PITEÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

Transkript

1 PITEÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS November 2014

2 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 OM STUDIEN Vi har utgått från en databas med alla bokslut från företag med säte i kommunen. Vi har även med en del (motsvarande antal anställda) av alla bolag som har registrerat arbetsställe i kommunen. Bolag som har säte i kommunen men arbetsställen utanför kommunen har reducerats i motsvarande grad. De bolag som ännu inte kommit in med sitt bokslut för 2013 har approximerats med bokslutet för

4 4

5 5

6 6

7 SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 7

8 Alla 1514 företag i Piteå kommun 2013 SCA ABB Pite Energi Smurfit Kappa Pitebo SCA SKog Sunpine Smurfit Kappa Sweden 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 God konkurrenskraft alla år utom 2008/2009. Stor negativ påverkan av Cinvera (inom Smurfit Kappa-koncernen) Förädlingsvärdet ökar med 0% år Antal anställda ökar med +5% Antal företag ökar med +28% (336 st netto) Piteå Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,87 1,01 1,07 0,90 0,98 0,98 0,96 Antal anställda Antal företag Bollens storlek motsvarar förädlingsvärde. Bollens position = konkurrenskraft. Den ges av GRm-index som ska vara 1,00 eller mindre. På linjen 1,00 räcker förädlingsvärdet precis till löner, räntor och förväntad ersättning till ägare. 16

17 Utan Cinvera som inte har några anställda ser vi samma mönster men betydligt bättre konkurrenskraft. Konkurrenskraftigt näringsliv alla år. Utan detta företag har vi något mindre tillväxt förädlingsvärde: Förädlingsvärdet ökar med -1% (0% innan) Piteå utan Cinvera Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,81 0,94 1,00 0,85 0,93 0,94 0,92 Antal anställda Bollens storlek motsvarar förädlingsvärde. Bollens position = konkurrenskraft. Den ges av GRm-index som ska vara 1,00 eller mindre. På linjen 1,00 räcker förädlingsvärdet precis till löner, räntor och förväntad ersättning till ägare. 17

18 Största företagen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Största företagen , Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri SCA Munksund AB , Pappers- & Massaindustri Lindbäcks Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri GoExcellent Sweden AB , Företagstjänster SCA Timber AB , Trävaruindustri ABB AB , Elektronikindustri Aktiebolaget Infjärdens Värme , Byggnadsindustri Stenvalls Trä Aktiebolag , Trävaruindustri Pite Havsbad AB , Besöksnäring BurLink Transport AB , Logistik & Transport Frösunda Omsorg AB , Hälso- & Sjukvård Wibax Logistics Aktiebolag , Logistik & Transport ShoreLink AB , Logistik & Transport ENERCON Energy Converter AB , Partihandel P.Å. Hellströms Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri BD Bygg AB , Byggnadsindustri Coop Norrbotten ekonomisk förening , Detaljhandel Sågenergi i Sikfors AB , Energi Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag , Vatten, Avfall & Återvinning Aktiebolaget PiteEnergi , Energi ÅF-Industry AB , Företagstjänster Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Prefabmästarna Sverige AB , Byggnadsindustri Hamnplans Livs AB , Detaljhandel Rosalia AB , Företagstjänster Posten Meddelande AB , Logistik & Transport Alter assistans AB , Hälso- & Sjukvård Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå AB , Metallvaruindustri Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebolag , Byggnadsindustri Piteå-Tidningen Aktiebolag , Kreativ näring Taktjänst i Norr AB , Byggnadsindustri AB PiteBo , Fastigheter NELAB Försäljnings Aktiebolag , Byggnadsindustri 18

19 Stor andel i de mindre klasserna Få som arbetar inom större företag 19

20 Tillväxt i de mindre klasserna i jobb Klassen växer bra i både förädlingsvärde och jobb Klasserna >100 minskar i jobb och anställda 20

21 SAMMANFATTNING: UTVECKLING OCH STRUKTUR Styrkor: Bra konkurrenskraft de flesta år Bra tillväxt i antal företag Bra tillväxt i antal anställda i de mindre klasserna 0-9 och Klassen växer bra i både förädlingsvärde och jobb Svagheter: Svag tillväxt för hela kommunens näringsliv i förädlingsvärde och något svag i antal anställda Klasserna >100 minskar i jobb och förädlingsvärde Rekommendationer: Bevaka utvecklingen i de större företagen som förlorar jobb. Kan utvecklingen hejdas? 21

