Förord. och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Rapporten omfattar tiden

Transkript

1 1

2 Förord Business Region Örebro är vår samverkansplattform kring näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar 11 kommuner i länet för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. En förutsättning för att vår region ska utvecklas är att det finns en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och ett starkt näringsliv är avgörande för den regionala konkurrenskraften. Business Region Örebro tar regelbundet fram analyser av regionens tillväxt. Vi har denna gång låtit göra en analys av näringslivets konkurrenskraft och utveckling. Syftet med analysen har varit att dokumentera näringslivets utveckling när det gäller tillväxt, ekonomisk konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Rapporten omfattar tiden Min förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg och faktaunderlag till politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet. Rapporten är framtagen av företaget Bisnode. Författarna ansvarar själva för rapportens observationer och slutsatser. Irén Lejegren Ordförande Business Region Örebros styrgrupp 2

3 NÄRINGSLIVSANALYS BUSINESS REGION ÖREBRO Tillväxt och lönsamhet Håkan Wolgast Senior analyst Bisnode Simpler Jan Fineman Senior analyst Bisnode Simpler 3

4 REGIONENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i regionen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i regionen 4

5 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6st), Mjölby (26st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Gotland Laholm 6% 6% 27% 61% Svegro Mjölby Ekerö 5

6 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Företagsnamn Omsättning Simpler-index Värdeavstånd Anställda Bransch Säteskommun Kommun Humana Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Örebro Örebro Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Örebro Örebro Transcom Aktiebolag , Företagsservice Karlskoga - Meritor HVS AB , Verkstadsindustri Lindesberg Lindesberg PostNord Sverige AB , Logistik & Transport Solna - FMF Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Örebro Örebro Ahlsell Sverige AB , Stockholm - BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Gävle Lindesberg Assistansbolaget i Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Örebro Örebro Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga Karlskoga Ericsson AB , Elektronikindustri Stockholm Kumla Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Örebro Örebro Samhall Aktiebolag , Stockholm - Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Kemisk industri Karlskoga Karlskoga Green Cargo AB , Logistik & Transport Solna Hallsberg Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Utvinningsindustri Askersund Askersund Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri Eskilstuna Hallsberg Marcus Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Örebro Örebro Suzuki Garphyttan AB , Stål- & Metallindustri Örebro Örebro Orica Sweden AB , Kemisk industri Nora Nora Würth Svenska Aktiebolag , Partihandel Örebro Örebro Nordica Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Örebro Örebro Ovako Sweden AB , Stål- & Metallindustri Hofors Hällefors Bharat Forge Kilsta AB , Metallvaruindustri Karlskoga Karlskoga Elektroskandia Sverige AB , Partihandel Sollentuna - Atria Sverige AB , Hallsberg - BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Karlskoga Karlskoga Nobina Sverige AB , Logistik & Transport Stockholm - Dagab Inköp & Logistik AB , Partihandel Stockholm Örebro Många av de största företagen har inte säte i Örebro län men dock betydande arbetsställen. I databasen finns alla företag med som har arbetsställe i regionen. Not: om - i Kommun-kolumnen har företaget arbetsställe i flera kommuner i länet 6

7 SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Tillväxt i Förädlingsvärde Simplerindex 2015 Kapitalkostnad Personalkostnad Lägre konkurrenskraft och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 7

8 Simpler-index ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO; TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 100% 200% Tillväxt i förädlingsvärde

9 BUSINESS REGION ÖREBRO 9

10 INGÅENDE FÖRETAG Askersund; vi har inte tagit med Lundin mining och Lundin Holding då dessa 2 företag bara har 2 anställda och mycket stora negativa värdeavstånd. Nora; utan Orica Sweden Holding som har mycket stora värden men inga anställda 10

11 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, ,90 0,95-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 11

12 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, ,90 0, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 12

13 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 13

14 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 14

15 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 15

16 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,80 0, , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 BRO Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,90 0,93 0,92 0,96 0,91 0,84 Antal anställda Antal företag

