Kv februari 2003

Transkript

1 Kv februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8. Intäkter 11 Kostnader 12 Resultat per rörelsegren 13 Balansräkning 15 Kreditkvalitet Struktur Aktien 21

2 Kv Sveriges största hushållsbank Sveriges äldsta bank - etablerad 182. Genomsnittlig marknadsandel på hushållsmarknaden är cirka en tredjedel. Sveriges största kundbas. Starkast varumärke bland alla banker. Bästa tillgängligheten - rikstäckande kontorsnät och elektroniska mötesplatser. Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,4 miljoner Delägda,4 miljoner Fristående 1,3 miljoner Hansabank 3,4 miljoner Kommuner/Landsting FSPA 211 kommuner* Delägda 2 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Marknadsandelar hushållsmarknaden 3 september % 2 Små/medelstora företag FSPA 244 företag Delägda 25 företag Fristående 93 företag FI-Holding 5 företag Hansabank 144 företag Stora företag Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer 1 Total utlåning Hypotek Inlåning Fonder Fondförsäkring Nyförsäljning * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker Banken i Sverige Komplett produktutbud - stark marknadsposition - Sverige 858 (87) kontor i hela landet 321 (35) Bank i Butik (1 31) Posten/Svensk Kassaservice (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat via Telefon, 2, (2,) miljoner kunder är anslutna via Internet, 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-9:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 2-3 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Inklusive delägda och fristående sparbanker. (Siffror inom parentes avser december 21) 1

3 Kv Strategi Prioriteringar för Kundnöjdhet 5. Kompetenslyft 2. Kontoren 4. Tillväxt 3. Kostnadseffektivitet Vi bygger vidare på s starka marknadsposition och kärnvärden - en bank för alla Antal produkter per kund Antal produkter per kund - privatpersoner - företagskunder Antal kunder >1 212 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 12-3, , , , , , , , ,97 Antal kunder Antal produkter per kund >1 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 12-4, , , , , , , , ,37 Antal produkter per kund 2

4 Kv Strategi - Bekvämlighet Fler och nya mötesplatser ger kunden ökad valfrihet och bekvämlighet. Bekvämlighetsprodukter visar mycket stark tillväxt. Banken via Internet ökar med mellan 4 och 6 kunder per vecka. 39 (32) procent av girobetalningarna sker via Internet. 31 (34) procent av antalet aktieaffärer i svensk kontorsrörelse görs via Internet. (Siffror inom parentes avser 21) Giro - privatkunder Bankkort - Sverige - Baltikum Antal giroanslutningar 3 5 Antal kort 5 Transaktioner per kvartal, tusental kv kv1- kv2- kv3- kv1-1 kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 kv2-2 kv kv1- kv2- kv3- kv1-1 kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 kv2-2 kv3-2 2 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Sverige Giro via Internet, Hansabank Hansabank Köp, tusental Inlösen, tusental via Internet inkl. fristående sparbanker och Hansabank 31 december 22 Statistik Banken via Telefon Antal Antal kunder betalningar Personlig Service kunder - en ökning med 11,7 % från samtal på ett år - en ökning med 1, % Självbetjäning 2 46 kunder - en ökning med 3,3 % från samtal på ett år - en ökning med 2,7 % Kundcenter samtal på ett år - en ökning med 7,9 % kv1- kv2- kv3- kv1-1 kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 kv2-2 kv3-2 2 Internetbankskunder Sverige Internetsbankskunder Hansabank Internet för telefonbankskunder Antal betalningar 3

