Fakta om FöreningsSparbanken

Transkript

1 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling och nyckeltal 8 7. Resultat Hansabank och FI-Holding 1 8. Intäkter Kostnader Resultat per rörelsegren Balansräkning Räntor Finansiering och ränterisker Kreditkvalitet Struktur Ägare och aktien 22

2 1. Marknadsposition Vår kundbas 3 september augusti 24 Marknadsandelar, hushåll Sverige Privatpersoner Offentlig sektor FSB 4,2 milj FSB 215 kommuner Delägda,4 milj Delägda 2 kommuner Fristående 1,3 milj Fristående 93 kommuner Hansabank 4,2 milj FSB 21 landsting Myndigheter % FöreningsSparbanken Små/medelstora företag Organisationer FSB 226 Fackliga Delägda 24 Kooperativa Fristående 91 Kyrkliga Hansabank 16 Stora företag Total utlåning Hypotek Inlåning Fonder Fondförsäkring Nyförsäljning Banken i Sverige Marknadsposition Sverige Sparande och placeringar Löner och betalningar 1:a hushållsinlåning 1:a bankkort 785 (82) kontor i hela landet 1:a fondsparande 1:a kortinlösen 213 (235) Bank i Butik 3:a fondförsäkring 1-2:a lönehantering 818 (997) mötesplatser via Posten 1:a Individuellt Pensionssparande 1-2:a girobetalningar 1 18 (1 173) automater Telefonbanken, 2,2 (2,1) miljoner kunder 4-1:e aktiehandel Boende Internetbanken, 1,7 (1,6) miljoner kunder 1:a premiepensionsspar 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Företagsmarknaden Inklusive delägda banker och fristående 4:a inlåning Största kontorsnätet, flest sparbanker. (Siffror inom parantes avser 2:a utlåning automater, störst internetdecember 23) us avbetalning/leasing och telefonbank. Produkter per privatkund, Sverige Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter 26-3, , , , ,2 39-4, ,1 43-3,93* 46-3, , >1 Jun-2 Sep Produkter per företagskund, Sverige Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter 26-4, , , , , , , ,7* 46-4, , >1 Jun-2 Sep-4 * Förändring av produktutbud och kundbegrepp * Förändring av produktutbud och kundbegrepp 2

3 1. Marknadsposition Giro - privatkunder inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank Giro-kunder, tusental 4 Bankkort inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank Transaktioner Antal kort, per kvartal, tusental miljoner sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Sverige FöreningsSparbanken Hansabank Giro via Internet, Hansabank Köp, miljoner (antal) Inlösen, miljoner (antal) Internetbanken inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank 3 sep Kunder, tusental Betalningar, tusental Statistik telefonbanken -Sverige Personlig Service kunder - en ökning med 5,8 % från samtal på ett år - en ökning med 11,5 % Självbetjäning kunder - en ökning med 2,2 % från samtal på ett år - en ökning med 7,8 % sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 Internetbankskunder FSB Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 3

4 2. Internationell närvaro Internationell tillväxt - tre alternativ 1) Förvärv av universalbank i Norden eller Baltikum majoritetsägande alla förvärv ska höja koncernens avkastning inom rimlig tid 2) Förvärvsledd expansion inom vissa produktområden skalfördelar ökat kundvärde genom internationell närvaro kompletterande distributionskanaler 3) Uppstartsetablering av kontorsverksamhet i nordiska huvudstäder Filialer Norge (Oslo) England (London) USA (New York) 19 % Finland Sverige 25 % Norge Estland Lettland Litauen 6 % Representationskontor Japan (Tokyo) Kina (Shanghai) Luxemburg (Luxembourg) Land Sverige Norge Finland Baltikum Total Bank FöreningSparbanken SpareBank 1 Gruppen Aktia Hansabank Delägda banker EnterCard Fristående sparbanker First Securities Ägarandel 19 procent 25 procent 6 procent 1 procent 33 procent Investering 1 33 mkr 19 mkr mkr 4 78 mkr 216 mkr 135 mkr Kontor ATM * Privatkunder Företagskunder * Aktia ingår numera i ett samarbete med alla banker i Finland innebärande att kunderna har tillgång till alla ATM 4

