NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND

Transkript

1 Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND Jan Fineman Miriam Kuflu

2 REGIONENS NÄRINGSLIV 2 Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i regionen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i regionen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i regionen

3 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS 3 Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6st), Mjölby (26st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Laholm 27% Gotland 6% 6% 61% Svegro Mjölby Ekerö

4 SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Negativ tillväxt God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2015 Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare Lägre konkurrenskraft och Negativ tillväxt Lägre konkurrenskraft och Tillväxt

5 Simpler-index 2015 ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET SCA Hygiene Getinge Infection Control AB Gekås Södra Cell Aktiebolag 5 Martin & Servera AB Ringhals AB Tillväxt i förädlingsvärde

6 REGION HALLAND

7 EXKLUDERADE FÖRETAG 7 Följande två företag har exkluderats då de har få anställda men skapar väldigt stora finansiella värden som stör utvecklingen i Halland. FCR Media Holding AB Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index -0,03 0,06-0,14 33,09-6,83-0,04 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Statkraft Sverige AB Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,18 0,79 1,08 1,65 1,88 0,22 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

8 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0,85 0, ,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10

9 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0,85 0, ,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10

10 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0,85 0,90 0, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10

11 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0,85 0,90 0, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10

12 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0,85 0,90 0, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10

13 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, ,90 0, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10

14 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1,00 Region Halland har god tillväxt, väldigt lik Sveriges tillväxt. Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +13% Tillväxt i antal företag +39% (4 594 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 14 1,05 1, Tillväxt i förädlingsvärde Halland Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,94 0,94 0,95 1,03 0,94 0,88 Antal anställda Antal företag

15 FÖRETAGSLISTA STÖRSTA FÖRETAGEN I ANTAL ANSTÄLLDA REGION HALLAND 15 Halland 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-i Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Företagsnamn , Ringhals AB , Energi A Södra Cell Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri A Vattenfall AB , Energi A Gekås Ullared AB , A Gekås AB , Finans & Försäkring A SCA Hygiene Products Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri A Martin & Servera Aktiebolag , Partihandel A Västerhaninge Holding AB , Finans & Försäkring A Carlsberg Supply Company Sverige AB , Livsmedelsindustri A Getinge Infection Control Aktiebolag , Företagstjänster A Praktikertjänst Aktiebolag , A Höganäs Sweden AB , Stål- & Metallindustri A arvato Finance AB , Finans & Försäkring A Derome Timber Aktiebolag , Trävaruindustri A Albany International Aktiebolag , Textilindustri A Halmstads Energi och Miljö AB , A Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag , Partihandel A Lernia Bemanning AB , Företagsservice A Frösunda Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Retlog AB , Logistik & Transport A Aktiebolaget Strängbetong , Byggnadsindustri A Halmstads Fastighetsaktiebolag , Fastigheter A Vagabond International Aktiebolag , Partihandel A PostNord Sverige AB , Logistik & Transport A Heléns Rör Aktiebolag , A Anicho Invest AB , Företagstjänster A DIAB AB , Gummi- & Plastindustri A Getinge Sterilization Aktiebolag , Life Science A Autotube Aktiebolag , Verkstadsindustri A Gnotec Kinnared AB , Verkstadsindustri A 2015 A = Aktuellt bokslut 2015 S = Bokslut saknas 2015, ersätts med bokslut 2014

16 BENCHMARK

17 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,75 0,80 Kronobergs län Västra Götalands län Samtliga län/regioner har en god lönsamhet och växer ungefär som Sverige. Jönköpings län växer snabbast i förädlingsvärde, följt av Kronoberg. 17 0,85 0,90 Skåne län Region Halland Jönköpings län År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Västra Götalands län Skåne län Jönköpings län Hallands län Kronobergs län ,95 Tillväxt förädlingsvärde % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1,00

18 Antal företag ökning i % TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH FÖRETAG 18 45% 40% Västra Götalands län Region Halland Snabbast tillväxt i företag har Halland, Västra Götaland och Skåne 35% Skåne län 30% 25% 20% Kronobergs län Jönköpings län År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Västra Götalands län Skåne län Jönköpings län Hallands län Kronobergs län % 10% 5% Tillväxt förädlingsvärde % 0% 0% 10% 20% 30%

