Näringslivsanalys Huddinge kommun

Transkript

1 Näringslivsanalys Huddinge kommun Click icon to add full background picture or drag & drop Tillväxt och lönsamhet Use this layout for light photos. Logo will appear in black. 1. If the logo disappears Right click outside the slide area and choose Reset slide 2. If text boxes disappears Right click the picture and choose Send to Back Håkan Wolgast Axel Frisk

2 Arbetsmarknad

3 14,0% 12,0% Befolkningstillväxt Alla kommunerna har relativt hög befolkningstillväxt Nykvarn har högst med +13% Hela Södertörn har 8% tillväxt 10,0% 8,0% 6,0% Medel Sverige ,0% 2,0% 0,0% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö Regionen 3

4 >64 år 0-19 år år Antalet personer i olika ålderskategorier Flest personer i ålder i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Alla kommunerna har fler unga än äldre Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 4

5 % +9% Antal i ålder per kommun, % +8% Haninge, Huddinge, Södertälje, Nykvarn och Tyresö har en stor procentuell ökning av antalet i åldrarna Näringslivet ökar dock med +16% i Huddinge under perioden dvs ökningen i arbetsför befolkning motsvarar inte den ökningen av antalet anställda i näringslivet % % % +13% 0 Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 5

6 Förändring av antalet personer i ålder 20-64, Stora ökningar av den arbetsföra befolkningen i flera kommuner. De mindre kommunerna; Salem, Nykvarn och Nynäshamn har en tillväxt på cirka 600 personer under perioden Möter ökningarna behovet på arbetsmarknaden i respektive kommun? Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 6

7 30% 29% 28% 27% 26% 25% Andel unga av den total befolkningen i kommunen Salem Nykvarn Huddinge Tyresö Botkyrka Haninge Alla kommunerna utom Nynäshamn har högre andel unga än i riket Salem och Nykvarn har högst andel Haninge och Nynäshamn ökar sina andelar I Tyresö sjunker andelen över hela tidsperioden 24% Södertälje 23% Riket 22% Nynäshamn 21%

8 Andel äldre av den total befolkningen i kommunen 22% 20% Nynäshamn Riket Alla kommunerna utom Nynäshamn har lägre andel äldre än i riket. Sjunkande andelar mellan för Nynäshamn och Haninge 18% 16% Salem Tyresö Nykvarn Södertälje Haninge 14% Botkyrka Huddinge 12%

9 50% Andel som har längre utbildning (eftergymnasial) 2017, år 45% 40% 35% 30% 25% 20% Medel Sverige 2017 Medel Södertörn 2017 Bara Huddinge, Salem och Tyresö har en andel som är lika eller högre andel än medel för Sverige. Nynäshamn har en andel som är 13% lägre än Sverige-medel Totalt har Södertörn en lägre utbildningsnivå än Sverigemedel, 37% mot rikets 43% 15% 10% 5% 9 0% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö

10 Kompetensgap Vi ser hur många som har längre utbildning (eftergymnasial) i kommunen/regionen Vi jämför det med hur många som jobbar inom ett antal olika yrken i kommunen/regionen som kräver längre utbildning. Exempel på yrken som kräver längre utbildning är officer, präst, polis, läkare, lärare etc. Skillnaden mellan hur många som har längre utbildning och hur många yrken som kräver det är kompetensgapet dvs företagen hittar inte tillräckligt många som har längre utbildning i kommunen/regionen. En lösning på ett kompetensgap är att personer med längre utbildning pendlar in till kommunen. Ett annat sätt är att företagen intern-utbildar sina anställda så att de har tillräckligt med kompetens för att klara jobbet. Statistik över antal personer med längre utbildning finns att tillgå i åldersspannet år eller år. Åldersspannet underskattar andelen något då man inte kan ha eftergymnasial utbildning förrän man är >20 år Åldersspannet överskattar andelen något då man kan vara förvärvsarbetande och behöva längre utbildning mellan Vi har i kommande analys använt oss av åldersspannet år då vi ser på hur stor andel som har längre utbildning 10

11 Matchning mellan Utbildning - Yrken 55% 45% 35% 25% 15% Positivt kompetensgap Negativt kompetensgap I Södertälje har 34% en längre utbildning men 41% av jobben kräver längre utbildning. Man har alltså ett kompetensgap på -7%. Nynäshamn har efter Södertälje det största kompetensgapen på ca -3% Huddinge, Salem, Nykvarn och Tyresö har ett omvänt kompetensgap man har fler med längre utbildning än jobb som kräver längre utbildning 5% -5% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö Andel jobb som kräver längre utbildning Andel med längre utbildning 11

12 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Kompetensgap Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö Huddinge, Salem, Nykvarn och Tyresö har positiva kompetensgap dvs fler har längre utbildning än de yrken i kommunen som kräver det Haninge, Södertälje och Nynäshamn har negativa kompetensgap dvs det saknas personer i kommunen med längre utbildning -4% -6% -8% -10% 12