5 Kv Allianser Nordikumalliansen Globaliseringen och konkurrensen kräver på sikt breddade kundbaser bygger fortsatt expansion på beprövad framgångsmodell Starkt lokalt banknät med nära kundverksamhet Starka produktområden med stora marknadsandelar (Bolån, Fonder, Försäkringar, Kort och andra elektroniska betalningstjänster) Långvarig erfarenhet av allianssamverkan med fristående sparbanker Utveckling av lokalbankskonceptet inom Nordikum Lönsam tillväxt genom ägande/delägande av distributionskanaler och produktbolag Utökad kundbas för distribution av produkter Potential för samverkan och successiv integration för att skapa skalfördelar Internationell närvaro Norge SpareBank 1 Gruppen Finland Aktia USA New York England London Sverige Danmark FI-Holding Estland Lettland Litauen Hansabank Japan Tokyo Luxemburg Nordikumalliansen Land Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Fristående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 6 procent 7 procent Investering mkr 19 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privatkunder 4,4 miljoner 2,3 miljoner,9 miljoner 3,4 miljoner 12,7 miljoner +,4 miljoner + 1,3 miljoner Företagskunder

6 Kv Allianser FIH Kvartalsresultat mkr kv4 2 kv3 2 kv2 2 kv1 2 kv4 1 kv3 1 kv2 1 kv1 1 kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Balansräkningsdata 31/2 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet eget kapital 11,6% 11,7% 1,9% Hansabank Kvartalsresultat mkr kv4 2 kv3 2 kv2 2 kv1 2 kv4 1 kv3 1 kv2 1 kv1 1 kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Balansräkningsdata 31/12 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet eget kapital 22,9% 25,3% 24,% 5

7 Kv Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och Den Norske Bank. Kapitaltäckningsgraden ska lägst uppgå till 1,5 procent varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5-7,5 procent. Genomsnittliga kreditförlustnivån ska ej överstiga,5 procent över en konjunkturcykel. K/I-tal om högst 5 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 3 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet % Kapitaltäckning % Kapitaltäckning Primärkapital Mål kapitaltäckning Mål primärkapital Kreditförlustnivå %,6 Högsta genomsnittliga nivå över en konjunkturcykel,5,4 7 Utdelning Kronor 6 Mandamus 5 4 Utd av aktier Kontant,3,2,1 Utfall * Utdelningsgrad 39% 56% 53% 57% 45% 56% 7% Utdelningstillväxt 57% 9% 16% 7% 1% - - Direktavkastning ** 4,7% 3,34% 3,35% 4,% 3,81% 4,23% 5,34% * Exklusive utdelning av aktier ** Baserat på börskursen vid årets utgång 6

8 Robur Kv Sparande och placeringar Sparande och placeringar Fondsparande Robur mdkr mdkr 1, Robur Försäkring Marknadsandelar totala fondtillgångar 31 december 22 Marknadsandelar, nyteckning 1/1 21-3/9 22 Nordea 7,2% Länsf./Wasa 27 mdkr 3,8% SHB 87 mdkr 12,4% Övriga 141 mdkr 19,9% Nordea 124 mdkr 17,7% Robur 23 mdkr 28,9% SEB 121 mdkr 17,3% 8, 6, 4, Övriga 12,9% Skandia Link 28,2% Robur Försäkring 18,1% SEB/TryggLiv 18,8% SHB Fond 14,8% 3 2, 2, -2, 1-4, dec-99 mar- jun- sep- dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-2 jun-2 sep-2 dec-2-6, -8, Hushållsinlåning Fondsparande Diskretionär förvaltning Valutainlåning Privatobligationer/SPAX (bokfört värde) Fondförsäkring Övrig inlåning SEK -1, Brutto Inlösen Utveckling av volymer och nettoflöden 31/12 31/12 31/12 31/12 Volym, mdkr Hushållsinlåning, SEK 129,1* 118,4 11,5 116,9 Hushållsinlåning, Valuta 14,9 14, 7,5 5,4 Övrig inlåning, SEK 78,5** 61,7 68,6 71,9 Övrig inlåning, Valuta 31,2 35,3 24,7 11,7 Fondsparande 25,9 266, 287,9 29,5 Diskretionär förvaltning 17,9 21,1 21,5 24,4 Fondförsäkring 33,2 43,3 45,4 39,6 - avgår Fondförsäkring i Roburs fonder -3,8-41,2-43,5-37,9 Privat- och övriga obligationer 8,1 7, 8,7 11,1 Total 488, 525,6 531,3 533,6 Helår Helår Helår Helår Nettoflöden, mdkr Hushållsinlåning*** 7,5 14,4-4,3-2,2 Övrig inlåning, SEK*** -1, -6,9-3,3 12,7 Övrig inlåning, Valuta*** -1,6 1,6 13, 2,6 Fondsparande, nettosparande 9,7 11,3 16,9 13,2 Fondförsäkring, premieteckning 2,2 3,5 8,6 8,4 Privatobligationer,5-1,7-2,4-7,9 * Varav HSB Bank 2,9 ** Varav HSB Bank 6,3 ***

