Näringslivsanalys Södertörn

Transkript

1 Click icon to add full background picture or drag & drop Näringslivsanalys Södertörn Håkan Wolgast Use this layout for dark and medium dark photos. Logo will appear in white. 1. If the logo disappears Right click outside the slide area and choose Reset slide Tillväxt och lönsamhet 2. If text boxes disappears Right click the picture and choose Send to Back

2 Regionens näringsliv Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i regionen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i regionen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i regionen 2

3 Arbetsställefördelad databas Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby Gotland 6% 6% 61% Svegro 27% Laholm Ekerö 3

4 Simplermetoden visar företagens konkurrenskraft Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Kapital Försäljning Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad God konkurrenskraft och Negativ tillväxt Tillväxt i Förädlingsvärde Lägre konkurrenskraft och Negativ tillväxt Lönsamhetsindex 2017 God konkurrenskraft och Tillväxt Lägre konkurrenskraft och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 4

5 Lönsamhetsindex 2017 Alla företag på Södertörn; Tillväxt och lönsamhet Scania CV AstraZeneca Tillväxt i förädlingsvärde

6 Lönsamhetsindex 2017 Alla företag på Södertörn; Tillväxt och lönsamhet (Exkl AstraZeneca och Scania CV) Coca-Cola Telge nät DeLaval Tillväxt i förädlingsvärde Telge Bostäder Volkswagen finans 6

7 Södertörnsregionen

8 Näringslivet på Södertörn Lönsamhetsindex 0,70 0,75 0,80 0, Näringslivet i Södertörn har god konkurrenskraft från år 2014 men relativt svag tillväxt i förädlingsvärde under perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +30% Tillväxt i antal anställda: +19% Tillväxt i antal företag: +42% ( företag netto) 0, ,95 Tillväxt i förädlingsvärde -15% -5% 5% 15% 25% 35% 1,00 Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +46% Tillväxt i antal anställda: +11% Tillväxt i antal företag: +31% ,05 Södertörn Förädlingsvärde Omsättning ,10 Simpler-index 0,90 1,05 0,86 0,79 0,78 0,85 Antal anställda Antal företag Not: utan vissa utlandsrelaterade bolag i Södertälje 8

9 Lönsamhetsindex Näringslivet på Södertörn (exkl AstraZeneca) 0,75 Bra tillväxt och lönsamhet när vi exkluderar AstraZeneca 0,80 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +49% Tillväxt i antal anställda: +21% Tillväxt i antal företag: +42% ( företag netto) 0, Sveriges näringsliv Tillväxt i förädlingsvärde: +46% Tillväxt i antal anställda: +11% Tillväxt i antal företag: +31% 0, Tillväxt i förädlingsvärde -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1,00 1,05 Södertörn u AstraZeneca Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,90 0,95 0,88 0,82 0,81 0,81 Antal anställda Antal företag

10 Benchmark

11 Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Antal anställda ökning i % 25% 20% 15% Södertörn Stockholms län Södertörn utan AstraZeneca Södertörn växer mer i anställda än Stockholms län och Sverige. I förädlingsvärde växer Södertörn mindre än länet och Sverige Södertörn utan AstraZeneca växer mycket mer än Sverige i anställda och förädlingsvärde. 10% Jämfört med Stockholms län växer regionen lika mycket i förädlingsvärde men mer i antal anställda 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11

12 Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? 44% 42% Södertörn Södertörn utan AstraZeneca Företagstillväxten i Södertörn är mycket högre än medel för Sverige och för Stockholms län 40% Stockholms län 38% 36% 34% 32% Tillväxt Förädlingsvärde i % 30% 20% 30% 40% 50% 60% 12

13 Tillväxt och konkurrenskraft för alla kommunerna Lönsamhetsindex 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 Södertörn Stockholms län Södertörn utan AstraZeneca Näringslivet i Södertörn har högre konkurrenskraft än för Stockholms län som helhet 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,00 1,05 Tillväxt Förädlingsvärde i % 1,10 13

