ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

Transkript

1 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i näringslivet i Kalmar län? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

4 ALLA FÖRETAG I KALMAR LÄN ÅR 2014, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA IKEA Industry Hultsfred Xylem Water Solutions Global Services Xylem Water Solutions Manufacturing Services Scania CV OKG SAFT Södra Cell 4

5 KALMAR LÄN 5

6 1,20 Kalmar län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 6

7 1,20 Kalmar län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 7

8 1,20 Kalmar län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 8

9 1,20 Kalmar län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

10 1,20 Kalmar län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

11 1,20 Kalmar län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

12 1,20 1,00 0,80 0,60 Kalmar län God konkurrenskraft under perioden utom 2009 då den var något svag. Tillväxt i förädlingsvärde +21% Riket tillväxt +34% Tillväxt i antal anställda +6% Riket tillväxt +10% Tillväxt i antal företag +26% (1 879 företag netto) Riket tillväxt +37% 0,40 0,20 Kalmar län Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,03 0,96 0,95 0,95 0,97 0,94 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

13 1,20 1,00 0,80 Kalmar län God konkurrenskraft hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde +9% Riket tillväxt 12% Tillväxt i antal anställda +5% Riket tillväxt 9% Tillväxt i antal företag +21% (1 586 företag netto) Riket tillväxt 31% 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

14 BENCHMARK 14

15 1,20 1,00 0,80 Södermanland Kronoberg Kalmar Benchmarking Län 2014 Blekinge Halland 2014 ligger Kalmar län på en bra position men Östergötland, Jönköping och Kronoberg har ännu bättre konkurrenskraft. Blekinge ligger i en svag position. Östergötland 0,60 Jönköping 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

16 Tillväxt anställda 20% Var växer antalet anställda snabbast? % Södermanland Kronoberg 10% Kalmar Blekinge Halland Halland Södermanland Östergötland 5% Jönköping Kalmar Jönköping Östergötland Kronoberg Blekinge Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -5% Halland och Södermanland har snabbast tillväxt i anställda Kalmar län växer i paritet med Jönköping, Östergötland och Kronoberg. 16

17 Tillväxt anställda 20% Var växer antalet anställda snabbast? % 10% Halland Södermanland 5% Kronoberg Östergötland 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Blekinge -5% Kalmar Jönköping Även har Halland snabbast tillväxt i anställda Kalmar och Kronoberg har viss tillväxt Tillväxt i förädlingsvärde 17

18 Tillväxt antal företag 45% 40% Var växer antalet företag snabbast? % Halland Södermanland 30% 25% Blekinge Kalmar Östergötland Kronoberg Jönköping 20% 15% 10% 5% Snabbast tillväxt av antalet företag i Halland Kalmar och flera andra län ligger under rikssnittet i företagstillväxt. Tillväxt i förädlingsvärde 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 18

19 KOMMUNERNA KALMAR LÄN 19

20 1,20 1,00 Västervik 0,80 Nybro Mörbylånga Borgholm 0,60 Kalmar Mönsterås Hultsfred Emmaboda Vimmerby Högsby Torsås Oskarshamn Kommuner 2014 God konkurrenskraft för samtliga kommuner förutom Hultsfred och Emmaboda Mönsterås (med Södra Cell som nu går starkt igen jämfört med 2013), Högsby, Västervik, Vimmerby, Torsås och Oskarshamn hade svag konkurrenskraft 2013, 2014 har dessa kommuner god konkurrenskraft 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 20

21 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2014? Kalmar Kalmar, Oskarshamn och Västervik dominerar i länet både vad gäller antal anställda och antal företag Oskarshamn Västervik Nybro Hultsfred Vimmerby Emmaboda Mörbylånga Mönsterås Borgholm Torsås 0 Högsby Antal företag

22 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag ? Oskarshamn Kalmar Hultsfred 200 Mönsterås Borgholm Antal företag ökning Högsby -200 Vimmerby Nybro Mörbylånga Västervik Flest nya anställda i Kalmar som ökar med ca 700 företag och anställda, följt av Oskarshamn som ökar med över 200 företag och 1200 anställda. Ingen kommun förlorar företag, däremot minskar antalet anställda i Emmaboda, Torsås, Nybro och Högsby -400 Torsås Emmaboda