9 Kv Utlåning Bankutlåningen i Sverige mdkr Banker 1 Bostadsinstitut 5 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- jun- sep- dec- mar- 1 jun- 1 Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 3 september 22 sep- 1 dec- 1 mar- 2 jun- 2 sep- 2 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 31 december 22 (31 december 21) 31 december 22 (31 december 21) Fastighetsförvaltning, 21% (21%) Kommun,2 % (2%) Spintab privatpersoner, 37% (36%) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Flerfamiljshus 21% (21%) Jordbruk 5% (5%) Enfamiljshus 59% (6%) Företag exkl. fastighetsförvaltning, 31% (32%) Hansabank privatpersoner, 1% (1%) Övriga privatpersoner, 1% (1%) Bank, privatpersoner, 7% (7%) Bostadsrätter 6% (5%) Utlåningsvolymer (exkl. banker ) mdkr dec-2 sep-2 jun-2 mar-2 dec-1 sep-1 jun-1 mar-1 dec- Privatpersoner* 36,9 296,3 29,8 284,8 281,2 277,5 273,8 266,6 262,2 varav från Spintab 248,2 242,1 236,9 232, 228,2 223,9 219,6 214,5 21,2 Fastighetsförvaltning 144,1 136,9 135,8 134,6 135,5 136,7 135,1 135,9 131,1 Övrig företagsutlåning 28, 212, 28,1 29,4 21,1 29,1 23,4 197,7 192,6 Kommuner 13,7 12,8 13,6 13,5 13, 13,3 13,5 13,8 14,3 Summa 672,7 658, 648,3 642,3 639,8 636,6 625,8 614, 6,2 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 64,4 45,5 5,1 61,6 56,1 61,1 83,2 75,7 52,8 Återköpsavtal (repor) 65, 86,8 15,3 128,9 97,9 118,7 91,3 117, 17, Totalt utlåning 82,1 79,3 83,7 832,8 793,8 816,4 8,3 86,7 76, * Rapporteringen avseende utlåning till privatpersoner har förfinats vilket innebär att vissa omflyttningar skett till Företag. Förändringen införs fr.om dec-. 8

10 Kv Resultatutveckling och nyckeltal Påverkan på räntenettot Påverkan på provisionsnettot 22 jämfört med 21, mkr 22 jämfört med 21, mkr + 3 Högre utlåningsvolym i Hansabank + 25 Högre utlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse + 25 Finansförvaltningen + 2 Högre inlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse + 15 Högre inlåningsmarginal i Hansabank + 1 Högre inlåningsvolym i Hansabank + 1 Övrigt - 45 Lägre inlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse - 3 Lägre utlåningsmarginal i Hansabank - 5 Lägre utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse + 1 Betalningsförmedling + 14 Övrigt - 4 Kapitalförvaltning - 15 Courtage Resultatutveckling Helår Helår Helår Helår mkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av fin. transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Goodwill avskrivning Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Minoritets andelar Periodens resultat Nyckeltal 31/12 31/12 31/12 31/ Räntabilitet på eget kapital, % 11,2 14,7 19,7 15,7 Avkastning på totalt kapital, %,69,82 1,4,83 Kreditförlustnivå, %,23,21,19,13 Total reserveringsgrad, % 134, 13, 15, 85, Kapitaltäckningsgrad, % 1,8 11,3 1,8 1,4 Primärkapitalrelation,% 7,1 7,1 6,9 6, K/I-tal före kreditförluster,63,6,57,63 K/I-tal efter kreditförluster,7,66,61,66 Räntemarginal, % 1,43 1,38 1,34 1,33 Placeringsmarginal, % 1,58 1,54 1,5 1,48 Riskvägda tillg./balansomslutning Resultat per aktie, SEK 7,87 9,86 12,1 8,7 Utdelning per aktie, SEK 5,5 5,5 5,5 5, Balansräkningsdata 31/12 31/12 31/12 31/12 mkr Total utlåning 82 59* * 76 32* Hypoteksutlåning Inlåning Eget kapital Balansomslutning *Omräknat enl. Finansinspektionens nya regler 22 9

