Fakta om FöreningsSparbanken

Transkript

1 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling och nyckeltal 8 7. Resultat Hansabank och FI-Holding 1 8. Intäkter Kostnader Resultat per rörelsegren Balansräkning Räntor Finansiering och ränterisker Kreditkvalitet Struktur Ägare och aktien 22

2 1. Marknadsposition Vår kundbas 31 december december 24 Marknadsandelar, hushåll Sverige Privatpersoner Offentlig sektor FSB 4,1 milj FSB 217 kommuner Delägda,4 milj Delägda 2 kommuner Fristående 1,3 milj Fristående 93 kommuner Hansabank 4,3 milj FSB 21 landsting Myndigheter % 4, 3, 2, FöreningsSparbanken Små/medelstora företag Organisationer FSB 227 Fackliga Delägda 24 Kooperativa Fristående 9 Kyrkliga Hansabank 164 Stora företag 1,, Total utlåning Hypotek* Inlåning Fonder Privatobligationer Banken i Sverige Marknadsposition Sverige * Avser 3 november 24 Sparande och placeringar Löner och betalningar 1:a hushållsinlåning 1:a bankkort 781 (82) kontor i hela landet 1:a fondsparande 1:a kortinlösen 213 (235) Bank i Butik 3:a fondförsäkring 1-2:a lönehantering 811 (997) mötesplatser via Posten/Svensk 1:a Individuellt Pensionssparande 1-2:a girobetalningar Kassaservice (1 173) automater 5-9:e aktiehandel Boende Telefonbanken, 2,2 (2,1) miljoner kunder 1:a premiepensionsspar 1-2:a boendelån Internetbanken, 1,7 (1,6) miljoner kunder 1-2:a fastighetsmäkleri Företagsmarknaden Inklusive delägda banker och fristående 4:a inlåning Mötesplatser sparbanker. (Siffror inom parantes avser 2:a utlåning 1:a kontor december 23) us avbetalning/leasing 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Produkter per privatkund, Sverige Produkter per företagskund, Sverige Antal kunder, Antal kunder, tusental 1 Genomsnittligt antal produkter tusental 5 Genomsnittligt antal produkter , , , , , , , , , , ,1 39-4, , , ,93* 43-4,7* , , , , , , > > 1 jun-2 dec-4 jun-2 dec-4 * Förändring av produktutbud och kundbegrepp * Förändring av produktutbud och kundbegrepp 2

3 1. Marknadsposition Giro - privatkunder inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank Bankkort inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank Giro-kunder, tusental Antal kort, tusental Transaktioner per kvartal, miljoner dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 FöreningsSparbanken Köp, miljoner (antal) Hansabank Inlösen, miljoner (antal) Internetbanken inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank 31 december 24 Telefonbanken -Sverige Kunder, tusental Betalningar, miljoner Personlig Service 1 63 kunder - en ökning med 7,5 % från samtal på ett år - en ökning med 12,4 % Självbetjäning kunder - en ökning med 3,1 % från samtal på ett år - en ökning med 8,9 % dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige Internetbankskunder FSB Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 3

4 2. Internationell närvaro Internationell tillväxt - tre alternativ 1) Förvärv av universalbank i Norden eller Baltikum majoritetsägande alla förvärv ska på sikt ge ett positivt bidrag till koncernens avkastning på eget kapital 2) Förvärvsledd expansion inom vissa produktområden skalfördelar ökat kundvärde genom internationell närvaro kompletterande distributionskanaler 3) Etablering av kontorsverksamhet i nordiska huvudstäder Filialer Norge (Oslo) England (London) USA (New York) 19,5 % Finland Sverige Norge Estland Lettland Litauen 59,7 % 19,9 % Representationskontor Japan (Tokyo) Kina (Shanghai) Luxemburg Land Sverige Norge Finland Baltikum Total Bank FöreningSparbanken SpareBank 1 Gruppen Aktia Hansabank Delägda banker EnterCard Fristående sparbanker First Securities Ägarandel 19,5 procent 19,9 procent 59,7 procent 1 procent 33,3 procent Investering 1 33 mkr 155 mkr mkr 4 81 mkr 216 mkr 2 mkr Kontor ATM Privatkunder 4,1+,4+1,3 miljoner 4,3 miljoner 1,1 miljoner Företagskunder

