Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2006

Transkript

1 Handelsbanken Bokslutspresentation februari 2006

2 Resultaträkning, januari - december Förändring mnkr % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat, försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster/återvinningar Avyttring materiella / immateriella tillg Rörelseresultat

3 Resultaträkning, 5 kvartal Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mnkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat, försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster/återvinningar Avyttr. materiella / immateriella tillg Rörelseresultat

4 Utlåning till allmänheten - Sverige, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Sverige Privat Företag

5 Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr Sverige Övriga regionbanker Privat Företag Övriga världen Privat Företag Totalt Privat Företag

6 Utlåning allmänheten 31 dec 31 dec Förändring mdkr % Utlåning Privat Företag

7 Inlåning från allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 mdkr Sverige Privat Företag Utom Sverige Privat Företag Totalt Privat Företag

8 Räntemarginal rörlig hushållsinlåning SEK, kvartalsvis mdkr Medelvolym Marginal ,38% 2,47% 2,39% 2,31% 2,20% 2,04% 1,84%1,86% 1,77% 1,44%1,44%1,42%1,41% 1,35% 1,12%1,11% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,70% 2,50% 2,30% 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70%

9 Förändring räntenetto, januari - december mnkr Förändring Reporänta genomsnitt 1,74% 2,16% - 0,42% Inlåning SEK - marginal volym 170 Utlåning SEK - marginal volym 448 Volym & marginal utomsvenska regionbanker 343 Avkastning eget kapital Övrigt 392 Förändring räntenetto 282

10 Provisioner, januari - december mnkr Förändring % Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- och inlåning Garantier Övrigt Provisionskostnader Summa

11 Provisionsnettots andel av totala intäkter, Summa intäkter mnkr 2005 Summa intäkter mnkr Provisioner Provisioner Räntenetto och övrigt Räntenetto och övrigt

12 Rörelseresultat per rörelsegren, januari - december mnkr /- Räntabilitet jan dec 2005 Kontorsrörelsen % 16,0% Markets % 13,8% Kapitalförvaltning % 23,2% Pension & Försäkring % 36,7%

13 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad mdkr ,6% 10,2% 10,0% 9,9% 9,3% 9,5% 6,4% 6,1% 6,4% 7,3% 7,6% 7,6% Supplementärt kapital Primärt kapital

14 Nyckeltal, januari - december Räntabilitet 18,0 % 16,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 41,5 % 42,8 % Nettovinst per aktie, kr 17:00 14:55

15 Kursutveckling t o m 31 december 2005 Index 300 SHB AFV Generalindex AFGX Bank & Försäkring

16 Utdelning Förslag Per aktie, kr 6:00 7:00 Antal aktier A och B 669,6 655 Andel av nettovinsten, % 42,9 40,3 Ökning 04/05, % 17 Utdelning, mnkr A och B

17 Utdelningstillväxt - nordiska banker Utdelning 2005/2000 Handelsbanken 17% 14% 11% 6% 13% 75% Övriga nordiska banker* 17% 14% 11% -3% 2% 61% * Ett beräknat medelvärde av utdelningstillväxten i SEB, Nordea, FSB, Danske Bank samt DnB NOR. För 2005, och därmed för 2005/2000, ingår inte Nordea och DnB NOR.

18 Återköp av aktier Bolagsstämman 2005 beslöt att dra in 23,7 miljoner aktier Under perioden 26 okt jan 2006 återköptes 14,7 miljoner aktier Antalet utestående aktier uppgår till 655,0 miljoner Styrelsen begär bemyndigande att återköpa 40 miljoner aktier Styrelsen föreslår bolagsstämman att dra in redan återköpta aktier och aktier som kan komma att återköpas fram till den 24 mars 2006

19 Tillväxt Ny kontorsrörelse Försäkring Investment banking och kapitalförvaltning

20 Ny kontorsrörelse

21 Kontorsrörelsen utanför Sverige utlåning i lokal valuta Medelvolym Jan-dec 2005 Jan-dec 2004 Förändring % Danmark, md dkr 22,0 20,2 9 Finland, md euro 6,6 6,1 8 Norge, md nkr 67,7 56,2 20 Storbritannien, mn pund

22 Kontorsrörelsen utanför Sverige - resultat före kreditförluster, jan - dec mnkr Förändring % Norge Danmark Finland Storbritannien Summa Inklusive Handelsbanken Finans

