Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2004

Transkript

1 Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2004

2 Resultaträkning, januari - december Förändring mkr % Räntenetto Högsta intäkten någonsin Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Lägre än 2001 Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivningar Bäst Rörelseresultat någonsin

3 Resultaträkning, januari - december Förändring mkr % Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

4 Resultaträkning, 5 kvartal Näst bästa provisionsnetto någonsin Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mkr Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader, exkl bonus Bonus Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

5 Rörelseresultat, kvartalsvis mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

6 Utlåning till allmänheten - Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Sverige Privat Företag

7 Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr Sverige Övriga Regionbanker Privat Företag Övriga världen Privat Företag Totalt Privat Företag Övriga världen: Justering gjord Q och bakåt för utlåning till allmänhet som omklassificerats till utlåning kreditinstitut.

8 Ökning totalutlåning i lokal valuta, kontorsrörelsen 2003 Förändring medelvolym Sverige + 4% Norge * + 8% Finland + 19% Danmark + 9% Storbritannien + 12% * Exkl. Shipping-portföljen

9 Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr Sverige Privat Företag Utom Sverige Privat Företag Totalt Privat Företag

10 Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis mdkr 80 Medelvolym Marginal ,44% 2,39% 2,51% 2,30% 2,38% 2,47% 2,39% 2,31% 2,20% 2,70% 2,50% 2,30% 55 2,04% 2,10% ,84% 1,86% 1,90% 40 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,70%

11 Räntemarginal hypoteksutlåning, kvartalsvis mdkr Medelvolym Marginal 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,91% 0,91% 0,88% 0,87% 0,85% 0,85% 0,85% 0,86% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,00% 0,95% 0,90% 0,85% 0,80% 0,75%

12 Räntemarginal företagskrediter SEK, kvartalsvis mdkr ,93% 1,94% 1,95% Medelvolym 1,97% 1,97% 2,01% 2,03% 2,10% 2,14% Marginal 2,21% 2,38% 2,26% 2,50% 2,40% 2,30% 2,20% 2,10% 2,00% 25 1,90% 1,80% 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1,70%

13 Provisioner, januari - december mkr Förändring % Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

14 Provisioner, 5 kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mkr Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

15 Värdepappersprovisioner, 5 kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mkr Courtage Fonder och depå Corporate Finance Övrigt Provisionskostnader VP Summa

16 Tradingnetto per intäktstyp, kvartalsvis mkr 900 Ränte- och valutarelaterat Handelsbanken Liv Aktierelaterat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

17 Personalstyrka 31 dec dec /- Antal anställda Kontorsrörelsen Sverige -127 Kontorsrörelsen Norden -83 Kontorsrörelsen Storbritannien +6 Markets & Kapitalförvaltning -101 Handelsbanken Liv - 56 IT & Utveckling -15 Övrigt -25

18 IT-kostnader IT-kostnader Mkr mkr 963 mkr mkr mkr mkr mkr IT-investeringar Löpande IT-kostnader Intäkter IT-kostnader Inkl. Handelsbanken Livförsäkrings AB mkr 967 mkr Intäkter Mkr

19 IT-investeringar Mkr mkr Minskning med 136 mkr 7% produktivitetsförbättring = 42 mkr Minskade utvecklingskostnader i Finland, Mid-Europe, Asien = 50 mkr 967 mkr 900 Övrigt = 44 mkr

20 Index intäkter och kostnader, rullande 12-månaders Intäkter Kostnader Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q * Q har justerats med 229 mkr Handelsbanken Liv

21 Rörelseresultat per rörelsegren, januari - december mkr /- Räntabilitet jan dec 2003 Kontorsrörelsen % 17,5% Markets % 16,1% Kapitalförvaltning % 20,0% Pension & Försäkring % -

22 Kreditförluster i procent av utlåningen % Handelsbanken Övriga svenska banker* 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0, * Nordea per 30 sep 2003

23 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad mdkr ,4% 9,8% 9,4% 9,5% 9,9% 9,3% 10,0% Supplementärt kapital ,2% 6,3% 6,5% 6,4% 6,1% 6,4% 7,1% Primärt kapital