5 3. Finansiella och strategiska mål Prioriteringar Nöjda kunder 5. Kostnadseffektivitet 2. Tillväxt 4. Kompetens 3. Kontoren Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet på eget kapital % Kapitaltäckning % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kapitaltäckning Primärkapital Mål primärkapital Utdelning Kr Utdelningsgrad 53% 57% 45% 56% 7% 48% Utdelningstillväxt 16% 7% 1% 5% Direktavkastning * 3,35% 4,% 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% * Baserat på börskursen vid årets utgång 5

6 4. Sparande och placeringar Marknadsandelar svenska fondbolag Roburs fondtillgångar 3 juni 24 (31 december 23) 3 september 24 Länsf./ Wasa 3,9% (3,9) SHB 13,3% (12,7) Övriga 22,6% (21,8) Nordea 15,9% (16,6) Robur 27,9% (28,1) SEB 16,4% (16,9) Nysparande netto mdkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 % Sep-2 Dec-2 Mar-3 Jun-3 Sep-3 Dec-3 Mar-4 Räntebärande värdepapper Utländska aktier Svenska aktier Jun-4 Marknadsandel % 3/9 24 Sep-4 Bankinlåning, privat 4,1 3,3-1, -4,5 4,3 18,1 * Nettoförsäljning fonder och försäkring 1,5 2,1 5,7 2,6 2,4 17,9 Privatobligationer,5-1,7 1,5,8,2 14,4 Delsumma privat 6,1 3,7 6,2-1,1 6,9 17,7 Bankinlåning övrigt -7,4 3,3 1,8 4,1 6,3 Övriga kanaler i Sverige 1,3-1,2-1,5 -,7,7 Summa, 5,8 6,5 2,3 13,9 Delägda banker och fristående sparbanker,5,3 1,9,7,7 Hansabank ** 1,8 2,5 1,9 1,6,9 S:a nysparande netto 2,3 8,6 1,3 4,6 15,5 * Avser 31 augusti 24 ** Exklusive valutakursförändring Sparande och placeringar, stock 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 mdkr Hushållsinlåning, svenska kronor 141,8 139,9 135,4 129,1 118,4 Hushållsinlåning, valuta 19,5 16, 16,7 14,9 14, Övrig inlåning, svenska kronor 76,3 76,9 87, 78,5 61,7 Övrig inlåning, valuta 47,7 4,7 35,8 31,2 35,3 Summa inlåning 285,3 273,5 274,9 253,7 229,4 Fondsparande 272,8 231,6 248,6 25,9 266, Diskretionär förvaltning * 22,5 23,9 22,6 17,9 21,1 Fondförsäkring 41, 35,2 37, 33,2 43,3 - avgår fondförsäkring i egna bolag -41, -34,7-37, -3,8-41,2 Privat- och övriga obligationer 1,8 9,5 1,5 8,1 7, Total 591,4 539, 556,6 488, 525,6 * Exklusive placeringar i Roburs fonder Sparande och placeringar, nettoflöden Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår mdkr Hushållsinlåning 9,2 11,9 8,1 11,7 14,4 Övrig inlåning, svenska kronor -1,7-1,6 8,5 16,8-6,9 Övrig inlåning, valuta 11,9 9,5 4,6-4,7 1,6 Fondsparande, nettosparande 11,9 1,8 14,1 9,7 11,3 Fondförsäkring, premieteckning 1,1 1, 1,3 2,2 3,5 Privatobligationer,3 1,4 2,4 1,2-1,7 6

7 5. Utlåning mdkr 2 5 Utlåningsmarknad, Sverige Banker 1 Bostadsinstitut 5 Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 31 augusti, 24 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 3 september 24 (31 december 23) 3 september 24 (31 december 23) Fastighetsförvaltning 21% (21) Kommuner 2% (2) Spintab, privat personer 43% (38) Flerfamiljshus 19% (2) Jordbruk 6% (6) Företag, exkl. fastighetsförvaltning 25% (3) Bank, privatpersoner 6% (6) Övriga privatpersoner 1% (1) Hansabank, privatpersoner 2% (2) Enfamiljshus 6% (6) Bostadsrätter 8% (7) Kommunala lån och garantier 7% (7) Utlåningsvolymer 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mdkr Privatpersoner 359,2 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 varav Spintab 293,9 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 Fastighetsförvaltning 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 13,2 127,8 127,2 Övrig företagsutlåning 167,9 169, 166, 164,8 166, 159,7 156,7 154,8 Kommuner * 13,5 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 Summa exkl FI-Holding 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 624,9 611,1 62,6 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 7,2 71,5 7,1 Summa 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,6 672,7 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 59,4 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 Återköpsavtal (repor) 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, Totalt utlåning 835,9 92,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845, 82,1 * Kommunala bolag ingår ej 7