13 Dagbefolkning som andel av nattbefolkning 140% 120% Förvärvsarbetande (16+) Dagbefolkning 2016 Endast Södertälje ökar sin dagbefolkning. Övriga kommuner är färre på dagen än natten dvs pendlar ut. I Huddinge är man 85% av nattbefolkningen på dagen, en minskning från 2015 med -3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö 13

14 70% In-och utpendling i % av nattbefolkningen 50% 30% 10% -10% Botkyrka Haninge Huddinge Salem Södertälje Nykvarn Nynäshamn Tyresö -30% -50% -70% -90% Inpendling 2016 Utpendling 2016 Hög utpendling i samtliga kommuner utom Södertälje. Huddinge har ökat sin utpendling från 2015 till 2016 med 1% och minskat sin inpendling med 3% dvs dagbefolkningen har minskat Övriga kommuner är oförändrade 14

15 Sverige Södertälje Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Tyresö Nykvarn Låg arbetslöshet i alla kommunerna utom i Södertälje och Botkyrka Trenden är dock fortsatt minskande för både Botkyrka och Södertälje 15

16 Kommunens näringsliv Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer i kommunen? Viktigt med gemensam syn och bra faktaunderlag till anställda, politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare för att kunna agera rätt att få företagen att blomstra i kommunen! Databas: alla aktiebolag som har arbetsställe i kommunen 16

17 Arbetsställefördelad databas Svegro har bara ett bokslut och har säte i Stockholm. Gör vi inget hamnar deras resultat och alla anställda i Stockholms kommun Bolaget har år 2015; 4 arbetsställen: Ekerö (61 anställda), Laholm (27st), Mjölby (6st), och Gotland (6st) Vi delar upp bokslutet för Svegro i 4 delar enligt antal anställda och lägger i respektive kommun. Mjölby Gotland 6% 6% 61% Svegro 27% Laholm Ekerö 17

18 Simplermetoden visar företagens tillväxt och lönsamhet Personal Inköp av varor och tjänster Förädlingsvärde Kapital Försäljning Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad God lönsamhet och Negativ tillväxt Tillväxt i Förädlingsvärde Lägre lönsamhet och Negativ tillväxt Lönsamhetsindex 2017 God lönsamhet och Tillväxt Lägre lönsamhet och Tillväxt Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 18

19 Lönsmahetsindex Scania Sverige Food Folk IKEA Tamro Veho Bil Spendrups Tillväxt i förädlingsvärde Många företag som växer starkt och har bra lönsamhet företag (arbetsställen) med anställda 19

20 Största företagen i anställda år 2017 Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut PostNord Sverige AB , Logistik & Transport A IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag , Detaljhandel A Spendrups Bryggeriaktiebolag , Huvudkontor A Pysslingen Förskolor och Skolor AB , Utbildning A Bauhaus & Co Kommanditbolag , Detaljhandel P City Gross Sverige AB , Detaljhandel A Tamro AB , Partihandel A Scania Sverige Aktiebolag , Detaljhandel A Huge Bostäder AB , Fastigheter A Delicato Bakverk Aktiebolag , Livsmedelsindustri A Veho Bil Sverige AB , Detaljhandel A Siemens Aktiebolag , Partihandel A Ragn-Sells Aktiebolag , Vatten, Avfall & Återvinning A Apotek Produktion & Laboratorier AB , Life Science A Ekens Golv Aktiebolag , Byggnadsindustri A Miljörivarna i Skandinavien AB , Byggnadsindustri A Aktiebolaget Frijo , Byggnadsindustri A Strömberg Distribution i Flemingsberg AB , Media A Huddinge Samhällsfastigheter AB , Fastigheter A Coop Butiker & Stormarknader AB , Detaljhandel A Lyftkranar i Skogås Aktiebolag , Byggnadsindustri P SRV återvinning AB , Vatten, Avfall & Återvinning A Bilia Personbilar AB , Detaljhandel A Bake My Day AB , Livsmedelsindustri A Global Fastighetsservice Aktiebolag , Företagsservice A 20

21 Huddinge kommun

22 Andra Bolagsformer 22

23 Andra bolagsformer i Huddinge kommun Andra bolagsformer än aktiebolag är enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag Det finns färre företag i andra bolagsformer än aktiebolag (39% år 2016) vilket är ovanligt Andra bolagsformer står för 6% (5% år 2016) av de totalt anställda i näringslivet och bara 3% av den total omsättningen Antal företag Anställda Omsättning 6% 3% 37% 63% 94% 97% EF,HB och KB AB EF,HB och KB AB EF,HB och KB AB 23

24 Omsättning MSEK Andra bolagsformer per bransch EF/HB/KB AB Nästan ingen omsättning för andra bolagsformer inom någon bransch 24

25 Antal anställda 5000 Antal anställda fördelad per bransch Få anställda i andra bolagsformer i relation till aktiebolagen. Besöksnäringen och Företagsservice har högst andel med 13% av det totala antalet anställda inom andra bolagsformer EF/HB/KB AB 25