14 Växande krympande sektorer

15 Finns jobben inom Sveriges växande eller krympande branscher? Detaljhandel Huvudkontor Hälsa/Sjukvård Besöksnäring IT/Telekom Utbildning Företagstjänster Bygg Företagsservice Fastigheter Finans/Försäkring Vatten/Avfall Okänd Energi Partihandel Areella Logistik Verkstad Livsmedelsind. Trävaruindust. Metallvaruind. Media Offentlig Kemisk industri Gummi/Plast Utvinningsind. Stål/Metall Life Science Intresseorg. Papper/Massa Textilindustr. Övr.Tillverkningsind. Elektronikind. FoU Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande 15

16 Växande och Krympande branscher Tillväxt i anställda 2017 per tillväxtsegment Sverige Södertörn 12% 9% 25% 63% 32% 59% Växande Medelbra Krympande Växande Medelbra Krympande Kommentar: Södertörn har en mindre andel anställda i krympande branscher än medel för Sverige 16

17 Branschernas utveckling

18 Företag och anställda i de största branscherna 2017 Antal anställda Bygg Största branschen i antal anställda är Bygg, Verkstad och Detaljhandel Verkstad Detaljhandel Störst i antal företag är Bygg och Företagstjänster Logistik Hälsa/Sjukvård Företagsservice Partihandel Life Science Besöksnäring Företagstjänster IT/Telekom Fastigheter Livsmedelsind. Finans/Försäkring Okänd Antal företag

19 Branschbalans

20 Branschbalans; tre sektorer Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende av hur många som bor i kommunen 20

21 Branschbalans; Olika typer av kommuner Fördelning av anställda i de olika sektorerna exempelbild på olika fördelningar Modern (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 33% 33% 10% 10% 33% 80% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Bisnode 2018

22 Branschbalans Utvecklingen av antalet anställda inom respektive sektor Södertörn 2012 Södertörn % 20% 45% 21% 33% 34% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Kommentar: Hög andel anställda inom den Tillverkande sektorn Företagsstödjande sektorn är relativt liten Företagsstödjande tjänster ökar något, från 20% av de anställda år 2012 till 21% 2017 Ortstjänster ökar något, från 33% till 34% av de total antal anställda 22

23 Tillväxt antal anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag Bygg Verkstad Logistik Hälsa/Sjukvård Detaljhandel Besöksnäring Finans/Försäkring Företagsservice Företagstjänster 500 Partihandel Fastigheter Okänd IT/Telekom Livsmedelsind. Life Science Tillväxt antal företag Störst jobbtillväxt inom Bygg och Verkstad Störst företagstillväxt för Bygg Företagstjänster Endast Life Science och Livsmedelsindustri tappar i anställda 23

24 Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Tillväxt anställda 45% Logistik Besöksnäring Snabbast tillväxt i anställda för Besöksnäring, Logistik och Verkstad 35% Verkstad Hälsa/Sjukvård Bygg 25% Finans/Försäkring Företagstjänster 15% Fastigheter Detaljhandel 5% Företagsservice IT/Telekom -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% -5% Partihandel Life Science Livsmedelsind. Tillväxt i förädlingsvärde -15% 24

25 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde Lönsamhetsindex 0,60 Partihandel Bra lönsamhet för alla branscher utom Life Science vilket beror på sämre resultat för AstraZeneca 0,70 Fastigheter Detaljhandel 0,80 Livsmedelsind. Finans/Försäkring IT/Telekom Bygg 0,90 Företagstjänster Verkstad Logistik Besöksnäring Företagsservice Hälsa/Sjukvård -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde Life Science 1,10 25

26 I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag Antal anställda Bygg De nystartade företagen skapar flest jobb inom Bygg Detaljhandel Bransch Förädlingsvärde Anställda Företag Bygg Detaljhandel Besöksnäring Företagstjänster Företagsservice Logistik Hälsa/Sjukvård IT/Telekom Logistik Besöksnäring Företagsservice Hälsa/Sjukvård Företagstjänster 300 IT/Telekom Fastigheter Antal företag

27 Branschbalans nya företag Antalet anställda inom respektive sektor för nya företag 38% Nya företag 0-3 år 26% Kommentar: Bättre balans för nystartade företag på Södertörn. Företagsstödjande sektorn har dock potential att växa ytterligare 36% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 27