17 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET , , , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 1, Tillväxt i förädlingsvärde BRO har god lönsamhet Tillväxten är i paritet med Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +20% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +33% (2.631 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +12% Tillväxt i antal företag +39% 1,05 BRO Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,90 0,93 0,92 0,96 0,91 0,84 Antal anställda Antal företag

18 BENCHMARK 18

19 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,75 0,80 0,85 Kronoberg Västmanland Förädlingsvärdestillväxt Sverige Värmland BRO Samtliga län/bro har en god lönsamhet, Västmanland, BRO och Värmland i topp. Jönköpings län växer snabbast i förädlingsvärde. 0,90 Jönköpings län 0,95 Östergötland -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde ,05 År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Östergötland Jönköping Västmanland BRO Värmland Kronoberg

20 Tillväxt i anställda % TILLVÄXT I FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA 12% 10% 8% 6% Jönköpings län Östergötland Värmland BRO Kronoberg Västmanland Samtliga län/bro har en tillväxt som är lägre än för Sverige. BRO, Västmanland och Östergötland i topp. BRO växer snabbast i antal anställda. 4% 2% Företagstillväxt % 0% 0% 10% 20% 30% 40% År 2015 Företag Anställda Förädlingsvärde Östergötland Jönköping Västmanland BRO Värmland Kronoberg

21 KOMMUNERNAS UTVECKLING 21

22 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2015? Örebro Örebro har mer än 4 gånger så många anställda som näst största kommunen Hallsberg Lindesberg Karlskoga 0 Kumla Antal företag

23 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Örebro Örebro växer mer än 10 gånger så mycket i anställda som näst största kommunen Hallsberg 0 Karlskoga Antal företag ökning Kumla

24 Simpler-index Tillväxt och lönsamhet för alla kommunerna 0,70 0,75 Askersund Ljusnarsberg 0,80 0,85 0,90 Nora Kumla Karlskoga Lekeberg Örebro Lindesberg Hallsberg Ljusnarsberg, Hallsberg och Örebro växer snabbast och har bra lönsamhet. Hällefors och Laxå har negativ tillväxt. Alla kommunernas näringsliv är lönsamma. Hällefors Laxå 0,95-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde ,05 24

25 Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? 25% 20% 15% Askersund Örebro Askersund och Örebro växer snabbast i antal anställda och mer än Sverige-medel 10% Karlskoga Lekeberg Hallsberg Flera kommuner har en negativ utveckling i antal anställda 5% Lindesberg Ljusnarsberg 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% -5% Tillväxt Förädlingsvärde i % -10% Kumla Hällefors -15% Nora Laxå -20% -25% 25

26 Antal företag ökning i % Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Laxå 45% 40% 35% 30% 25% Askersund Kumla Lekeberg Örebro Hallsberg Hallsberg och Örebro växer snabbast i antal företag Flera kommuner har en låg tillväxttakt i antal företag vilket på sikt kan hämma utvecklingen Karlskoga 20% Nora Lindesberg 15% Hällefors 10% 5% Ljusnarsberg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 26

27 BRANSCHERNAS UTVECKLING 27

28 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Hälso/sjukvård Bygg Detaljhandel Största branscherna i antal anställda är Hälso/sjukvård, Bygg, Detaljhandel, Logistik och Verkstad Verkstad Logistik Företagsservice Partihandel Besöksnäring Företagstjänster Papper/Massa IT/Telekom Fastighet Livsmedelsind. Elektronik Finans Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 1100 msek Antal företag 28

29 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Flest nya jobb skapas i Hälsooch sjukvård Hälso/sjukvård Flest nya företag inom Företagstjänster Verkstad 500 Logistik Besöksnäring IT/Telekom Detaljhandel Papper/Massa Fastighet Företagstjänster 0-50 Livsmedelsind. 50 Finans Bygg Partihandel Företagsservice Elektronik Tillväxt antal företag

30 Antal anställda 900 I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag 800 Bransch FörädlingväAnställda Företag 700 Hälso/sjukvård Hälso- & Sjukvård Detaljhandel Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Företagstjänster Företagsservice Bygg Logistik & Transport IT & Telekom Besöksnäring Företagstjänster Verkstad Företagsservice Logistik IT/Telekom Utbildning Flest nya jobb skapas i Hälso/sjukvård, Detaljhandel och Bygg Flest nya företag inom Företagstjänster 0 Fastighet Antal företag