8 6. Resultatutveckling och nyckeltal Förändring av räntenettot Jan - sep 24 jämfört med jan - sep 23 mkr Förändring av provisionsnettot Jan - sep 24 jämfört med jan - sep 23 mkr Svensk kontorsrörelse 185 Kapitalförvaltning 38 Swedbank Markets -4 Betalningsförmedling 24 Kapitalförvaltning och försäkring -9 Courtage 9 Internationell bankrörelse -2 Utlåningsprovisioner 15 -varav Hansabank 179 Övrig -7 -varav FI-Holding -152 Gemensam service och Staber m.m 111 Summa 245 Resultatutveckling Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar Avskrivning av goodwill Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Avräkning pensioner Skatter Minoritetens andel Periodens resultat Nyckeltal 3/9 3/9 31/12 31/12 31/ Räntabilitet på eget kapital, % 21,6 16, 15,9 11, 14,4 Räntabilitet på eget kapital, % * 2,6 Avkastning på totalt kapital, % 1,15,93,94,69,82 Kreditförlustnivå, netto, %,7,16,14,23,21 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 11,3 11, 1,8 1,8 11,3 Primärkapitalrelation,% 7,7 7,2 7,2 7,1 7,1 K/I-tal före kreditförluster,53,57,57,63,6 K/I-tal efter kreditförluster,55,61,61,7,66 Räntemarginal, % 1,44 1,46 1,47 1,43 1,38 Placeringsmarginal, % 1,55 1,59 1,59 1,58 1,54 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % Resultat per aktie, kr 12,74 8,94 12,2 7,87 9,86 Utdelning per aktie, kr 5,75 5,5 5,5 * Realisationsvinst FI-Holding har ej räknats upp till årsvärde Balansräkningsdata 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 mkr Total utlåning varav hypoteksutlåning In- och upplåning från allmänheten Eget kapital Balansomslutning Riskvägda tillgångar, mkr

9 6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Räntenetto, Spintab Resultat exkl jämförelsestörande poster mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Realisationsvinster/förluster Kopparmyntet Personalförändringskostnader Personalgratifikation 126 Nedskrivning av aktieinnehav Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 179 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Summa jämförelsestörande poster Rörelseresultat Exkl. jämförelsestörande poster Andel i intressebolags resultat mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 SpareBank 1 Gruppen Aktia First Securities Inom FI-Holding FöreningsSparbanken Sjuhärad Färs & Frosta Sparbank Övriga delägda banker i Sverige VPC BGC-Holding 48 Marakanda Övriga bolag Summa

10 7. Resultat Hansabank och FI-Holding Hansabank, kvartalsresultat mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Hansabank, balansräkningsdata Sep 3 Sep 3 Dec 31 Dec 31 Dec 31 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet på eget kapital 24,8% 21,9% 21,2% 22,9% 25,3% FI-Holding, påverkan på koncernens resultat mkr Kv3 4* Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Personalkostnader Övrigt Summa allmänna administrationskostnader Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto inkl värdeförändring Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Avräkning pensioner 1-1 Skatt Minoritetens andel Periodens resultat * avser juli - augusti 1

11 8. Intäkter Kvartalsutveckling intäkter mkr Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Provisionsintäkter Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Försäkringsprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Summa provisionskostnader Summa provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Fastighetsintäkter Intäkter från fristående sparbanker Utdelning Övriga rörelseintäkter Summa övriga intäkter Summa intäkter