22 BRANSCHERNA I KOMMUNEN 22

23 23

24 Hög produktivitet inom Papper/Massa, Logistik, Hälso/Sjukvård och Areella. Partihandel och Trävaruindustri ligger lågt 24

25 Flest anställda arbetar inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel Även Papper/Massa och Logistik har många anställda 25

26 God konkurrenskraft hos flertalet större branscher. Sämre läge för Trävaruindustri (vanlig position), Metallvaruindustri, Kreativa näringar, Finans och Fastighet 26

27 Bra konkurrenskraft alla år, stabilt läge Byggnadsindustri Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 30% 34% 31% 34% 33% 32% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,85 0,84 0,85 0,90 0,88 0,86 0,86 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 GRm-index 0,95 0,94 0,95 1,00 0,97 0,94 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

28 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Byggnadsindustri , Byggnadsindustri Lindbäcks Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri Aktiebolaget Infjärdens Värme , Byggnadsindustri P.Å. Hellströms Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri BD Bygg AB , Byggnadsindustri Prefabmästarna Sverige AB , Byggnadsindustri Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebol , Byggnadsindustri Taktjänst i Norr AB , Byggnadsindustri NELAB Försäljnings Aktiebolag , Byggnadsindustri Normek Sverige AB , Byggnadsindustri Piteå Golv & Kakel Aktiebolag , Byggnadsindustri Caverion Sverige AB , Byggnadsindustri Goodtech Projects & Services AB , Byggnadsindustri ANdreas SAmuel BYGG AB , Byggnadsindustri J Uvéns Entreprenad & Golv AB , Byggnadsindustri Öjebyns Glas och Aluminium Aktiebolag , Byggnadsindustri Rörcentrum i Piteå Aktiebolag , Byggnadsindustri Comdate Aktiebolag , Byggnadsindustri Vattenfall Services Nordic AB , Byggnadsindustri Svenska Norrbygg AB , Byggnadsindustri Reklam City Sverige AB , Byggnadsindustri Aktiebolaget Bröderna Bergströms Gräv , Byggnadsindustri Storfors Plåtslageri Aktiebolag , Byggnadsindustri Indu Mont Aktiebolag , Byggnadsindustri Stenbackens Trähus Aktiebolag , Byggnadsindustri Piteå Maskinarbeten AB , Byggnadsindustri Gräv och Transport i Piteå AB , Byggnadsindustri Johansson & Burman Golv Aktiebolag , Byggnadsindustri E. Lundmarks Traktorlast Aktiebolag , Byggnadsindustri Bygg & Mast, B&M AB , Byggnadsindustri Söderberg Bygg i Piteå AB , Byggnadsindustri PTH Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri K.E. Bergdahl & Söner i Piteå Aktiebolag , Byggnadsindustri 28

29 Bra konkurrenskraft utom 2009 och 2011 Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 40% 39% 34% 35% 32% 41% 40% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,79 0,86 0,85 0,95 0,79 0,83 Kapitaleffektivitet 0,22 0,20 0,20 0,16 0,15 0,08 0,10 GRm-index 0,96 0,99 1,06 1,01 1,10 0,87 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

30 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Besöksnäring , Besöksnäring Pite Havsbad AB , Besöksnäring MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag , Besöksnäring Piteå Stadshotell AB , Besöksnäring Café Röda Lyktan i Piteå Aktiebolag , Besöksnäring DH Kök och Bar AB , Besöksnäring Resia AB , Besöksnäring 2KÖK AB , Besöksnäring Chim's Tai Garden Restaurang i Piteå AB , Besöksnäring Big Boy Norr AB , Besöksnäring KR Pizzeria AB , Besöksnäring NODO Café och Bistro AB , Besöksnäring Hamncamping Piteå AB , Besöksnäring Skoogs Fastigheter i Piteå Aktiebolag , Besöksnäring Sunes Gatukök AB , Besöksnäring Järnspisen Piteå AB , Besöksnäring Karlskälla i Piteå AB , Besöksnäring Kuo Liu Restaurang AB , Besöksnäring Piteå Fast food AB , Besöksnäring Restaurang Hayet AB , Besöksnäring Piteå Golf AB , Besöksnäring Måttsunds Vintersportanläggning AB , Besöksnäring Nordic Fun Park AB , Besöksnäring CA SJULSDOTTER AB , Besöksnäring Paltboden i Öjebyn Aktiebolag , Besöksnäring Centrum Café for you i Rosvik Aktiebola , Besöksnäring Restaurang Pentryt Aktiebolag , Besöksnäring Rachels Cafe AB , Besöksnäring ArcAct AB , Besöksnäring Bowlingarenan i Piteå AB , Besöksnäring Subland i Piteå AB , Besöksnäring Café Rosenboden Aktiebolag , Besöksnäring Café Piteå AB , Besöksnäring 30