31 Tillväxt anställda 80% 60% 40% 20% Företagsservice Fastighet Detaljhandel Logistik Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Besöksnäring Verkstad Företagstjänster Finans Hälso/sjukvård IT/Telekom Tillväxt i förädlingsvärde 0% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Snabbaste tillväxten i förädlingsvärde och anställda ser vi Hälso/sjukvård och IT/Telekom Elektronik har negativ tillväxt i både anställda och förädlingsvärde Bygg och Företagsservice växer ovanligt lite. I Sverige växer dessa branscher med drygt 30% i förädlingsvärde och ca 20% i anställda Bygg -20% Partihandel Papper/Massa Livsmedelsind. Elektronik -40% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 1000 msek 31

32 Simpler-index 0,50 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde Alla branscher har bra lönsamhet 0,60 Livsmedelsind. 0,70 Fastighet Finans Partihandel 0,80 Papper/Massa Detaljhandel Verkstad Företagstjänster IT/Telekom Bygg Hälso/sjukvård 0,90 Elektronik Företagsservice Logistik Besöksnäring -20% 0% 20% 40% 60% 80% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 32

33 Simpler-index HÄLSO- SJUKVÅRD ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden 0,80 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +76% Tillväxt i antal anställda +66% Tillväxt i antal företag +79% (195 företag netto) ,95-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Hälso- & Sjukvård Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,93 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 Antal anställda Antal företag

34 Simpler-index PARTIHANDEL ,70 0, Branschen har mycket god lönsamhet under hela perioden ,80 0, ,90 0,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde Tillväxt i förädlingsvärde: +9% Tillväxt i antal anställda -2% Tillväxt i antal företag +6% (43 företag netto) Stark tillväxt i förädlingsvärde mellan beror delvis på engångsintäkter i Bunchberry samt ökning inom Axfood/Dagab 1,05 1,10 Partihandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,84 0,83 0,82 0,86 0,84 0,78 Antal anställda Antal företag

35 Simpler-index BYGGNADSINDUSTRI ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden ,80 0, ,90 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +5% Tillväxt i antal anställda -3% Tillväxt i antal företag +33% (302 företag netto) Bygg växer ovanligt lite i Sverige har branschen en tillväxt på +33% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1, Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Byggnadsindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,98 0,93 0,95 0,96 0,93 0,89 Antal anställda Antal företag

36 Simpler-index DETALJHANDEL ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden, bäst position under ,80 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +25% Tillväxt i antal anställda +12% Tillväxt i antal företag +26% (270 företag netto) , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Detaljhandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,91 0,95 0,94 0,94 0,92 0,88 Antal anställda Antal företag

37 Simpler-index VERKSTADSINDUSTRI ,65 0,70 0, ,80 0,85 0, ,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 1, Tillväxt i förädlingsvärde Branschen har god lönsamhet under hela perioden Den goda lönsamheten påverkas mycket av Atlas Copco Rock Drills Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda +8% Tillväxt i antal företag +4% (7 företag netto) 1,05 1,10 Verkstadsindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,93 0,87 0,83 0,96 0,94 0,81 Antal anställda Antal företag

38 Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden, mycket god 2013 och ,80 0,85 0,90 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +41% Tillväxt i antal anställda +19% Tillväxt i antal företag +42% (428 företag netto) -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Företagstjänster Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,97 0,92 0,93 0,88 0,94 0,82 Antal anställda Antal företag

39 Simpler-index LOGISTIK & TRANSPORT ,70 0,75 Branschen har något varierande lönsamhet, svag 2011 och god ,80 0,85 0, Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +13% (55 företag netto) 0, % -5% 0% % 10% 15% 20% 25% 30% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde , ,10 Logistik & Transport Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,95 1,04 0,92 0,94 0,97 0,93 Antal anställda Antal företag

