karo Pharma) förlorar många jobb 300 Detaljhandel 200 Utbildning Besöksnäring Företagstjänster 100 Partihandel Ej angiven bransch Tillväxt antal företag 0-50 Metallvaru Finans Livsmedel Fastighet -100 FoU

23 Antal anställda I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag Bygg Nystartade företag genererar jobb främst inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster SNIagg # Anställda # Företag Byggnadsindustri Detaljhandel Företagstjänster Detaljhandel Företagsservice Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport IT & Telekom Företagsservice Besöksnäring Företagstjänster Hälso/Sjukvård 100 Logistik IT/Telekom 0 Fastighet Ej angiven bransch Antal företag

24 Tillväxt anställda 55% 45% 35% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Logistik Företagsservice Utbildning Hälso/Sjukvård De branscher som växer snabbast i antal anställda är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Logistik. Livsmedelsindustri tappar i anställda och förädlingsvärde Även Metallvaruindustri och Fastighet tappar anställda 25% Besöksnäring Bygg Företagstjänster 15% Detaljhandel 5% Partihandel Tillväxt i förädlingsvärde -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% -5% Medeltillväxt för Sverige i antal anställda Livsmedelsindustri Metallvaruind. Fastighet -15% 24

25 Tillväxt företag 150% 130% Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Utbildning De branscher som växer snabbast i företag är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Besöksnäring, Bygg och Företagstjänster 110% 90% Hälso/Sjukvård 70% Företagstjänster Livsmedelsind. 50% 30% 10% Metallvaru Partihandel Bygg Fastighet Detaljhandel Företagsservice Tillväxt i förädlingsvärde -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% -10% Logistik Besöksnäring Medeltillväxt för Sverige i antal företag FoU ökar i förädlingsvärde med +115% men minskar i anställda med -66% 25

26 Simpler-index Företagstjänster 0,60 0,65 0,70 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde Fastighet De flesta branscher växer med bra konkurrenskraft Livsmedelsindustrin minskar i förädlingsvärde och har något sämre konkurrenskraft 0,75 Partihandel 0,80 Bygg Företagsservice 0,85 Detaljhandel Besöksnäring 0,90 Metallvaru Logistik Utbildning Hälso/Sjukvård 0,95-30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 1,00 Livsmedelsindustri 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde 1,10 26

27 Simpler-index 0,50 Fastighet Lönsamhet och antal anställda för nystartade företag 0-3 år gamla företag Totalt är de flesta branscher för nystartade företag mycket lönsamma. 0,60 0,70 IT/Telekom Hälso/Sjukvård Bygg Företagstjänster 0,80 Företagsservice Besöksnäring 0,90 1,00 Detaljhandel Logistik Antal anställda 27

28 FÖRETAGSLISTOR - STÖRSTA FÖRTAGEN I ANTAL ANSTÄLLDA Om bokslut är A så är det 2016 års bokslut. Om ett företag är aktivt men ännu inte inkommit med bokslut för 2016 P då approximerar vi in 2015 års bokslut. 28

29 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut 0-3 år gamla företag , Hedin Stockholm Bil AB , Detaljhandel A Evidensia Smådjur AB , Hälso- & Sjukvård A Diamant Car Wash i Segeltorp AB , Detaljhandel A Personalstyrkan i Sverige Aktiebolag , Företagsservice A Bobpol Bygg AB , Byggnadsindustri A Moon Garden AB , Företagsservice A Stockholm Bowling Company AB , Besöksnäring A Singh Investment Group AB , Besöksnäring A Noorgården Stöd och Konsult AB , Hälso- & Sjukvård A Godisbolaget Sverige AB , Detaljhandel A Stockholms Rörvision AB , Byggnadsindustri A Jula Sverige AB , Detaljhandel A Fastighetsmäklarna i Huddinge AB , Fastigheter A CL HVB-Hem AB , Hälso- & Sjukvård A Juringe Lokalvård AB , Byggnadsindustri A CG Resurs AB , Partihandel A HRB Service AB , Byggnadsindustri A Cuptogo liljeholmen AB , Företagsservice P Zäkra Marktjänster i Stockholm AB , Företagsservice A SOVA AB , Detaljhandel P Filip Transport AB , Logistik & Transport A Träningsverkstan STHLM Sports Performance AB , Besöksnäring A Ventilux AB , Byggnadsindustri A Not: Vissa företag kan ha funnits tidigare men då med annat organisationsnummer. Listan visar organisationsnummer som är 0-3 år gamla. Not: A är verkligt bokslut P= bokslut 2015 då bokslutet inte ännu inkommit för