31 Stabil position alla år. Inga effekter av lågkonjunkturen Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 53% 51% 62% 61% 64% 65% 66% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,81 0,80 0,79 0,83 0,81 0,80 0,81 Kapitaleffektivitet 0,12 0,12 0,10 0,09 0,11 0,09 0,09 GRm-index 0,93 0,91 0,89 0,93 0,91 0,89 0,90 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Företagstjänster , Företagstjänster GoExcellent Sweden AB , Företagstjänster ÅF-Industry AB , Företagstjänster Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Rosalia AB , Företagstjänster ALS Scandinavia Aktiebolag , Företagstjänster Youcall Sverige AB , Företagstjänster Norconsult AB , Företagstjänster Tyréns AB , Företagstjänster Oh My Interactive AB , Företagstjänster Securitas Sverige Aktiebolag , Företagstjänster Arkitekthuset Monarken AB , Företagstjänster Norrlands Miljövård Aktiebolag , Företagstjänster Piteå Norrvakt Aktiebolag , Företagstjänster BASON INVEST AB , Företagstjänster LR Revision & Redovisning Norr AB , Företagstjänster RENTAV Städ och Miljövård Aktiebolag , Företagstjänster Nolia Aktiebolag , Företagstjänster Gnido Aktiebolag , Företagstjänster Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Företagstjänster Ernst & Young Aktiebolag , Företagstjänster Pöyry Sweden AB , Företagstjänster Press Inorr AB , Företagstjänster NVS Bevakning AB , Företagstjänster Wibax Tech Aktiebolag , Företagstjänster Sotarn i Piteå AB , Företagstjänster Sweco Rail AB , Företagstjänster In the cold AB , Företagstjänster Pite VA-Teknik AB , Företagstjänster Revisionären AB , Företagstjänster Kompetenslaget Norr AB , Företagstjänster WSP Sverige AB , Företagstjänster Optimation AB , Företagstjänster 32

33 Bra position alla år, inga effekter av lågkonjunktur Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 16% 16% 16% 17% 15% 16% 17% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,81 0,78 0,75 0,84 0,82 0,82 Kapitaleffektivitet 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,10 0,11 GRm-index 0,97 0,97 0,94 0,89 0,98 0,93 0,93 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

34 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Detaljhandel , Detaljhandel Coop Norrbotten ekonomisk förening , Detaljhandel Hamnplans Livs AB , Detaljhandel Nordiska Bil AB , Detaljhandel Bilaktiebolaget A. Müller , Detaljhandel Axstores AB , Detaljhandel Telemäklarna i Sverige AB , Detaljhandel WiLLY:S AB , Detaljhandel Norrlands Bil Tunga Fordon AB , Detaljhandel Wist Last & Buss AB , Detaljhandel Kronans Droghandel Apotek AB , Detaljhandel Binisa AB , Detaljhandel PA & PE i Piteå AB , Detaljhandel Bersika Livs & Förvaltning AB , Detaljhandel Apotek Hjärtat Retail AB , Detaljhandel Bloms Möbler i Piteå Aktiebolag , Detaljhandel Fritid och Vildmarksliv i Norr Aktiebolag , Detaljhandel Traktor-City i Norrland Aktiebolag , Detaljhandel Apoteket AB (publ) , Detaljhandel BYGGmax AB , Detaljhandel Burlin Motor AB , Detaljhandel Hårstudion i Piteå AB , Detaljhandel Danielssons Camp4you Aktiebolag , Detaljhandel J. Johanssons Livs AB , Detaljhandel Systembolaget Aktiebolag , Detaljhandel H & M Hennes & Mauritz Sverige AB , Detaljhandel Statoil Fuel & Retail Sverige AB , Detaljhandel Norrfjärdens Livs AB , Detaljhandel K Anderssons Livs i Roknäs AB , Detaljhandel Bil-Laget i Piteå Aktiebolag , Detaljhandel Jowa Färghus AB , Detaljhandel Clas Ohlson Aktiebolag , Detaljhandel Ahlberg-Dollarstore AB , Detaljhandel 34

