NÄRINGSLIVSANALYS JÖNKÖPINGS LÄN

Transkript

1 NÄRINGSLIVSANALYS JÖNKÖPINGS LÄN Tillväxt och lönsamhet 22 Februari 2017 Magnus Johansson Mina Mashouri senior analyst Bisnode Simpler analyst Bisnode Simpler

2 JÖNKÖPING LÄNS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än andra län? Vilka branscher växer i Jönköpings län? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till kommunanställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen samt ett antal större aktörer i andra bolagsformer

3 ARBETSSTÄLLEFÖRDELAD DATABAS Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har 4 arbetsställen: Ekerö (59 anställda), Laholm (6st), Mjölby (26st) och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Gotland Laholm 6% 6% 27% 61% Svegro Mjölby Ekerö

4 SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Försäljning God konkurrenskraft och Tillväxt Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Tillväxt i Förädlingsvärde Lägre konkurrenskraft och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare

5 ALLA FÖRETAG I JÖNKÖPINGS LÄN; FÖRETAG MED ANSTÄLLDA

6 JÖNKÖPINGS LÄN

7 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET , , % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Tillväxt i förädlingsvärde Jönköpings län har genomsnittlig lönsamhet , god Tillväxt i förädlingsvärde: +27% Tillväxt i antal anställda +7% Tillväxt i antal företag +27% ( företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Jönköpings län Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,98 0,98 1,01 0,91 0,87 Antal anställda Antal företag

8 BENCHMARK

9 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,75 Näringslivet i alla län utom Hallands län har god konkurrenskraft Blekinge län Kronobergs län Kronobergs län, Jönköpings län och Blekinge län växer snabbast i förädlingsvärde Södermanlands län Kalmars län Jönköpings län 0,95 Östergötlands län -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Tillväxt förädlingsvärde Hallands län 1,10 Län FV (tsek) # Anställda # Företag Östergötland Jönköping Hallands Kronoberg Södermanland Kalmar Blekinge

10 Tillväxt i anställda % TILLVÄXT I FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA % 14% Hallands län växer snabbast i antal anställda och antal företag, tillväxten är snabbare än för Sverige. 12% 10% Södermanlands län Hallands län Sverige Södermanlands län växer som Sverige i anställda, övriga län har svagare tillväxt i antal anställda och antal företag jämfört med Sverige 8% 6% Kalmars län Östergötlands län Kronobergs län 4% Jönköpings län 2% 0% -5% 5% 15% 25% 35% 45% Blekinge län Företagstillväxt % -2% -4% Blekinge län har ingen sysselsättningstillväxt. Län FV (tsek) # Anställda # Företag Östergötland Jönköping Hallands Kronoberg Södermanland Kalmar Blekinge

11 JÖNKÖPINGS KOMMUNER

12 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ,60 Gnosjö 0,70 Sävsjö Gislaved Tranås Habo Eksjö Jönköpings kommun Nässjö Värnamo Vetlanda Mullsjö 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vaggeryd Tillväxt förädlingsvärde Samtliga kommuner utom Aneby har god konkurrenskraft. Aneby påverkas av några holdingbolag, räknas dessa bort har kommunen god konkurrenskraft. Samtliga kommuner växer i förädlingsvärde. Konkurrenskraften för Gnosjö och Sävsjö är mycket god. 1,10 1,20 Aneby 1,30

13 Tillväxt i anställda % PROCENTUELL TILLVÄXT I FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA % 15% 10% Gnosjö Sävsjö Vaggeryd Eksjö Mullsjö Jönköpings kommun Mullsjö är den kommun som har snabbast tillväxt i anställda, Habo har snabbast företagstillväxt följt av Jönköpings kommun. Jönköpings kommun, Gnosjö och Sävsjö växer med samma takt i anställda, övriga kommuner lägre tillväxttakt i anställda. Tranås 5% Värnamo Vetlanda Habo Aneby 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gislaved Företagstillväxt % -5% Nässjö

14 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET ANEBY 0, ,95-15% -5% % 15% 25% 35% 1, , , Aneby har god konkurrenskraft och svag Om ett antal holding-bolag räknas bort så har Aneby god konkurrenskraft. Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +23% (+47 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,45 Aneby Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,94 1,12 1,36 1,21 1,23 Antal anställda Antal företag