11 mkr Kvartalsutveckling Kv Resultatutveckling och nyckeltal Ränteutveckling kvartalsvis % kv4 kv1 1 kv2 1 kv3 1 kv4 1 kv1 2 kv2 2 kv3 2 kv år 9 dgr Resultat före kreditförluster Rörelseresultat Kvartalsutveckling exkl poster av engångskaraktär mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Realisationsvinster/förluster Överskottsmedel återförda fr. Alecta (f.d. SPP) -26 Momsåtervinning Resultatandelsstiftelser Fusionskostnader Personalminskningsprogram Nedskrivning av aktieinnehav 372 Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 179 Summa Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Räntenetto* Provisioner, netto Nettoresultat av fin. transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatandelsstiftelse Överskottsmedel återförda från Alecta 26 Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat *Varav avgift för insättningsgaranti Räntenetto, Spintab

12 Kv Intäkter Kvartalsutveckling intäkter mkr kv3 kv4 kv1 1 kv2 1 kv3 1 kv4 1 kv1 2 kv2 2 kv3 2 kv4 2 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Betalningsförmedling Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Övriga provisionsintäkter Provisionsintäkter: Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Provisionskostnader: Summa provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa finansiella transaktioner, netto Övriga intäkter: Fastighetsintäkter Intäkter från fristående sparbanker Utdelning Övriga rörelseintäkter Summa övriga intäkter Summa intäkter

13 mkr 4 5 Kv Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr Kv3- Kv4- Kv1-1 Kv2-1 Kv3-1 Kv4-1 Kv1-2 Kv2-2 Kv3-2 Kv4-2 Totala kostnader Kostnad exkl Kopparmyntet, Alecta, fusionskostnader, personalminskning Kostnad exkl FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta, fusionskostn. samt personalminskning kv3- kv1-1 Personal kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 Övrigt kv2-2 kv3-2 2 Utveckling av antalet heltidstjänster Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Tillsvidareanställda HSB Bank 99 Tillfälligt anställda Summa Hansabank * FI-Holding Totalt * Ökningen i Hansabank andra kvartalet 21 beror på förvärvet av LTB. Kostnadsutveckling mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Personalkostnader: Löner och arvoden inkl. soc. avgifter Andra personalkostnader Resultatandelsstiftelse Överskottsmedel återförda från Alecta 26 Summa personalkostnader Övriga kostnader: Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m Avskrivningar koncerngoodwill Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader Varav FI-Holding och Hansabank

14 Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Kv Resultat per rörelsegren Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna. Alla kostnader inom IT, Support och Koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital (årets ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och utifrån bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Koncerngoodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 17,8% 19,5% 19,9% 19,4% 21,4% 25,1% Swedbank Markets mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 18,1% 9,2% neg 13,6% 11,4% 1,8% Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 19,5% 12,8% 19,3% 23,7% 2,3% 19,1% Svensk kontorsrörelse I svensk kontorsrörelse ingår affärsområde Retail, d v s kundansvaret för privatpersoner, mindre- och medelstora företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige samt bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet i Sverige, affärsområde Låna, affärsområde Betala, Bankinlåning, e-business (satsningen på Firstviewbank i Danmark ingår dock i Övrigt 21), delägda svenska banker samt privatbanksverksamheten i Luxemburg. Swedbank Markets Swedbank Markets ansvarar för bankens Investment- och Merchant Banking verksamhet. Swedbank Markets har även kundansvaret för stora företag och finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, First Securities i Norge, filialerna i Oslo, London och New York. Kapitalförvaltning & Försäkring Kapitalförvaltning och försäkring omfattar affärsområde Spara exklusive bankinlåningen som ingår i svensk kontorsrörelse. Roburkoncernen ingår med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell kapitalförvaltning, diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. 13