12 9. Kostnader Kostnadsutveckling mkr Kostnadsutveckling mkr Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Totala kostnader Svenska rörelsen Svenska rörelsen exkl Kopparmyntet Personalkostnader Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Personalkostnader Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga kostnader Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivning av inventarier och fastigheter m m Avskrivning av goodwill Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader varav FI-Holding och Hansabank Antal heltidstjänster Sep Juni Mars Dec Sep Juni Mars Dec Sep Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda Summa Hansabank FI-Holding Totalt

13 Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens organisation och internredovisning. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej Koncernens eget kapital (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse. Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet.vidare ingår enheten för kunderbjudanden och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, KIAB och Entercard), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, FSB Fastighetsbyrå och FSB Juristbyrå, finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten) samt en räntenettohedge upptagen av finansförvaltningen inom moderbolaget för kontorsrörelsens räkning. Svensk kontorsrörelse mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 22,6% 19,6% 2,2% 21,6% 22,7% 19,4% 17,4% Summa tillgångar, mdkr Swedbank Markets. Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, filialerna i Oslo, London och New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 12,8% 31,3% 31,6% 34,8% 3,8% 21,8% 18,3% Summa tillgångar, mdkr

14 1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring. Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 3,% 29,7% 28,2% 2,2% 21,8% 15,2% 17,5% Summa tillgångar, mdkr Internationell bankrörelse. I Internationell bankrörelse ingår verksamheterna i dotterbolagen Hansabank i Baltikum, FI- Holding i Danmark (till och med augusti 24) och Aktia i Finland. Under kvartalet slutfördes försäljningen av FI- Holding som medförde en realisationsvinst på 1 27 mkr. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen som intressebolag från och med juni 24. Internationell bankrörelse mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital 73,5% 15,9% 17,5% 12,5% 12,9% neg 9,9% Summa tillgångar, mdkr Gemensam service och Staber. I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingår ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisas av kundansvariga enheter. Gemensam service och Staber mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseftgs res Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital neg 34,5% neg neg neg 165,% neg Summa tillgångar, mdkr Elimineringar mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

15 11. Balansräkning Balansräkning 3 september 24 mdkr Balansräkning 3/9 3/9 31/12 mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Minoritetsintresse Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Utlåning privatpersoner, 65 Hushållsinlåning, 161 Övrig utlåning till allmänheten, 217 Hypoteksutlåning, 421 Kreditinstitut, 132 Räntebärande värdepapper, 73 Övriga tillgångar, 96 Övrig inlåning från allmänheten, 132 Emitterade värdepapper mm, 431 Kreditinstitut, 82 Övriga skulder, 156 Eget kapital, 42 Inlåning 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mdkr Transaktionskonton 19,4 11,1 1,8 13,8 11, 98,1 92,4 97,7 Sparkonton 58, 76,8 76,3 76,2 77,6 75,5 73,8 7,6 Dagslån 3,3 3,5 3,8 1,3 1,2 1,9 1,4,6 Övrigt 55,1 41,1 46,2 48,9 46,5 46,1 58,1 48, Inlåning i utländsk valuta 67,2 63,7 6,2 52,5 56,7 49,1 5,1 46,1 S:a inlåning från allmänheten 293, 295,2 287,3 282,7 283, 27,7 275,8 263, varav icke finansiella företag 43,2 47,4 42,4 41,4 35,5 35,5 33,1 37, Utlåning 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mdkr Privatpersoner 359,2 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 varav Spintab 293,9 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 Fastighetsförvaltning 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 13,2 127,8 127,2 Handel, hotell, restaurang 23,8 23,6 23,4 23,1 21,8 21,8 21,4 2,7 Byggnadsverksamhet 9,7 9,6 1,5 1,1 1,3 9,9 9,6 9,3 Tillverkningsindustri 21, 21,4 2,8 19,9 2,2 19,8 2,1 2, Transport 1,8 11,3 1,8 1,4 1,2 1,1 9,7 9,8 Skogs- och lantbruk 36,4 35,6 34,5 34,5 33,9 32,8 31,8 3,8 Övrig serviceverksamhet 17, 18,8 17, 16,9 18,1 18, 18,2 17,6 Övrig företagsutlåning 49,2 48,7 49, 49,9 51,5 47,3 45,9 46,6 Kommuner * 13,5 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 Summa exkl FI-Holding 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 624,9 611,1 62,6 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 7,2 71,5 7,1 Summa 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,6 672,7 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 59,4 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 Återköpsavtal (repor) 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, Summa utlåning 835,9 92,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845, 82,1 * Kommunala bolag ingår ej 15