15 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET EKSJÖ 0,75 0, % -5% 5% 15% 25% 35% Svag konkurrenskraft i början på perioden, bättre under 2014 och Ingen eller svag tillväxt i förädlingsvärde i början på perioden, positivt tillväxt 2010 till 2014 och 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +29% Tillväxt i antal anställda +7% Tillväxt i antal företag +24% (+124 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Eksjö Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,06 0,99 1,10 0,83 0,83 Antal anställda Antal företag

16 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET GISLAVED 0, Gislaveds kommun har varierande konkurrenskraft under perioden. Svag 2013 och mycket god , % -5% 5% 15% 25% 35% Tillväxt i förädlingsvärde: +35% Tillväxt i antal anställda +0% Tillväxt i antal företag +15% (+185 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Gislaved Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,95 0,93 0,94 1,02 0,78 Antal anställda Antal företag

17 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET GNOSJÖ 0,60 0, ,70 0, % 0,95-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% Näringslivet i Gnosjö kommun har god konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +55% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +20% (+107 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Gnosjö Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,83 0,79 0,79 0,82 0,75 0,65 Antal anställda Antal företag

18 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET HABO 0, ,95-15% -5% 5% 15% 25% 35% 2015 God konkurrenskraft alla år utom 2010 Tillväxt i förädlingsvärde: +38% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +49% (+151 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Habo Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,02 0,89 0,84 0,87 0,82 0,83 Antal anställda Antal företag

19 Simpler-index TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET JÖNKÖPINGS KOMMUN 0,75 0, % -10% -5% 0% % 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1, Tillväxt i förädlingsvärde Varierande konkurrenskraft under perioden, god från 2014 Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +34% ( företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,15 Jönköpings kommun Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,04 1,13 1,03 0,96 0,92 Antal anställda Antal företag

20 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET MULLSJÖ 0, , % -5% 5% 15% 25% 35% 2011 God konkurrenskraft under hela perioden. Tillväxt i förädlingsvärde: +32% Tillväxt i antal anställda +16% Tillväxt i antal företag +29% (+56 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Mullsjö Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,96 0,98 0,95 0,94 0,96 0,91 Antal anställda Antal företag

21 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET NÄSSJÖ 0, , % -5% 5% 15% 25% 35% God konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +15% Tillväxt i antal anställda -4% Tillväxt i antal företag +23% (+219 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Nässjö Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,96 0,94 0,91 0,94 0,92 0,86 Antal anställda Antal företag

22 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET SÄVSJÖ 0,70 0, , God konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +50% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +19% (+76 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 1,10 Sävsjö Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,91 0,92 0,92 0,89 0,82 0,71 Antal anställda Antal företag

23 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET TRANÅS 0, , % -5% 5% 15% 25% 35% God konkurrenskraft under hela perioden, svag tillväxt i förädlingsvärde i början på perioden, starkare från 2010 till 2014 och 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +17% Tillväxt i antal anställda +5% Tillväxt i antal företag +17% (+123 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% 1,10 Tranås Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,92 0,95 0,94 0,83 0,82 Antal anställda Antal företag

24 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET VAGGERYD 0,75 0, % -5% % 15% 25% 35% Varierande konkurrenskraft under perioden, god Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +10% Tillväxt i antal företag +17% (+74 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Vaggeryd Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,96 1,03 1,03 0,99 0,95 Antal anställda Antal företag

25 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET VETLANDA 0, ,95-15% -5% 5% 15% 25% 35% Näringslivet i Vetlanda kommun har något svag till god konkurrenskraft under perioden, god 2015 Tillväxt i förädlingsvärde: +27% Tillväxt i antal anställda +4% Tillväxt i antal företag +17% (+149 företag netto) Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Vetlanda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,01 1,03 0,98 0,91 Antal anställda Antal företag

26 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET VÄRNAMO 0, Värnamos näringsliv har god konkurrenskraft alla år utom Tillväxt i förädlingsvärde: +36% Tillväxt i antal anställda +6% Tillväxt i antal företag +25% (+339 företag netto) , % -5% 5% 15% 25% 35% 2013 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda +11% Tillväxt i antal företag +38% ,10 Värnamo Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 1,02 0,92 0,95 0,98 0,83 Antal anställda Antal företag