15 Kv Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 6,7% neg 8,9% 9,2% 7,3% 9,7% Finansförvaltning mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -264 Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 23,9% neg 43,8% 27,2% 19,5% 31,1% Övrigt mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -1 Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Elimineringar mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Internationell bankrörelse I rörelsegrenen internationell bankrörelse ingår verksamheterna i dotterbolagen Hansabank i Baltikum, FI-Holding i Danmark samt s andelar i intresseföretagen Sparebank 1 Gruppen i Norge och Aktia i Finland. Finansförvaltning I rörelsegrenen ingår finansförvaltningen i Sverige (moderbanken AB samt dotterbolaget Spintab). Finansförvaltningen i Sverige ansvarar för den långfristiga upplåningen inklusive upplåningen för hypoteksverksamheten samt den i bankens strategiska omsättnings- och anläggningsportföljen samt vissa andra aktieinnehav, t ex innehaven i Erste Bank och OM. Övrigt I Övrigt ingår intäkter och kostnader som inte fördelas till någon av rörelsegrenarna. Här innefattas IT samt datatjänster till fristående sparbanker och delägda banker, koncernstaber, supportorganisationen i koncernens egna försäkringsbolag Sparia samt Fastighetsbyrå. I Övrigt ingår också gruppvisa reserver för kreditförluster som inte redovisas av kundansvariga enheter. År 21 ingick även kostnaderna för den avbrutna fusionen med SEB och för internetbanken Firstviewbank i Danmark. Elimineringar Elimineringar visar de interna mellanhavanden som finns mellan de redovisade rörelsegrenarna. Alla interna transaktioner mellan affärsenheter som ingår i en och samma rörelsegren är dock redan eliminerade inom respektive rörelsegren. Merparten av beloppen under Elimineringar avser den interna försäljning som rörelsegren Övrigt har till andra rörelsegrenar. 14

16 Kv Balansräkning Balansräkning 31 december 22, mdkr Utlåning privatpers., 59 Övrig utlåning till allmänheten, 277 Hypoteksutlåning, 368 Hushållsinlåning, 144 Övrig inlåning från allmänheten, 119 Emitterade värdepapper mm. 42 Balansräkning Mkr 31/ /12 21 Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper finansiella anläggningstillgångar finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar Kreditinstitut, 99 Ränteb. värdepapper, 65 Övriga tillgångar, 9 Kreditinstitut, 13 Övriga skulder, 133 Eget kapital, 39 In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper mm Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Inlåning mdkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Transaktionskonton 97,7 94,2 98,6 97,8 98,5 1,6 1,6 97,6 98,5 Sparkonton 7,6 68,7 67, 64,6 62,2 61,1 59,9 61, 61,6 Dagslån,6 4,6 3,,8,,4,4 1,8 2,2 Övrigt 48, 44,2 46,5 51, 36,2 5,8 44,3 52,9 52,5 Inlåning i utländsk valuta 46,1 48,7 47,8 52,8 49,3 5,4 46,9 33,9 32,2 Summa inlåning från allm. 263, 26,4 262,9 267, 246,2 263,3 252,1 247,2 247, - varav icke finansiella företag 37, 33,7 37,3 35,4 35,1 31,5 33,2 31,9 36,3 Utlåning mdkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Privatpersoner * 36,9 296,3 29,8 284,8 281,2 277,5 273,8 266,6 262,2 Varav Spintab koncernen 248,2 242,1 236,9 232, 228,2 223,9 219,6 214,5 21,2 Fastighetsförvaltning 144,1 136,9 135,8 134,6 135,5 136,7 135,1 135,9 131,1 Handel, hotell, restaurang 25,6 25,7 25,3 25,1 24,9 24,9 25,1 24,5 23,5 Byggnadsverksamhet 1,5 1,5 1,3 1,6 11, 1,6 1,5 9,7 9,6 Tillverkningsindustri 5,7 5,7 5,3 5,8 51,4 51,1 49,4 48,6 43,7 Transport 14,3 14,4 14, 13,8 14,2 15,5 13,7 12,5 11,5 Skogs- och lantbruk 31,1 3,4 29,4 28,7 28,1 27,2 26,5 25,7 25,4 Övrig serviceverksamhet 18,9 14, 14,9 15,3 16,7 14,6 15,5 15,3 15,6 Övrig företagsutlåning, inklusive kreditinstitut * 56,9 66,3 63,9 65,1 63,8 65,2 62,7 61,4 63,3 Kommuner 13,7 12,8 13,6 13,5 13, 13,3 13,5 13,8 14,3 Summa 672,7 658, 648,3 642,3 639,8 636,6 625,8 614, 6,2 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 64,4 45,5 5,1 61,6 56,1 61,1 83,2 75,7 52,8 Återköpsavtal (repor) 65, 86,8 15,3 128,9 97,9 118,7 91, Summa utlåning 82,1 79,3 83,7 832,8 793,8 816,4 8,3 86,7 76, * Rapporteringen avseende utlåning till privatpersoner har förfinats vilket innebär att vissa omflyttningar skett till Företag. Förändringen införs from dec-. 15