19 Antal anställda ökning i % TILLVÄXT I FÖRÄDLINGSVÄRDE OCH ANSTÄLLDA 19 16% 14% Region Halland Snabbast jobbtillväxt för Halland, följt av Västra Götaland 12% 10% 8% 6% Skåne län Västra Götalands län Kronobergs län Jönköpings län År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Västra Götalands län Skåne län Jönköpings län Hallands län Kronobergs län % 2% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30%

20 KOMMUNERNAS UTVECKLING

21 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2015? Halmstad Halmstad har flest anställda och Kungsbacka har flest företag Minst i både företag och anställda är Hylte Varberg Falkenberg Kungsbacka Hylte Laholm 0 Antal företag

22 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Varberg Halmstad Kungsbacka Halmstad och Varberg växer mest i anställda och Kungsbacka växer mest i företag Falkenberg Hylte Laholm Antal företag ökning

23 Simpler-index 0,75 0,80 Tillväxt och konkurrenskraft för alla kommunerna Falkenberg Kungsbacka Samtliga kommuner, förutom Hylte, har god konkurrenskraft. Laholm och Hylte backar i förädlingsvärde. 23 0,85 0,90 Halmstad Varberg 0,95 Laholm -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Hylte Tillväxt förädlingsvärde ,05

24 Antal anställda ökning i % 20% 15% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Kungsbacka Varberg God tillväxt för de större kommunerna. Hylte och Laholm minskar något i anställda. 24 Halmstad Falkenberg 10% 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Hylte Laholm -5%

25 Antal företag ökning i % 60% 50% Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Varberg Störst företagstillväxt för Varberg och Kungsbacka, över Sverigemedel 25 Kungsbacka 40% Laholm 30% Halmstad Falkenberg Hylte 20% 10% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

26 BRANSCHERNAS UTVECKLING

27 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Detaljhandel Byggnadsindustri Största branscherna i antal anställda är Detaljhandel och Byggnadsindustri, följt av Partihandel Företagsservice Logistik & Transport Hälso- & Sjukvård Partihandel Företagstjänster Störst i antal företag är Företagstjänster Branschen Företagstjänster och Företagsservice var i förra analysen en bransch som kallades Företagstjänster Livsmedelsindustri Besöksnäring Energi Pappers- & Massaindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Finans & Försäkring Fastigheter Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

28 Tillväxt anställda Företagsservice I vilka branscher skapas nya jobb och företag Byggnadsindustri Störst jobbtillväxt inom Företagsservice och Byggnadsindustri Störst företagstillväxt inom Företagstjänster och Byggnadsindustri. Partihandel Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Pappers- & Massaindustri tappar i anställda, även Metallvaruindustri minskar något i anställda. 700 Verkstadsindustri Hälso- & Sjukvård Energi Livsmedelsindustri Fastigheter 200 Logistik & Transport Finans & Försäkring Tillväxt antal företag Metallvaruindustri Pappers- & Massaindustri -300 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

29 Tillväxt anställda 80% 70% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Företagsservice Snabbast tillväxt i anställda för Företagsservice, Företagstjänster och Besöksnäring % 50% 40% Fastigheter Företagstjänster Besöksnäring Pappers- & Massaindustri minskar i anställda. Metallvaruindustri och Logistik & Transport står relativt stilla. 30% Byggnadsindustri Energi 20% Livsmedelsindustri Partihandel 10% Logistik & Transport 0% Verkstadsindustri -10% 10% 30% 50% 70% 90% Metallvaruindustri -10% Detaljhandel Pappers- & Massaindustri -20% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek Hälso- & Sjukvård Tillväxt i förädlingsvärde

30 Simpler-index 0,75 Pappers- & Massaindustri Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde Fastigheter En god lönsamhet för samtliga branscher, utom Energi 30 0,80 Detaljhandel Energi backar i förädlingsvärde. 0,85 Partihandel Byggnadsindustri Livsmedelsindustri 0,90 Besöksnäring Företagsservice Metallvaruindustri 0,95 Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Verkstadsindustri Logistik & Transport -10% 10% 30% 50% 70% 90% 1,00 Energi Simpler: 1,29 FV: -5% Tillväxt i förädlingsvärde 1,05