27 STORLEKSKLASSER BASERAT PÅ ANTAL ANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE

28 % av totalt antal sysselsatta HUR STOR ANDEL JOBBAR I DE OLIKA STORLEKSKLASSERNA 2015? 40% 35% 30% 25% 20% 15% Sverige Jönköpings län Fördelningen av de anställda i olika stora företag i Jönköpings län skiljer sig från hur det ser ut i Sverige. I Jönköpings läns arbetar en större andel av de anställda i företag som har 10 upp till 500 anställda. En mindre andel av de anställda finns i de största företagen i Jönköpings län jämfört med Sverige 10% 5% 0% 0-9 anställda >500

29 Simpler-index ALLA STORLEKSKLASSER, KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT Alla storleksklasser har god konkurrenskraft. > Företagen med 0-9 anställda växer snabbast i förädlingsvärde (tillväxten påverkas av ett antal holdingbolag) ,95-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tillväxt i förädlingsvärde Not: De streckade bubblorna visar tillväxten och konkurrenskraften för de olika storleksklasserna i Sverige

30 BRANSCHER

31 Antal anställda HUR MÅNGA FÖRETAG OCH ANSTÄLLDA FINNS I DE OLIKA BRANSCHERNA 2015? Byggnadsindustri, Detaljhandel och Verkstadsindustri har flest anställda Verkstadsindustri Logistik & Transport Byggnadsindustri Detaljhandel Flest företag finns inom Företagstjänster, Detaljhandel och Byggnadsindustri Metallvaruindustri Partihandel Trävaruindustri Företagsservice Gummi- & Plastindustri Besöksnäring Företagstjänster Elektronikindustrin Hälso- & Sjukvård 0 Finans & Försäkring Ej angiven bransch Fastigheter Huvudkontor Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

32 Simpler-index LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT ,70 Verkstadsindustri och Partihandel har mycket god konkurrenskraft. 0,75 Verkstadsindustri Partihandel De branscher som växer snabbast i förädlingsvärde är Företagstjänster, Hälso- & Sjukvård och Besöksnäring. Detaljhandel Metallvaruindustri Hälso- & Sjukvård Gummi- & Plastindustri Byggnadsindustri Besöksnäring 0,95 Logistik & Transport Företagsservice Elektronikindustrin Finans & Försäkring Företagstjänster -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Trävaruindustri Tillväxt i förädlingsvärde Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

33 Tillväxt anställda TILLVÄXT I ANTAL ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG Företagsservice Företagsservice är den bransch som växer med flest anställda följt av Hälso- & Sjukvård, Besöksnäring och Byggnadsindustri Hälso- & Sjukvård Finans Besöksnäring & Försäkring Hälso- & Sjukvård Tillväxten i antal företag är störst för Företagstjänster, Byggnadsindustri, Fastigheter och Detaljhandel Detaljhandel Elektronikindustrin Metallvaruindustri Företagstjänster 200 Partihandel Finans & Försäkring Fastigheter Trävaruindustri Tillväxt antal företag -200 Gummi- & Plastindustri -400 Huvudkontor Logistik & Transport Verkstadsindustri -600 Byggnadsindustri Verkstadsindustri, Logistik & Transport, Huvudkontor och Gummi- & Plast tappar flest anställda. Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

34 Tillväxt anställda % PROCENTUELL TILLVÄXT I ANSTÄLLDA OCH FÖRETAG % 50% Hälso- & Sjukvård Den snabbast växande branschen i anställda och antal företag är Hälso- & Sjukvård. 40% Efter Hälso-& Sjukvård är det Besöksnäring och Företagsservice som växer snabbast i anställda. 30% Besöksnäring Företagsservice 20% Byggnadsindustri Trävaruindustri 10% Elektronikindustrin Metallvaruindustri Partihandel Företagstjänster 0% Detaljhandel Fastigheter -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De snabbast växande branscherna i antal företag efter Hälso- & Sjukvård är Företagstjänster, Företagsservice och Besöksnäring. Gummi- & Plastindustri -10% Verkstadsindustri Logistik & Transport Företagstillväxt % -20% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > msek