16 12. Räntor Ränteutveckling i Sverige 1 % dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-2 jun-2 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 1 år Swap 9 dagar STIBOR-ränta Annonserade räntor 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Inlåning, privatpersoner Privatkonto - 15 kr,,,* 1,5 1,5 1,5 3, 3,25 3,75 3,75 15 kr -,,,,,,,1,1,1,1 e-sparkonto 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 2,85 3,1 3,6 3,6 Sparkapitalkonto - 1 kr,25,25,25 1 kr - 1,35 1,35 1,35 Sparandekonton - 1 kr,1,1,1,1,1,1,75 1, 1,5 1, kr,1,1,1*,85,85,85 1,75 2, 2,5 2,5 25 kr - 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 3, 3,25 3,75 3,75 Fasträntekonto 3 månader 1,45 1,45 1,75 2,15 2,15 2,35 3,1 3,15 3,45 3,5 1 år 2,22 1,8 1,75 2,2 2,25 2,25 3,1 3,2 3,55 3,9 3 år 3,5 3,25 2,7 3,45 3,35 2,85 3,65 4, 4,1 4,7 5 år 3,9 4,2 3,55 4,3 4,15 3,45 4,3 4,65 4,6 5,3 * Annonserade per Annonserade räntor 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/12 31/12 3/9 3/6 Hypoteksutlåning Spintab månader 3,65 3,65 3,65 4,4 4,4 4,65 5,15 5,4 5,9 5,9 2 år 4, 4,1 4,25 4,6 4,8 4,3 5,15 5,4 5,9 6,4 5 år 4,95 5,25 5,25 5,6 5,65 4,9 5,75 6, 6,2 6,85 16

17 13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 3 sep 24 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 3 sep 24, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 3 sep 24 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation, % ningsgrad, % Banken ,8 2,4 Spintab ,3 1,5 Koncernen ,7 11,3 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 3 sep 24 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa Förenings- Sparbanken, koncernen varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen varav i utländsk valuta

18 14. Kreditkvalitet Osäkra fordringar brutto minskade med 24 procent till mkr (3 646) Andel osäkra fordringar,21 procent (,27) Reserveringsgraden ökade till 14 procent (138) Kreditförlusterna minskade med 52 procent till 397 mkr (832) Kreditförlustnivån sjönk till,7 procent (,16) (Siffror inom parentes avser 3 september 23) Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 3 september 24 (31 december 23) Företagshypotek 2% (2) Övriga fastigheter 12% (16) Övriga säkerheter 6% (6) Blanco 9% (12) Borgen 2% (2) Kommuner och landsting 7% (7) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter 62% (55) Specifikation lånefordringar sektor/bransch, mkr 3 september 24 Upplupet anskaffningsvärde före beaktande av reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Bokfört värde för lånefordringar efter beaktande av reserveringar Bokfört värde för osäkra lånefordringar (oreglerade) Bokfört värde för oreglerade lånefordringar för vilka ränta intäktsförs Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Utlåning Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - allmänheten Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten Kreditexponering 3 september 24. Bokfört värde mkr Varav kredit Land Utlåning Derivat * Placeringar Garantier Övrigt Totalt % av total institut Sverige , OECD ** , varav Danmark , varav Norge , Baltikum ,4 214 Ryssland ,2 129 Latinamerika ,1 659 varav Argentina varav Brasilien ,1 621 Japan , Övriga Ostasien , varav Sydkorea varv Kina ,1 579 Övriga länder , Summa , * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 18

19 14. Kreditkvalitet Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kreditförluster, koncernen Reserveringar Bortskrivningar Återvinningar Värdeförändring på övertagen egendom Summa Kreditförluster, per bolag FöreningsSparbanken AB Spintab FI-Holding -21 * Hansabank Övriga Summa * avser juli - augusti Kreditförluster per bransch Hushåll Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Övrigt Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mkr Osäkra fordringar, brutto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, reserv FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, netto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