17 Kv Balansräkning Koncernens tillgångar mdkr 12 Koncernens skulder och eget kapital mdkr Utlåning* Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar * Omräknad enl. Finansinspektionens nya regler 22, dock ej avseende Annonserade räntor, utgången av In- och upplåning Eget kapital Övrigt Inlåning, privatpersoner Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Privatkonto till 15 kr* 3,25 3,75 3,75 3,5 3,25 3,25 3,5 1,75 1,75 1,75 Privatkonto över 15 kr*,1,1,1,1,1,1,25,25,25,25 e-sparkonto 3,1 3,6 3,6 3,35 3,1 Övriga Sparandekonton -1 kr 1, 1,5 1,5 1,25 1, 1, 1, 1,,85, kr 2, 2,5 2,5 2,25 2, 2, 1,75 1,75 1,5 1,5 25 kr - 3,25 3,75 3,75 3,5 3,25 3,25 3,35 3,35 3,1 3,1 Fasträntekonto** 3 månader 3,15 3,45 3,5 3,2 3, 3, 3,45 3,15 3,2 3,5 1 år 3,2 3,55 3,9 3,75 3,25 3,25 3,8 3,4 3,75 4, 3 år 4, 4,1 4,7 5, 4,35 4,15 4,85 3,65 4,35 4,95 5 år 4,65 4,6 5,3 5,65 5,2 5,15 5,65 4,45 5,5 5,75 * Innehav av en kombination av följande produkter (en betaltjänst och ett bankkort): Priser: Fullt pris / Kombinationspris Giro (23/195 kr per år.) Bankkort (Maestro 195/165 kr per år, Visa 295/25 kr per år, Världsnatur 22/185 per år) via Telefon - utan kostnad. via Internet - kostnadsfritt utan Internet betalningsfunktion. - med Internet betalningsfunktion (18/155 kr per år). ** Minimum insättning 5. kr, kapitalisering vid förfallodag Hypoteksutlåning Spintab Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Enfamiljshus 3 månader 5,4 5,9 5,9 5,65 5,4 5,4 5,9 5,6 5,6 5,4 2 år 5,4 5,9 6,4 6,6 6, 5,7 6,35 5,5 6, 6,45 5 år 6, 6,2 6,85 7,1 6,8 6,6 6,8 5,95 6,4 7,5 16

18 Kv Balansräkning Återstående löptid Spintabs utlåning, 31 december 22 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 31 december 22, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 31 december 22 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation ningsgrad Banken ,5 22, Spintab ,8 1,8 Koncernen ,1 1,8 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 31 december 22 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa, koncernen Varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen Varav i utländsk valuta