35 Antal anställda I VILKA BRANSCHER STARTAS DE NYA FÖRETAGEN (0-3 ÅR GAMLA)? Flest nya företag startas inom Företagstjänster, Detaljhandel, Byggnadsindustri och Fastigheter Företagsservice Byggnadsindustri Detaljhandel Bland de nystartade företagen har Byggnadsindustri, Företagsservice och Detaljhandel flest anställda Metallvaruindustri 200 Hälso- & Sjukvård Verkstadsindustri Logistik & Transport Finans & Ej angiven bransch Försäkring Fastigheter Ej angiven bransch Verkstadsindustri Fastigheter Elektronikindustri Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport Partihandel Företagstjänster Antal företag Bransch Anställda Företag Byggnadsindustri Företagsservice Detaljhandel Företagstjänster Metallvaruindustri Partihandel Trävaruindustri 39 18

36 Simpler-index VERKSTADSINDUSTRI ,70 0,75 Branschen har varierande konkurrenskraft Tillväxt i förädlingsvärde: +15% Tillväxt i antal anställda: -3% Tillväxt i antal företag: +6% (+22 företag netto) 0, % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde , ,15 Verkstadsindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,92 1,11 1,04 0,98 0,88 0,77 Antal anställda Antal företag

37 Simpler-index PARTIHANDEL ,70 0,75 God konkurrenskraft hela perioden, mycket god Svag tillväxt i förädlingsvärde i början av tidsperioden Tillväxt i förädlingsvärde: +19% Tillväxt i antal anställda: +1% Tillväxt i antal företag: +4% (+54 företag netto) 0,95-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Partihandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,86 0,81 0,86 0,87 0,84 0,76 Antal anställda Antal företag

38 Simpler-index BYGGNADSINDUSTRI ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +28% Tillväxt i antal anställda: +9% Tillväxt i antal företag: +29% (+349 företag netto) , % -5% 0% % 10% 15% 20% 25% 30% 2013 Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Byggnadsindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,96 0,94 0,96 0,97 0,94 0,88 Antal anställda Antal företag

39 Simpler-index DETALJHANDEL ,70 0,75 Branschen har god lönsamhet under hela perioden, svag tillväxt i början av perioden, starkare från 2010 till 2014 och , Tillväxt i förädlingsvärde: +19% Tillväxt i antal anställda: +7% Tillväxt i antal företag: +17% (+265 företag netto) -10% -5% 0% % 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Detaljhandel Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,93 0,93 0,96 0,88 0,87 Antal anställda Antal företag

40 Simpler-index DETALJHANDEL ENDAST 1-10 ANSTÄLLDA BASERAT PÅ FÖRETAGET 0,70 0, , % -5% % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013 Tillväxt i förädlingsvärde Vi ser på hur företag med 1-10 anställda inom Detaljhandel har utvecklats. Lönsamheten för dessa företag är god men något svagare än för hela Detaljhandeln Tillväxt i förädlingsvärde: +22% Tillväxt i antal anställda: +2% Tillväxt i antal företag: +12% (+122 företag netto) Antalet företag med 1-10 anställda 2015 är st (64% av totala antalet företag), dessa skapar 30% av förädlingsvärdet. Andel FV 1,10 Detaljhandel 1-10 anst Förädlingsvärde Omsättning % 30% Detaljhandel 1-10 anst Övrig Detaljhandel Simpler-index 0,98 0,97 0,96 0,94 0,88 Antal anställda Antal företag

41 Simpler-index FÖRETAGSSERVICE ,70 0, God konkurrenskraft under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +42% Tillväxt i antal anställda: +35% Tillväxt i antal företag:+40% (+133 företag netto) , % 0% 10% 20% % 40% 50% Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Företagsservice Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,94 0,93 0,93 0,95 0,94 Antal anställda Antal företag

42 Simpler-index METALLVARUINDUSTRI ,70 0, Branschen har god lönsamhet under hela perioden Tillväxt i förädlingsvärde: +23% Tillväxt i antal anställda: +2% Tillväxt i antal företag: -5% (-30 företag netto) 0, % -5% 0% % 10% 15% 20% 25% 30% Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Metallvaruindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,96 0,89 0,88 0,91 0,86 Antal anställda Antal företag