20 15. Struktur Operationell struktur STYRELSE Internrevision VD Fristående sparbanker och delägda banker Dotterbolag Kapitalförvaltning och försäkring Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Internationell bankrörelse Finansförvaltningen Gemensam service och Staber Robur Spintab FöreningsSparbanken Finans Fastighetsbyrån Juristbyrån Regioner: Norra Mellersta Stockholm Västra Sydöstra Södra Kunderbjudande och produkter: Spara & Placera Lån & Finansiering Kort Betalningar Kortinlösen Investment Banking Merchant Banking Corporate Finance Hansabank Aktia Sparbank Sparebank 1 Gruppen Långfristig upplåning Bankens obligationsoch aktieportfölj IT Utveckling IT Service Support Staber Kundinkasso Telefonbanken Internetbanken Legal struktur FöreningsSparbanken AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB FSB Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Bolåndirekt Bank AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fonder AB FSB Fastighetsbyrå AB EnterCard AS Allround AB (67%) FSB Öland AB ( 6% ) AS Hansabank ( 59,71% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) Aktia Sparbank Abp (24,39%) BGC-Holding AB (29,18%) Babs Paylink AB (49%) First Securities (33,3%) VPC AB (24,65%) DocHotel i Stockholm AB (25%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) 2

21 15. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Gith Bengtsson, facklig representant. Anders Ek, vvd, chef Internationell bankrörelse. Christer Cragnell, CIO. Catrin Fransson, vvd, chef Norra regionen. Fredrik Runnquist, chef Gemensam service och IT-chef. Göran Gunnarsson, vvd, chef Elektroniska kanaler (telefon- och internetbank). Lennart Haglund, vvd, chef Södra regionen. Kjell Hedman, vvd, chef Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef Sydöstra regionen. Mikael Inglander, vvd, chef Region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Lars-Erik Kvist, vvd, koncernkreditchef, stabschef för Ekonomi, Treasury, Koncerncontroller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet, Samhällskontakter. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef Mellersta regionen. Ingrid Persson, vvd, ansvarig fristående sparbanker och delägda banker. Peter Rydell, vvd, chef Västra regionen. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör. Annika Wijkström, vvd, chef Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation 7,5/15/2/3 mkr Två handläggare,25/3/5 mkr 21

22 16. Ägare och aktien Aktieägare 3 september 24 % Ägarstruktur 3 september 24 (31 december 23) Sparbanksstiftelser 21,8 Fristående sparbanker 8, Alecta 5,1 Robur Fonder 4,1 Lantbrukskooperationen 3, SHB/SPP Fonder 2,6 AMF Pension 2,5 AFA Försäkring 2,3 FSB resultatandelsstiftelser 1,8 SEB fonder 1,5 Utländska ägare 16,9 Övriga svenska institutioner 19,2 Allmänheten 11,2 Totalt 1, Svenska institutioner 39,1% (37,8) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Fristående sparbanker 8,% (7,6) Sparbanksstiftelser 21,8% (21,1) Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Allmänheten 11,2% (11,) Lantbrukskooperationen 3,% (3,) Utländska ägare 16,9% (19,5) Data per aktie 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 Kronor Resultat 12,74 8,94 12,2 7,87 9,86 Eget kapital 79,9 76,26 79,42 73,13 71,2 Kontantutdelning 5,75 5,5 5,5 Börskurs vid periodens utgång 151, 114, 141, 13, 13, Direktavkastning, % 4,8 5,34 4,23 Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling Tillkommande/ Aktie- År Transaktion Nominellt värde Kurs, % återköpta antal Ackumulerat antal kapital per aktie, kr aktier uteståendeaktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Återköp av egna aktier

23 För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor relations Tobias Norrby, Investor relations Lina Sjöström, Investor relations Investor relations, fax E-post: Investor relations på internet: FöreningsSparbankens hemsida: Investor Relations sidor: Adress: FöreningsSparbanken, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké 25 Delårsrapport jan-mar 25 Delårsrapport jan-jun 25 Delårsrapport jan-sep februari april augusti oktober 25 Rating september 24 Standard & Poor's Moody's Fitch R&I Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Lång FöreningsSparbanken A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - * Bank Financial Strength Ratings 23