19 Kv Kreditkvalitet Utlåning fördelad per säkerhet 31 december 22 Låga kreditförluster Andel osäkra fordringar,3 (,3) procent Reserveringsgrad för osäkra fordringar 134 (13) procent Kreditförlustnivå,23 (,21) procent Låg internationell riskexponering (Siffror inom parantes avser 31 december 21) Övriga fastigheter, 16% Borgen, 2% Företagshypotek, 3% Blanco, 12% Övriga säkerheter, 5% Kommun och landsting, 7% Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter, 55% Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kreditförluster, koncernen Nya reserveringar Konstaterade Återvinningar Värdeförändring övert egendom Summa Kreditförluster, per bolag AB Spintab FI-Holding Hansabank Övriga Summa Kreditförluster, bransch Hushåll Fastighetsförvaltning Handel, hotell o restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrigt Summa Kreditexponering 31 december 22. Bokfört värde mkr Varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige , Danmark , USA , Övriga OECD** , Latinamerika ,1 524 varav Argentina varav Brasilien Östersjöområdet ,5 613 Ryssland ,1 21 Japan Övriga Ostasien ,2 988 Övriga länder ,3 925 Summa , * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Danmark, USA, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Sydkorea och Tjeckien. 18

20 Kv Struktur Operationell struktur Styrelse VD Internrevision Ekonomi, Affärscontrolling, Treasury, Finansiella risker/cfo Kredit/CCO IT/CIO Personal- och kompetensutveckling Information och Investor Relations Varumärkesfrågor Operationella risker Sparbanksalliansen AFFÄRSOMRÅDE Svensk kontorsrörelse Lokala banker Telefon Internet AFFÄRSOMRÅDEN Spara Låna Betala Swedbank Markets AFFÄRSOMRÅDE Internationell bankrörelse FI-Holding Hansabank Aktia Sparbank SpareBank 1 Gruppen STÖDFUNKTIONER Support IT Övrigt Legal struktur AB AB Spintab Robur AB FSPA Finans AB FSPA Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSPA Juristbyrå AB HSB Bank AB FSPA Jordbrukskredit Robur Försäkring AB FSPA Kapitalförvaltning AB FSPA Fastighetsbyrå AB FSPA Öland AB ( 6% ) FI-Holding A/S ( 69,7% ) AS Hansabank ( 59,71% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSPA Sjuhärad AB (47,5%) FSPA Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) SpareBank 1 Gruppen AS ( 25%) Aktia Sparbank Ab ( 24,39%) Babs Paylink AB (49%) First Securities (33,3%) Allround AB (3%) VPC AB (24,65%) DocHotel i Stockholm AB(25%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) 19