40 Simpler-index FÖRETAGSSERVICE ,70 0,75 0,80 0,85 Branschen har god lönsamhet alla år utom 2011 då den är något svag Minskat förädlingsvärde år därefter en god tillväxt , , % -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde , Tillväxt i förädlingsvärde: +6% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +59% (105 företag netto) 1,10 Servicetjänster Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,96 1,01 0,97 0,94 0,93 0,91 Antal anställda Antal företag

41 Simpler-index IT & TELEKOM ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden 0,80 0, , Tillväxt i förädlingsvärde: +67% Tillväxt i antal anställda +28% Tillväxt i antal företag +72% (147 företag netto) 0, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 IT & Telekom Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,89 0,89 0,91 0,93 0,91 0,86 Antal anställda Antal företag

42 Simpler-index BESÖKSNÄRING ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet och god tillväxt 0,80 0,85 0, , Tillväxt i förädlingsvärde: +34% Tillväxt i antal anställda +26% Tillväxt i antal företag +33% (121 företag netto) -10% 0% 10% 20% 30% 40% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde ,05 1,10 Besöksnäring Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,93 0,94 0,86 0,96 0,94 0,91 Antal anställda Antal företag

43 LOGISTIK SPECIAL FÖLJANDE SNI-KODER INGÅR SNI -koder Logistik Special SNI -koder Logistik Special 45310, Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 46650, Partihandel med kontorsmöbler 46210, Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 46660, Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 46220, Partihandel med blommor och växter 46691, Partihandel med mät- och precisionsinstrument 46230, Partihandel med levande djur 46692, Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 46240, Partihandel med hudar, skinn och läder 46699, Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 46310, Partihandel med frukt och grönsaker 46710, Partihandel med bränslen 46320, Partihandel med kött- och köttvaror 46720, Partihandel med metaller och metallmalmer 46340, Partihandel med drycker 46731, Partihandel med virke och andra byggmaterial 46360, Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 46732, Partihandel med sanitetsgods 46380, Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur 46741, Partihandel med järnhandelsvaror 46390, Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 46742, Partihandel med VVS-varor 46410, Partihandel med textilier 46750, Partihandel med kemiska produkter 46420, Partihandel med kläder och skodon 46761, Partihandel med industriförnödenheter 46431, Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 46762, Partihandel med emballage 46432, Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 46769, Partihandel med övriga insatsvaror 46433, Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 46771, Partihandel med uttjänta fordon 46434, Partihandel med elartiklar 46772, Partihandel med metallavfall och metallskrot 46435, Partihandel med fotografiska och optiska produkter 46773, Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 46440, Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 46900, Övrig partihandel 46450, Partihandel med parfym och kosmetika 49100, Järnvägstransport, passagerartrafik 46460, Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 49200, Järnvägstransport, godstrafik 46470, Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 49410, Vägtransport, godstrafik 46480, Partihandel med ur och guldsmedsvaror 49420, Flyttjänster 46491, Partihandel med sport- och fritidsartiklar 51211, Reguljär lufttransport av gods 46492, Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 52100, Magasinering och varulagring 46499, Partihandel med övriga hushållsvaror 52219, Övriga stödtjänster till landtransport 46510, Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 52230, Stödtjänster till lufttransport 46521, Partihandel med elektronikkomponenter 52249, Övrig godshantering 46522, Partihandel med teleprodukter 52290, Övriga stödtjänster till transport 46610, Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 53100, Postbefordran via nationella posten 46620, Partihandel med verktygsmaskiner 53201, Annan postbefordran 46630, Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 53202, Bud- och kurirverksamhet 85324, Yrkesförarutbildning m.m. 43

44 Branschen har god lönsamhet under hela perioden, bäst position under BRO Tillväxt i förädlingsvärde: +15% Tillväxt i antal anställda +3% Tillväxt i antal företag +8% (89 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +12% Tillväxt i antal anställda +3% Tillväxt i antal företag +12% Logistik Special Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,88 0,90 0,86 0,89 0,90 0,84 Antal anställda Antal företag