30 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Pysslingen Förskolor och Skolor AB , Utbildning A Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag , Utbildning A Förskolenätet Aktiebolag , Utbildning A Internationella Engelska Skolan i Sverige AB , Utbildning A IT Gymnasiet Sverige AB , Utbildning A Mybe AB , Utbildning A ULNA AB , Utbildning A Aktiebolag Zebror , Utbildning A Grönlunds Yrkesutbildningar AB , Utbildning A Ågesta Gård och Ridskola Aktiebolag , Utbildning A AcadeMedia Eductus AB , Utbildning A ThorenGruppen AB , Utbildning A Competens Utbildning Sverige AB , Utbildning A TROLLHYDDAN Aktiebolag , Utbildning A Hälsoförskolan Friskus AB , Utbildning A Huddinge Trafikskola Aktiebolag , Utbildning A Södertörn Trafikskola AB , Utbildning A Lövsta Gårds Ridskola AB , Utbildning A Huséns Trafikskola Aktiebolag , Utbildning A TCC Holding AB , Utbildning A Sweden Hockey Academy AB , Utbildning A Expecto AB , Utbildning A Röntgenutbildarna Stockholm AB , Utbildning A 30

31 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Alminia Söder AB , Hälso- & Sjukvård A Attendo Sverige AB , Hälso- & Sjukvård A Aleris Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Falck Ambulans AB , Hälso- & Sjukvård A Evidensia Smådjur AB , Hälso- & Sjukvård A AB Mando , Hälso- & Sjukvård A CL Assistans AB , Hälso- & Sjukvård A Nytida AB , Hälso- & Sjukvård A Vardaga Opalen AB , Hälso- & Sjukvård A Stuvsta Vårdcentral AB , Hälso- & Sjukvård A Folktandvården Stockholms län AB , Hälso- & Sjukvård A Danderyds Sjukhus AB , Hälso- & Sjukvård A Aktiebolaget Vårljus , Hälso- & Sjukvård A Capio Primärvård AB , Hälso- & Sjukvård A Aleris Sjukvård AB , Hälso- & Sjukvård A Curanova Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A ADA hemtjänst & personlig assistans AB , Hälso- & Sjukvård A Noorgården Stöd och Konsult AB , Hälso- & Sjukvård A CONEXI AB , Hälso- & Sjukvård A PR Vård Hemsjukvård AB , Hälso- & Sjukvård A S:t Eriks Ögonsjukhus AB , Hälso- & Sjukvård A CL HVB-Hem AB , Hälso- & Sjukvård A Lozan BVO AB , Hälso- & Sjukvård A 31