43 Simpler-index LOGISTIK & TRANSPORT ,70 0,75 Varierande konkurrenskraft under perioden, svag 2011 som påverkas av Jönköpings Länstrafik Aktiebolag Tillväxt i förädlingsvärde: +10% Tillväxt i antal anställda: -3% Tillväxt i antal företag: +12% (+71 företag netto) 0, % -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2014 Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Logistik & Transport Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,99 1,08 0,93 0,96 0,93 Antal anställda Antal företag

44 Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER ,70 0,75 Varierande konkurrenskraft under perioden Tillväxt i förädlingsvärde:+70% Tillväxt i antal anställda:+13% Tillväxt i antal företag: +43% (+546 företag netto) 0,95-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tillväxt i förädlingsvärde ,10 Företagstjänster Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,97 0,74 3,36 0,99 0,95 Antal anställda Antal företag

45 Simpler-index FÖRETAGSTJÄNSTER EXKL. HUSQVARNA HOLDING AKTIEBOLAG OCH OBOS SVERIGE AB 0,70 0, , % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tillväxt i förädlingsvärde Konkurrenskraften för branschen exklusive Husqvarna Holding och OBOS Sverige är bättre och varierar mindre. Tillväxten i förädlingsvärde utan dessa företag i branschen blir lägre Tillväxt i förädlingsvärde:+44% Tillväxt i antal anställda:+12% Tillväxt i antal företag: +43% (+546 företag netto) 1,10 Företagstjänster exkl Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,94 0,98 0,98 0,92 0,81 Antal anställda Antal företag

46 Simpler-index TRÄVARUINDUSTRI ,70 0,75 0, % -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2010 Tillväxt i förädlingsvärde Svag konkurrenskraft under hela perioden utom 2015 då den är genomsnittlig Tillväxt i förädlingsvärde: +11% Tillväxt i antal anställda: 0% Tillväxt i antal företag: +1% (+2 företag netto) , , ,20 Trävaruindustri Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 1,02 1,09 1,14 1,09 1,03 Antal anställda Antal företag

47 Simpler-index BESÖKSNÄRING ,70 0, , % 0% 10% 20% % 40% 50% 60% 70% Tillväxt i förädlingsvärde God konkurrenskraft alla år utom 2010 då den är genomsnittlig, branschen har mycket god tillväxt i förädlingsvärde Tillväxt i förädlingsvärde: +64% Tillväxt i antal anställda: +35% Tillväxt i antal företag:+34% (+161 företag netto) 1,10 1,15 1,20 Besöksnäring Förädlingsvärde Omsättning Simpler-index 0,98 0,93 0,95 0,94 0,88 Antal anställda Antal företag

48 Simpler-index BESÖKSNÄRING ANSTÄLLDA BASERAT PÅ FÖRETAGET 0,70 0, , % 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tillväxt i förädlingsvärde , Vi ser på hur företag med 1-10 anställda inom Besöksnäringen har utvecklats. Företagen har god lönsamhet under hela perioden utom Tillväxt i förädlingsvärde: +55% Tillväxt i antal anställda: +32% Tillväxt i antal företag:+34% (+96 företag netto) Antalet företag med 1-10 anställda 2015 är 375 st (60% av totala antalet företag), dessa skapar 37% av förädlingsvärdet. Andel FV 1,15 1,20 Besöksnäring 1-10 anst Förädlingsvärde Omsättning % 37% Besöksnäring 1-10 anst Övrig Besöksnäring Simpler-index 0,99 0,92 0,94 0,94 0,89 Antal anställda Antal företag

49 ÅLDERSSTRUKTUR

50 ÅLDERSSTRUKTUR 60% 40% Andel av förädlingsvärdet 40% 30% 20% Andel av företagen 60% 40% Andel av de anställda 20% 10% 20% 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år Jönköpings län Sverige 0-3 år 4-10 år år >20 år Förädlingsvärde (msek) Antal anställda De äldsta företagen skapar den största andel av förädlingsvärdet i Jönköpings län så väl som Sverige. Jönköpings län har en större andel av de sysselsatta i den äldsta företagen (63%) jämfört med Sverige (53%). Antal företag

51 BRANSCHBALANS

52 BRANSCHBALANS; TRE SEKTORER Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt.

53 BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING PER SEKTOR Större kommun Landsbygds kommun Jönköpings län 2010 Jönköpings län % Företagsstöd 22% Företagsstöd Ortstjänster Ortstjänster 58% 21% Tillverkande 56% 22% Tillverkande En något mindre andel av de anställda i Jönköpings läns näringsliv jobbar inom den Tillverkande sektorn 2015 jämfört med 2010.

