FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

Transkript

1 1 FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

2 Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra provisionsintäkter Hansabank presterade ytterligare ett rekordkvartal Primärkapitalrelationen stärktes till 6,5 procent Kreditkvaliteten fortfarande utmärkt på samtliga marknader

3 Höjdpunkter Kv3 3 Reavinst hjälpte till 1,4 mdkr reavinst från försäljning av KIAB liksom nya redovisningsregler 447 mkr positiv resultateffekt av IAS 39 (886 mkr Kv )

4 Resultatutveckling, Kv Totala intäkter ökade med 43 procent till mkr (6 115) Kostnaderna ökade med 2 procent till mkr (3 399) Realisationsvinst om mkr från försäljningen av KIAB Rörelseresultatet ökade till mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34 procent till mkr (3 161) Räntabiliteten för Kv1-3 ökade till 27,3 procent (22,8)

5 Resultaträkning 5 mkr Kv Kv ändr., % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat

6 Jämförelsestörande poster Mkr Kv3 Kv2 Kv1 Kv1-3 Reavinst EnterCard Reavinst KIAB Resultatbaserade personalkostnader varav avsättning till Kopparmyntet Personalförändringskostnader Resultatpåverkan IAS Summa mkr Kv3 Kv2 Kv1 Kv1-3 Resultatbaserade personalkostnader varav avsättning till Kopparmyntet Personalförändringskostnader Summa

7 Resultatpåverkan av IAS 39 7 Mkr, 2005 jmf 2004 Kv3 Kv2 Kv1 Kv1-3 Räntenetto Förändring av räntenettot i Spintab - utebliven periodisering återköpsdifferenser utebliven periodisering ränteskillnadsersättning Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Värdering av derivat i Spintab till verkligt värde Återköpta Spintabobligationer Ineffektivitet i säkringspaket Värdering av tillgångar till verkligt värde - aktier utlåning Ränteskillnadsersättning Summa

8 Utlåning 8 tillväxt årstakt, % Mdkr Kv3 05 (Kv4 04) Kv3 Kv1-3 Total utlåning 762 (694) 9 % 13 % Spintab hushållsutlåning 325 (301) 12 % 11 % Företagsutlåning inkl Hansabank 345 (312) 5 % 14 % Hansabank total utlåning 77 (53) 45 % 60 %

9 Koncernens utlåning 9 FSB exkl Hansabank Hansabank mdkr 30/ / / / Privatpersoner 374,3 349,6 28,1 18,2 varav Spintab 325,2 300,7 Fastighetsförvaltning 148,2 136,2 9,4 5,9 Handel, hotell och restaurang 16,1 15,6 10,7 8,7 Byggnadsverksamhet 7,8 7,6 2,9 1,7 Tillverkningsindustri 14,7 13,5 9,3 7,4 Transport 7,6 6,5 5,5 4,6 Skogs- och lantbruk 38,4 35,9 2,1 1,3 Övrig serviceverksamhet 15,3 14,3 4,9 2,3 Övrig företagsutlåning 48,2 48,6 4,3 2,6 varav omvärdering i samband med förvärv av utestående aktier 1,6 Kommuner 14,2 13,8 Summa 684,8 641,6 77,2 52,7

10 Sparande 10 ökning årstakt, % Mdkr Kv3 05 (Kv4 04) Kv3 Kv1-3 Fondförvaltning 350 (286) 26 % 30 % Hushållsinlåning 180 (157) 16 % 19 % Marknadsandelar, % Kv Totalt nysparande, Sverige Nysparande inlåning, Sverige 25 10

11 Sparande och placeringar 11 FSB exkl Hansabank Hansabank mdkr 30/ / / / Inlåning varav inlåning hushåll varav inlåning övriga Fondförmögenhet varav PPM varav fondförsäkring Diskretionär förvaltning Privatobligationer Summa

12 Räntenetto 12 mkr Kv Kv förändring Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Internationell bankrörelse Kapitalförvaltning och försäkring Gemensam Service och Staber Elimineringar * 23 Summa * Effekt av förändrad redovisning av räntenettot från tradingverksamheten

13 Räntenetto 13 mkr Kv Kv förändring Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Internationell bankrörelse Kapitalförvaltning och försäkring Gemensam Service och Staber Elimineringar * 576 Summa * Effekt av förändrad redovisning av räntenettot från tradingverksamheten

14 Förändring av räntenettot Svensk kontorsrörelse, Kv jmf Kv , mkr 14 Ökad utlåningsvolym Ökad inlåningsvolym + 35 Minskad utlåningsmarginal 358 Minskad inlåningsmarginal genom: Lägre allmänt ränteläge 222 Övriga förändringar 78 Eget kapital och övriga balansposter + 80 Summa 159

15 Förändring av räntenettot Hansabank, Kv jmf Kv , mkr 15 Ökad utlåningsvolym Minskad utlåningsmarginal 488 Avskrivning på övervärde i utlåningsportföljen 158 Ökad inlåningsvolym Minskad inlåningsmarginal 242 Treasury, trading och övriga balansposter Summa + 301

16 Provisionsnetto 16 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Försäkringsprovisioner Övriga provisioner Summa provisionsnetto

17 Förändring av provisionsnettot Kv jmf Kv , mkr 17 Betalningsförmedling First Securities Kapitalförvaltning Courtage + 48 Utlåningsprovisioner 7 Övriga provisioner 107 Summa 769

18 Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde 18 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Finansiella instrument klassificerade som handel samt derivat Övriga finansiella instrument Valutakursförändringar Summa

19 Kostnader 19 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Svenska verksamheten Underliggande kostnader Personalförändringskostnader Resultatbaserade personalkostnader Int. verksamheten Totala kostnader Summa