32 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Aktiebolaget Frijo , Byggnadsindustri A Ekens Golv Aktiebolag , Byggnadsindustri A Destroy Rebuilding Company Aktiebolag , Byggnadsindustri A Lyftkranar i Skogås Aktiebolag , Byggnadsindustri P E & E Ventilation Stockholm AB , Byggnadsindustri A Metodgolv i Stockholm AB , Byggnadsindustri A M3 Bygg AB , Byggnadsindustri A Rivners Aktiebolag , Byggnadsindustri P Corvara Miljörivarna AB , Byggnadsindustri A S.G. Westin Elcenter AB , Byggnadsindustri A STARK Fasadrenovering i Sverige AB , Byggnadsindustri A Trexab Bygg-Sanering AB , Byggnadsindustri P BYGG R1 AB , Byggnadsindustri A One Nordic AB , Byggnadsindustri A HH:s Ventilation AB , Byggnadsindustri A Stockholms Plattsättnings Aktiebolag , Byggnadsindustri A H Ekfelts Måleriservice AB , Byggnadsindustri A R & R Markentreprenad Aktiebolag , Byggnadsindustri A Plus Montage AB , Byggnadsindustri A Sundbybergs Plattsättning Entreprenad Aktiebolag , Byggnadsindustri A Standart bygg & platt AB , Byggnadsindustri A Bobpol Bygg AB , Byggnadsindustri A Ekströms Glasmästeri Aktiebolag , Byggnadsindustri A 32

33 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Tamro AB , Partihandel A Siemens Aktiebolag , Partihandel A Copiax AB , Partihandel A Ahlsell Sverige AB , Partihandel A SMC Automation AB , Partihandel A Dematek Aktiebolag , Partihandel A Byggplast & Båtprylar Sverige Aktiebolag , Partihandel A Exotic Snacks AB , Partihandel A SICK Aktiebolag , Partihandel A Phoenix Contact Aktiebolag , Partihandel A Allbildelar Försäljning i Huddinge Aktiebolag , Partihandel P Elproman Aktiebolag , Partihandel A Brödservice Stockholm Syd AB , Partihandel A ASBA Aktiebolag , Partihandel A GSAB Glasmästeribranschens Service Aktiebolag , Partihandel A Constant Clean Aktiebolag , Partihandel A Spring Wine & Spirits AB , Partihandel A Saferoad Traffic AB , Partihandel A G-Ess Yrkeskläder Aktiebolag , Partihandel A Optimera Svenska AB , Partihandel A Markem-Imaje AB , Partihandel A Despec Sweden AB , Partihandel A Aston Carlsson AB , Partihandel A 33

34 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , PostNord Sverige AB , Logistik & Transport A Traveller Buss Aktiebolag , Logistik & Transport A Martins Autocenter AB , Logistik & Transport P DSV Road AB , Logistik & Transport A Bryggeritransport i Bergslagen AB , Logistik & Transport A HÅJ Transporter AB , Logistik & Transport A INTERBUS AB , Logistik & Transport A M3 Logistics AB , Logistik & Transport A Portima Aktiebolag , Logistik & Transport A Seppos Service Aktiebolag , Logistik & Transport A Taxi Kurir i Stockholm Aktiebolag , Logistik & Transport A Örnsköldsviks Stadsbudskontor Aktiebolag , Logistik & Transport A Hed's Åkeri i Huddinge Aktiebolag , Logistik & Transport A AB Stalands Möbler , Logistik & Transport P Familjen SFT AB , Logistik & Transport A Skogås Taxi Aktiebolag , Logistik & Transport A gentleman Taxi AB , Logistik & Transport A Tornfrakt Aktiebolag , Logistik & Transport A Ezhar Taxi AB , Logistik & Transport A Dagab Inköp & Logistik AB , Logistik & Transport A Eco Transport- & Bemanningstjänster i Stockholm AB , Logistik & Transport P Wilda Transport och Entreprenad AB , Logistik & Transport A FKS Transport AB , Logistik & Transport A 34