26 Lönsamhets-index Konkurrenskraft och tillväxt för Huddinge, ,70 Mycket bra konkurrenskraft alla år 0,75 Tillväxt i förädlingsvärde : +56% 0, Tillväxt anställda: +16% Tillväxt i företag:+39% 0,85 Sverige Tillväxt i förädlingsvärde : +45% 0, Tillväxt anställda: +11% Tillväxt i företag: +33% , % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1,00 1,05 Tillväxt i förädlingsvärde Huddinge Förädlingsvärde (FV) Omsättning Simpler-index 0,96 0,93 0,89 0,82 0,79 0,81 Antal anställda Antal företag

27 Benchmark

28 Antal anställda ökning i % 20% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Örebro Huddinge har en tillväxt av anställda som är mycket stark. Bara Örebro växer snabbare av de jämförda kommunerna. Sthlms län I förädlingsvärde Huddinge mest Huddinge 15% Linköping Uppsala 10% Sverige 5% Helsingborg Västerås Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 28

29 Antal företag ökning i % 45% 40% Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Sthlms län Uppsala Huddinge Huddinge har den högsta företagstillväxten. Tillväxten i företag är mycket högre än för Sverige och även något högre än medel för Stockholms län 35% Västerås Örebro 30% Linköping 25% Helsingborg Tillväxt Förädlingsvärde i % 20% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 29

30 Storleksklasser Baserat på antal anställda per arbetsställe samt på anställda i Sverige

31 Sverige Huddinge % av totalt antal sysselsatta 45% 40% 35% Hur stor andel jobbar i de olika storleksklasserna? Huddinge kommun har en relativt stor andel anställda i de minsta storleksklasserna jämfört med Sverige Liten andel anställda i de två största storleksklasserna 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0-9 anställda > Bisnode 2019

32 Antal anställda Förändring inom olika storleksklasser, Tillväxten av anställda sker främst i klassen <50 men även den största klassen ökar Klassen minskar anställda > Bisnode 2019

33 Växande krympande sektorer

34 Finns jobben inom Sveriges växande eller krympande branscher? Ej angiven bransch Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Besöksnäring IT & Telekom Utbildning Företagstjänster Byggnadsindustri Företagsservice Fastigheter Finans & Försäkring Vatten, Avfall & Återvinning Detaljhandel Energi Partihandel Areell näring Logistik & Transport Verkstadsindustri Livsmedelsindustri Trävaruindustri Metallvaruindustri Media Offentlig förvaltning Kemisk industri Gummi- & Plastindustri Utvinningsindustri Stål- & Metallindustri Life Science Intresseorganisationer Pappers- & Massaindustri Textilindustri Övrig tillverkningsindustri Elektronikindustri FoU Växande branscher Medelväxande branscher Krympande branscher Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+10%) kategoriseras som Växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår i Medelväxande, övriga ingår i Krympande 34

35 Växande och Krympande branscher Andel anställda 2017 i de olika tillväxtsegmenten Sverige Huddinge kommun 12% 6% 21% 25% 63% 73% Växande Medelbra Krympande Växande Medelbra Krympande Kommentar: Huddinge har en mycket stor andel anställda i växande branscher, jämfört med genomsnittet för Sverige vilket ger en bra förutsättning för bra tillväxt i antal anställda. 35

36 Branschernas utveckling

37 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2017? Detaljhandel Bygg Största branschen är Detaljhandel följt av Bygg Logistik Partihandel Livsmedel 500 Hälso/Sjukvård Utbildning Företagsservice Besöksnäring IT/Telekom Fastighet Företagstjänster Ekonomi/Redovisning Juridik Tekniska konsulter. Metallvaruind. Finans Antal företag Ej angiven bransch

38 Branschbalans

39 Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branschbalans Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt Bisnode 2019

40 Olika branschbalans, fördelning av sysselsättningen Huddinge kommun 35% 24% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Huddinge kommun har en branschbalans med bra Ortstjänster men något svagt i Företagsstödjande sektor. Företagsstödjande sektor har potential att växa i antal anställda 41% Bisnode 2019

41 Olika branschbalans, fördelning av sysselsättningen Huddinge kommun 0-3 år gamla företag i kommunen 35% 24% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande 36% 30% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Nystartade företag har en jämnare branschbalans som troligen kommer att påverka den totala branschbalansen till det bättre. 41% 34% 41

42 Företagsstödjande sektor utveckling Företagsstödjande sektor andel 32% % Antal anställda Branschbalansen Ortstjänster Tillverkande 28% % 24% Företagsstödjande 22% % Företagsstödjande sektorn har vuxit marginellt från 2011 Postnord (inom Logistik) har dragit ner antalet anställda från 2014) och även OLAB Huvudkontor har dock ökat då Spendrups har omdefinierat sig till Huvudkontor. FoU som är branscher inom Företagsstödjande har minskat (Mekonomen, Medivir, Karo Pharma) Andra orsaker till att den inte vuxit mer kan vara att företagen i Huddinge kan köpa dessa tjänster utanför kommunen. 42