20 Heltidstjänster Sverige Kv4 00 Kv4 01 Kv4 02 Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05

21 K/I-tal, kvartal justerat för IFRS från Kv ,80 0,60 0,61 0,63 0,59 0,63 0,69 0,62 0,59 0,56 0,55 0,58 0,57 0,56 0,56 0,53 0,53 0,49 0,47 0,39 inkl. reavinst KIAB mål 0,40 0,20 0,00 Kv3-01 Kv4-01 Kv1-02 Kv2-02 Kv3-02 Kv4-02 Kv1-03 Kv2-03 Kv3-03 Kv4-03 Kv1-04 Kv2-04 Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05

22 Kreditkvalitet 22 Osäkra fordringar brutto minskade med 2 procent till mkr (2 788)* Reserveringsgraden ökade till 149 procent (140) * Kreditförlusterna minskade med 26 procent till 294 mkr (395) Kreditförlustnivån sjönk till 0,05 procent (0,07) * exklusive avvecklad verksamhet Siffrorna inom parentes avser Kv

23 Kapitaltäckning 23 Primärkapitalrelationen ökade till 6,5 procent under Kv3 Resultat Kv3 varav reavinst KIAB Teckning nya aktier (personaloptionsprogram) Primärkapitaltillskott + 55 punkter + 24 punkter + 8 punkter + 9 punkter

24 Svensk kontorsrörelse 24 Räntenettot ökade 2 procent under Kv3 Kostnaderna sjönk 9 procent Kv3 mot Kv2 Affärsvärlden utsåg FöreningsSparbanken till Årets Affärsbank för tredje året i rad Fortsatt stark utveckling av affärsvolymerna utlåningen ökade 5 procent på årsbasis inlåningen ökade 7 procent på årsbasis Antalet anställda minskade till 6,429 (6,447)

25 Kapitalförvaltning och försäkring 25 Fondförmögenheten ökade med 22 procent till 342 mdkr (280) 79 procent av Roburs aktiefonder utvecklades bättre än sina jämförelseindex Morningstars genomsnittliga rating för Roburs fonder förbättrades ytterligare till 3,40 (3,28) Jämförelsetal avser 31 December, 2004

26 Swedbank Markets 26 Hög aktivitet på aktiemarknaden Ett starkt kvartal för First Securities Provisionsnettot ökade med 66 procent till 240 mkr (145) i Kv3

27 Kv

28 Resultatsammanfattning 28 MEUR Kv3 05 Kv3 04 +/- Utlåning % Inlåning % Resultat f skatt 72,4 52,1 39% Nettoresultat 68,2 48,7 40% Intäkter 137,1 107,9 27% Kostnader 58,0 48,3 20% Räntabilitet 27,1% 25.5% Nettomarginal 2,88% 3,30% K/I-tal 42,3% 42,9%

29 Höjdpunkter Kv3 29 Nettoresultat på 68 MEUR: Estland 37 MEUR, Lettland 17 MEUR, Litauen 12 MEUR och Ryssland 2 MEUR Accelererande tillväxt i alla affärsenheter på grund av låga räntor och stark låneefterfrågan Lånetillväxten har utjämnats mellan regionerna. Under Kv3 svarade Estland för endast 36% av volymtillväxten. Lettland bidrog med 28%, Litauen med 26% och Ryssland med 10%. Moskvakontoret invigdes officiellt 6 september. Tidsskriften The Banker utsåg Hansabank till årets bank i Estland för 6:e året i följd och i Litauen för första gången.

30 Nettoresultat ,8 181,5 MEUR ,5 27,3 32,2 26, ,6 31,4 35,7 36,6 29,0 26,8 24,9 34,6 48,8 48,6 42,7 42,8 68,2 59,0 54,3 Q4 Q3 Q2 Q Kv1-3 05

31 Intäkter 31 årstakt kvartalstakt % +6% Räntenetto Kv ,0 Kv ,0 +/- 23% MEUR Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05 Provisionsnetto Fin trans Övr intäkter Totala intäkter 42,2 15,2 3,7 137,1 30,0 9,6 6,3 107,9 41% 58% -41% 27% Stark utlåningstillväxt (årstakt 50%) i samtliga tre hemmamarknader bakom räntenettoökning Ökade provisionsintäkter huvudsakligen inom kort, utlåning och betalningar

32 Nettolånemarginal 5,0% Hansabank 4,5% 4,0% 3,75% 3,5% 3,0% 2,88% 2,5% 2,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 32 Affärsområden 3,88% 3,55% 3,06% 2,77% 2,74% 2,57% Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05 Estland Lettland Litauen Kv3 03 Kv2 03 Kv3 03 Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05

33 Utlåningstillväxt Affärsområden 109% 120% 400 Tillväxt efter typ av lån, Kv3 05 MEUR % 59% 54% 100% 80% 60% 40% 20% MEUR Est Lett Lit Rys 0% 0 Est Lett Lit Rys Sep 2004 Sep 2005 Årlig tillväxt Övrigt Leasing Företag Hypotek

34 Kreditkvalitet 34 Osäkra fordringar brutto ökade med 63 procent till 779 mkr (477) Reserveringsgraden minskade till 121 procent (136) Kreditförlusterna ökade med 3 procent till 186 mkr (181) Kreditförlustnivån sjönk till 0,45 procent (0,59) Siffrorna inom parentes avser Kv

35 Summering Kv3 35 Befäst ställning på svensk marknad Utlåning, sparande, kort Årets affärsbank för 3:e gången Bekräftad positiv trend i Hansabank Accelererad utlåning, investeringar i tillväxtmarknader Stärkt kapitalsits Primärkapitalrelationen stärktes till 6,5 procent Kreditbetyg bekräftat med positiva utsikter av S&P

36 - en ledande nordisk-baltisk bank 36