Analys av näringslivet i Kalmar län

Transkript

1 Analys av näringslivet i Kalmar län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck

2 Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services

3 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services

5 Kalmar län

6

7

8

9

10

11

12 Länet har en mycket god position alla år och särskilt Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå Antal företag ökar. Kalmar län Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda Antal företag

13 Länet - Kommunerna

14 Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby.

15 Borgholm har haft en bra position innanför linjen samtliga år, med en bra trend till 2012 Ökat förädlingsvärde med +37% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +20% Antal företag har ökat med +159 netto. Branscher som ökar mest är Besöksnäring och Bygg. Borgholm Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,95 0,92 0,85 0,89 0,89 0,86 Antal anställda Antal företag

16 Emmaboda har haft en bra position innanför linjen samtliga år, dock försämras läget något 2012 Minskat förädlingsvärde med -6% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -2% Antal företag har ökat med +23 netto. Emmaboda Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,67 0,73 0,80 0,61 0,56 0,74 Antal anställda Antal företag

17 Utan Xylem har trenden till 2011 varit negativ, men 2012 ser vi en förbättrad position Förädlingsvärdet ökar något igen. Antal anställda minskar. Emmaboda u Xylem Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,84 1,01 1,03 1,17 1,23 1,08 Antal anställda

18 Hultsfred hade en positiv trend till 2011 men fortfarande med svag konkurrenskraft. Har liknande läge Ökat förädlingsvärde med +9% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +11% Antal företag har ökat med +59 netto Hultsfred Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 1,02 1,07 1,23 1,19 1,11 1,11 Antal anställda Antal företag

19 Högsby har haft en svag konkurrenskraft sedan Minskat förädlingsvärde med -11% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -9% Antal företag har ökat med +12 netto. Högsby Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 1,02 1,08 1,10 1,12 1,09 1,10 Antal anställda Antal företag

20 Kalmar kommun har haft en god konkurrenskraft alla år och har en positiv trend också till 2012 Ökat förädlingsvärde med +19% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +16% Antal företag har ökat med +589 netto. Kalmar Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,94 0,91 Antal anställda Antal företag

21 Mönsterås har en kraftigt försvagad konkurrenskraft från 2011 till 2012 Minskat förädlingsvärde med -42% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -9% Antal företag har ökat med +53 netto. Mönsterås Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,77 0,98 1,06 0,78 0,90 1,17 Antal anställda Antal företag

22 Mönsterås utan Södra Cell och Södra Timber har en bra position år 2012 Förädlingsvärdet är ungefär oförändrat under åren Antal anställda har dock minskat (-9%) Mönsterås u Södra Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,95 0,98 1,04 0,99 0,93 0,91 Antal anställda

23 Mörbylånga har haft en god konkurrenskraft alla år och förbättrar läget till 2011 och 2012 Ökat förädlingsvärde med +4% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +16% Antal företag har ökat med +122 netto. Branscher som ökar mest är Livsmedel och Bygg. Mörbylånga Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 1,05 0,85 0,87 0,91 0,88 0,88 Antal anställda Antal företag

24 Nybro har haft en negativ trend i tillväxt och konkurrenskraft under hela perioden men 2012 är ett år med god konkurrenskraft tack vare kraftigt förbättrat resultat i Gustaf Kährs. Minskat förädlingsvärde med -5% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -17% Antal företag har ökat med +53 netto. Nybro Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 1,02 1,10 1,15 1,08 1,12 0,99 Antal anställda Antal företag

25 Nybro utan Kährs visar på en bättre konkurrenskraft År 2012 har Kährs ett relativt bra resultat Något minskat förädlingsvärde (-4%) Antal anställda har minskat med -11% (-17% med Kährs) Nybro u Kährs Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,95 1,05 1,13 1,04 1,07 0,99 Antal anställda

26 Oskarshamn har en konkurrenskraftig position alla år något sämre position men fortfarande bra. Minskat förädlingsvärde med -7% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +1% Antal företag har ökat med +233 netto, främst inom Företagstjänster och IT Oskarshamn Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,77 0,86 0,82 0,96 0,91 0,96 Antal anställda Antal företag

27 Oskarshamn ligger i konkurrenskraftig position även utan de två största företagen Förädlingsvärdet i det underliggande näringslivet ser ut att växa något liksom sysselsättningen. Oskarshamn u 2 ftg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,91 0,87 0,88 0,95 0,93 0,93 Antal anställda

28 Torsås har haft svaga år men förbättrar positionen starkt till Minskat förädlingsvärde med -40% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -36% Antal företag har ökat med +36 netto. Torsås Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,96 0,92 1,16 1,22 1,10 0,96 Antal anställda Antal företag

29 Torsås utan Faurecia ligger på svag konkurrenskraft flera av åren före 2012, men bättre än med Faurecia Förädlingsvärdet ser ut att öka liksom antalet anställda. Torsås u Faurecia Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,04 0,90 1,08 1,06 1,02 0,94 Antal anställda