28 Företagslistor - Största företagen i antal anställda Om bokslut är A så är det 2017 års bokslut. Om ett företag är aktivt men ännu inte inkommit med bokslut för 2017 P då approximerar vi in 2016 års bokslut. 28

29 Största företagen som är 0-3 år gamla Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut 0-3 år gamla företag , Storbutiken i Nynäshamn AB , Detaljhandel A Stormarknaden i Flemingsberg AB , Detaljhandel A Tidermans Bageri AB , Livsmedelsind. A Lestra bemanning Stockholm AB , Bygg A Noorgården Stöd och Konsult AB , Hälsa/Sjukvård A AKUSTIK TEAM AB , Bygg P Haga Omsorg AB , Hälsa/Sjukvård A Zäkra Marktjänster i Stockholm AB , Företagsservice A AMH TRANSPORT AB , Logistik A mm Easy AB , Företagsservice A Original Taxi Sverige AB , Logistik A Riviära entreprenad AB , Bygg A Clean smart Sverige AB , Företagsservice A LTG Marketing AB , Företagsservice A Stockholm Bowling Company AB , Besöksnäring A Budo Bygg AB , Bygg A Robot Event AB , Besöksnäring A Upplands Motor Stockholm AB , Detaljhandel A Exploria AB , Besöksnäring P Rollers & Bowlers AB , Besöksnäring A STOCKHOLM HVB FAMILJ AB , Hälsa/Sjukvård P SNITEK AB , Bygg A Enercoea AB , Företagstjänster A 29

30 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Scania CV Aktiebolag , Verkstad A DeLaval International AB , Verkstad A Scania Industrial Maintenance Aktiebo , Verkstad A Dustcontrol Aktiebolag , Verkstad A GKN Driveline Service Scandinavia AB , Verkstad A SafeLine Sweden AB , Verkstad A Axess Logistics Sweden AB , Verkstad A Kema Storköksförsäljning Aktiebolag , Verkstad A Muskövarvet AB , Verkstad A MIKROVERKTYG Aktiebolag , Verkstad A AlfaWall AB , Verkstad A Saab Kockums Aktiebolag , Verkstad A Aktiebolaget Karossan Invest , Verkstad A N4 Sverige AB , Verkstad A Jordbro Lastpalldepå AB , Verkstad A Olsbergs MSE AB , Verkstad A Emtrain AB , Verkstad A Trucker i Nykvarn Aktiebolag , Verkstad A Rotab Rostfria Transportörer Aktiebol , Verkstad A JPC Hydraulik Aktiebolag , Verkstad A Conjet Aktiebolag , Verkstad A Autokaross i Floby Aktiebolag , Verkstad A Svensk Storköksservice AB , Verkstad A 30

31 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Nymans Elektriska Aktiebolag , Bygg A Vattenfall Services Nordic AB , Bygg A Peab Anläggning AB , Bygg A Ekens Golv Aktiebolag , Bygg A SEHED FASAD AB , Bygg A Miljörivarna i Skandinavien AB , Bygg A Aktiebolaget Frijo , Bygg A LW Sverige AB , Bygg A Lyftkranar i Skogås Aktiebolag , Bygg P M3 Bygg AB , Bygg A E & E Ventilation Stockholm AB , Bygg P Metodgolv i Stockholm AB , Bygg A Destroy Rebuilding Company Aktiebola , Bygg A Rivners Aktiebolag , Bygg A Hyrex AB , Bygg A Bravida Sverige AB , Bygg A ABC-Ställningsmontage AB , Bygg A GW ASFALT & TRÄDGÅRDSANLÄGGNI , Bygg P Svevia AB , Bygg A Peab Sverige AB , Bygg A Betonghåltagning AB , Bygg A S.G. Westin Elcenter AB , Bygg A LIAB Plåtbyggarna Aktiebolag , Bygg A 31