5 3. Finansiella och strategiska mål Strategi Sverige Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Den svenska marknaden är basen och hemmamarknaden för FöreningsSparbankens verksamhet. FöreningSparbanken ska vara en fullsortimentsbank med en stark lokal närvaro över hela landet, genom ett eget kontorsnät och genom samarbete med fristående sparbanker och delägda banker. FöreningsSparbanken ska vara en bank för var och en och erbjuda kunder i alla kundsegment ett attraktivt utbud av finansiella produkter. Ökad kundnöjdhet är ledstjärnan för FöreningsSparbankens strategiska inriktning. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet på eget kapital Kapitaltäckning % % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4, Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Utdelning Kapitaltäckning Primärkapital Mål primärkapital 7 Kr * *Enligt styrelsens förslag Utdelningsgrad 57% 45% 56% 7% 48% 4% Utdelningstillväxt 7% 1% 5% 13% Direktavkastning * 4,% 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% 3,93% * Baserat på börskursen vid årets utgång 5

6 4. Sparande och placeringar Marknadsandelar svenska fondbolag Roburs fondtillgångar 3 september 24 (31 december 23) 31 december 24 Länsf./ Wasa 4,% (3,9) Övriga 22,8% (21,8) SHB 13,3% (12,7) Nysparande netto mdkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Bankinlåning, privat -5,4 4,1 3,3-1, -4,5 9,6 Nettoförsäljning fonder och försäkring 1, 1,5 2,1 5,7 2,6 18,7 Privatobligationer,5,5-1,7 1,5,8 16,2 Delsumma privat -3,9 6,1 3,7 6,2-1,1 16,6 Bankinlåning företag och övrigt -4,4-7,4 3,3 1,8 4,1 Övriga kanaler i Sverige,2 1,3-1,2-1,5 -,7 Summa -8,1, 5,8 6,5 2,3 Delägda banker och fristående sparbanker,5,5,3 1,9,7 Hansabank - bankinlåning * 1,8 1,8 2,5 1,9 1,6 Hansabank - fond och försäkring 1,2,4 -,2,9 S:a nysparande netto -4,6 2,7 8,4 11,2 4,6 * Exklusive valutakursförändring Nordea 15,9% (16,6) Robur 27,8% (28,1) SEB 16,2% (16,9) % Dec-2 Mar-3 Jun-3 Sep-3 Svenska aktier Utländska aktier Räntebärande värdepapper Dec-3 Mar-4 Jun-4 Sep-4 Marknadsandel % 31/12 24 Dec-4 Sparande och placeringar, stock 31/12 31/12 31/12 31/12 mdkr Hushållsinlåning, svenska kronor 136,4 135,4 129,1 118,4 Hushållsinlåning, valuta 2,3 16,7 14,9 14, Övrig inlåning, svenska kronor 78,7 87, 78,5 61,7 Övrig inlåning, valuta 41,7 35,8 31,2 35,3 Summa inlåning 277,1 274,9 253,7 229,4 Fondsparande 285,9 248,6 25,9 266, Diskretionär förvaltning 21,3 22,6 17,9 21,1 Fondförsäkring 41,3 37, 33,2 43,3 - avgår fondförsäkring i egna bolag -41,3-37, -3,8-41,2 Privat- och övriga obligationer 11,5 1,5 8,1 7, Total 595,8 556,6 488, 525,6 Sparande och placeringar, nettoflöden Helår Helår Helår Helår mdkr Hushållsinlåning 4,6 8,1 11,7 14,4 Övrig inlåning, svenska kronor -8,3 8,5 16,8-6,9 Övrig inlåning, valuta 5,9 4,6-4,7 1,6 Fondsparande, nettosparande 12,7 14,1 9,7 11,3 Fondförsäkring, premieteckning 1,3 1,3 2,2 3,5 Privatobligationer 1, 2,4 1,2-1,7 6