31 TILLVÄXT FÖR DE STÖRSTA BRANSCHERNA I HALLAND OCH SVERIGE Halland Sverige Branscher Omsättning FV Simpler-i 2015 Anställda Omsättning FV Simpler-i 2015 Anställda Detaljhandel 18% 17% 0,85 9% 22% 25% 0,86 13% Byggnadsindustri 40% 39% 0,88 21% 38% 34% 0,88 18% Partihandel 3% 18% 0,87 14% 10% 14% 0,82 3% Företagstjänster 53% 19% 0,89 31% 38% 32% 0,89 24% Logistik & Transport 20% 12% 0,96 1% 8% 20% 0,97 2% Hälso- & Sjukvård 23% 25% 0,92 15% 47% 53% 0,92 34% Företagsservice 79% 98% 0,87 69% 27% 34% 0,93 22% Pappers- & Massaindustri 10% 9% 0,76-12% 2% -7% 0,82-12% Verkstadsindustri 15% 26% 0,88 6% 21% 18% 0,80-2% Besöksnäring 37% 53% 0,88 30% 23% 43% 0,80 30% Livsmedelsindustri 2% 2% 0,90 6% 12% 10% 0,91 1% Metallvaruindustri 5% 5% 0,94-1% 14% 14% 0,92 2% IT & Telekom 54% 70% 0,86 30% 29% 28% 0,89 12%

32 Antal anställda I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag De nystartade företagen skapar flest jobb inom Företagsservice och Besöksnäring Företagsservice Besöksnäring 500 Hälso- & Sjukvård Livsmedelsindustri Logistik & Transport IT & Telekom Partihandel Media Finans & Försäkring Antal företag

33 FÖRETAGSLISTA 0-3 ÅR GAMLA FÖRETAG år gamla företag 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Största företagen , Carlsberg Supply Company Sverige AB , Livsmedelsindustri A CDON Group Logistics AB , Logistik & Transport A Ny Kraft Assistans i Halland AB , Hälso- & Sjukvård A Veteranpoolen AB , Företagsservice A Hallands Hamnar AB , Företagsservice A Kommunfastigheter i Laholm AB , Fastigheter A Lindhé Personlig Assistans Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård A Halmstad Steel Service Centre AB , Metallvaruindustri A Garda Alarm AB , Företagsservice A Arena Service AB , Företagsservice A Assistansbolaget en hjälpande hand LSS AB , Hälso- & Sjukvård A Evidensia Smådjur AB , Hälso- & Sjukvård A HISAB-Joker Aktiebolag , Partihandel A Billdals Stormarknad AB , Detaljhandel A Restaurang & Bowling Halmstad AB , Besöksnäring A Eleiko Group AB , Huvudkontor A Nya Dick's Städgäng AB , Företagsservice A Itsel AB , Byggnadsindustri A Ragn-Sells KommunPartner AB , Vatten, Avfall & Återvinning A MBM Halmstad AB , Byggnadsindustri A Telephoneix AB , Elektronikindustri A Hylte Jakt & Lantman AB , Detaljhandel A Falkenbergs Byggställningar AB , Byggnadsindustri A Coop Göteborg-Skaraborg AB , Detaljhandel A Aktiebolaget Halmstad GK i Tylösand , Besöksnäring A Bud o Taxi Stjärnraketen AB , Logistik & Transport A SWECO Society AB , Företagstjänster A Renova Miljö AB , Vatten, Avfall & Återvinning A Blommans hemtjänst och service i Halland A , Hälso- & Sjukvård A Cordenta i Varberg AB , Detaljhandel A 2015 A = Aktuellt bokslut 2015 S = Bokslut saknas 2015, ersätts med bokslut 2014

34 Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER ,70 0,75 Branschen har en stor tillväxt i förädlingsvärde , ,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +19% Tillväxt i antal anställda +31% Tillväxt i antal företag +51% (+834 företag netto) ,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 1,10 Företagstjänster Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,81 0,93 0,96 0,90 0,79 0,89 Antal anställda Antal företag

35 FÖRETAGSLISTA 35 Företagstjänster 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bokslut , Getinge Infection Control Aktiebolag , A Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , A ÅF-Industry AB , A WSP Sverige AB , A LRF Konsult Aktiebolag , A Effekt i Varberg Aktiebolag , A Annonsbokningen i Sverige Försäljning AB , A Stampen Local Media Försäljnings AB , A Systeminstallation i Varberg AB , A Ramböll Sverige AB , A Svenska Connected Wind Services AB , A Lokaldelen i Sverige Försäljning AB , A Besikta Bilprovning i Sverige AB , A Etteplan Sweden AB , A Arise AB , A BDO Göteborg AB , A Quick Search Sweden AB , A Kosmonaut Events AB , A CREACON Halmstads Konsultaktiebolag , A Aktiebolaget Svensk Bilprovning , A Logit Europe AB , A Rossing Management AB , A Destination Halmstad AB , A BTH Revisorer & Konsulter AB , A m for solutions AB , A Mötesplatsen i Norden AB , A Varbergs Revisionsbyrå Aktiebolag , A Concilia Information AB , A PFM Research i Sverige AB , A ÅF-Infrastructure AB , A 2015 A = Aktuellt bokslut 2015 S = Bokslut saknas 2015, ersätts med bokslut 2014