43 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? Bygg Flest nya jobb skapas i Bygg, Detaljhandel, Logistik och Företagsservice 750 Logistik Detaljhandel Livsmedelsindustri förlorar många jobb (Spendrups flyttar tillverkningen men stora delar blir kvar som Huvudkontor). 550 Företagsservice 350 Huvudkontor 150 Metallvaruind. Partihandel Utbildning Besöksnäring Hälso/Sjukvård Fastighet Företagstjänster Tillväxt antal företag Finans IT/Telekom Ej angiven bransch -250 Livsmedel

44 Antal anställda I vilka branscher startas det nya företag? 0-3 år gamla företag Bygg Nystartade företag genererar jobb främst inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster 400 SNIagg # Anställda # Företag Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Besöksnäring Företagsservice Besöksnäring Företagsservice Detaljhandel Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport IT & Telekom Logistik Hälso/Sjukvård 100 IT/Telekom 0 Fastighet Ej angiven bransch Antal företag

45 Tillväxt anställda 45% 35% Logistik Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Företagsservice Utbildning De branscher som växer snabbast i antal anställda är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Logistik. IT/Telekom tappar anställda 25% Bygg Detaljhandel Besöksnäring Livsmedelsindustri och Huvudkontor är utanför grafen då Spendrups går från Livsmedelsindustri till Huvudkontor 15% Partihandel Fastighet Medeltillväxt för Sverige i antal anställda 5% Metallvaruind. Hälso/Sjukvård Företagstjänster Tillväxt i förädlingsvärde 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% -5% IT/Telekom -15% 45

46 Lönsamhets-index 0,55 0,60 Fastighet De flesta branscher växer med bra konkurrenskraft 0,65 Lönsamhet och tillväxt i förädlingsvärde ,70 0,75 Partihandel Detaljhandel 0,80 Besöksnäring 0,85 Metallvaruind. Bygg Företagstjänster 0,90 Logistik Företagsservice Hälso/Sjukvård IT/Telekom Livsmedel 0,95 Utbildning Tillväxt i förädlingsvärde -50% 0% 50% 100% 150% 1,00 1,05 46

47 Lönsamhets-index 0,50 0,60 0,70 Lönsamhet och antal anställda för nystartade företag 0-3 år gamla företag Totalt är de flesta branscher för nystartade företag mycket lönsamma. Företagsservice utanför grafen lönsamhetsindex 1,26 beroende på ett företag annars är det en lönsam bransch 0,80 0,90 Företagstjänster Hälso/Sjukvård IT/Telekom Utbildning Besöksnäring Detaljhandel Bygg SNIagg # Anställda # Företag Byggnadsindustri Företagstjänster Detaljhandel Besöksnäring Företagsservice Hälso- & Sjukvård Logistik & Transport IT & Telekom ,00 Logistik Antal anställda 47

48 Företagslistor - Största företagen i antal anställda Om bokslut är A så är det 2017 års bokslut. Om ett företag är aktivt men ännu inte inkommit med bokslut för 2017 P då approximerar vi in 2016 års bokslut. 48

49 Nyregistrerade företag 0-3 år gamla Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut 0-3 år gamla företag , Stormarknaden i Flemingsberg AB , Detaljhandel A Noorgården Stöd och Konsult AB , Hälso- & Sjukvård A Zäkra Marktjänster i Stockholm AB , Företagsservice A Stockholm Bowling Company AB , Besöksnäring A Keta Services AB , Logistik & Transport A Stockholms Rörvision AB , Byggnadsindustri A ONE Nordic Mätteknik AB , Företagstjänster A HRB Service AB , Byggnadsindustri A Butaland AB , Utbildning A Multiriv Entreprenad i Stockholm AB , Byggnadsindustri A Hemma Igen Sverige AB , Hälso- & Sjukvård A Singh Sveavägen AB , Besöksnäring A Ventilux AB , Byggnadsindustri A Ferdinan Bygg AB , Byggnadsindustri A ABE Cafe AB , Besöksnäring A CL HVB-Hem AB , Hälso- & Sjukvård A LA Schakttransporter AB , Logistik & Transport A Nesrin Assistans AB , Hälso- & Sjukvård A Safin Hanna AB , Logistik & Transport A Atoom invest AB , Detaljhandel P Ropro AB , Byggnadsindustri P Pro Mark AB , Byggnadsindustri A Not: Vissa företag kan ha funnits tidigare men då med annat organisationsnummer. Listan visar organisationsnummer som är 0-3 år gamla. Not: A är verkligt bokslut P= bokslut 2016 då bokslutet inte ännu inkommit för