7 5. Utlåning mdkr Utlåningsmarknad, Sverige Banker Bostadsinstitut 5 Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-2 Jun-2 Sep-2 Dec-2 Mar-3 Jun-3 Sep-3 Dec-3 Mar-4 Jun-4 Sep-4 Dec-4 Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 31 december, 24 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 31 december 24 (31 december 23) 31 december 24 (31 december 23) Fastighetsförvaltning 2% (21) Kommuner 2% (2) Spintab, privat personer 43% (38) Flerfamiljshus 19% (2) Jordbruk 6% (6) Företag, exkl. fastighetsförvaltning 25% (3) Bank, privatpersoner 6% (6) Hansabank, privatpersoner 3% (2) Övriga privatpersoner 1% (1) Enfamiljshus 6% (6) Bostadsrätter 9% (7) Kommunala lån och garantier 6% (7) Utlåningsvolymer 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 mdkr Privatpersoner 367,7 359,2 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 varav Spintab 3,7 293,9 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 Fastighetsförvaltning 142,1 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 13,2 127,8 Övrig företagsutlåning 17,7 167,9 169, 166, 164,8 166, 159,7 156,7 Kommuner * 13,8 13,5 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 Summa exkl FI-Holding 694,3 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 624,9 611,1 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 7,2 71,5 Summa 694,3 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,6 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 59,8 59,4 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 Återköpsavtal (repor) 8,6 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 Totalt utlåning 834,7 835,9 92,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845, * Kommunala bolag ingår ej 7

8 6. Resultatutveckling och nyckeltal Förändring av räntenettot Kv jämfört med Kv1-4 23, mkr Förändring av provisionsnettot Kv jämfört med Kv1-4 23, mkr Svensk kontorsrörelse +15 Kapitalförvaltning +46 Swedbank Markets -36 Betalningsförmedling +36 Internationell bankrörelse -21 Utlåningsprovisioner +13 -varav Hansabank +27 Courtage +1 -varav FI-Holding -485 Övrigt -13 Kapitalförvaltning och försäkring -11 Gemensam service och Staber m.m +17 Summa +72 Resultatutveckling Helår Helår Helår Helår mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Avskrivning av goodwill Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Avräkning pensioner Skatter Minoritetens andel Periodens resultat Nyckeltal 31/12 31/12 31/12 31/ Räntabilitet på eget kapital, % 2,5 15,9 11, 14,4 Avkastning på totalt kapital, % 1,13,94,69,82 Kreditförlustnivå, netto, %,7,14,23,21 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 11,6 1,8 1,8 11,3 Primärkapitalrelation,% 8,2 7,2 7,1 7,1 K/I-tal före kreditförluster,54,57,63,6 Räntemarginal, % 1,44 1,47 1,43 1,38 Placeringsmarginal, % 1,54 1,59 1,58 1,54 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % Resultat per aktie, kr 16,42 12,2 7,87 9,86 Utdelning per aktie, kr 6,5 5,75 5,5 5,5 Balansräkningsdata 31/12 31/12 31/12 31/12 mkr Total utlåning varav hypoteksutlåning In- och upplåning från allmänheten Eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar

9 6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Räntenetto, Spintab Resultat exkl jämförelsestörande poster mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Realisationsvinster/förluster Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 311 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Summa jämförelsestörande poster Rörelseresultat Exkl. jämförelsestörande poster Andel i intressebolags resultat mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 SpareBank 1 Gruppen Aktia First Securities Inom FI-Holding FöreningsSparbanken Sjuhärad Färs & Frosta Sparbank Övriga delägda banker i Sverige VPC BGC-Holding Övriga bolag Summa

10 7. Resultat Hansabank och FI-Holding Hansabank, kvartalsresultat mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Hansabank, balansräkningsdata 31/12 31/12 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet på eget kapital % 24,7 21,2 22,9 25,3 FI-Holding, påverkan på koncernens resultat mkr Kv4 4 Kv3 4* Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övrigt Summa allmänna administrationskostnader Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto inkl värdeförändring Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Avräkning pensioner 1-1 Skatt Minoritetens andel Periodens resultat * avser juli - augusti 1