32 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag , Detaljhandel A Volkswagen Group Sverige AB , Detaljhandel A Coop Butiker & Stormarknader AB , Detaljhandel A Bauhaus & Co Kommanditbolag , Detaljhandel P Din Bil Sverige AB , Detaljhandel A Scania Sverige Aktiebolag , Detaljhandel A WiLLY:S AB , Detaljhandel A Bilia Personbilar AB , Detaljhandel A City Gross Sverige AB , Detaljhandel A Söderbyleden Stormarknad AB , Detaljhandel A Bil AB Ove Olofsson , Detaljhandel A Apotek Hjärtat Retail AB , Detaljhandel A H & M Hennes & Mauritz Sverige AB , Detaljhandel A Veho Bil Sverige AB , Detaljhandel A Systembolaget Aktiebolag , Detaljhandel A Circle K Sverige AB , Detaljhandel A Hornbach Byggmarknad AB , Detaljhandel A Lani Invest AB , Detaljhandel A Convectra AB , Detaljhandel A Biltema Sweden AB , Detaljhandel A Bernats Bil Aktiebolag , Detaljhandel A Kronans Droghandel Apotek AB , Detaljhandel A Elgiganten Aktiebolag , Detaljhandel P 32

33 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Nobina Sverige AB , Logistik A PostNord Sverige AB , Logistik A Keolis Sverige AB , Logistik A Åhléns AB , Logistik A Nacka Bilfrakt AB , Logistik A Sortera Recycling AB , Logistik A Destination Gotland AB , Logistik A Traveller Buss Aktiebolag , Logistik A DSV Road AB , Logistik A CityMail Sweden AB , Logistik A Movator AB , Logistik A Ahréns Åkeri AB , Logistik A OLAB Aktiebolag , Logistik A Stena Line Scandinavia AB , Logistik A Scania Transportlaboratorium Aktiebol , Logistik A Bring Citymail Stockholm Kommanditbo , Logistik P FORIA AB (publ) , Logistik A Grödinge Frakt AB , Logistik A HÅJ Transporter AB , Logistik A Södertälje Hamn Aktiebolag , Logistik A Martins Autocenter AB , Logistik P Lotus Maskin & Transport AB , Logistik A DHL Supply Chain (Sweden) AB , Logistik A 33

34 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Södertälje Sjukhus Aktiebolag , Hälsa/Sjukvård A Praktikertjänst N.Ä.R.A AB , Hälsa/Sjukvård A Aleris Sjukvård AB , Hälsa/Sjukvård A Folktandvården Stockholms län AB , Hälsa/Sjukvård A Attendo Sverige AB , Hälsa/Sjukvård A Vardaga Opalen AB , Hälsa/Sjukvård A Aleris Omsorg AB , Hälsa/Sjukvård A Praktikertjänst Aktiebolag , Hälsa/Sjukvård A Nytida AB , Hälsa/Sjukvård A Falck Ambulans AB , Hälsa/Sjukvård A Attendo LSS AB , Hälsa/Sjukvård A Capio Legevisitten AB , Hälsa/Sjukvård A Vård i Rosstorp AB , Hälsa/Sjukvård A JATC Omsorg AB , Hälsa/Sjukvård A Åbykulle AB , Hälsa/Sjukvård A Förenade Care AB , Hälsa/Sjukvård A A & O Ansvar och Omsorg Aktiebolag , Hälsa/Sjukvård A Passform AB , Hälsa/Sjukvård A Capio Primärvård AB , Hälsa/Sjukvård A Capio Hjärnhälsan AB , Hälsa/Sjukvård A Distriktstandvården Sverige AB , Hälsa/Sjukvård A Frösunda Omsorg AB , Hälsa/Sjukvård A Evidensia Smådjur AB , Hälsa/Sjukvård A 34

35 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Dagab Inköp & Logistik AB , Partihandel A Alfa Laval Tumba AB , Partihandel A Tamro AB , Partihandel A Siemens Aktiebolag , Partihandel A Volkswagen Group Sverige AB , Partihandel A Antalis Aktiebolag , Partihandel A Ahlsell Sverige AB , Partihandel A SMC Automation AB , Partihandel A TD Tech Data AB , Partihandel A Rexel Sverige AB , Partihandel A Xerox Sverige AB , Partihandel A Copiax AB , Partihandel A Havilog AB , Partihandel A KOBIA Aktiebolag , Partihandel A Din Bil Sverige AB , Partihandel A SWEDELTACO AB , Partihandel A Bageriprodukter Stockholm Aktiebolag , Partihandel A Dematek Aktiebolag , Partihandel A Exotic Snacks AB , Partihandel A Grossistcentralen i Stockholm AB , Partihandel A Roplan Sales AB , Partihandel A SICK Aktiebolag , Partihandel A Beijer Byggmaterial Aktiebolag , Partihandel A 35

