Analys av näringslivet i Södertälje kommun

Transkript

1 Analys av näringslivet i Södertälje kommun Håkan Wolgast Anna Löfmarck

2 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Södertälje kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen?

3 Södertälje kommun databas Företag med säte i Södertälje kommun Astra Zeneca har totalt 6223 anställda år 2012 varav 3800 är i Södertälje varför vi tagit med 61% av företagets resultat För Scania har vi tagit 22,5% av koncernen vilket ger 7628 anställda i Södertälje (i Sverige totalt 9334 för 36 företag) Några företag som inte finns fysiskt i Södertälje har tagits bort; Markarydsbostäder -Holding, -Sweden, - Syd Högbo Qvarn Enskilda firmor och handelsbolag; 800 msek i omsättning mot aktiebolagens drygt 100 miljarder Ca 500 anställda mot aktiebolagens

4 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4

5 Södertälje kommun

6 Alla aktiebolag i Södertälje kommun år 2011, 2390 företag

7 Alla aktiebolag i Södertälje kommun år 2012, 2558 företag

8 Utan Scania och AstraZeneca Telge nät Telge Volkswagen group Telge Bostäder

9

10 Södertälje Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35,4% 39,0% 44,4% 45,9% 38,1% 35,0% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,38 0,35 0,29 0,27 0,32 0,38 Kapitaleffektivitet 0,66 0,64 0,53 0,45 0,49 0,51 GRm-index 1,04 0,99 0,83 0,71 0,81 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Minskningen i förädlingsvärde består i AstraZeneca 4,7 miljarder och Scania -1 miljard God konkurrenskraft alla år från 2008, mycket stor påverkan av Astra Zeneca och Scania Tillväxt i förädlingsvärde är +13% Tillväxt i antal anställda har varit +5% Antal företag +34%,+646 företag netto

11 God konkurrenskraft 2011 och 2012 i det underliggande näringslivet Tillväxt i förädlingsvärde är +42% Tillväxt i antal anställda har varit +32% Södertälje u 2 ftg Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 15,7% 17,9% 17,2% 15,4% 15,8% 17,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,64 0,58 0,69 0,66 0,63 0,65 Kapitaleffektivitet 0,41 0,39 0,39 0,36 0,33 0,27 GRm-index 1,05 0,98 1,08 1,02 0,96 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

12 God konkurrenskraft 2011 och 2012 i det underliggande näringslivet Tillväxt i förädlingsvärde är +32% Tillväxt i antal anställda har varit +19% Södertälje u 3 ftg Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 15,7% 17,9% 16,3% 14,5% 14,9% 16,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,64 0,58 0,67 0,63 0,60 0,63 Kapitaleffektivitet 0,41 0,39 0,42 0,39 0,35 0,29 GRm-index 1,05 0,98 1,08 1,02 0,95 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

13 Benchmarking

14 Södertälje har bra tillväxt i förädlingsvärde men låg tillväxt i antal anställda

15 Södertälje har bra tillväxt i förädlingsvärde men låg tillväxt i antal anställda

16 Södertälje utan Scania, AstraZeneca och Södertälje sjukhus har bra tillväxt i förädlingsvärde och bra tillväxt i antal anställda

17 Södertälje har mycket bra tillväxt i i antal företag

18 Värmdö och Nacka har extremt bra företagstillväxt Södertälje har mycket bra tillväxt i i antal företag

19 Företagsstorlek

20 55% av de anställda arbetar i företag med >500 anställda Lägre andel arbetar i mindre företag än hur det ser ut i några mellansvenska län.

21 De största företagen har minskat sin andel av de anställda till 2012 Mellanstora och stora företag ökar andelen något De allra minsta företagen ökar också sin andel något.