11 8. Intäkter mkr Kvartalsutveckling intäkter Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Försäkringsprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Summa provisionskostnader Provisionsnetto Realisationsresultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa Orealiserade värdeförändringar Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa Valutakursförändring Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Fastighetsintäkter Intäkter från fristående sparbanker Utdelning Övriga rörelseintäkter Summa Summa intäkter

12 9. Kostnader Kostnadsutveckling mkr Kostnadsutveckling mkr Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Totala kostnader Svenska rörelsen Internationell bankrörelse Personalkostnader Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Personalkostnader Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga kostnader Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivning av inventarier och fastigheter m m Avskrivning av goodwill Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader varav Internationell bankrörelse Antal heltidstjänster 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/ Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda Summa Hansabank FI-Holding Totalt

13 Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens organisation och internredovisning. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse. Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår enheten för kunderbjudanden och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, KIAB och Entercard), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, FSB Fastighetsbyrå och FSB Juristbyrå, finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten) samt en räntenettohedge upptagen av finansförvaltningen inom moderbolaget för kontorsrörelsens räkning. Svensk kontorsrörelse mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 2,9 22,6 19,6 2,2 21,6 22,7 19,4 Summa tillgångar, mdkr Swedbank Markets. Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, filialerna i Oslo, London och New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 37,6 12,8 31,3 31,6 34,8 3,8 21,8 Summa tillgångar, mdkr

14 1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring. Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 28,7 3, 29,7 28,2 2,2 21,8 15,2 Summa tillgångar, mdkr Internationell bankrörelse. I Internationell bankrörelse ingår dotterbolaget Hansabank i Baltikum samt aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen och Aktia. FI-Holding i Danmark ingick till och med augusti 24. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen, från och med juni 24 och Aktia, från och med december 24 som intresseföretag. Internationell bankrörelse mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 13,1 73,5 15,9 17,5 12,5 12,9 neg Summa tillgångar, mdkr Gemensam service och Staber. I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingår ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisas av kundansvariga enheter. Gemensam service och Staber mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseftgs res Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % neg neg 34,5 neg neg neg 165, Summa tillgångar, mdkr Elimineringar mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

15 11. Balansräkning Balansräkning 31 december 24 mdkr Balansräkning 31/12 31/12 mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Minoritetsintresse Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Utlåning privatpersoner, 67 Hushållsinlåning, 157 Övrig utlåning till allmänheten, 231 Hypoteksutlåning, 429 Kreditinstitut, 18 Räntebärande värdepapper, 79 Övriga tillgångar, 16 Övrig inlåning från allmänheten, 128 Emitterade värdepapper mm, 434 Kreditinstitut, 12 Övriga skulder, 155 Eget kapital, 44 Utlåning 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 mdkr Privatpersoner 367,7 359,2 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 varav Spintab 3,7 293,9 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 Fastighetsförvaltning 142,1 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 13,2 127,8 Handel, hotell, restaurang 24,2 23,8 23,6 23,4 23,1 21,8 21,8 21,4 Byggnadsverksamhet 9,3 9,7 9,6 1,5 1,1 1,3 9,9 9,6 Tillverkningsindustri 2,9 21, 21,4 2,8 19,9 2,2 19,8 2,1 Transport 11,1 1,8 11,3 1,8 1,4 1,2 1,1 9,7 Skogs- och lantbruk 37,2 36,4 35,6 34,5 34,5 33,9 32,8 31,8 Övrig serviceverksamhet 16,6 17, 18,8 17, 16,9 18,1 18, 18,2 Övrig företagsutlåning 51,4 49,2 48,7 49, 49,9 51,5 47,3 45,9 Kommuner * 13,8 13,5 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 Summa exkl FI-Holding 694,3 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 624,9 611,1 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 7,2 71,5 Summa 694,3 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,6 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 59,8 59,4 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 Återköpsavtal (repor) 8,6 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 Summa utlåning 834,7 835,9 92,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845, * Kommunala bolag ingår ej Inlåning 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 mdkr Transaktionskonton 19,2 19,4 11,1 1,8 13,8 11, 98,1 92,4 Sparkonton 6, 58, 76,8 76,3 76,2 77,6 75,5 73,8 Dagslån 3,3 3,3 3,5 3,8 1,3 1,2 1,9 1,4 Övrigt 51, 55,1 41,1 46,2 48,9 46,5 46,1 58,1 Inlåning i utländsk valuta 62, 67,2 63,7 6,2 52,5 56,7 49,1 5,1 S:a inlåning från allmänheten 285,5 293, 295,2 287,3 282,7 283, 27,7 275,8 varav icke finansiella företag 48,1 43,2 47,4 42,4 41,4 35,5 35,5 33,1 15