36 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Randstad AB , Företagsservice A Securitas Sverige Aktiebolag , Företagsservice A Cramo AB , Företagsservice A Inspira Aktiebolag , Företagsservice A Adecco Sweden Aktiebolag , Företagsservice A Jour Bemanning i Sverige AB , Företagsservice P DynaMate Aktiebolag , Företagsservice A Global Fastighetsservice Aktiebolag , Företagsservice A Manpower Aktiebolag , Företagsservice A Ocab i Stockholm Aktiebolag , Företagsservice A Lindalens Omsorg AB , Företagsservice A Caverion Sverige AB , Företagsservice A Dfind Science & Engineering AB , Företagsservice A Serviceföretaget PIMA Aktiebolag , Företagsservice A Lambertsson Sverige AB , Företagsservice A Sorina AB , Företagsservice A Sodexo AB , Företagsservice A Work for you i Sverige AB , Företagsservice A Kämpedal Entreprenad AB , Företagsservice P Samhall Aktiebolag , Företagsservice A Tvättjänst Stockholm Aktiebolag , Företagsservice A Reforma Bemanning AB , Företagsservice A Dynamic Partners AB , Företagsservice A 36

37 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Scandic Hotels Aktiebolag , Besöksnäring A Sodexo AB , Besöksnäring A Compass Group AB , Besöksnäring A Grillspaden AB , Besöksnäring A ACTIC Sverige AB , Besöksnäring A Max Burgers Aktiebolag , Besöksnäring A Food Folk Sverige AB , Besöksnäring A King Food AB , Besöksnäring A Tom Tits Experiment Aktiebolag , Besöksnäring A Espresso House Sweden Aktiebolag , Besöksnäring A Gudöbro AB , Besöksnäring A Utö Värdshus Aktiebolag , Besöksnäring A Trippel Aktiebolag , Besöksnäring A NRG Pizza AB , Besöksnäring A Mzar AB , Besöksnäring A Häringe Slott AB , Besöksnäring P Restaurang Slussgatan 5 AB , Besöksnäring A Utsikten Meetings AB , Besöksnäring A Vegabar AB , Besöksnäring A QSC Restauranger AB , Besöksnäring A Upplev Botkyrka AB , Besöksnäring A Stockholm Bowling Company AB , Besöksnäring A Park-Statt Hotell i Södertälje Aktiebola , Besöksnäring A 37

38 Största företagen i antal anställda för branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , AVL MTC Motortestcenter AB , Företagstjänster A ÅF-Industry AB , Företagstjänster A Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Företagstjänster A Semcon Sweden AB , Företagstjänster A The Learning Lab i Stockholm AB , Företagstjänster A TRATON AB , Företagstjänster A Aktiebolaget Svensk Bilprovning , Företagstjänster A Nytorps Rör Aktiebolag , Företagstjänster A WSP Sverige AB , Företagstjänster A Byggnadsfirma Janrik & Co Aktiebolag , Företagstjänster A Cykelkonsulterna Sverige AB , Företagstjänster A Bravida Sverige AB , Företagstjänster A Opus Bilprovning AB , Företagstjänster A Enercoea AB , Företagstjänster A DynaMate Aktiebolag , Företagstjänster A RedovisningsHuset i Södertälje AB , Företagstjänster A MittMedia Annons AB , Företagstjänster A Saybolt Sweden Aktiebolag , Företagstjänster A ONE Nordic Mätteknik AB , Företagstjänster A Mekaniska Prövningsanstalten MPA Ak , Företagstjänster A Tysklinds i Stockholm Aktiebolag , Företagstjänster A Huddinge Elteknik AB , Företagstjänster A JFK Elektriska i Stockholm AB , Företagstjänster A 38