23 Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Högst tillväxt i antal anställda i Mörbylånga, Oskarshamn och Hultsfred Oskarshamn har vuxit starkt i anställda inom tjänstesektorn Vimmerby har högst tillväxt i förädlingsvärde 30% 20% 10% Torsås, Högsby, Emmaboda och Nybro Borgholm Mönsterås Tillväxt Förädlingsvärde i % har negativ tillväxt i anställda 0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Kalmar Oskarshamn Mörbylånga Västervik Hultsfred Vimmerby Emmaboda -10% Nybro -20% Högsby Torsås -30% Not: Högsby exkl Kalmar Länstrafik 23

24 Antal anställda ökning i % 25% 20% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? 15% Oskarshamn Mörbylånga 10% Västervik Vimmerby Mönsterås 5% Kalmar Borgholm Hultsfred Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Emmaboda -5% -10% Nybro Högst tillväxt i antal anställda i Oskarshamn och Mörbylånga Vimmerby har högst tillväxt i förädlingsvärde -15% Torsås Högsby, Torsås, Emmaboda och Nybro har negativ tillväxt i förädlingsvärde och anställda -20% Högsby -25% 24

25 Antal företag ökning i % Högst företagstillväxt i Mörbylånga, Oskarshamn, Torsås och Kalmar Vimmerby har högst tillväxt i förädlingsvärde Nybro, Emmaboda och Högsby har svag tillväxt i antal företag 50% 40% 30% 20% Kalmar Torsås Borgholm Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Västervik Mörbylånga Oskarshamn Hultsfred Mönsterås Vimmerby Emmaboda 10% Nybro Tillväxt Förädlingsvärde i % Högsby 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -10% 25

26 STORLEKSKLASSER FÖRETAGSFÖREKOMSTER I KALMAR LÄN 26

27 Sverige Kalmar län % av totalt antal sysselsatta 35% Hur många jobbar i de olika storleksklasserna 2014? 30% 25% Kalmar län har större andel anställda i de mindre klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den största klassen. 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 27

28 Tillväxt antal anställda Störst ökning i antal anställda för företag med 0-9 anställda och anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 0-9 anställda Klassen anställda ökar mest i förädlingsvärde anställda 500 Storleksklasserna och >500 anställda förlorar anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -500 >500 anställda anställda

29 Tillväxt antal anställda 20% I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 0-9 anställda anställda 10% anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% >500 anställda -10% -20% Snabbast ökning i antal anställda för företag med 0-9 och anställda Klassen anställda ökar snabbast i förädlingsvärde Storleksklasserna och >500 anställda förlorar anställda 29

30 BRANSCHERNA 30

31 Antal anställda Antal anställda per bransch Not: I tidigare studier redovisades främst Metallvaruindustri och Stål & metallindustri som ingående i Verkstad. Då hade verkstadssektorn ca 8700 jobb i länet. Med samma indelning finns det 2014 ca 8200 jobb i länet (-500 jobb). 31

32 Länet Sverige Förädlingsvärde/anställd Förädlingsvärde/anställd per bransch 2014 Jämfört med Sverige Kalmar län har generellt sett en lägre produktivitet i de flesta branscher jämfört med riket i genomsnitt. Verkstadsindustrin är mer produktiv än i riket. 32

33 tsek Produktivitet inom Verkstadsindustrin (förädlingsvärde/anställd) Verkstad alla företag Verkstad utan Scania och Xylem Scania och Xylem Scania och Xylem står för 65% av förädlingsvärdet i verkstadsindustrin (ungefär som 2009, högre andel ) De står för ca 50% av industrin (stabilt över tid).. BISNODE 2015

34 Tillväxt anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna? Detaljhandel Bygg Verkstad Företagstjänster Trävaruindustri Logistik Besöksnäring Flest anställda inom Detaljhandel och Bygg, följt av Företagstjänster och Verkstad Flest företag inom Företagstjänster, Detaljhandel och Bygg Elektronik Livsmedel Metall Hälso & Sjukvård Partihandel 500 Energi Papper & Massa IT/Telekom Finans Areell näring Fastighet Tillväxt antal företag Not: Alla branscher > 700 msek i förädlingsvärde 34