36 Simpler-index 0,80 FÖRETAGSSERVICE Branschen har god lönsamhet under hela perioden 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +98% Tillväxt i antal anställda +69% Tillväxt i antal företag +62% (+168 företag netto) 0, % 20% 40% 60% 80% 100% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 1,05 Företagsservice Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,96 0,92 0,90 0,91 0,91 0,87 Antal anställda Antal företag

37 FÖRETAGSLISTA 37 Företagsservice 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bokslut Största företagen , Lernia Bemanning AB , A Samhall Aktiebolag , A ISS Facility Services AB , A Veteranpoolen AB , A Nokas Security AB , A Palm & Partners Bemanning AB , A Hallands Hamnar AB , A Securitas Sverige Aktiebolag , A Sodexo AB , A Adecco Sweden Aktiebolag , A Maxkompetens Konsult AB , A Berendsen Textil Service AB , A PERI Sverige AB , A Manpower Aktiebolag , A CWS-boco Sweden AB , A Ada Service Partner Aktiebolag , A Randstad AB , A Stål och Hyrmaskiner i Varberg Aktiebolag , A Garda Alarm AB , A Jansson Production i Halmstad AB , A Arena Service AB , A Anticimex Halmstad AB , A IDP Mail House Sverige AB , A Svensk Markservice Aktiebolag , A Allianceplus AB , A Intrum Justitia Invest AB , A Montico HR Partner AB , A AB Rent Hus Sverige , A Werkstadsfolket Bemanning i Laholm AB , A Tranpenad Logistik & Industri AB , A 2015 A = Aktuellt bokslut 2015 S = Bokslut saknas 2015, ersätts med bokslut 2014

38 Simpler-index 0,86 0,88 BESÖKSNÄRING Branschen har god lönsamhet under hela perioden 38 0,90 0,92 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +53% Tillväxt i antal anställda +30% Tillväxt i antal företag +40% (+211 företag netto) 0, , Tillväxt i förädlingsvärde % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1,00 Besöksnäring Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,98 0,96 0,98 0,97 0,94 0,88 Antal anställda Antal företag

39 FÖRETAGSLISTA 39 Besöksnäring 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bokslut Största företagen , Aktiebolaget Tylösands Havsbad , A KREDENSA Aktiebolag , A FSB Sweden AB , A Varbergs Kusthotell AB , A Gekås Ullared Restaurang AB , A Varbergs Stadshotell & Asia Spa AB , A Scandic Hotels Aktiebolag , A MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag , A Gekåsbyn Ullared Aktiebolag , A Rasta Sverige AB , A Björkäng Vägkrog AB , A Destination Apelviken AB , A Säröhus AB , A JONIRO AB , A Untersteiner Training Aktiebolag , A Ästad Vingård AB , A Sportsbaren Arena i Halmstad AB , A Sodexo AB , A Restaurang & Bowling Halmstad AB , A MJN Grand Hotel AB , A Sergård Lindkvist AB , A Hotel Management Sverige AB , A Espresso House Sweden Aktiebolag , A Gullbrannagården AB , A Rice Market Sverige AB , A Nya Societetsrestaurangen i Varberg AB , A Wild West Steakhouse AB , A Restaurang Gibraltar Svarta Oliver AB , A Resia AB , A Aktiebolaget Halmstad GK i Tylösand , A 2015 A = Aktuellt bokslut 2015 S = Bokslut saknas 2015, ersätts med bokslut 2014

40 KIBS I REGION HALLAND

41 KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) Knowledge Intensive Business Services (KIBS) definieras och jämförs med övriga företagstjänster. KIBS delas in i följande undergrupper: Teknologiskt orienterade tjänsteföretag (T-KIBS) Datorrelaterade tjänster (C-KIBS) Icke teknologiska tjänsteföretag (P-KIBS) Urval av SNI koder presenteras på nästa sida Bisnode 2014