35 Mycket bra läge alla år! Papper/Massa Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 21% 16% 15% 25% 17% 14% 17% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,35 0,46 0,56 0,30 0,45 0,56 0,45 Kapitaleffektivitet 0,23 0,30 0,31 0,19 0,29 0,29 0,31 GRm-index 0,57 0,76 0,87 0,49 0,74 0,85 0,75 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

36 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg , Pappers- & Massaindus Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri SCA Munksund AB , Pappers- & Massaindustri DS Smith Packaging Sweden AB , Pappers- & Massaindustri 36

37 Bra position alla år Logistik/Transport Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28% 24% 29% 27% 29% 28% 30% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,72 0,72 0,78 0,82 0,81 0,81 0,83 Kapitaleffektivitet 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12 0,13 GRm-index 0,90 0,89 0,94 0,98 0,96 0,94 0,96 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

38 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Logistik Transport , Logistik & Transp BurLink Transport AB , Logistik & Transport Wibax Logistics Aktiebolag , Logistik & Transport ShoreLink AB , Logistik & Transport Posten Meddelande AB , Logistik & Transport BDX Företagen AB , Logistik & Transport Gunnar E Sjöbergs Åkeri Aktiebolag , Logistik & Transport Arne Jonssons Åkeriaktiebolag , Logistik & Transport Roger Åströms Åkeri Aktiebolag , Logistik & Transport Nordbergs Buss & Resetjänst AB , Logistik & Transport PostNord Logistics AB , Logistik & Transport Pohjanen & Ström Transport i Piteå AB , Logistik & Transport ShoreLink Transport AB , Logistik & Transport Piteå Citybuss AB , Logistik & Transport Kallax Flyg Aktiebolag , Logistik & Transport Marine Crane MC AB , Logistik & Transport Öhmans Livsmedelstransporter AB (ÖLA , Logistik & Transport Lundmans Djurtransporter Aktiebolag , Logistik & Transport ShoreLink Shipping AB , Logistik & Transport Piteå Transport Aktiebolag , Logistik & Transport När & Fjärr Transporter i Norrbotten AB , Logistik & Transport Biobränsle i Norr AB , Logistik & Transport Bergs Maskin Lillpite Aktiebolag , Logistik & Transport Piteå Taxi Aktiebolag , Logistik & Transport Kusttrafik i Piteå AB , Logistik & Transport P. ISAKSSONS ÅKERI PITEÅ Aktiebolag , Logistik & Transport R Petterssons Transport Aktiebolag , Logistik & Transport B. Harry Perssons Åkeri Aktiebolag , Logistik & Transport SE Marklunds Transporter Aktiebolag , Logistik & Transport Taxikedjan i Norr AB , Logistik & Transport Forsmans i Älvsbyn AB , Logistik & Transport Dennis Logistic System Aktiebolag , Logistik & Transport Green Cargo AB , Logistik & Transport 38

39 Stabil och bra position alla år Partihandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 16% 15% 16% 13% 14% 13% 15% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,66 0,70 0,65 0,64 0,67 0,69 0,74 Kapitaleffektivitet 0,20 0,21 0,19 0,21 0,19 0,16 0,16 GRm-index 0,86 0,91 0,84 0,85 0,86 0,85 0,89 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

40 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Partihandel , Partihandel ENERCON Energy Converter AB , Partihandel Wibax Aktiebolag , Partihandel Pet-Food Fodertjänst i Piteå Aktiebolag , Partihandel Norrbottens Bildemontering Aktiebolag , Partihandel Bygma Gruppen AB , Partihandel Beijer Byggmaterial Aktiebolag , Partihandel Laitis Handels Aktiebolag , Partihandel Skoogs Bränsle Aktiebolag , Partihandel Ahlsell Sverige AB , Partihandel OCAY Sverige II AB , Partihandel Profile Nordic AB , Partihandel Idépoolen i Piteå Aktiebolag , Partihandel Svetsprodukter i Piteå Aktiebolag , Partihandel Wibax Industrial AB , Partihandel Arkivexperten i Norr AB , Partihandel NKV Kontorsvaror AB , Partihandel Doorsystem i Skellefteå AB , Partihandel Grafix Inredning Aktiebolag , Partihandel Repab Entreprenadmaskiner AB , Partihandel Perssons Löjrom AB , Partihandel KT Anderséns Försäljnings AB , Partihandel NorrLand Spas AB , Partihandel Cronimet Piteå AB , Partihandel Jonssons Mandelpotatischips Aktiebolag , Partihandel Mercur Kontorstjänst i Norr AB , Partihandel Partilagret i Piteå AB , Partihandel Brandredskap i Piteå Aktiebolag , Partihandel Wibax Energy AB , Partihandel Processing Borgås AB , Partihandel CADCOM AB , Partihandel XL Bygg Stenvalls AB , Partihandel Beijer Electronics Automation AB , Partihandel 40