30 Vimmerby förbättrar konkurrenskraften till 2012 tack vara starkt förbättrat resultat i Skanska Trähus. Minskat förädlingsvärde med -4% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -5% Antal företag har ökat med +123 netto. Vimmerby Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 1,04 1,23 1,25 1,13 1,12 1,06 Antal anställda Antal företag

31 Västervik har en mycket bra trend till 2012 och ligger på mycket god konkurrenskraft trots svagt resultat för Gunnebo. Ökat förädlingsvärde med +23% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +9% Antal företag har ökat med +278 netto. Västervik Förädlingsvärde (TSEK) Omsättning (TSEK) GRm-index 0,93 0,70 1,13 1,04 1,02 0,90 Antal anställda Antal företag

32 Västervik utan Gunnebo har ännu bättre konkurrenskraft 2012 Förädlingsvärdet växer med +31% och antalet anställda ökar. Västervik u Gunnebo Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,94 1,08 0,97 0,97 0,86 Antal anställda

33 Tillväxt av jobb och företag

34 Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn

35 Jämförelse av jobb/företag i de olika kommunerna per län

36 Flest nya jobb i Kalmar följt av Västervik Flest nya företag i Kalmar, Västervik och Oskarshamn Nybro, Torsås, Emmaboda,Vimmerby och Högsby tappar jobb.

37 Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte.

38 Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar

39 Benchmark med andra län

40 Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda Bara Halland har en markant bättre tillväxt

41 Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag Bara Halland har en markant bättre tillväxt

42 Företagsstorlek

43 Grufman Reje 2013

44

45 Trenden är att andelen i de små företagen ökar något till Mellanklassen anställda ökar andelen något till Företag med minskar till 2012

46 Företag i mellanklassen ( anställda) har sämre konkurrenskraft än resten av storleksklasserna. Kalmar län anställda >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37% 32% 21% 0 33% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,59 0,74 0,94 0,82 0,60 Kapitaleffektivitet 0,32 0,16 0,11 0,18 0,28 GRm-index 0,90 0,90 1,05 1,00 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

47 Bra tillväxt i de minsta företagen. God procentuell jobbtillväxt i de medelstora och stora företagen I gruppen >500 anställda minskar förädlingsvärdet och sysselsättningen.

48 Branscherna

49

50 Kalmar har högt förädlingsvärde per anställd i Verkstad. Utan de 5 största företagen så är FV/anst: 642 tsek Inom Företagstjänster/IT ligger Kronoberg betydligt högre.

51 Glastillverkning utanför diagrammet Bra konkurrenskraft 2012 för: Verkstad Plast Elektronik Företagstjänster/IT Bygg Areella Detaljhandel och partihandel Besöksnäring Papper/Massa Vård och utbildning Svag konkurrenskraft har främst Trä/möbel (men här ser vi en återhämtning), Logistik och Kärnkraft (p g a stort kapital att förränta i OKG)

52 Mycket kritiskt läge 2011 har ersatts med ett svagt läge 2012 som mer liknar åren Antal anställda ökar Ungefär lika många företag Trä och möbelind Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 25,9% 19,2% 18,7% 19,0% 12,6% 16,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,72 1,04 1,08 0,99 1,36 0,97 Kapitaleffektivitet 0,22 0,33 0,31 0,27 0,36 0,31 GRm-index 0,93 1,37 1,40 1,25 1,72 1,29 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

53 Delbranscher Trä/möbel 2012 Tillverkning monteringsfärdiga trähus Tillverkning kontorsmöbler Tillverkning möbler Hyvling av trä Tillverkning fönster Tillverkning sammansatta parkettgolv (Kährs) Svagt läge 2012 för trähustillverkning, hyvling av trä och tillverkning av kontorsmöbler. Tillverkning av sammansatta parkettgolv (Kährs) går nu bra.

54 God tillväxt i Kalmar län för Möbel och Fönstertillverkning (till 2012 även Trähus, Kontorsmöbler, Hyvling och Parkettgolv) Negativ tillväxt för de flesta andra speciellt Sågning och Hyvling Trä/Möbel är generellt mycket större i Jönköpings län Delbransch som går bra i alla län är Fönstertillverkning Delbranscher som går sämre i alla län är Sågning och Hyvling

55

56 Störst jobbtillväxt hittar vi i Bygg, Areella, Besöksnäring, Företagstjänster, Detaljhandel Många jobb har förlorats i Verkstad och fordon. Antal företag har växt mest i Bygg och Företagstjänster.

57 Snabbast tillväxt i antal sysselsatta finns i Vård/hälsa, Besöksnäring och Areella. Negativ tillväxt i Verkstad och fordon.

58 Branscher med snabbast företagstillväxt är Finans, Utbildning, Fastighet, Företagstjänster, Energi, Bygg, Besöksnäring och Vård/hälsa