39 Storleksklasser Baserat på antal anställda per arbetsställe samt på anställda i Sverige

40 Södertörn Sverige % av totalt antal sysselsatta Hur stor andel jobbar i de olika storleksklasserna? 35% 30% Södertörns näringsliv har fler som jobbar i små företag (0-9 anställda) och de allra största företagen (>500 anställda) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 Not: Baserat på arbetsställen 40

41 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, Flest nya jobb skapas i storleksklassen anställda (6.295 st) Företag med 0-9 anställda växer med st och de största företagen (>500 anställda) växer med st Not: Baserat på arbetsställen 0-9 anställda >500 41

42 Åldersklasser

43 Åldersklasser 2017 Andel av förädlingsvärdet Andel av företagen Andel av de anställda Sverige Södertörn Sverige Södertörn Sverige Södertörn 70% 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år Kommunens förädlingsvärde skapas i hög grad i företag som är äldre än 20 år. De yngsta företagen har en något högre andel än medel för Sverige. Större andel anställda i de yngsta företagen och den äldsta åldersgruppen jämfört med riket. 43

44 Sammanfattning näringsliv Näringslivet på Södertörn (utan AstraZeneca)har en mycket god utveckling från 2013 Regionen har högre tillväxt i förädlingsvärde (utan AstraZeneca), i anställda och företag än medel för Sverige Regionen har lika hög tillväxt i förädlingsvärde (utan AstraZeneca) som Stockholms län men högre i antal anställda och i företag. Södertörns näringsliv är också mer konkurrenskraftigt än för Stockholms län Regionen har hög andel i växande/medelbra sektorer och liten del i krympande sektor jämfört med Sverige Största branschen i antal anställda är Bygg, Verkstadsindustrin och Detaljhandel Branschbalansen kan förbättras med fler jobb inom Företagsstödjande sektor Flest nya jobb skapas i Bygg och Verkstad Nystartade företag skapar flest jobb inom Bygg, Detaljhandel, Besöksnäring och Företagstjänster Tillväxten i anställda sker i de mindre företagen 0-9 anställda och anställda och även i de största företagen >500 anställda

45 Arbetsmarknad

46 14,0% 12,0% Befolkningstillväxt Alla kommunerna har relativt hög befolkningstillväxt Nykvarn har högst med +13% Hela Södertörn har 8% tillväxt 10,0% 8,0% 6,0% Medel Sverige ,0% 2,0% 0,0% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö Regionen 46

47 >64 år 0-19 år år Antalet personer i olika ålderskategorier Flest personer i ålder i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Alla kommunerna har fler unga än äldre Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 47

48 >64 år 0-19 år år Antalet personer i olika ålderskategorier Södertörn har drygt personer i åldern år unga och äldre dvs en mycket positiv balans mellan unga och äldre Södertörn 48

49 % +9% Antal i ålder per kommun, % +8% Haninge, Huddinge, Södertälje, Nykvarn och Tyresö har en stor procentuell ökning av antalet i åldrarna Näringslivet ökar dock med +19% under perioden dvs ökningen i arbetsför befolkning motsvarar inte den ökningen av antalet anställda i näringslivet % % % +13% 0 Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 49

50 Förändring av antalet personer i ålder 20-64, Stora ökningar av den arbetsföra befolkningen i flera kommuner. De mindre kommunerna; Salem, Nykvarn och Nynäshamn har en tillväxt på cirka 600 personer under perioden Möter ökningarna behovet på arbetsmarknaden i respektive kommun? Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 50

51 Antal i ålder per kommun, % Södertörn ökar stadigt varje år sin arbetsföra befolkning. Från år 2012 till år 2017 dvs personer Näringslivet ökade under samma period med Näringslivet sysselsätter ca heltidsarbetande personer. Många pendlar ut från kommunen till andra regioner. Dagbefolkningen är bara Södertörn 51

52 30% 29% 28% 27% 26% 25% Andel unga av den total befolkningen i kommunen Salem Nykvarn Huddinge Tyresö Botkyrka Haninge Alla kommunerna utom Nynäshamn har högre andel unga än i riket Salem och Nykvarn har högst andel Haninge och Nynäshamn ökar sina andelar I Tyresö sjunker andelen över hela tidsperioden 24% Södertälje 23% Riket 22% Nynäshamn 21%