50 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Ekens Golv Aktiebolag , Byggnadsindustri A Miljörivarna i Skandinavien AB , Byggnadsindustri A Aktiebolaget Frijo , Byggnadsindustri A Lyftkranar i Skogås Aktiebolag , Byggnadsindustri P M3 Bygg AB , Byggnadsindustri A E & E Ventilation Stockholm AB , Byggnadsindustri P Destroy Rebuilding Company Aktiebolag , Byggnadsindustri A S.G. Westin Elcenter AB , Byggnadsindustri A Trexab Bygg-Sanering AB , Byggnadsindustri P BYGG R1 AB , Byggnadsindustri A STARK Fasadrenovering i Sverige AB , Byggnadsindustri A Stockholms Plattsättnings Aktiebolag , Byggnadsindustri A Standart bygg & platt AB , Byggnadsindustri A One Nordic AB , Byggnadsindustri A Ekströms Glasmästeri Aktiebolag , Byggnadsindustri A HH:s Ventilation AB , Byggnadsindustri A H Ekfelts Måleriservice AB , Byggnadsindustri A R & R Markentreprenad Aktiebolag , Byggnadsindustri A SMW Elevator AB , Byggnadsindustri A Sundbybergs Plattsättning Entreprenad Aktiebola , Byggnadsindustri P Plus Montage AB , Byggnadsindustri A Ryds Glas Stockholm AB , Byggnadsindustri A 50

51 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag , Detaljhandel A Bauhaus & Co Kommanditbolag , Detaljhandel P City Gross Sverige AB , Detaljhandel A Scania Sverige Aktiebolag , Detaljhandel A Veho Bil Sverige AB , Detaljhandel A Coop Butiker & Stormarknader AB , Detaljhandel A Bilia Personbilar AB , Detaljhandel A Din Bil Sverige AB , Detaljhandel A Bernats Bil Aktiebolag , Detaljhandel A Hedin Stockholm Bil AB , Detaljhandel A Kurvans Matmarknad AB , Detaljhandel A WiLLY:S AB , Detaljhandel A Länna Sport AB , Detaljhandel A Diamant Car Wash i Segeltorp AB , Detaljhandel A Bilia Group AB , Detaljhandel A H & M Hennes & Mauritz Sverige AB , Detaljhandel A Elgiganten Aktiebolag , Detaljhandel P Stormarknaden i Flemingsberg AB , Detaljhandel A Volvo Truck Center Sweden Aktiebolag , Detaljhandel A Motorpark Buss och Lastbilsverkstad Aktiebolag , Detaljhandel A Bilia Center Metro AB , Detaljhandel A Länna Möbler Aktiebolag , Detaljhandel A 51

52 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Global Fastighetsservice Aktiebolag , Företagsservice A Cramo AB , Företagsservice A Securitas Sverige Aktiebolag , Företagsservice A Kämpedal Entreprenad AB , Företagsservice P IL-STÄD Aktiebolag , Företagsservice A Mesta Stockholm AB , Företagsservice A Corvara skadesanering AB , Företagsservice A Sodexo AB , Företagsservice A Zäkra Marktjänster i Stockholm AB , Företagsservice A Atlas & Bore i Stockholm AB , Företagsservice A Personalstyrkan i Sverige Aktiebolag , Företagsservice P PERI Sverige AB , Företagsservice A Drivia Service AB , Företagsservice P Svensk Markservice Aktiebolag , Företagsservice A Promota Security Aktiebolag , Företagsservice A Olsson Städ & Konsult AB , Företagsservice A Cleaninglady i Sverige AB , Företagsservice P Berendsen Textil Service AB , Företagsservice A ISS Facility Services AB , Företagsservice A Prosecta AB , Företagsservice A Carpeting Entrémattor i Stockholm AB , Företagsservice A Städboys AB , Företagsservice A 52

53 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Företagstjänster A The Learning Lab i Stockholm AB , Företagstjänster A Nytorps Rör Aktiebolag , Företagstjänster A Byggnadsfirma Janrik & Co Aktiebolag , Företagstjänster A Bravida Sverige AB , Företagstjänster A DynaMate Aktiebolag , Företagstjänster A ONE Nordic Mätteknik AB , Företagstjänster A Huddinge Elteknik AB , Företagstjänster A Mekaniska Prövningsanstalten MPA Aktiebolag , Företagstjänster A TIRFING Redovisning-Administration-Strategi AB , Företagstjänster A Skyhill AB , Företagstjänster A Aktiebolaget OPTIMAL ENERGI BRÖDERNA WEST , Företagstjänster A Semantix SpråkCentrum AB , Företagstjänster A MiWell Nordic AB , Företagstjänster A ALSTRAX Resurs AB , Företagstjänster A Solid Redovisning i Stockholm AB , Företagstjänster A AB MWM Projekt , Företagstjänster A Runda Hjulet AB , Företagstjänster A Hemomatik Roslagsteknik Aktiebolag , Företagstjänster P ESTA GÅRD EKONOMI Aktiebolag , Företagstjänster A Reglyr AB , Företagstjänster A Sterner Stenhus Förvaltning AB , Företagstjänster A 53