45 TILLVÄXT LOGISTIK SPECIAL FÖR ALLA SVERIGES LÄN 2015 Tillväxt Län Förädlingsvärde FörädlingsAnställda Företag Stockholms län % 3% 14% Västra Götalands län % 5% 11% Skåne län % 6% 12% Jönköpings län % 1% 6% Östergötlands län % -1% 5% Örebro län/bro % 3% 8% Hallands län % 12% 13% Västmanlands län % 0% 14% Kronobergs län % 8% 7% Västerbottens län % -2% 7% Uppsala län % 10% 16% Dalarnas län % 3% 9% Gävleborgs län % -5% 7% Norrbottens län % 16% 13% Södermanlands län % -8% 6% Värmlands län % -4% 10% Västernorrlands län % -11% 7% Kalmar län % 6% 4% Jämtlands län % -3% 19% Blekinge län % -12% 7% Gotlands län % 16% 17% 2015 Tillväxt Län Förädlingsvärde FörädlingsAnställda Företag Uppsala län % 10% 16% Gotlands län % 16% 17% Gävleborgs län % -5% 7% Kronobergs län % 8% 7% Dalarnas län % 3% 9% Stockholms län % 3% 14% Blekinge län % -12% 7% Hallands län % 12% 13% Skåne län % 6% 12% Norrbottens län % 16% 13% Örebro län/bro % 3% 8% Jönköpings län % 1% 6% Kalmar län % 6% 4% Värmlands län % -4% 10% Östergötlands län % -1% 5% Västmanlands län % 0% 14% Västra Götalands län % 5% 11% Västerbottens län % -2% 7% Västernorrlands län % -11% 7% Södermanlands län % -8% 6% Jämtlands län % -3% 19% 45

46 BRANSCHBALANS 46

47 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 47

48 BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR Modern (storstads) kommun Traditionell (landsbygds) kommun 10% 33% 33% Företagsstöd Ortstjänster 10% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Tillverkande 33% 80% Business Region Örebro % 43% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande En stor andel av de sysselsatta i BRO s näringslivs finns inom Tillverkande. Sedan år 2010 har andelen sysselsatta inom Tillverkande har minskat med ca 5% medan Ortstjänster har ökat med ca 5%. Potential finns att öka den Företagsstödjande sektorn 32% 48

49 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 0-3 år gamla företag Nystartade företag ökar andelen inom Ortstjänster men också Företagsstödjande sektor. 25% 27% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 48% Business Region Örebro % 25% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 32% 49

50 VÄXANDE KRYMPANDE 50

51 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Hur ser det ut i Business Region Örebro? Finns de anställda inom växande eller krympande branscher? Vad kan ni förvänta er av framtiden? Tillväxt i anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Servicetjänster Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri 51

52 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER 2015 Sveriges andel anställda per sektor BRO andel anställda per sektor 30% 49% Växande branscher Medelbra branscher 34% 46% Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher Krympande branscher 21% 20% 49% av de anställda i Sveriges näringsliv finns inom nationellt Växande branscher, motsvarande andel för BRO s näringsliv är 46%. 30% av de anställda i Sveriges näringsliv finns inom Krympande branscher, motsvarade andel i BRO s näringsliv är 34%. 52

53 STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE 53

54 % av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA? 35% 30% 25% 20% Sverige BRO En något större andel jobbar i företag med anställda och >500 anställda i näringslivet i BRO jämfört med Sveriges näringsliv. En något lägre andel i de mindre storleksklasserna 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda >500 54

55 Antal anställda FÖRÄNDRING INOM OLIKA STORLEKSKLASSER, Antalet anställda inom alla storleksklasser utom anställda ökar i antal anställda. Den största ökningen i sker i storleksklasserna 0-9 och anställda >500 55

56 Tillväxt i anställda ALLA STORLEKSKLASSER, TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 30% 25% > % 15% % 5% Tillväxt i förädlingsvärde % -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% -5% -10% % 56

57 Tillväxt i anställda ALLA STORLEKSKLASSER, TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG 30% 25% 20% > Klassen anställda växer snabbast i förädlingsvärde och anställda under perioden och betydligt snabbare än vad storleksklassen gör för Sverige 15% % % > Tillväxt i förädlingsvärde % -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Även klassen >500 anställda har en klart högre tillväxt än Sverige Klassen tappar i anställda -5% -10% % Streckade linjer visar strukturen för hela Sveriges näringsliv. Företagen är uppdelade i storleksklasser enligt antal anställda per arbetsställe. 57