35 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Cramo AB , Företagsservice A Coor Service Management CTS AB , Företagsservice A Corvara Industri- och skadeservice AB , Företagsservice A Securitas Sverige Aktiebolag , Företagsservice A Veritas Omsorg AB , Företagsservice A IL-STÄD Aktiebolag , Företagsservice A Sodexo AB , Företagsservice A Kämpedal Entreprenad AB , Företagsservice A Drivia Service AB , Företagsservice P Atlas & Bore i Stockholm AB , Företagsservice A Personalstyrkan i Sverige Aktiebolag , Företagsservice A PERI Sverige AB , Företagsservice A Moon Garden AB , Företagsservice A Ekostäd i Sverige AB , Företagsservice A ISS Facility Services AB , Företagsservice A Cleaninglady i Sverige AB , Företagsservice P Berendsen Textil Service AB , Företagsservice A Olsson Städ & Konsult AB , Företagsservice A Carpeting Entrémattor i Stockholm AB , Företagsservice A IKAB-Mailing Systems AB , Företagsservice A Prosecta AB , Företagsservice A Mesta Stockholm AB , Företagsservice A LM Inredning Aktiebolag , Företagsservice A 35

36 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Företagstjänster A Byggnadsfirma Janrik & Co Aktiebolag , Företagstjänster A Semantix SpråkCentrum AB , Företagstjänster A The Learning Lab i Stockholm AB , Företagstjänster A DynaMate Aktiebolag , Företagstjänster A Nytorps Rör Aktiebolag , Företagstjänster A Bravida Sverige AB , Företagstjänster A Huddinge Elteknik AB , Företagstjänster A Mekaniska Prövningsanstalten MPA Aktiebolag , Företagstjänster A TIRFING Redovisning-Administration-Strategi AB , Företagstjänster A Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WESTIN , Företagstjänster A Skyhill AB , Företagstjänster A ESTA GÅRD EKONOMI Aktiebolag , Företagstjänster A Solid Redovisning i Stockholm AB , Företagstjänster A Efore AB , Företagstjänster A AB MWM Projekt , Företagstjänster A Reglyr AB , Företagstjänster A Hemomatik Roslagsteknik Aktiebolag , Företagstjänster A ALSTRAX Resurs AB , Företagstjänster A Runda Hjulet AB , Företagstjänster A Brandstams Revisionsbyrå Aktiebolag , Företagstjänster A MiWell Nordic AB , Företagstjänster A Baldeljären konsult AB , Företagstjänster A 36

37 ÅLDERSKLASSER BISNODE 2017

38 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel av förädlingsvärdet 0-3 år 4-10 år år >20 år Sverige Huddinge De äldsta företagen står för 60% av förädlingsvärdet och har en ovanligt hög andel av förädlingsvärdet Åldersklasser har en relativt liten andel av förädlingsvärdet jämfört med Sverige. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel av de anställda 0-3 år 4-10 år år >20 år Sverige Huddinge De äldsta företagen står för 50% av de anställda De yngsta åldersklasser har en relativt stor andel av de anställda i kommunen jämfört med Sverige Huddinge kommun har ett näringsliv där de yngsta företagen har en relativt stor andel av sysselsättningen. 38

39 INNOVATION OCH TILLVÄXT BISNODE 2017

40 Tillväxt anställda 55% 45% 35% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Logistik Företagsservice Utbildning Hälso/Sjukvård De branscher som växer snabbast i antal anställda är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Logistik. Livsmedelsindustri tappar i anställda och förädlingsvärde Även Metallvaruindustri och Fastighet tappar anställda 25% Besöksnäring Bygg Företagstjänster 15% Detaljhandel 5% Partihandel Tillväxt i förädlingsvärde -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% -5% Medeltillväxt för Sverige i antal anställda Livsmedelsindustri Metallvaruind. Fastighet -15% 40

41 Tillväxt i förädlingsvärde Tillväxt i anställda Utbildning Utbildning Besöksnäring Besöksnäring Företagsservice Företagsservice Hälso- & Sjukvård Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport Logistik & Transport Företagstjänster Företagstjänster Fastigheter Fastigheter Finans & Försäkring Finans & Försäkring Partihandel Partihandel Byggnadsindustri Byggnadsindustri Detaljhandel -90% -40% 10% 60% SVERIGE Huddinge Detaljhandel -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% SVERIGE Huddinge Huddinge växer betydligt snabbare inom Utbildning, Företagsservice, Hälso/Sjukvård och Logistik både i förädlingsvärde och anställda jämfört med Sverige 41