54 Största företagen i antal anställda i branschen 54

55 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Food Folk Sverige AB , Besöksnäring A Scandic Hotels Aktiebolag , Besöksnäring A Grillspaden AB , Besöksnäring A Max Burgers Aktiebolag , Besöksnäring A Espresso House Sweden Aktiebolag , Besöksnäring A Stockholm Bowling Company AB , Besöksnäring A Engmur AB , Besöksnäring A Hotell Vision i Stockholm AB , Besöksnäring A Huddinge Sportbar AB , Besöksnäring A Kristineberg Strand AB , Besöksnäring A Trippel Aktiebolag , Besöksnäring A Ye's Fastfood Norr AB , Besöksnäring A BARMICHO Investment AB , Besöksnäring A KARDESLER AB , Besöksnäring A Singh Sveavägen AB , Besöksnäring A NRG Pizza AB , Besöksnäring A Flower House 18 Rutor AB , Besöksnäring A Sky West Aktiebolag , Besöksnäring A ABE Cafe AB , Besöksnäring A Aktiebolaget Finnmans Kalasglass , Besöksnäring A Amazon Kök Bar Café AB , Besöksnäring A Sodexo AB , Besöksnäring A 55

56 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Tamro AB , Partihandel A Siemens Aktiebolag , Partihandel A Copiax AB , Partihandel A Ahlsell Sverige AB , Partihandel A SMC Automation AB , Partihandel P Dematek Aktiebolag , Partihandel A Exotic Snacks AB , Partihandel A SICK Aktiebolag , Partihandel A Phoenix Contact Aktiebolag , Partihandel A Constant Clean Aktiebolag , Partihandel A Despec Sweden AB , Partihandel A Elproman Aktiebolag , Partihandel A Spring Wine & Spirits AB , Partihandel A Brödservice Stockholm Syd AB , Partihandel A RestaurangJouren i Sverige AB , Partihandel A Allbildelar Försäljning i Huddinge Aktiebolag , Partihandel A ASBA Aktiebolag , Partihandel A Saferoad Sverige AB , Partihandel A GSAB Glasmästeribranschens Service Aktiebolag , Partihandel A Optimera Svenska AB , Partihandel A G-Ess Yrkeskläder Aktiebolag , Partihandel A Beijer Byggmaterial Aktiebolag , Partihandel A 56

57 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Pysslingen Förskolor och Skolor AB , Utbildning A Internationella Engelska Skolan i Sverige AB , Utbildning A Förskoleteamet Helianthus Aktiebolag , Utbildning A Förskolenätet Aktiebolag , Utbildning A IT Gymnasiet Sverige AB , Utbildning A Mybe AB , Utbildning A Aktiebolag Zebror , Utbildning A Butaland AB , Utbildning A Ågesta Gård och Ridskola Aktiebolag , Utbildning A ThorenGruppen AB , Utbildning A Competens Utbildning Sverige AB , Utbildning A Klax Hälsoförskolan Friskus AB , Utbildning A TROLLHYDDAN Aktiebolag , Utbildning A Utbildningscentret för yrkestrafik i Sverige AB , Utbildning A Huddinge Trafikskola Aktiebolag , Utbildning A Grönlunds Yrkesutbildningar AB , Utbildning A Lövsta Gårds Ridskola AB , Utbildning A Södertörn Trafikskola AB , Utbildning A TCC Holding AB , Utbildning A Huséns Trafikskola Aktiebolag , Utbildning A Mellansjö Invest AB , Utbildning A Utbildningsbolaget i Stockholm AB , Utbildning A 57

58 Största företagen i antal anställda i branschen Orgnr Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning Lönsamhetsindex Värdeavstånd Anställda SNI-aggregat Bokslut Totalt för branschen , Attendo Sverige AB , Hälso- & Sjukvård A Falck Ambulans AB , Hälso- & Sjukvård A Evidensia Smådjur AB , Hälso- & Sjukvård A Vardaga Opalen AB , Hälso- & Sjukvård A Aleris Sjukvård AB , Hälso- & Sjukvård A AB Mando , Hälso- & Sjukvård A Stuvsta Vårdcentral AB , Hälso- & Sjukvård A Nytida AB , Hälso- & Sjukvård A CL Assistans AB , Hälso- & Sjukvård A Folktandvården Stockholms län AB , Hälso- & Sjukvård A Veritas Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Aleris Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A Noorgården Stöd och Konsult AB , Hälso- & Sjukvård A Danderyds Sjukhus AB , Hälso- & Sjukvård A Aktiebolaget Vårljus , Hälso- & Sjukvård A Capio Primärvård AB , Hälso- & Sjukvård A ADA hemtjänst & personlig assistans AB , Hälso- & Sjukvård A HS trygg tillvaro AB , Hälso- & Sjukvård A CONEXI AB , Hälso- & Sjukvård A Curanova Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård A PR Vård Hemsjukvård AB , Hälso- & Sjukvård A S:t Eriks Ögonsjukhus AB , Hälso- & Sjukvård A 58