24 Nyckeltal, januari - december Räntabilitet full skatt 14,9 % 14,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 46,5 % 50,2 % efter kreditförluster 48,7 % 52,0 % Nettovinst per aktie, kr 11:70 10:50

25 Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt % 25 Handelsbanken Övriga börsnoterade banker Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

26 Kontorsrörelsen utanför Sverige - Resultat före kreditförluster mkr Norge Danmark Finland Storbritannien Summa

27 Handelsbanken växer i Storbritannien Newcastle upon Tyne Manchester Leeds Birmingham Cardiff Bristol Kingston Upon Hull Nottingham Norwich London Guildford Southampton Reading

28 Nytt kontor i Moskva Москва 1974 öppnade Handelsbanken sitt representantkontor i Moskva Drygt 1400 nordiska och brittiska företag - vår kundgrupp Stor nordisk och brittisk handel, export MUSD, import MUSD Helägd dotterbank med ett aktiekapital om 45 MEUR

29 Handelsbanken Finans - utveckling under en femårsperiod Förändring genomsnitt per år Rörelseresultat, mkr % Kostnader/intäkter 53% 67% 2,9%-enh Medelkreditvolym, mdkr 34,3 13,8 20% Räntabilitet 29,9% 19,2% 2,1%-enh Genomsnittlig räntabilitet senaste femårsperioden 27%

30 Den svenska sparandemarknaden Handelsbankens marknadsandel % % Inlåning i SEK, hushåll 15,5 15,3 * Fondsparande, volym 12,7 9,9 Fondsparande, nyförsäljning 17,1 10,9 Kapitalgaranterade prod., registrerad volym ** 41,3 42,7 Kapitalgaranterade prod., nyemitterad volym ** 39,5 35,0 Kapitalgaranterade prod., omsättning ** 40,6 60,0 * Avser januari ** Avser Stockholmsbörsen SOX

31 Marknadsandel - svensk fondmarknad Handelsbankens marknadsandel, % Total fondvolym 12,7 12,4 11,4 10,0 10,2 9,9 Nyförsäljning, netto 17,1 28,7 19,0 11,4 13,2 9,2

32 Handelsbanken ökar företagsutlåningen Bankutlåning mdkr andel mdkr andel - Samtliga banker Handelsbanken ,5% ,2% - SEB, FSpB & Nordea ,2% ,3% Bank- och hypoteksutlåning - Samtliga banker Handelsbanken ,7% ,4% - SEB, FSpB & Nordea ,9% ,0% Källa: SCB. Avser ultimovolym per december och utlåning till Icke-finansiella företag i total valuta.

33 Handelsbanken Förändring utlåning företag i Sverige, bankutlåning mdkr 75 Övriga banker Handelsbanken Källa: SCB - Bankernas tillgångar och skulder; Rad utlåning, icke-finansiella företag, total valuta

34 Handelsbanken ska ha Nordens mest nöjda kunder I Sverige låg Handelsbanken i topp bland de rikstäckande bankerna I Finland låg Handelsbanken i topp I Danmark låg Handelsbankens väsentligt över genomsnittet Handelsbanken Liv låg i topp bland de bankägda försäkringsbolagen

35 Utdelning 2002 Förslag 2003 Per aktie, kr 4:75 5:25 Antal aktier A och B 693,4 693,4 Andel av nettovinsten, % 45,2 44,9 Ökning 02/03, % 10,5 Utdelning, mkr A och B

36 Återköp av aktier Styrelsen begär bemyndiganden att återköpa maximalt 40 miljoner aktier och att kunna använda återköpta aktier vid förvärv Styrelsen uttalar att återköpen ska uppgå till maximalt 5 mdkr, varav högst 2,5 mdkr före publiceringen av halvårsresultatet Styrelsen föreslår bolagsstämman att de 21,4 miljoner aktier banken hittills återköpt dras in

37 Kursutveckling t o m 31 december 2003 Index 300 SHB AFV Generalindex AFGX Bank & Försäkring