42 Tillväxt i förädlingsvärde Tillväxt i anställda Utbildning Utbildning Besöksnäring Besöksnäring Företagsservice Företagsservice Hälso- & Sjukvård Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport Logistik & Transport Företagstjänster Företagstjänster Fastigheter Fastigheter Finans & Försäkring Finans & Försäkring Partihandel Partihandel Byggnadsindustri Byggnadsindustri Detaljhandel -20% 0% 20% 40% 60% 80% Sthlms län Huddinge Detaljhandel -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sthlms län Huddinge Huddinge växer betydligt snabbare inom Utbildning, Företagsservice, Hälso/Sjukvård och Logistik både i förädlingsvärde och anställda jämfört med Stockholms län 42

43 INNOVATIVA BRANSCHER De branscher i Huddinge som växer snabbare än i jämförelsen med Sverige och Stockholms län Utbildning Hälso/Sjukvård Logistik Företagsservice Besöksnäring växer bättre i förädlingsvärde men inte i anställda BISNODE 2017

44 INNOVATIVA FÖRETAG Vi selekterar ut de företag inom de utvalda branscherna dvs de branscher som växer snabbare än medel för Stockholms län Nystartade företag får 100% tillväxt och kan vara rena nystartade företag men också ett nytt arbetsställe till ett företag som finns i en annan kommun. De utselekterade företagen är potentiellt innovativa dvs de har växt mer än som branschen gör i länet och kan därför vara innovativa på något sätt. Företagslista se separat fil BISNODE 2017

45 ANDRA BOLAGSFORMER 45

46 ANDRA BOLAGSFORMER I HUDDINGE KOMMUN Andra bolagsformer än aktiebolag är enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag Det finns fler företag i andra bolagsformer än aktiebolag Andra bolagsformer står dock bara för 5% av de totalt anställda i näringslivet och bara 3% av den total omsättningen 46

47 Omsättning MSEK ANDRA BOLAGSFORMER PER BRANSCH EF/HB/KB AB Nästan ingen omsättning för andra bolagsformer inom någon bransch 47

48 Antal anställda 4500 Antal anställda fördelad per bransch Få anställda i andra bolagsformer i relation till aktiebolagen. Besöksnäringen har högst andel med 13% av det totala antalet anställda inom andra bolagsformer EF/HB/KB AB 48

49 INDUSTRIELL EXPORT GLOBAL HANDEL FÖR KOMMUNEN Vi har data från SCB om export och import för alla företag. Dessa anges i olika klasser och vi har genom en avancerad modell kunnat ge ett värde på omsättningen på export respektive import per arbetsställe. Modellen innebär bland annat att vi ser på den totala exporten för Sverige och summerar alla Sveriges företag så vi får en match på totalsumman och även per SPIN-kod. Vårt system innehåller också olika anpassningar såsom att exportvärdet aldrig kan bli högre än den totala omsättningen för företaget etc. Till skillnad från SCB som bara anger export/import där företagen har sitt säte så kan vi alltså se export/import per arbetsställe. Detta ger stora skillnader då många företag har sitt säte i Stockholm/Göteborg/Malmö men arbetsställen i många olika delar av landet där exportvärdet verkligen produceras BISNODE 2017

50 tsek Exportomsättning per kommun i Sverige Huddinge är på plats 41 av de största exportkommunerna i Sverige Huddinge BISNODE 2017

51 EXPORTOMSÄTTNING OCH HANDELSBALANS PER KOMMUN tsek Handelsbalans Export - Import Av de jämförda kommunerna har Södertälje, Solna och Uppsala störst export Det är bara Uppsala, Linköping och Södertälje som har en större export än import. Huddinge har en relativt liten export men större än Nacka och Botkyrka Export Import BISNODE 2017