41 Endast konkurrenskraftig år 2007 Finans o Försäkring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 402% 157% 142% 191% 154% 222% 150% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,03 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09 0,13 Kapitaleffektivitet 0,69 1,58 1,62 1,43 1,39 0,97 1,13 GRm-index 0,72 1,65 1,69 1,52 1,49 1,06 1,26 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

42 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Finans och försäkring , Finans & Försäkri Burlin Motor i Piteå AB , Finans & Försäkring Säkra Norrland AB , Finans & Försäkring Försäkringsproduktion i Sverige AB , Finans & Försäkring RLON Försäkringsmäklare Piteå AB , Finans & Försäkring Partnerinvest Övre Norrland AB , Finans & Försäkring EconoBiz AB , Finans & Försäkring Sigillet Fond & Försäkring AB , Finans & Försäkring Säkra Skellefteå Aktiebolag , Finans & Försäkring Säkra Stenstaden AB , Finans & Försäkring Reitan Convenience Sweden AB , Finans & Försäkring Alf Häggström Försäkringskonsult AB , Finans & Försäkring Försäkringsmäklarna Jan-Erik Andersson , Finans & Försäkring Faval Försäkring i Norr AB , Finans & Försäkring Burman Invest Aktiebolag , Finans & Försäkring R Ö Förvaltning Aktiebolag , Finans & Försäkring G Carlson Company Invest AB , Finans & Försäkring Mecland Holding Aktiebolag , Finans & Försäkring OHMAN Investment AB , Finans & Försäkring Villasilver i Norr AB , Finans & Försäkring Freson AB , Finans & Försäkring Försäkringsmäklarna Lindberg & Partner , Finans & Försäkring Försäkringskonsult Hellsten AB , Finans & Försäkring Piteå Kommunföretag AB , Finans & Försäkring Smurfit Kappa Sverige Holding Aktiebola , Finans & Försäkring Pite Havsbad Group AB , Finans & Försäkring U.S. Energy Growth AB , Finans & Försäkring Boströms Konsult Aktiebolag , Finans & Försäkring Börjessons Invest AB , Finans & Försäkring Bröderna Lindqvist Förvaltning AB , Finans & Försäkring Rörcentrum Invest i Piteå AB , Finans & Försäkring Anders Sundqvist Invest AB , Finans & Försäkring Slutplattan RGHR AB , Finans & Försäkring 42

43 Stor påverkan av lågkonjunkturen 2008/2009 Efter 2 bra år är branschen åter i ett sämre läge Tillväxt; Förädlingsvärde; -19% Anställda; -17% Företag; +20% (8st) Verkstad o Metallvaruind Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 37% 29% 30% 32% 35% 36% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,85 1,01 0,91 0,85 0,86 0,95 Kapitaleffektivitet 0,11 0,12 0,18 0,13 0,14 0,10 0,11 GRm-index 0,93 0,97 1,19 1,05 0,99 0,96 1,06 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