59 Åldersklasser

60 60% Andel av förädlingsvärdet 50% 40% 30% 20% 10% Sverige Huddinge De äldsta företagen står för 50% av förädlingsvärdet men har en lägre andel av förädlingsvärdet än medel för riket De yngsta åldersklasserna har en relativt stor andel av förädlingsvärdet jämfört med Sverige. 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 60% 50% 40% Andel av de anställda De äldsta företagen står för 50% av de anställda De yngsta åldersklasser har en relativt stor andel av de anställda i kommunen jämfört med Sverige 30% 20% 10% Sverige Huddinge Huddinge kommun har ett näringsliv där de yngsta företagen har en relativt stor andel av sysselsättningen och förädlingsvärdet 0% 0-3 år 4-10 år år >20 år 60

61 Innovation och tillväxt

62 Innovativa företag Vad utmärker ett innovativt företag? Innovation kan vara en produkt som förbättrar/förenklar livet för någon/några Innovation kan vara ett nytt affärssystem/logistiksystem etc Om ett företag verkligen är innovativt så borde det avspegla sig på de ekonomiska parametrarna och då främst på tillväxten företaget borde då växa snabbare än övriga företag i branschen! Genom att söka efter de företag som växer snabbare än medel för branschen i Sverige så borde vi hitta potentiellt innovativa företag. Vi börjar med att identifiera de branscher med flest anställda som växer snabbare än medel för Sverige i Huddinge inom dessa branscher borde vi då hitta potentiellt innovativa företag. 62

63 Tillväxt anställda 45% Logistik Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Företagsservice Utbildning De branscher som växer snabbast i antal anställda är Utbildning, Företagsservice och Logistik. 35% Bygg Besöksnäring 25% Detaljhandel 15% Partihandel Medeltillväxt för Sverige i antal anställda 5% Metallvaruind. Hälso/Sjukvård Företagstjänster Tillväxt i förädlingsvärde 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% -5% IT/Telekom -15% 63

64 IT & Telekom Utbildning Finans & Försäkring Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Företagsservice Logistik & Transport Företagstjänster Fastigheter Partihandel Byggnadsindustri Detaljhandel Tillväxt i förädlingsvärde IT & Telekom Utbildning Finans & Försäkring Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Företagsservice Logistik & Transport Företagstjänster Fastigheter Partihandel Byggnadsindustri Detaljhandel Tillväxt i anställda % 10% 30% 50% 70% 90% SVERIGE Huddinge -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% SVERIGE Huddinge Huddinge växer betydligt snabbare inom Utbildning, Besöksnäring, Företagsservice, Logistik, Bygg och Detaljhandel både i förädlingsvärde och anställda jämfört med Sverige 64

65 Tillväxt i förädlingsvärde Tillväxt i anställda IT & Telekom Utbildning Finans & Försäkring Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Företagsservice Logistik & Transport Företagstjänster Fastigheter Partihandel Byggnadsindustri Detaljhandel -20% 0% 20% 40% 60% 80% Sthlms län Huddinge IT & Telekom Utbildning Finans & Försäkring Besöksnäring Hälso- & Sjukvård Företagsservice Logistik & Transport Företagstjänster Fastigheter Partihandel Byggnadsindustri Detaljhandel -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sthlms län Huddinge Huddinge växer betydligt snabbare inom Utbildning, Företagsservice och Logistik både i förädlingsvärde och anställda jämfört med Stockholms län 65

66 Innovativa branscher De branscher i Huddinge som växer snabbare än i jämförelsen med Sverige och Stockholms län Utbildning Logistik Företagsservice 66

67 Innovativa företag Vi selekterar ut de företag inom de utvalda branscherna dvs de branscher som växer snabbare än medel för Stockholms län Företagen ska ha huvuddelen av sina anställda i kommunen De utselekterade företagen är potentiellt innovativa dvs de har växt mer än som branschen gör i länet och kan därför vara innovativa på något sätt Företagslista se separat fil 67

68 Industriell export global handel för kommunen Vi har data från SCB om export och import för alla företag. Dessa anges i olika klasser och vi har genom en avancerad modell kunnat ge ett värde på omsättningen på export respektive import per arbetsställe. Modellen innebär bland annat att vi ser på den totala exporten för Sverige och summerar alla Sveriges företag så vi får en match på totalsumman och även per SPIN-kod. Vårt system innehåller också olika anpassningar såsom att exportvärdet aldrig kan bli högre än den totala omsättningen för företaget etc. Till skillnad från SCB som bara anger export/import där företagen har sitt säte så kan vi alltså se export/import per arbetsställe. Detta ger stora skillnader då många företag har sitt säte i Stockholm/Göteborg/Malmö men arbetsställen i många olika delar av landet där exportvärdet verkligen produceras. 68