22 Alla storleksklasser ligger på god konkurrenskraft 2012 utom klassen anställda. Denna klass påverkas starkt av Volkswagen Finans AB. Södertäje anst >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 32% 24% 16% 0 57% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,44 0,78 0,73 0,67 0,42 0,26 Kapitaleffektivitet 0,37 0,10 0,17 0,88 0,44 0,52 GRm-index 0,82 0,88 0,90 1,55 0,86 0,78 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 >500 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 49% 54% 62% 70% 57% 51% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,33 0,30 0,23 0,21 0,26 0,31 Kapitaleffektivitet 0,71 0,69 0,55 0,46 0,52 0,57 GRm-index 1,04 0,99 0,79 0,67 0,78 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag Från 2009 innehåller gruppen Astra, Scania och Södertälje sjukhus.

24 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 6% 8% 7% 7% 6% 7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,47 0,49 0,50 0,37 0,42 0,44 Kapitaleffektivitet 0,55 0,54 0,52 0,43 0,44 0,29 GRm-index 1,02 1,03 1,02 0,80 0,86 0,72 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag God konkurrenskraft Flera av företagen bidrar till detta.

25 Svag konkurrenskraft alla år utom 2008, påverkas alla år av Volkswagen Finans och Telge anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 15% 24% 15% 13% 16% 15% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,75 0,47 0,81 0,86 0,67 0,74 Kapitaleffektivitet 0,84 0,56 1,07 1,07 0,88 0,79 GRm-index 1,60 1,03 1,88 1,93 1,55 1,54 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

26

27 Klassen har god konkurrenskraft alla år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 22% 24% 24% 26% 24% 23% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,70 0,73 0,76 0,73 0,73 0,79 Kapitaleffektivitet 0,18 0,20 0,19 0,18 0,17 0,14 GRm-index 0,88 0,93 0,95 0,91 0,90 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

28 God konkurrenskraft alla år utom 2010, då Countermine Technologies gjorde ett mycket svagt resultat. 5-9 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 31% 29% 21% 32% 35% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,75 0,84 1,13 0,78 0,79 Kapitaleffektivitet 0,12 0,13 0,17 0,16 0,10 0,09 GRm-index 0,86 0,88 1,01 1,29 0,88 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

29 0-4 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 39% 41% 31% 28% 32% 47% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,49 0,44 0,48 0,43 0,44 0,45 Kapitaleffektivitet 0,56 0,58 0,54 0,44 0,37 0,33 GRm-index 1,05 1,01 1,02 0,86 0,82 0,77 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag God konkurrenskraft Innehåller en del bolag av teknisk karaktär såsom finans- och holdingbolag.

30 Tillväxt i alla storleksklasser utom i de stora företagen >500 anställda och anställda Mest tillväxt i anställda, en stor del av detta står Volkswagen Group för samt nytillkomna i klassen; Foria och JATC Omsorg

31 Struktur Styrkor God konkurrenskraft alla år från 2008, mycket stor påverkan av Astra Zeneca och Scania Ganska god tillväxt i förädlingsvärde är +13%. Mycket bra företagstillväxt +34%,+646 företag netto Mest tillväxt i anställda, en stor del av detta står Volkswagen Group för samt nytillkomna i klassen; Foria och JATC Omsorg Svagheter Svag ökning i antal anställda +5% Starkt beroende av få mycket stora företag och dessa växer inte Ingen tillväxt i de mellanstora företagen anställda Rekommendationer Nära kontakt med de mycket stora arbetsgivarna Följ de stora och mellanstora bolagen för att se om de kan utvecklas ännu mer Satsning på mindre företag med högst 50 anställda. Särskilt anställda, de har god konkurrenskraft men behöver utvecklas och växa mer.