58 58 ÅLDERSKLASSER

59 De äldsta företagen står för lite större andel av det totala förädlingsvärdet jämfört med Sverige 59

60 De äldsta företagen står för en större andel av det totala antalet företag jämfört med Sverige De anställda fördelar som medel för Sverige BRO har ett näringsliv där de äldre företagen har större andel av; Antal företag Förädlingsvärdet 60

61 KVINNA OCH MAN I NÄRINGSLIVET 61

62 HUR MÅNGA KVINNOR RESPEKTIVE MÄN FINNS I NÄRINGSLIVET I BUSINESS REGION ÖREBRO? Kvinnor Män 62

63 Antal män respektive kvinnor per bransch Branscher med flest kvinnor; Hälso/sjukvård Detaljhandel Företagsservice Besöksnäring Logistik/transport Branscher med flest män; Byggnadsindustri Verkstadsindustri Logistik/Transport Partihandel Antal kvinnor Antal män 63

64 100% 80% 60% Andel män respektive kvinnor per bransch Branscher med fler kvinnor än män Hälso/sjukvård Life Science Detaljhandel Besöksnäring Utbildning 50% 40% 20% 0% Branscher med fler män än kvinnor Byggnadsindustri Metallvaruindustri Utvinningsindustri Stål/Metallindustri.. Andel kvinnor Andel män 64

65 BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR BRO % Företagsstöd Hur ser fördelning ut om vi tittar på kvinnor respektive män i de olika sektorerna? 43% 32% Ortstjänster Tillverkande Kvinnor har störst andel inom Ortstjänster Män har störst andel inom Tillverkning Företagsstödjande sektor är lika stor för både kvinnor och män Kvinnor BRO 2015 Män BRO % 26% Företagsstöd 25% Företagsstöd Ortstjänster Ortstjänster Tillverkande 54% Tillverkande 21% 53% 65

66 ARBETSMARKNAD/KOMPETENSGAP 66

67 Bara Örebro har en utbildningsnivå som är högre än medel för Sverige. 67

68 Örebro har flest jobb som kräver längre utbildning och också flest antal personer med längre utbildning. Kommunen har ett relativt lågt kompetensgap på -6% Störst gap har vi i Karlskoga på -12% Minst gap i Nora på -2% 68

69 Örebro, Karlskoga och Hallsberg har fler dagtid än på natten. Övriga kommuner har lägre dagbefolkning än nattbefolkning dvs man bor i kommunen men arbetar i någon annan kommun till viss grad. 69

70 Hallsberg har mycket stor inpendling och mycket stor utpendling kommunen byter ut mer än 50% av befolkningen Lekeberg och Kumla har störst utpendling mer än 50% av nattbefolkningen jobbar i annan kommun. 70

71 KOMMUNENS SKATTEINTÄKTER Kommunens skatteintäkter bestäms av hur många som bor i kommunen som har jobb och lönenivå samt skattesatsen Om det skapas fler jobb i kommunen ökar skatteintäkterna om de nya jobben tas av de som bor i kommunen - inpendlare ger ingen intäkt! Faktorer som ökat antal jobb påverkar skatteintäkterna för kommunen Antal jobb Inpendlingens storlek Lönenivå Skattesats 71

72 Inpendlare som tar nya jobb i kommunen ger inga skatteintäkter för kommunen. Hallsberg har hög inpendling drygt 50% av jobben tas av andra än kommuninvånare 72

73 Flera kommuner minskar i antal jobb. En del av dessa jobb hade inpendlare dvs bara delvis minskar antalet jobb i kommunen som tas av boende i kommunen 73

74 Nya jobb i kommunen som tas av kommuninvånare ger skatteintäkter men är beroende av; Lönenivå Skatteprocent 74

75 Örebro har ökat sina skatteintäkter +504 msek om man jämför med år Hällefors, Kumla, Laxå och Nora minskar skatteintäkter 75

76 76

77 77