35 PK/FV 1,20 Kalmar län 2014 Bra konkurrenskraft för de flesta branscherna 1,00 Bygg Logistik Trävaruindustri Sämre konkurrenskraft för Trävaruindustri (men mycket bättre läge än tidigare år), Energi, Metall och Verkstad Hälso & Metall Sjukvård Besöksnäring 0,80 Detaljhandel Företagstjänster Livsmedel Verkstad Partihandel Elektronik 0,60 IT/Telekom Areell näring Papper & Massa Energi 0,40 0,20 Fastighet Finans 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Alla branscher > 700 msek i förädlingsvärde 35

36 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Företagstjänster Livsmedel Partihandel Logistik Besöksnäring Bygg 500 Hälso & Elektronik Sjukvård Fastighet Areell näring Finans Trävaruindustri Tillväxt antal företag Energi Metall IT/Telekom Detaljhandel -500 Papper & Massa Störst ökning i anställda och förädlingsvärde inom Företagstjänster Verkstad och flera andra tillverkningssektorer minskar. Verkstad Not: Alla branscher > 700 msek i förädlingsvärde 36

37 Tillväxt anställda 50% 40% Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Företagstjänster Livsmedel 30% Hälso & Sjukvård Besöksnäring 20% Bygg Partihandel 10% Fastighet Elektronik Areell näring 0% -30% -20% -10% 0% Finans 10% 20% 30% 40% 50% 60% Metall Logistik & Transport Energi -10% Detaljhandel IT/Telekom -20% -30% -40% Not: Alla branscher > 700 msek i förädlingsvärde Verkstad Papper & Massa Trävaruindustri Tillväxt i förädlingsvärde Störst ökning i anställda inom Livsmedel, Företagstjänster och Besöksnäring Störst ökning i förädlingsvärde i Besöksnäring Verkstad, Papper & Massa och IT/Telekom hör till branscher som minskar. 37

38 Tillväxt företag 60% 50% Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Företagstjänster Snabbast ökning av företag inom Företagstjänster och IT/Telekom IT/Telekom 40% 30% Energi Finans Bygg Livsmedel Hälso & Sjukvård Besöksnäring 20% Fastighet Verkstad 10% Detaljhandel Areell näring Logistik & Partihandel Metall Transport 0% Tillväxt i förädlingsvärde -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -10% Papper & Massa Trävaruindustri Elektronik -20% Not: Alla branscher > 700 msek i förädlingsvärde 38

39 1,20 1,00 0,80 Bygg Utbildning Logistik & Transport Besöksnäring Detaljhandel Hälso-& Sjukvård Arell näring Nystartade företags branscher 2014 Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher Branscher med nyföretagande är till stor del sådana som kompletterar den stora tillverkande sektorn 0,60 Företagstjänster SNIagg Förädlingsvärde Antal anställda Antal företag Byggnadsindustri ,40 Företagstjänster Detaljhandel Ej angiven bransch Besöksnäring Fastigheter Utbildning ,20 Hälso- & Sjukvård Areell näring Fastigheter Logistik & Transport Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 Not: Alla branscher > 60 msek i förädlingsvärde 39

40 TURISMRELATERADE NÄRINGARNA (FRÅN STUDIE ) 40

41 Antal anställda Var finns jobben och företagen inom Turismen i Kalmar län 2013? Kalmar Kalmar dominerar Borgholm och Västervik också stora Borgholm 300 Vimmerby Västervik 200 Oskarshamn Nybro 100 Torsås Emmaboda 0 Mönsterås Mörbylånga Hultsfred Antal företag Högsby BISNODE 2015

42 Antal anställda ökning 250 Var skapas jobben och nya företag? Förändring Kalmar Mörbylånga Oskarshamn Hultsfred Västervik Kalmar har fått flest nya jobb och företag Även Oskarshamn, Mörbylånga, Hultsfred, Vimmerby och Västervik har fått ganska många nya jobb. Borgholm Vimmerby Antal företag ökning Mönsterås Högsby Torsås Emmaboda Nybro BISNODE 2015