42 KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) Bioteknisk forskning och utveckling T-KIBS Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utvecklint-kibs Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utvect-kibs Arkitektverksamhet T-KIBS Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningstekt-kibs Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik T-KIBS Teknisk konsultverksamhet inom elteknik T-KIBS Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-te T-KIBS Övrig teknisk konsultverksamhet T-KIBS Teknisk provning och analys T-KIBS Inredningsarkitektverksamhet T-KIBS Industri- och produktdesignverksamhet T-KIBS Direktreklamverksamhet Övriga F tjänster Fotolaboratorieverksamhet Övriga F tjänster Drift av personalmatsalar Övriga F tjänster Centralköksverksamhet för sjukhus Övriga F tjänster Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra ins Övriga F tjänster Cateringverksamhet för transportsektorn Övriga F tjänster Övrig cateringverksamhet Övriga F tjänster Säkerhetsverksamhet Övriga F tjänster Säkerhetssystemtjänster Övriga F tjänster Spanings- och detektivverksamhet Övriga F tjänster Fastighetsrelaterade stödtjänster Övriga F tjänster Lokalvård Övriga F tjänster Rengöring av byggnader Övriga F tjänster Skorstensfejarverksamhet Övriga F tjänster Annan rengöring Övriga F tjänster Skötsel och underhåll av grönytor Övriga F tjänster Kombinerade kontorstjänster Övriga F tjänster Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialis Övriga F tjänster Callcenterverksamhet Övriga F tjänster Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhe Övriga F tjänster Förpackningsverksamhet Övriga F tjänster Övriga företagstjänster Övriga F tjänster Arkivverksamhet Övriga F tjänster Industri- och institutionstvätt Övriga F tjänster SNI5 SNI07Namn KIBS indelning Dataprogrammering C-KIBS Datakonsultverksamhet C-KIBS Datordrifttjänster C-KIBS Andra IT- och datatjänster C-KIBS Databehandling, hosting o.d. C-KIBS Webbportaler C-KIBS Utgivning av dataspel C-KIBS Utgivning av annan programvara C-KIBS Advokatbyråverksamhet P-KIBS Juridiska byråers verksamhet m.m. P-KIBS Patentbyråverksamhet m.m. P-KIBS Konsultverksamhet avseende företags organisation P-KIBS Administrativa tjänster till finansiella marknader P-KIBS Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring ocp-kibs Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamp-kibs Redovisning och bokföring P-KIBS Revision P-KIBS Skatterådgivning P-KIBS PR och kommunikation P-KIBS Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning P-KIBS Marknads- och opinionsundersökning P-KIBS Översättning och tolkning P-KIBS Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknp-kibs Reklambyråverksamhet P-KIBS Grafisk designverksamhet P-KIBS Reklamfotoverksamhet P-KIBS Arbetsförmedling och rekrytering P-KIBS Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner P-KIBS Bisnode 2014

43 Antal anställda Hur många företag och anställda finns inom KIBS 2015? P-KIBS är störst i antal anställda och antal företag 43 P-KIBS Övriga F tjänster T-KIBS C-KIBS Antal företag

44 Tillväxt anställda I vilka delar skapas nya jobb och företag ? Störst jobbtillväxt inom Övriga Företagstjänster och störst företagstillväxt inom P-KIBS. 44 Övriga Företagstjänster 800 P-KIBS 600 T-KIBS 400 C-KIBS Tillväxt antal företag

45 Antal anställda I vilka delar startas det nya företag? 0-3 år gamla företag P-KIBS De nystartade företagen skapar flest jobb inom P-KIBS Övriga F tjänster T-KIBS 200 C-KIBS Antal företag

46 Tillväxt anställda 90% 80% Vilka delar växer snabbast i anställda ? Övriga Företagstjänster Snabbast tillväxt i anställda och förädlingsvärde för Övriga Företagstjänster 46 70% 60% 50% T-KIBS 40% C-KIBS 30% 20% P-KIBS 10% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

47 Simpler-index 0,80 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde God lönsamhet för samtliga branscher. 47 0,82 Övriga Företagstjänster 0,84 0,86 C-KIBS 0,88 0,90 T-KIBS P-KIBS 0,92 Tillväxt i förädlingsvärde 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0,94

48 FV/Anställd ksek PRODUKTIVITET (FV/ANSTÄLLD) KIBS OCH ÖVRIGA FÖRETAGSTJÄNSTER P-KIBS C-KIBS T-KIBS Övriga F-tjänster

49 BRANSCHBALANS

50 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 50

51 BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR 51 Modern (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 10% 33% 33% Företagsstöd Ortstjänster 10% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Tillverkande 33% 80% Region Halland % 46% 31% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Region Halland har en större andel inom den Tillverkande sektorn. Potential finns att öka den Företagsstödjande sektorn.