53 Andel äldre av den total befolkningen i kommunen 22% 20% Nynäshamn Riket Alla kommunerna utom Nynäshamn har lägre andel äldre än i riket. Sjunkande andelar mellan för Nynäshamn och Haninge 18% 16% Salem Tyresö Nykvarn Södertälje Haninge 14% Botkyrka Huddinge 12%

54 Andel unga på Södertörn Andel äldre på Södertörn 30% 22% 29% 28% 20% Sverige 27% 26% Södertörn 18% 25% 24% 16% 23% 22% Sverige 14% Södertörn 21% 20% 12% Södertörn har en högre andel unga än riket. Andelen har varit något sjunkande men stabiliserat sig på ca 26%. Andelen äldre på Södertörn är betydligt mindre än för riket. Trenden har varit stigande men nu stabiliserat sig runt 15,5%. Riket har också haft en stigande trend men också stabiliserat sig på 20% 54

55 60% 59% 58% 57% 56% 55% 54% 53% 52% 51% 50% Andel år på Södertörn Södertörn Sverige Södertörn har en högre andel av befolkningen i arbetsför ålder än för riket Södertörn har en stabil andel i arbetsför ålder (20-64 år) på drygt 59% I riket är den sjunkande och ca 57% år

56 50% Andel som har längre utbildning (eftergymnasial) 2017, år 45% 40% 35% 30% 25% 20% Medel Sverige 2017 Medel Södertörn 2017 Bara Huddinge, Salem och Tyresö har en andel som är lika eller högre andel än medel för Sverige. Nynäshamn har en andel som är 13% lägre än Sverige-medel Totalt har Södertörn en lägre utbildningsnivå än Sverigemedel, 37% mot rikets 43% 15% 10% 5% 56 0% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö

57 60% Andel som längre utbildning (eftergymnasial) år, år % 40% Medel Sverige % 20% 10% 0% Södertörn Övrig länet Skåne Västra Götaland Södertörn har en andel som har längre utbildning på 37%. Övriga kommunerna i länet har 55% Medel för Sverige är 43%, Skåne har 43% och Västra Götaland 43% som har längre utbildning. Totalt har Södertörn alltså en lägre utbildningsnivå än övriga länet och de jämförda länen 57

58 Kompetensgap Vi ser hur många som har längre utbildning (eftergymnasial) i kommunen/regionen Vi jämför det med hur många som jobbar inom ett antal olika yrken i kommunen/regionen som kräver längre utbildning. Exempel på yrken som kräver längre utbildning är officer, präst, polis, läkare, lärare etc. Skillnaden mellan hur många som har längre utbildning och hur många yrken som kräver det är kompetensgapet dvs företagen hittar inte tillräckligt många som har längre utbildning i kommunen/regionen. En lösning på ett kompetensgap är att personer med längre utbildning pendlar in till kommunen. Ett annat sätt är att företagen intern-utbildar sina anställda så att de har tillräckligt med kompetens för att klara jobbet. Statistik över antal personer med längre utbildning finns att tillgå i åldersspannet år eller år. Åldersspannet underskattar andelen något då man inte kan ha eftergymnasial utbildning förrän man är >20 år Åldersspannet överskattar andelen något då man kan vara förvärvsarbetande och behöva längre utbildning mellan Vi har i kommande analys använt oss av åldersspannet år då vi ser på hur stor andel som har längre utbildning 58

59 Matchning mellan Utbildning - Yrken 55% 45% 35% 25% 15% Positivt kompetensgap Negativt kompetensgap I Södertälje har 34% en längre utbildning men 41% av jobben kräver längre utbildning. Man har alltså ett kompetensgap på -7%. Nynäshamn har efter Södertälje det största kompetensgapen på ca -3% Huddinge, Salem, Nykvarn och Tyresö har ett omvänt kompetensgap man har fler med längre utbildning än jobb som kräver längre utbildning 5% -5% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö Andel jobb som kräver längre utbildning Andel med längre utbildning 59