69 tsek Exportomsättning per kommun i Sverige Huddinge är på plats 58 av de största exportkommunerna i Sverige Huddinge

70 Exportomsättning och handelsbalans per kommun tsek Handelsbalans Export - Import Av de jämförda kommunerna har Södertälje, Solna och Uppsala störst export Det är bara Uppsala, Linköping, Södertälje och Botkyrka som har en större export än import. Huddinge har en relativt liten export men större än Botkyrka Export Import 70

71 De största exporterande företagen i kommunen som har en andel anställda >50% i kommunen Företagsnamn Orgnr Omsättning Export Oms Import Inköp # Anställda _AnstSE Andel i Huddinge SNI text Copiax AB % 46741, Partihandel med järnhandelsvaror 13:e Protein Import Aktiebolag % 47291, Specialiserad butikshandel med hälsokost Veho Bil Sverige AB % 45110, Handel med personbilar och lätta motorfordon SMC Automation AB % 46699, Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning Spring Wine & Spirits AB % 46340, Partihandel med drycker MAN Truck & Bus Sverige AB % 45191, Handel med lastbilar, bussar och specialfordon Elproman Aktiebolag % 46434, Partihandel med elartiklar STIGAB Stig Ödlund Aktiebolag % 46521, Partihandel med elektronikkomponenter Amtele Communication Aktiebolag % 46521, Partihandel med elektronikkomponenter Bukowski Design AB % 46499, Partihandel med övriga hushållsvaror Aktiebolaget Industrigummi % 22190, Annan gummivarutillverkning Delicato Bakverk Aktiebolag % 10710, Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk LKAB Wassara AB % - Phoenix Contact Aktiebolag % 46521, Partihandel med elektronikkomponenter ASBA Aktiebolag % 46360, Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer Byggplast & Båtprylar Sverige Aktiebolag % 47643, Specialiserad butikshandel med båtar Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB % 10830, Framställning av te och kaffe LEBO Production AB % 22190, Annan gummivarutillverkning Aryzta Bakeries Nordic AB % 10710, Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Eletta Flow AB % 26510, Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering IABÖ Global Holding AB % 46434, Partihandel med elartiklar Matenco Aktiebolag % 46761, Partihandel med industriförnödenheter Markem-Imaje AB % 46699, Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning Hemomatik Aktiebolag % 46434, Partihandel med elartiklar Aktiebolaget LK Precision parts % 25620, Metallegoarbeten 71

72 Sammanfattning Näringslivet i Huddinge har stark tillväxt. Tillväxten är högre än medel för Sverige i förädlingsvärde, antal anställda och i antal företag Av de jämförda kommunerna är det bara Örebro som växer mer än Huddinge i antal anställda. Huddinge har dock starkaste tillväxten i förädlingsvärde och i antal företag Huddinge har en hög andel mindre företag och dessa står också för tillväxten i antal anställda Branschfördelningen i Huddinge är mycket gynnsam; mycket hög andel i växande sektorer (i antal anställda) Största branscherna är Bygg och Detaljhandel och dessa står också för den största tillväxten i antal anställda De branscher som växer snabbast i antal anställda är Utbildning, Hälso/Sjukvård, Företagsservice och Logistik. Nystartade företag genererar jobb främst inom Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster Branschbalansen är relativt bra men den Företagsstödjande sektorn kan växa mer. Nystartade företag visar upp en bättre andel anställda i Företagsstödjande sektorn 30% mot 24% för hela näringslivet Huddinge kommun har ett näringsliv där de yngsta företagen har en relativt stor andel av sysselsättningen och förädlingsvärdet De branscher som växer mer i Huddinge än respektive bransch i Sverige och i Stockholms län är Utbildning, Logistik och Företagsservice. Inom dessa har vi hittat 61 företag som vi anser är potentiellt innovativa Huddinge har en ovanligt liten andel företag inom Andra bolagsformer Huddinge har ett samlat exportvärde på drygt 5 miljarder men negativ handelsbalans dvs importerar mer än exporterar 72

73 Frågeställningar näringsliv Näringslivet växer mycket starkt i kommunen och speciellt de mindre företagen visar stor tillväxt Har kommunen lokaler som passar för dessa typer av företag? Hur ser arbetsmarknaden ut dvs finns det tillräckligt med arbetskraft i kommunen eller kan man fortsatt förvänta sig att arbetskraften pendlar in för att möta företagens behov? Branschbalansen visar att den Företagsstödjande sektorn borde växa mer. Hur kan man stimulera de befintliga företagen i denna sektor att växa? Hur kan man få nya företag inom sektorn att etablera sig i kommunen? Under Innovation/Tillväxt ser vi att det finns många snabbväxande företag som växer unikt bra. Finns handlingsplaner att ta hand om dessa företag? Vilka partners jobbar man aktivt med inom näringslivsavdelningen för att hjälpa dessa företag att växa vidare? Kan man utnyttja dessa företag som ambassadörer att ytterligare förstärka dessa branscher? 73

74