52 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 52 Region Halland 0-3 år gamla företag Nystartade företag har en jämnare branschbalans. 33% 31% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 36% Region Halland % 22% 31% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande

53 VÄXANDE KRYMPANDE SEKTORER

54 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i medelbra, övriga ingår i krympande Hur ser det ut i Halland? Finns det anställda inom växande eller krympande branscher? Vad kan ni förvänta er av framtiden? Tillväxt i anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Servicetjänster Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 54

55 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Sveriges andel anställda per sektor Region Halland andel anställda per sektor 28% 29% [PROCENT] Växande branscher Medelbra branscher [PROCENT] Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher Krympande branscher 22% 26% 49% av de anställda i Sveriges näringsliv finns inom nationellt Växande branscher, motsvarande andel för Region Hallands näringsliv är 46%. Andelen anställda i medelbra branscher är dock högre i Halland än i Sverige och andelen krympande är ungefär lika stor.

56 STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE

57 % av totalt antal sysselsatta Sverige Halland HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 57 40% 35% 30% I Region Hallands näringsliv jobbar en lägre andel i de större storleksklasserna jämfört med Sveriges näringsliv. En större andel jobbar i storleksklasserna 0-9 och % 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500

58 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, Samtliga storleksklasser utom den största >500 ökar i anställda. Störst ökning sker i storleksklasserna 0-9, och anställda anställda >500

59 FÖRETAGSLISTA STORLEKSKLASSER 59 Företag >500 anställda 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Samtliga företag , Ringhals AB , Energi A Gekås Ullared AB , Detaljhandel A Martin & Servera Aktiebolag , Partihandel A 2015 Not: Antalet anställda är summan av företagens alla arbetsställen

60 FÖRETAGSLISTA STORLEKSKLASSER Företag anställda 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Största företagen , Stora Enso Paper Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri A SCA Hygiene Products Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri A Carlsberg Supply Company Sverige AB , Livsmedelsindustri A Lernia Bemanning AB , Företagsservice A Södra Cell Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri A Albany International Aktiebolag , Textilindustri A Frösunda Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Retlog AB , Logistik & Transport A Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag , Partihandel A Getinge Sterilization Aktiebolag , Life Science A Aktiebolaget Strängbetong , Byggnadsindustri A Arriva Sverige Aktiebolag , Logistik & Transport A Samhall Aktiebolag , Företagsservice A Attendo Sverige AB , Hälso- & Sjukvård A Autotube Aktiebolag , Verkstadsindustri A DIAB AB , Gummi- & Plastindustri A CDON Group Logistics AB , Logistik & Transport A Nilson Group AB , Detaljhandel A Ny Kraft Assistans i Halland AB , Hälso- & Sjukvård A HMS Industrial Networks AB , Elektronikindustri A Veteranpoolen AB , Företagsservice A AJ Produkter Aktiebolag , Partihandel A Aktiebolaget Tylösands Havsbad , Besöksnäring A Nokas Security AB , Företagsservice A Palm & Partners Bemanning AB , Företagsservice A A-hus Aktiebolag , Byggnadsindustri A Gnotec Kinnared AB , Verkstadsindustri A AGES Casting Unnaryd AB , Metallvaruindustri A Mediq Sverige AB , Partihandel A Getinge Infection Control Aktiebolag , Företagstjänster A 2015 Not: Antalet anställda är summan av företagens alla arbetsställen 60