16 12. Räntor Ränteutveckling i Sverige 1 % mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-2 jun-2 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 1 år Swap 9 dagar STIBOR-ränta Annonserade räntor 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 Inlåning, privatpersoner Privatkonto - 15 kr,,,,* 1,5 1,5 1,5 3, 15 kr -,,,,,,,,1 e-sparkonto 1,35 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 2,85 Sparkapitalkonto - 1 kr,25,25,25,25 1 kr - 1,35 1,35 1,35 1,35 Sparandekonton - 1 kr,1,1,1,1,1,1,1, kr,1,1,1,1*,85,85,85 1,75 25 kr - 1,35 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 3, Fasträntekonto 3 månader 1,45 1,45 1,45 1,75 2,15 2,15 2,35 3,1 1 år 1,92 2,22 1,8 1,75 2,2 2,25 2,25 3,1 3 år 2,4 3,5 3,25 2,7 3,45 3,35 2,85 3,65 5 år 3,15 3,9 4,2 3,55 4,3 4,15 3,45 4,3 * Annonserade per Annonserade räntor 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/12 Hypoteksutlåning Spintab månader 3,65 3,65 3,65 3,65 4,4 4,4 4,65 5,15 2 år 3,5 4, 4,1 4,25 4,6 4,8 4,3 5,15 5 år 4,35 4,95 5,25 5,25 5,6 5,65 4,9 5,75 16

17 13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 31 december 24 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 31 december 24, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 31 december 24 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation, % ningsgrad, % Banken ,7 23,9 Spintab ,2 1,3 Koncernen ,2 11,6 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 31 december 24 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa Förenings- Sparbanken, koncernen varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen varav i utländsk valuta

18 14. Kreditkvalitet Osäkra fordringar brutto minskade med 33 procent till mkr (3 862) Andel osäkra fordringar,18 procent (,28) Reserveringsgraden ökade till 15 procent (131) Kreditförlusterna minskade med 5 procent till 495 mkr (987) Kreditförlustnivån sjönk till,7 procent (,14) (Siffror inom parentes avser 31 december 23) Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 31 december 24 (31 december 23) Blanco 8% (12) Företagshypotek 2% (2) Övriga fastigheter 13% (16) Övriga säkerheter 6% (6) Borgen 2% (2) Kommuner och landsting 7% (7) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter 62% (55) Specifikation lånefordringar sektor/bransch, mkr 31 december 24 Upplupet anskaffningsvärde före beaktande av reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Bokfört värde för lånefordringar efter beaktande av reserveringar Bokfört värde för osäkra lånefordringar (oreglerade) Bokfört värde för oreglerade lånefordringar för vilka ränta intäktsförs Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Utlåning Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - allmänheten Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten Kreditexponering 31 december 24, bokfört värde mkr Varav kredit Land Utlåning Derivat * Placeringar Garantier Övrigt Totalt % av total institut Sverige , OECD ** , varav Danmark , varav Norge , Baltikum ,5 472 Ryssland ,2 114 Latinamerika ,1 595 varav Argentina varav Brasilien ,1 574 Japan , Övriga Ostasien , varav Sydkorea , 244 varv Kina ,1 549 Övriga länder , Summa , * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 18

19 14. Kreditkvalitet Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kreditförluster, koncernen Reserveringar Bortskrivningar Återvinningar Värdeförändring på övertagen egendom Summa Kreditförluster, per bolag FöreningsSparbanken AB Spintab FI-Holding -21 * Hansabank Övriga Summa * avser juli - augusti Kreditförluster per bransch Hushåll Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Övrigt Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 mkr Osäkra fordringar, brutto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, reserv FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, netto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