21 Koncernledning och koncernråd Koncernledningen: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef samt chef för affärsområde Svensk kontorsrörelse. Nils-Fredrik Nyblaeus, ställföreträdande VD, Ekonomi och Finans. Anders Ek, vvd, chef för affärsområde Spara (tillika VD för AB Robur) Gert Engman, vvd, CIO, chef för affärsområde E-business. Göran Gunnarsson, vvd, stf chef Svensk kontorsrörelse samt regionchef för region Stockholm. Kjell Hedman, vvd, chef för affärsområde Betala. Mikael Inglander, vvd, chef för affärsområde Låna (tillika VD för AB Spintab). Lars-Erik Kvist, vvd, kreditchef. Jan Lidén, vvd, chef för affärsområde Swedbank Markets. Bengt-Erik Lindgren, vvd, regionchef för Mellersta regionen. Ingrid Persson, vvd, Sparbanksalliansen. Staffan Salén, vvd, informationsdirektör Kreditlimiter Styrelsen Kv Struktur Koncernledningen forts. Göran Theodorsson, vvd, chef för Personal- och Kompetensutveckling samt tf regionchef för Sydöstra regionen. Annika Wijkström, vvd, chef för affärsområde Internationell bankrörelse. Kaisa Bratt, facklig företrädare. Koncernrådet: Jan Alexandersson, chef för Banken via Telefon. Per Aspegren, chef för Kapitalmarknad. Håkan Berg, vvd, chef för Affärsutveckling inom Retail. Robert Charpentier, vvd, stf chef för Swedbank Markets. Leif Ekbom, vvd, regionchef för Västra regionen samt Lantbruksansvarig. Lars Eklund, vvd, chef för operationella risker, säkerhet, juridik och miljö. Anders Gustafzon, vvd, chef för organisations- och folkrörelsekontakter. Obegränsat Koncernrådet forts. Lennart Haglund, vvd, regionchef för Södra regionen Marie Halling, segmentsansvarig för företag Lisbeth Hansson, chef för Supportenheten. Angela Hellryd-Dahlén chef för Koncernstab Marknad. Britt Henriksson, vvd, regionchef för Norra regionen. Mats Lagerqvist, vvd i Robur. Jan Lilja, chef för affärsområde Finansförvaltning samt ekonomi- och finanschef AB Spintab. Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet. Niklas Palm, chef för Internrevision. Fredrik Runnquist, IT-chef. Peter Rydell, vvd, regionchef för region Göteborg och Bohuslän. Åsa Wilson-Bergstedt, chef för enheten Sparbanksalliansen. Gith Bengtsson, facklig företrädare. Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Obegränsat 15/35 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation Två handläggare 7,5/15/2/3 mkr,25/3/5 mkr Finansiell riskkontroll och uppföljning Bankens styrelse Dotterbolags styrelse Bankens finanskommitté Styrelsens Presidium Dotterbolags finanskommitté Bankens tradingkommitté 2 Treasury

22 Kv Aktien Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 3 procent av resultatet efter skatt. Hög andel utländskt ägande. De små aktieägarna är till stor del kunder i banken. Antal aktieägare den 31 december 22 var Aktieägare 31/12 22 % Sparbanksstiftelser 21, Fristående sparbanker 7,2 Alecta 4,5 Robur Fonder 3,7 Lantbrukskooperationen 3,2 AFA Försäkring 2,1 Skandia 1,6 SHB/SPP Fonder 2, SEB Fonder 1,8 AMF Pension 2,2 Nordea fonder 2,3 SPK 1,4 FSPA resultatandelsstiftelser 1,4 Utländska ägare, 2,6% (28,3%) Sparbanksstiftelser, 21,% (2,8%) Fristående sparbanker 7,2% (6,3%) Lantbrukskooperationen, 3,2 % (3,2%) Allmänheten, 11,1% (1,8%) Svenska institutioner, 36,9% (3,6%) Övriga svenska institutioner 13,9 Allmänheten 11,1 Utländska ägare 2,6 Totalt 1, Ägarstruktur 31/12 22 (dec 21) Antal aktieägare: Antal aktier: Källa: DN Ägarservice och Data per aktie Kronor Resultat 7,87 9,86 12,1 8,7 Eget kapital 73,13 71,2 66,22 58,75 Kontantutdelning 5,5 5,5 5,5 5, Börskurs vid periodens utgång 13, 13, 144,5 125, Direktavkastning, % 5,34 4,23 3,81 4, Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Nom. värde Kurs, % Tillkommande Ackumulerade Aktiekapital per aktie, kr antal aktier antal aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission

23 För ytterligare information: Nils-Fredrik Nyblæus, ställföreträdande VD, Ekonomi- och Finansdirektör Staffan Salén, vvd, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor Relations Tobias Norrby, Investor Relations Lena Eriksson Holmlund, Investor Relations Investor Relations, fax E-post: Investor Relations på Internet: s hemsida: Investor Relations sidor: Adress:, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: 29 april 23 Delårsrapport jan - mars augusti 23 Delårsrapport jan - juni oktober 23 Delårsrapport jan - sep 23 Bolagsstämma 23 hålls i Stockholm den 1 april Rating december 22 S&P Moody s Fitch R/I Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Lång A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab Hansabank FIH A1 - P1 Aa3 - F1+ AA P1 A1 C F2 A P1 A * Bank Financial Strength Ratings