STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN Anna Löfmarck och Håkan Wolgast

Transkript

1 STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN Anna Löfmarck och Håkan Wolgast

2 Samtliga företag i databasen ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna

3 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde

4 Samtliga företag i databasen ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna

5

6

7

8

9

10

11 Näringslivet ligger stabilt på medelgod konkurrenskraft alla år Tillväxten är +4% i förädlingsvärde och -1% i sysselsättning. Netto har 2890 nya aktiebolag tillkommit (+25%) Jönköpings län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,95 1,02 0,98 0,97 1,01 1,01 Antal anställda Antal företag

12 Svagare position i Jönköping, Eksjö, Vetlanda, Vaggeryd och Aneby Fortsatt bra läge för övriga kommuner.

13 Jönköpings kommun har flest företag och jobb. Det är långt till andrakommunerna De som bidrar mest är Värnamo, Gislaved och Nässjö

14 Om vi förstorar ytterligare ser vi Vetlanda, Tranås, Gnosjö och Eksjö har mer än 500 aktiebolag.

15 Flest jobb och företag har skapats i Jönköping. Mullsjö och Gnosjö har skapat viss sysselsättning Alla andra kommuner har negativ sysselsättningsutveckling!

16 Snabbast tillväxt i förädlingsvärde i Mullsjö och Gnosjö, snabbast tillväxt i jobb i Jönköping. Övriga kommuner växer blygsamt och de förlorar jobb i perioden.

17 Snabbast tillväxt i Jönköping och Habo. Snabb tillväxt även i Nässjö och Eksjö. Övriga kommuner växer under länssnittet på 24% och två kommuner har färre företag nu än 2008.

18 BENCHMARK ANDRA LÄN 2013

19 Halland växer bäst i jobb, Kalmar tappar mest. Jönköping växer i förädlingsvärde men tappar i jobb.

20 Med Riket som referens (+6%) i sysselsättning) ser vi att många län inte ökar som Riket. Stockholms län är det som växer mest +17%.

21 Med Riket som referens (+32% i företagstillväxt) ser vi att Jönköping och Kalmar har relativt låg tillväxttakt.

22 STORLEKSKLASSER JÖNKÖPINGS LÄN

23 Stora företag anställda minskar stort i sysselsättning, det är många aktörer som minskar. Det är de mindre företagen 0-50 anställda som främst växer sysselsättningen, men utan att kompensera för tappet bland de stora.

24 BRANSCHER JÖNKÖPINGS LÄN

25

26 Större branscher som Verkstad, Bygg, Partihandel, Detaljhandel och Logistik har god position Företagstjänster, Trä/möbel, Plast/gummi och Elektronik har sämre position Besöksnäringen har ett ovanligt bra läge.

27 Bra konkurrenskraft 2013 Tillväxt : -26% i förädlingsvärde -13% i anställda 34 företag netto (3%) Verkstad, fordon Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35,7% 33,6% 31,6% 27,9% 29,8% 31,4% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,48 0,65 0,65 0,72 0,72 0,71 Kapitaleffektivitet 0,23 0,33 0,30 0,30 0,26 0,26 GRm-index 0,72 0,98 0,94 1,02 0,98 0,97 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

28 Mycket bra konkurrenskraft 2013 Tillväxt : -4% i förädlingsvärde -13% i anställda Verkstad u Husqv Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30,6% 30,0% 30,3% 29,8% 31,6% 32,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,81 0,75 0,75 0,76 0,76 Kapitaleffektivitet 0,18 0,20 0,18 0,16 0,14 0,15 GRm-index 0,91 1,01 0,93 0,91 0,90 0,91 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

29 Varierande konkurrenskraft, något svag 2013 främst p g a Telia Tillväxt : +35% i förädlingsvärde +8% i anställda +524 företag netto (+34%) Företagstjänster, IT Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34,9% 41,5% 48,5% 49,5% 47,7% 46,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,83 0,75 0,66 0,63 0,67 0,74 Kapitaleffektivitet 0,38 0,33 0,27 0,27 0,25 0,31 GRm-index 1,20 1,08 0,93 0,90 0,92 1,05 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

30 Bra konkurrenskraft 2013 Tillväxt : +78% i förädlingsvärde +9% i anställda Företagstj u Telia Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33,9% 48,7% 50,0% 52,8% 50,9% 56,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 1,12 0,81 0,79 0,75 0,82 0,78 Kapitaleffektivitet 0,32 0,22 0,20 0,19 0,17 0,21 GRm-index 1,44 1,03 0,99 0,94 0,99 0,99 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