54 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Jönköpings län % 56% 22% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Fördelning av de anställda i nystartade företag skiljer sig mycket jämfört med hur det ser ut för hela näringslivet, med en tredjedel av de anställda fördelade över respektive sektor. 0-3 år gamla företag 33% 32% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 35%

55 VÄXANDE KRYMPANDE

56 VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER 2015 Sveriges andel anställda per sektor Jönköpings län andel anställda per sektor 29% Växande branscher [PROCENT] Medelbra branscher Krympande branscher 46% [PROCENT] Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher 22% 20% 49% av de anställda i Sveriges näringsliv finns inom nationellt Växande branscher, i Jönköpings län finns 34% av de anställda inom Växande branscher. En större andel av de anställda i Jönköpings läns näringsliv finns inom Krympande branscher jämfört med Sverige.

57 SAMMANFATTNING Observationer Näringslivet i Jönköpings län har god konkurrenskraft under hela perioden, mycket god sedan 2014 Sysselsättningen ökar (+7%). Tillväxten i förädlingsvärde är högre än genomsnittet i Sverige (+27% mot +22%). Företagstillväxten lägre än Sverigemedel. Samtliga kommuner har god konkurrenskraft 2015 Flest nystartade företag (0-3 år gamla) skapas inom Företagstjänster, Detaljhandel och Bygg. Flest antal arbetstillfällen bland nystartade företag skapas inom Bygg, Företagsservice och Detaljhandel Närmare 60% av sysselställningen finns i företag med upp till 50 anställda Jobbtillväxt för alla storleksklasser förutom den största (>500 anställda) som minskar något Bygg, Detaljhandel och Verkstad är de branscher som sysselsätter flest personer I princip alla branscher växer i förädlingsvärde, samtliga med god konkurrenskraft. Störst tillväxt i antal anställda inom Företagsservice följt av Hälso & sjukvård samt Besöksnäring Verkstad, Logistik & Transport samt Gummi & Plast är de branscher som minskar mest i sysselsättning Tillväxt i antal anställda i de flesta branscher. En relativt stor andel av förädlingsvärdet och antal anställda finns i företag som är äldre än 20 år (drygt 60%). Branschbalansen visar på en marginellt ökande andel av företagsstödjande tjänster och Ortstjänster, men branschbalansen bland nystartade företag (0-3 år) visare en jämn balans mellan de olika sektorerna.

58 SAMMANFATTNING Stabilitet och tillväxt - finns potential för en växel till! Frågeställningar och utmaningar Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställa. Värna den tillverkande sektorn som sysselsätter många. Analysera kopplingen mellan tillväxten inom Företagsservice och Företagstjänster med branscher där antal anställda minskar eller står still, exempelvis Verkstad, Logistik & Transport samt Gummi & Plast Hur kan samarbetet mellan lärosäten och näringslivet fortsätta utvecklas? Eventuellt utveckla samverkan kring uppdragsutbildningar. Värna fortsatt nyföretagande. Hur stödjer vi nystartade företag? Hur finner vi nya entreprenörer? Undanröj eventuella hinder för nyföretagande Hur kan vi fortsätta den positiva trenden för nystartade företag inom Företagstjänster och Ortstjänster? Möjliggör etablering, skapa arenor för affärer, förstå etableringsbehov. En stor del av både sysselsättning och förädlingsvärdet finns i företag äldre än 20 år, ofta företag i den tillverkande sektorn. Dialog för att förstå utmaningar och kompetensbehov, dialog med bl.a. arbetsförmedlingen för att identifiera komptenstillgång. Möjlighet för samverkan näringsliv och integration!? Kommunsamverkan utifrån kompetenstillgång, pendlingsmöjligheter skapande av affärsnätverk mellan t.ex. branscher. Hur nyttja den goda konkurrenskraften för att ytterligare öka sysselsättningen? De flesta branscher växer i förädlingsvärde samtidigt som de har god konkurrenskraft.

59