60 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Kompetensgap Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö Huddinge, Salem, Nykvarn och Tyresö har positiva kompetensgap dvs fler har längre utbildning än de yrken i kommunen som kräver det Haninge, Södertälje och Nynäshamn har negativa kompetensgap dvs det saknas personer i kommunen med längre utbildning -4% -6% -8% -10% 60

61 Matchning mellan utbildning och yrken 60% 55% 50% 45% 40% Negativt kompetensgap Positivt kompetensgap Södertörn har ett litet negativt kompetensgap dvs inte tillräckligt stor andel har längre utbildning i förhållande till de yrken som finns i regionen Övriga länet har ett lite positivt kompetensgap dvs det finns fler personer med längre utbildning än de yrken som finns i regionen. 35% 30% Södertörn Övrig länet Andel jobb som kräver längre utbildning Andel med längre utbildning 61

62 Dagbefolkning som andel av nattbefolkning 140% 120% Förvärvsarbetande (16+) Dagbefolkning 2016 Endast Södertälje ökar sin dagbefolkning. Övriga kommuner är färre på dagen än natten dvs pendlar ut. I Huddinge är man 85% av nattbefolkningen på dagen, en minskning från 2015 med -3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 62

63 70% In-och utpendling i % av nattbefolkningen 50% 30% 10% -10% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö -30% -50% -70% -90% Inpendling 2016 Utpendling 2016 Hög utpendling i samtliga kommuner utom Södertälje. Huddinge har ökat sin utpendling från 2015 till 2016 med 1% och minskat sin inpendling med 3% dvs dagbefolkningen har minskat Övriga kommuner är oförändrade 63

64 70% 50% 30% 10% In-och utpendling i % av nattbefolkningen Stor skillnad i pendlingsmönster mellan Södertörn och övriga länet På Södertörn pendlar 63% av nattbefolkningen ut och inpendlingen är 40% Övriga länet har inte så stor utpendling, den är 46% men mycket högre inpendling 59% mot Södertörns 40% -10% -30% -50% Södertörn Övriga länet Många pendlar antagligen till Stockholms kommun; Inpendlingen till Stockholms kommun är personer. Stockholms kommun ökar sin dagbefolkning till 135% av nattbefolkningen -70% Inpendling 2016 Utpendling

65 Sverige Södertälje Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Tyresö Nykvarn Låg arbetslöshet i alla kommunerna utom i Södertälje och Botkyrka Trenden är dock fortsatt minskande för både Botkyrka och Södertälje 65

66 Sammanfattning arbetsmarknad Befolkningstillväxten är god i alla kommunerna. Hela Södertörn har en högre befolkningstillväxt än medel för riket. Andelen unga är hög och andelen äldre är låg. Balansen mellan antalet unga och äldre är positiv dvs fler unga än äldre. Antalet i arbetsför ålder dvs ökar stadigt, mellan år Utbildningsnivån på Södertörn är lägre än medel för Sverige. Bara 3 kommuner av Södertörns 8 kommuner har en utbildningsnivå som är högre eller lika med utbildningsnivån för Sverige 3 kommuner har negativa kompetensgap, 4 har positiva kompetensgap och 1 kommun har perfect match. Hela Södertörn har ett negativt kompetensgap dvs regionen behöver inpendling av kompetens från andra kommuner. Stor utpendling i samtliga kommuner. Bara Södertälje ökar sin dagbefolkning jämfört med nattbefolkningen. Arbetslösheten är låg i 6 av de 8 kommunerna. Botkyrka och Södertälje har hög arbetslöshet men trenden är minskande. 66

67 Frågeställningar näringsliv - Arbetsmarknad Vi ser; Tillväxten i näringslivet är god speciellt i antal anställda och antal företag Befolkningsökningen är hög och det är en bra balans mellan unga och äldre Utbildningsnivån är låg på Södertörn och regionen har ett negativt kompetensgap dvs företagen behöver högre kompetens än vad de finner lokalt. Hur kan den framtida försörjningen av kompetens säkras? Hur kan vi skapa jobb även för de som inte har längre utbildning? 67

68