61 FÖRETAGSLISTA STORLEKSKLASSER 61 Företag anställda 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Största företagen , PostNord Sverige AB , Logistik & Transport A Humana Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Aleris Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Heléns Rör Aktiebolag , A Specialkarosser Aktiebolag , Verkstadsindustri A Hallands Hamnar AB , Företagsservice A C-R Johanssons Åkeri Aktiebolag , Logistik & Transport A Samhall Aktiebolag , Företagsservice A Gekås Ullared Restaurang AB , Besöksnäring A NT Sweden AB , Verkstadsindustri S Aktiebolaget Oscar Hanson Värme - Ventilation , Byggnadsindustri A Vagabond International Aktiebolag , Partihandel A Lidl Sverige Kommanditbolag , Logistik & Transport A Marenor Varberg AB , Livsmedelsindustri A Hem Livs i Kungsbacka AB , Detaljhandel A Depend Cosmetic Aktiebolag , Kemisk industri A Bäck installation AB , Byggnadsindustri A Tage & Söner i Varberg AB , Byggnadsindustri A Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag , Logistik & Transport A Varbergs Stadshotell & Asia Spa AB , Besöksnäring A Cycleurope Sverige AB , Verkstadsindustri A Unident Aktiebolag , Partihandel A Netto Marknad Sverige AB , Detaljhandel A Varberg Energi Aktiebolag , Energi A Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag , Logistik & Transport A Forsheda Livs Aktiebolag , Detaljhandel A Heurlins Lackering AB , Metallvaruindustri A Getinge Sverige Aktiebolag , Partihandel A Kärnkraftsäkerhet och Utbildning Aktiebolag , Utbildning A Euromaster Aktiebolag , Detaljhandel A 2015 Not: Antalet anställda är summan av företagens alla arbetsställen

62 FÖRETAGSLISTA STORLEKSKLASSER Företag anställda 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Största företagen , Praktikertjänst Aktiebolag , Hälso- & Sjukvård A WiLLY:S AB , Detaljhandel A KREDENSA Aktiebolag , Besöksnäring A Apotek Hjärtat Retail AB , Detaljhandel A Sandå Sverige AB , Byggnadsindustri A Varbergs Bostadsaktiebolag , Fastigheter A Coop Butiker & Stormarknader AB , Detaljhandel A Securitas Sverige Aktiebolag , Företagsservice A Falkenbergs Bostadsaktiebolag , Fastigheter A Assemblin El AB , Byggnadsindustri A Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Företagstjänster A Drottning Blankas Gymnasieskola AB , Utbildning A Vatten & Miljö i Väst AB , Vatten, Avfall & Återvinning A H & M Hennes & Mauritz Sverige AB , Detaljhandel A Systembolaget Aktiebolag , Detaljhandel A Kronans Droghandel Apotek AB , Detaljhandel A Ljud & Bildskolan LBS AB , Utbildning A Stampen Local Media AB , Media A Skanska Sverige AB , Byggnadsindustri A Manpower Aktiebolag , Företagsservice A Nytida AB , Hälso- & Sjukvård A CWS-boco Sweden AB , Företagsservice A Infranord AB , Byggnadsindustri A Derome Timber Aktiebolag , Trävaruindustri A Varbergs Trä AB , Detaljhandel A Humana Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag , Besöksnäring A Elektro-Emanuel AB , Byggnadsindustri A PostNord Sverige AB , Logistik & Transport A Sodexo AB , A 2015 Not: Antalet anställda är summan av företagens alla arbetsställen 62

63 FÖRETAGSLISTA STORLEKSKLASSER Företag 0-9 anställda 2015 Orgnr FV Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Bokslut Största företagen , Praktikertjänst Aktiebolag , A Frösunda Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Nytida AB , Hälso- & Sjukvård A Apoteket AB , Detaljhandel A Humana Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Netto Marknad Sverige AB , Detaljhandel A Circle K Sverige AB , Detaljhandel A KappAhl Sverige AB , Detaljhandel A Nilson Group AB , Detaljhandel A Lidl Sverige Kommanditbolag , Detaljhandel A Dressmann AB , Detaljhandel A Kicks Kosmetikkedjan AB , Detaljhandel A Hemmakväll AB , Detaljhandel A Espresso House Sweden Aktiebolag , Besöksnäring A TeliaSonera Sverige Aktiebolag , Detaljhandel A Iduna AB , Detaljhandel A ACTIC Sverige AB , A ICA Maxi Special AB , Detaljhandel A Lindex Sverige AB , Detaljhandel A JYSK AB , Detaljhandel A Resia AB , Besöksnäring A OK Detaljhandel AB , Detaljhandel A Scorett Footwear AB , Detaljhandel A Cramo AB , Företagsservice A BYGGmax AB , Detaljhandel A Rusta AB , Detaljhandel A MQ Retail AB , Detaljhandel A Blomsterlandet i Sverige AB , Detaljhandel A Euromaster Aktiebolag , Detaljhandel A Vianor AB , Detaljhandel A 2015 Not: Antalet anställda är summan av företagens alla arbetsställen 63