32 Branscherna

33

34 Scanias och Astras branscher dominerar i antal anställda Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel har flest företag

35 De flesta branscher ligger på god eller mycket god konkurrenskraft.

36 Biotek/Läkemedel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 61% 70% 76% 86% 71% 61% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,27 0,22 0,15 0,13 0,17 0,20 Kapitaleffektivitet 0,87 0,83 0,59 0,51 0,62 0,68 GRm-index 1,13 1,05 0,74 0,65 0,79 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag God konkurrenskraft sedan 2009 Tillväxt : Förädlingsvärdet har ökat med +10% Minskat antal anställda -34% Ökning i antal företag +3 netto

37 God konkurrenskraft alla år utom 2009 Tillväxt : Ökat förädlingsvärde -3% Ökat antal anställda +3% Ökning i antal företag +0 netto Fordonsindustri Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30% 30% 26% 35% 33% 31% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,53 0,54 0,82 0,54 0,56 0,65 Kapitaleffektivitet 0,21 0,22 0,30 0,19 0,20 0,19 GRm-index 0,74 0,76 1,12 0,73 0,76 0,84 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

38 God konkurrenskraft alla år Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +57% Ökat antal anställda +25% Ökning i antal företag +27%, +56 företag netto Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 6% 6% 6% 7% 6% 6% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,55 0,53 0,57 0,42 0,45 0,54 Kapitaleffektivitet 0,36 0,37 0,35 0,27 0,27 0,21 GRm-index 0,91 0,90 0,91 0,69 0,73 0,75 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

39 God konkurrenskraft alla år Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +31% Ökat antal anställda +36% Ökning i antal företag +56% Bygg Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34% 34% 33% 33% 33% 34% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,75 0,83 0,81 0,81 0,82 Kapitaleffektivitet 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,10 GRm-index 0,87 0,88 0,96 0,93 0,92 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

40 God konkurrenskraft alla år Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +29% Minskat antal anställda +29% Ökning i antal företag +52% Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 54% 43% 29% 16% 17% 48% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,64 0,67 0,75 0,73 0,80 Kapitaleffektivitet 0,14 0,13 0,15 0,17 0,14 0,14 GRm-index 0,87 0,76 0,83 0,92 0,87 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

41 Hälsa/omsorg ökar antalet anställda tack vare att Södertälje sjukhus tillkommer som AB år 2009 Fordon, Detaljhandel, Bygg och Företagstjänster får fler jobb Biotek/Läkemedel tappar jobb

42 Tillväxten i jobb är snabbast inom Bygg och Detaljhandel vad gäller större branscher. Även Besöksnäring växer snabbt.

43 Tillväxten i antal företag är snabbast inom Bygg av de större branscherna. Även Besöksnäring, Företagstjänster och Detaljhandel har snabb tillväxt i antal företag.

44 Styrkor Branscher De flesta branscher ligger på god eller mycket god konkurrenskraft. Bra jobbtillväxt inom Fordon, Detaljhandel, Bygg och Företagstjänster Snabb jobbtillväxt och företagstillväxt inom Bygg, Detaljhandel, Besöksnäring och Företagstjänster Svagheter Biotek/Läkemedel tappar jobb Södertälje har en balans som är speciellt svag på företagsstödjande tjänster som t.ex IT/Telekom Rekommendationer Jobba med att utveckla underleverantörsstrukturen till AstraZeneca och Scania Utveckla den företagsstödjande sektorn

45 Åldersklasser

46 God konkurrenskraft för alla storleksklasser Södertälje 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 51% 40% 21% 36% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,83 0,75 0,62 0,33 Kapitaleffektivitet 0,07 0,14 0,22 0,56 GRm-index 0,90 0,89 0,84 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

47 Nystartade företag per bransch (0-3år) Hälsa/Omsorg Bygg Företagstjänster Detaljhandel Största branscher för nystartade företag är Bygg, Detaljhandel. Företagstjänster och Utbildning.

48 Mogna företag per bransch (>20år) Fordon Detaljhandel Biotek, Fordon och Detaljhandel dominerande bland mogna branscher Biotek

49 Analys av näringslivet i Södertälje kommun Håkan Wolgast Anna Löfmarck