31 Svag konkurrenskraft från 2009, viss återhämtning till 2013 Tillväxt : -24% i förädlingsvärde -20% i anställda -18 företag netto (-4%) Trä, möbel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24,6% 23,2% 23,1% 21,6% 19,9% 21,6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,78 0,89 0,81 0,87 0,96 0,91 Kapitaleffektivitet 0,19 0,22 0,20 0,20 0,17 0,19 GRm-index 0,97 1,11 1,02 1,07 1,13 1,10 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 Medelgod till god konkurrenskraft alla år Tillväxt : +18% i förädlingsvärde +20% i anställda +128 företag netto (+27%) Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34,1% 36,8% 34,1% 34,8% 35,9% 35,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,79 0,77 0,88 0,88 0,84 0,87 Kapitaleffektivitet 0,14 0,13 0,13 0,11 0,09 0,10 GRm-index 0,93 0,90 1,01 0,99 0,93 0,97 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

33 God konkurrenskraft alla år utom 2009 Tillväxt : +10% i förädlingsvärde -8% i anställda -7 företag netto (-13%) Gjutning Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 27,2% 27,7% 27,0% 27,2% 27,5% 29,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,72 0,80 0,68 0,73 0,78 0,69 Kapitaleffektivitet 0,21 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 GRm-index 0,92 1,02 0,89 0,92 0,95 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

34 Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt : -5% i förädlingsvärde -7% i anställda -6 företag netto (-4%) Plast/Gummi Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24,9% 21,9% 25,5% 23,6% 24,6% 21,9% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,81 0,98 0,78 0,79 0,82 0,92 Kapitaleffektivitet 0,21 0,25 0,18 0,18 0,16 0,19 GRm-index 1,03 1,23 0,96 0,97 0,98 1,11 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

35 Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt : -1% i förädlingsvärde -1% i anställda -6 företag netto (-4%) Utan Trelleborg Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 25,2% 21,8% 25,2% 25,1% 25,4% 22,0% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,80 0,96 0,74 0,76 0,79 0,90 Kapitaleffektivitet 0,22 0,25 0,18 0,17 0,15 0,19 GRm-index 1,01 1,21 0,93 0,93 0,95 1,09 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

36 Största tillväxten i jobb och företag sker inom Bygg. Företagstjänster/IT växer också liksom Vård och hälsa, Utbildning och Besöksnäring. Verkstad och fordon samt Trä, möbel tappar många arbetstillfällen.

37 Snabb jobbtillväxt inom Vård, hälsa och Utbildning, Energi, miljö, Besöksnäring och Bygg. Framför allt tillverkande branscher har negativ utveckling.

38 Snabb tillväxt inom privat driven vård, utbildning och liknande även Företagstjänster/IT, Bygg, och Besöksnäring växer snabbt i företag.

39

40 ANALYS AV FÖRETAGSÅLDER

41 Nya företag går bra Svagare läge när företagen är 4-10 år De äldre företagen ligger på medelgod konkurrenskraft. Företagstjänster står för en stor del av nyföretagandet men största delen hamnar bara i Jönköpings kommun

42 Bygg Transport/Logistik Besöksnäring Partihandel Detaljhandel Verkstad Länets viktigaste nystartsbranscher i förädlingsvärde är Företagstjänster/IT, Bygg, Verkstad & fordon samt Detaljhandel. Nya besöksnärings- och logistikföretag skapar många nya jobb. Företagstjänster Fastighet Finans Företag 0-3 år gamla Omsätting Antal anställda antal företag Företagstjänster, IT och copyright industries Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring, kultur, event & sport Verkstadsindustri och fordon Transport och logistik Partihandel Ej med i något aggregat Vård och hälsa Areella näringar och livsmedelstillverkning Tillverkning Trä & Möbel Tillverkning; Plast Utbildning Fastighetsverksamhet Energi och miljö Tillverkning av elektronik och dylikt Finans och försäkringsverksamhet

43 ANALYS AV VD FÖR FÖRETAGEN (MANLIGT OCH KVINNLIGT )

44 HUR STOR ANDEL AV FÖRETAGEN LEDS AV MANLIG RESPEKTIVE KVINNLIG VD? Andelen företag som har kvinnlig VD i Jönköpings län är 12% mot 16% för Riket Andelen företag som leds av manlig VD är 88% mot 84% för Riket

45 I VILKA BRANSCHER HAR VI FÖRETAG SOM LEDS AV KVINNLIGA VD AR? Företagstjänster/IT/Copyright är den bransch som har flest anställda med kvinnlig VD

46 KONKURRENSKRAFT FÖR FÖRETAG SOM HAR KVINNLIG RESPEKTIVE MANLIG VD Lika bra konkurrenskraft för manligt som kvinnligt ledda företag Manligt har mer kapitaltunga företag

47 GENOMSNITTLIG STORLEK PÅ FÖRETAGEN SOM HAR MANLIG RESPEKTIVE KVINNLIG VD Genomsnittligt antal anställda är högre för de som har manlig VD än de som har kvinnlig VD Skillnaderna är större i Jönköpings län än för Riket

48