20 15. Struktur Operationell struktur STYRELSE Internrevision VD Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och Försäkring Gemensam service och Staber Internationell bankrörelse Norra regionen Region Stockholm Mellersta regionen Västra regionen Sydöstra regionen Region Öresund Telefon- och internetbanken Sparbanksalliansen -delägda sparbanker Kunderbjudande och produkter Spintab Kundinkasso EnterCard FSB Finans FSB Fastighetsbyrå FSB Företagsförmedling FSB Juristbyrå Swedbank Luxemburg Swedbank Markets -Merchant Banking -Investment Banking Roburkoncernen -Robur Fonder -Robur Kapitalförvaltning -Robur Försäkring Gemensam service -Support -IT-service -IT-utveckling Koncernstaber Treasury Hansabankkoncernen -Estland -Lettland -Litauen -Ryssland -Internationell bankrörelse stab Legal struktur FöreningsSparbanken AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB FSB Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Fastighetsbyrå AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fondholding AB EnterCard AS Allround AB (67%) FSB Öland AB ( 6% ) AS Hansabank ( 59,7% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Babs Paylink AB (49%) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) First Securities (33,3%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) BGC-Holding AB (29,2%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) DocHotel i Stockholm AB (25%) VPC AB (19,8%) 2

21 15. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Jan Alexandersson, chef telefon- och internetbank Gith Bengtsson, facklig representant. Christer Cragnell, CIO. Anders Ek, vvd, chef Internationell bankrörelse. Catrin Fransson, vvd, chef Norra regionen. Lennart Haglund, vvd, chef Region Öresund. Kjell Hedman, vvd, chef Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef Sydöstra regionen. Mikael Inglander, vvd, chef Region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Lars-Erik Kvist, vvd, koncernkreditchef, stabschef för Ekonomi, Treasury, Koncerncontroller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet, Samhällskontakter. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef Mellersta regionen. Ingrid Persson, vvd, ansvarig för relationer med fristående sparbanker och delägda banker. Fredrik Runnquist, chef Gemensam service Peter Rydell, vvd, chef Västra regionen. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör. Annika Wijkström, vvd, chef Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation 7,5/15/2/3 mkr Två handläggare,25/3/5 mkr 21

22 16. Ägare och aktien Aktieägare 31 december 24 % Ägarstruktur 31 december 24 (31 december 23) Sparbanksstiftelser 2,9 Fristående sparbanker 8,1 Alecta 4,8 Robur Fonder 3,7 AMF Pension 3,2 Lantbrukskooperationen 2,9 SHB/SPP Fonder 2,5 AFA Försäkring 2,4 FSB resultatandelsstiftelser 1,9 Andra AP-fonden 1,6 Utländska ägare 17,2 Övriga svenska institutioner 19,4 Allmänheten 11,4 Totalt 1, Svenska institutioner 39,5% (37,8) Sparbanksstiftelser 2,9% (21,1) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Återköpta egna aktier: Fristående sparbanker 8.1% (7,6) Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Allmänheten 11,4% (11,) Lantbrukskooperationen 2,9% (3,) Utländska ägare 17.2% (19,5) Data per aktie 31/12 31/12 31/12 31/12 Kronor Resultat 16,42 12,2 7,87 9,86 Eget kapital 85,6 79,42 73,13 71,2 Kontantutdelning 6,5 5,75 5,5 5,5 Börskurs vid periodens utgång 165,5 141, 13, 13, Direktavkastning, % 3,93 4,8 5,34 4,23 Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling Tillkommande/ Aktie- År Transaktion Nominellt värde Kurs, % återköpta antal Ackumulerat antal kapital per aktie, kr aktier utestående aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Återköp av egna aktier

23 För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor Relations Tobias Norrby, Investor Relations Lina Sjöström, Investor Relations Investor Relations, fax E-post: Investor Relations på internet: FöreningsSparbankens hemsida: Investor Relations sidor: Adress: FöreningsSparbanken, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: Delårsrapport jan-mar april 25 Delårsrapport jan-jun augusti 25 Delårsrapport jan-sep 25 Bolagsstämma 25 hålls i Stockholm den 21 april 27 oktober 25 Rating december 24 Standard & Poor's Moody's Fitch R&I Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Lång FöreningsSparbanken A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - * Bank Financial Strength Ratings 23