52 DE STÖRSTA EXPORTERANDE FÖRETAGEN I KOMMUNEN SOM HAR EN ANDEL ANSTÄLLDA >50% I KOMMUNEN Företagsnamn Orgnr Omsättning Export Omsättning Import Inköp Anställda kommunen Anst i Sverige Andel i kommunen Copiax AB % SMC Automation AB % Spring Wine & Spirits AB % 13:e Protein Import Aktiebolag % MAN Truck & Bus Sverige AB % STIGAB Stig Ödlund Aktiebolag % Elproman Aktiebolag % Byggplast & Båtprylar Sverige Aktiebolag % Amtele Communication Aktiebolag % Delicato Bakverk Aktiebolag % Constant Clean Aktiebolag % Exotic Snacks AB % Bukowski Design AB % Aktiebolaget Industrigummi % Phoenix Contact Aktiebolag % Veho Bil Sverige AB % ASBA Aktiebolag % Aryzta Bakeries Nordic AB % LEBO Production AB % Aktiebolaget LK Precision parts % Eletta Flow AB % LKAB Wassara AB % Markem-Imaje AB % Allbildelar Försäljning i Huddinge Aktiebolag % GLOBAL Batterier AB % Matenco Aktiebolag % Allt i Solskydd Lennart Johansson Aktiebolag % Sundab Ronald Sundberg Aktiebolag % PS Bageri AB % Disperator AB % Cerlic Controls Aktiebolag % Alimenta AB % 52

53 Näringslivet växer mer än Sverige i antal anställda och antal företag. I förädlingsvärde är tillväxten något mindre än Sverige då vi ser från Ser vi på är tillväxten högre än både länet och riket. Tillväxten sker främst i mindre företag, <50 anställda Huddinges näringsliv är till mycket stor del inom växande eller medelbra branscher ur ett tillväxtperspektiv i antal anställda Branschbalansen visar på en något svag företagsstödjande sektor. Största branschen är Detaljhandel följt av Bygg Flest nya jobb skapas i Bygg, Logistik, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Detaljhandel. Huvudkontor, Livsmedelsindustri och FoU förlorar många jobb. De flesta branscher växer med bra lönsamhet. Nystartade företag genererar jobb främst inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster Huddinge kommun har ett näringsliv där de yngsta företagen har en relativt stor andel av sysselsättningen dock står de äldsta företag för den största andelen av förädlingsvärde och anställda De branscher i Huddinge som växer snabbare än i jämförelsen med Sverige och Stockholms län är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Logistik, Företagsservice, Besöksnäring (växer bättre i förädlingsvärde men inte i anställda) Andra bolagsformer står för en mycket liten del av det totala näringslivet ca 5% av de anställda Huddinge har en exportomsättning som placerar kommunen på plats nr 41 i raden av landets största exportkommuner 53

54 FRÅGESTÄLLNINGAR NÄRINGSLIV Näringslivet växer starkt i kommunen och speciellt de mindre företagen visar stor tillväxt Har kommunen lokaler som passar för dessa typer av företag? Branschbalansen visar att den Företagsstödjande sektorn borde växa mer. Hur kan man stimulera de befintliga företagen i denna sektor att växa? Hur kan man få nya företag inom sektorn att etablera sig i kommunen? Under Innovation/Tillväxt ser vi att det finns många snabbväxande företag som växer unikt bra. Finns handlingsplaner att ta hand om dessa företag? Vilka partner jobbar man aktivt med inom näringslivsavdelningen för att hjälpa dessa företag att växa vidare? Kan man utnyttja dessa företag som ambassadörer att ytterligare förstärka dessa branscher? Samarbete mellan näringslivet och Södertörns högskola. Finns ett aktivt samarbete mellan näringslivet och högskolan? Görs examensarbeten och liknande med kommunens företag? 54

55 55