43 BRANSCHBALANS 43

44 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

45 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 45

46 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Kalmar län har en potential att växa den företagsstödjande sektorn BISNODE 2015

47 KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER 47

48 Krympande branscher Växande branscher FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri BISNODE 2015

49 FINNS JOBBEN I KALMAR INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Kalmar har en betydligt större andel som jobbar inom krympande branscher och en mindre andel som jobbar inom växande branscher jämfört med riket. Kalmar läns andel anställda per sektor Växande branscher Krympande branscher Medelbra branscher BISNODE 2015

50 SAMMANFATTNING 50

51 SAMMANFATTNING NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Styrkor: God konkurrenskraft under hela perioden , ett näringsliv som står på flera ben och klarar konjunktursvängningar bra Flera kommuner bidrar till näringslivets omfattning och tillväxt Tillväxten är sämre än i riket men inte dramatiskt svagare än jämförbara län Småföretag växer vilket är gynnsamt Störst ökning i anställda inom Livsmedel, Företagstjänster och Besöksnäring Branscher med nyföretagande är till stor del sådana som kompletterar den stora tillverkande sektorn och nya företag går bra. Svagheter: Något låg tillväxt i antal företag mot riket och jämförbara län Svag tillväxt i klassen anställda, en storleksklass som brukar kunna fås att växa och skapa nya medelstora och stora företag Kalmar län har en potential att växa den företagsstödjande sektorn Kalmar har en betydligt större andel som jobbar inom krympande branscher och en mindre andel som jobbar inom växande branscher jämfört med riket Sämre konkurrenskraft för Trävaruindustri (men mycket bättre läge än tidigare år), Energi, Metall och Verkstad 51

52 REKOMMENDATIONER FÖR KALMAR LÄN Rekommendationer: Se över regionens samverkansmöjligheter bl a när det gäller smart specialisering (branscher som växer är bland andra Livsmedel, Företagstjänster och Besöksnäring Tänk regionalt för att komplettera tillverkningsindustrin med fler företagsstödjande tjänster som kan göra de tillverkande företagen mer motståndskraftiga på sina marknader Inkludera även behoven hos Trävaruindustrin när det gäller att utveckla konkurrenskraften, här kan man också behöva kompetens och rådgivning Se över nyföretagandet och etableringspolitiken fler företag behövs liksom rätt etableringar Se vad som kan göras för företag med anställda, de borde kunna växa och skapa nya medelstora och stora företag 52

53 ANALYS AV VD FÖR FÖRETAGEN (MANLIGT OCH KVINNLIGT ) BISNODE 2015

54 HUR STOR ANDEL AV FÖRETAGEN LEDS AV MANLIG RESPEKTIVE KVINNLIG VD 2014? Andel företag som har manlig eller kvinnlig VD 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Riket Manlig VD Kalmar län Andelen företag som har en kvinnlig VD i Kalmar län är 16% mot 18% för Riket Andelen företag som leds av en manlig VD är 84% mot 82% för Riket Andelen företag med kvinnlig VD i Kalmar och Riket har ökat med 2% sedan % Kvinnlig VD 10% Riket Kalmar län 0%

55 I VILKA BRANSCHER HAR VI FÖRETAG SOM LEDS AV KVINNLIGA VD AR 2014? Antal anställda i branscher uppdelade på manlig och kvinnlig VD Det finns inga kvinnliga VD ar i bl.a. i Livsmedelsindustri och Metallvaruindustri Detaljhandel och Företagstjänster är de branscher som har flest anställda med kvinnlig VD Manligt Kvinnligt

56 PK/FV KONKURRENSKRAFT FÖR FÖRETAG SOM HAR 1,20 1,00 0,80 KVINNLIG RESPEKTIVE MANLIG VD Konkurrenskraft och kön på VD 2014 Kvinnlig VD Kalmar län Manlig VD Kalmar län Konkurrenskraften för kvinnligt ledda företag i Kalmar län är något bättre än för de som är manligt ledda i länet För Riket är konkurrenskraften för manligt respektive kvinnligt ledda den samma 0,60 0,40 Manlig VD Riket Kvinnlig VD Riket 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 56

57 57