64 ÅLDERSKLASSER

65 65 60% 50% 40% Andel av förädlingsvärdet Region Halland har en fördelning av förädlingsvärdet som liknar Sveriges. Företag år gamla skapar en något större andel av förädlingsvärdet, än medel för Sverige. 30% 20% Sverige Halland 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år

66 Andel av företagen 66 35% 30% 25% De äldsta företagen står för en större andel av det totala antalet företag jämfört med Sverige och de yngre för en mindre andel. 20% 15% Sverige Halland 10% 5% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 60% 50% Andel av de anställda Fördelningen av andelen anställda är lik Sverigemedel. En något större andel i åldersklassen 0-3 år och en något lägre andel i klassen 4-10 år, jämfört med Sverige. 40% 30% 20% 10% Sverige Halland 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år

67 KVINNA MAN PER BRANSCH

68 Män och kvinnor per bransch Män Kvinnor

69 100% Män och kvinnor per bransch 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män Kvinnor

70 Riket Halland Riket Halland Riket Halland Riket Halland FÖRETAG LEDDA AV KVINNA RESPEKTIVE MAN 100% 90% Andel av företag ,0 Anställda/Företag % 5,0 70% 4,0 60% 50% 3,0 40% 30% 2,0 20% 1,0 10% 0% Man Kvinna 0,0 Man Kvinna Andelen företag ledda av kvinnor är ca 16% i Halland och 14 % i Riket Företag ledda av kvinnor har ca 1 anställd fler i medeltal än företag ledda av män Företag ledda av män har ca 1 färre anställd i medeltal i Halland jämfört med Riket Bisnode 2015

71 Simpler-index ,75 0,80 Förändring för företag ledda av kvinnor respektive män Liknande konkurrenskraft för alla grupper Störst tillväxt för/tillkomst av företag ledda av kvinnor 71 Man Riket Kvinna Halland 0,85 Man Halland Kvinna Riket 0,90 0,95 Tillväxt förädlingsvärde % 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1, Bisnode 2015

72 Antal anställda ökning i % 100% 90% Förändring för företag ledda av män respektive kvinnor Kvinna Halland Störst förändring för företag ledda av kvinnor i Halland 72 80% 70% 60% 50% Kvinna Riket 40% 30% 20% Man Riket 10% Man Halland Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% Bisnode 2015

73 Antal företag ökning i % 100% 90% Förändring för företag ledda av män respektive kvinnor % 70% 60% Kvinna Riket Kvinna Halland 50% 40% 30% Man Halland Man Riket 20% 10% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% Bisnode 2015

74 Man Kvinna Anställda Anställda per bransch i företag ledda av kvinnor respektive män i Halland 2015 Flest antal anställda med företag ledda av kvinnor inom Hälso/Sjukvård och Energi Bisnode 2015

75 SAMMANFATTNING 75 Näringslivet i Region Halland har en god lönsamhet alla år utom Region Halland har en tillväxt i förädlingsvärde, anställda och företag som ligger i nivå med Sverige. Alla kommuner i Region Halland har ett lönsamt näringsliv vilket skiljer sig från 2014 då näringslivet i Laholm och Hylte hade svagare lönsamhet. Alla kommuner förutom Laholm och Hylte växer mer än Sverigemedel. Snabbast jobb- och företagstillväxt i Kungsbacka och Varberg. Snabbast jobbtillväxt för Företagsservice, Företagstjänster och Besöksnäring. Pappers- & Massaindustri minskar i anställda. Metallvaruindustri och Logistik & Transport står relativt stilla. Branschbalans: Region Halland har en större andel inom den Tillverkande sektorn beroende på främst Bygg och Partihandel. Växande och krympande sektorer: 72% av jobben i Halland finns inom medelbra och växande branscher mot Sverigemedel på 71%. I Region Hallands näringsliv jobbar en lägre andel i de större storleksklasserna och en större andel i de mindre klasserna, jämfört med Sveriges näringsliv. Åldersklasser: Region Halland har en fördelning av förädlingsvärdet som liknar Sveriges. 2015

76