44 De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde (FOmsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Verkstad o Metallvaruindustri , Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå AB , Metallvaruindustri Härdteknik i Piteå AB , Metallvaruindustri Fermeco AB , Metallvaruindustri Nordtool Aktiebolag , Verkstadsindustri B. Bergström Måleri Aktiebolag , Metallvaruindustri Norrländska Industriaktiebolaget , Metallvaruindustri Piteå Rep & Svets Industrigummi Aktiebo , Metallvaruindustri Anderséns Mekaniska Aktiebolag , Metallvaruindustri Feros Aktiebolag , Metallvaruindustri E. Wixner & Son Plåtslageri Aktiebolag , Metallvaruindustri Aktiebolaget Smidesproffsen i Umeå , Metallvaruindustri Nordlund Teknikkonsult AB , Metallvaruindustri Hema Verkstads Aktiebolag , Metallvaruindustri MC Xpress i Altersbruk AB , Verkstadsindustri Öbergs Mekaniska Verkstad i Piteå Aktie , Metallvaruindustri Ströms Svets Konsult Aktiebolag , Metallvaruindustri Piteå Industrimek. Aktiebolag , Metallvaruindustri Telemäklarna Service i Sverige AB , Verkstadsindustri Freno AB , Metallvaruindustri ALSTOM Power Sweden Aktiebolag , Verkstadsindustri Brännströms Mekaniska AB , Metallvaruindustri Aktiebolaget Piteå Svets & Maskin (PSM) , Metallvaruindustri Svetsreparatörerna i Piteå Aktiebolag , Verkstadsindustri Jokkmokks Industrimontage (JIMAB) Akt , Verkstadsindustri Stål & Bygg i Piteå Aktiebolag , Metallvaruindustri Aqua El & Maskin AB , Verkstadsindustri Fjellströms Rör AB , Metallvaruindustri Systemair Aktiebolag , Verkstadsindustri Cargotec Sweden Aktiebolag , Verkstadsindustri Piteå Verktygs AB , Metallvaruindustri Ralutek AB , Metallvaruindustri TNKreativt AB , Metallvaruindustri 44

45 Flest nya jobb skapas inom Bygg och Hälso/Sjukvård (privatisering?) Flest nya företag startas inom Företagstjänster följt av Bygg och Detaljhandel Trävaruindustrin, Areella och Papper/Massa förlorar många jobb 45

46 Starkast relativ jobbtillväxt för Hälso/Sjukvård Finans och Energi Trävaruindustrin, Areella, Kreativa, Fastighet och Papper/Massa förlorar i jobb och förädlingsvärde Bollens storlek motsvarar samlat förädlingsvärde i branschen. 46

47 Partihandel, Besöksnäring, Elektronikindustri och Bygg har bra tillväxt. Företagstjänster och IT har bra tillväxt i förädlingsvärde men inte i jobb! 47

48 Snabb företagstillväxt för större branscher inom Finans, IT/Telekom, Elektronikind, Hälso/Sjukvård och Företagstjänster 48

49 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Vi kan grovt säga att det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 49

50 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 50

51 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 51

52 I VILKA BRANSCHER STARTAS DET NYA FÖRETAG (0-3 ÅR GAMLA)? Metallvaruind. Detaljhandel. Bygg. Företagstjänster SNIagg Antal anställda antal företag Byggnadsindustri Detaljhandel Företagstjänster Metallvaruindustri 46 2 Hälso- & Sjukvård Partihandel Kreativ näring IT & Telekom 7 8 Logistik & Transport 7 4 Utbildning 7 6 Resursförsörjning 6 3 Besöksnäring 4 10 Verkstadsindustri 4 2 Fastigheter 3 13 Areell näring 3 3 Övrig tillverkningsindustri 3 1 Elektronikindustri 3 2 Trävaruindustri 3 2 Textilindustri 2 1 Vatten, Avfall & Återvinning

53 SAMMANFATTNING BRANSCHER Styrkor: Hög produktivitet speciellt inom Papper/Massa och Logistik. God konkurrenskraft hos flertalet större branscher. Snabb företagstillväxt, för större branscher, inom Finans, IT/Telekom, Elektronikind, Hälso/Sjukvård och Företagstjänster Svagheter: Partihandel och Trävaruindustri har låg produktivitet Sämre konkurrenskraftsläge för Trävaruindustri (vanlig position), Metallvaruindustri, Kreativa näringar och Finans Trävaruindustrin, Areella, Kreativa, Fastighet och Papper/Massa förlorar i jobb och förädlingsvärde Branschbalansen är något svag i den företagsstödjande sektorn och ortstjänster Rekommendationer: Bevaka Papper/Massa, krav på rationaliseringar skapar nya kompetensbehov? Nya branscher som Företagstjänster, IT, Elektronikindustri etc växer snabbt och kan ersätta andra branscher som minskar. Undanröj eventuella tillväxthinder Stärk den företagsstödjande sektorn genom tillväxt av befintliga företag eller nyetableringar 53

54 54