23 Rörelseresultat från verksamhet utanför Sverige mnkr Förändring % Kontorsrörelsen Övrig verksamhet Summa

24 Resultatutveckling - Kontor öppnade utanför Sverige Resultat * per kontor, mnkr :e verksamhetsåret Efter 3 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på 5 mnkr. Efter 10 år är motsvarande siffra drygt 23 mnkr. 54 kontor 50 kontor 34 kontor 27 kontor 22 kontor 17 kontor 13 kontor 9 kontor 5:e verksamhetsåret 7:e verksamhetsåret 9:e verksamhetsåret * Genomsnittligt resultat före kreditförluster för åren

25 Kontor utanför Sverige Antal kontor utanför Sverige per 31 dec: kontor kontor kontor kontor kontor kontor

26 Handelsbankens internationella närvaro per 31 december 2005 Representantkontor Bankverksamhet 20 kontor i 563 kontor i Norden Storbritannien Representantkontor i 4 länder Frankrike Nice Kina Beijing, Taipei Ryssland S:t Petersburg Spanien Marbella Bankverksamhet i 17 länder Kontorsnät med universalbanksrörelse Danmark (35) Norge (37) Storbritannien (20) Finland (36) Sverige (455) Bankkontor i övriga Europa Frankrike Paris, S:t Raphaël Luxemburg Luxemburg Nederländerna - Amsterdam Polen Warszawa Ryssland - Moskva Schweiz - Zürich * Tyskland - Frankfurt, Hamburg Österrike - Wien * Endast kapitalförvaltning Bankkontor i övriga världen Kina Shanghai Hong Kong Singapore USA - New York

27 Internationell tillväxt utanför regionbanksrörelsen Ryssland: Kina: Moskva bank sedan maj 2005 S:t Petersburg representantkontor tredje kvartalet 2005 Polen: Shanghai invigdes i augusti 2005 Warszawa - första bolånet under tredje kvartalet 2005 Gdansk öppnar första halvåret 2006 Poznan öppnar första halvåret 2006 Estland: Tallinn öppnar första halvåret 2006 Frankrike: S:t Raphaël kontoret erbjuder bolån till nordbor och britter (ca. 250 mnkr) Nice Nytt representantkontor för kapitalförvaltningen Spanien: Alicante Nytt representantkontor öppnas under våren 2006 Indien: Mumbai ansöker om att öppna representantkontor

28 Tillväxt affärsvolymer och räntenetto Ökningstakt i kontorsrörelsen i och utanför Sverige per kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år Utlåning Inlåning Räntenetto Q4 Q1 Q2 Q3 Q Sverige 5% 6% 7% 7% 9% Utanför Sverige 10% 13% 24% 26% 33% Sverige 12% 10% 23% 14% 19% Utanför Sverige 4% 8% 28% 31% 35% Sverige -2% -2% -1% 1% -2% Utanför Sverige 27% 21% 8% 18% 22% In- och utlåning avser ultimovolymer.

29 Försäkring

30 Rörelsegrenen Pension & Försäkring, jan - dec mnkr Förändring % Administrationsresultat Riskresultat Finansiellt resultat Övrigt Resultat Rörelsegrenen Pension & Försäkring omfattar Handelsbanken Liv, Euroben och fr o m Q3-04 SPP Liv Fondförsäkring AB. I övrigt ingår avskrivningar på immateriella tillgångar, räntekostnader på förlagslån samt avkastning på eget kapital.

31 Livbolagens värdetillväxt till enskild kund Avkastning, före skatter och avgifter, som tillförts försäkringstagarnas kapital. (Beräknat på ett kapital på kronor) Kronor Handelsbanken Liv Folksam Länsförsäkringar Liv Skandia AMF SEB Trygg Liv (gamla) Källa: Försäkringsförbundet. Avser traditionell försäkring.

32 SPP ombildat till vinstutdelande Balansräkningen konsoliderades den 31 december 2005 Resultaträkningen konsoliderades den 1 januari 2006 Kapitaltillskott, i form av aktieägartillskott, på 11,2 mdkr Kapitaltillskottet räknas av mot supplementärt kapital Betryggande solvens icke-rött i trafikljussystemet Tillkommande goodwill 3,5 mdkr Skulderna marknadsvärderas

33 Investment banking och kapitalförvaltning

34 Handelsbanken Capital Markets, mdkr 18 Kapitalskyddade produkter arrangerade av Handelsbanken EURm M & A transaktioner

35 Handelsbanken Capital Markets, Courtage mnkr Sverige Norge Danmark Finland Storbritannien Övriga

36 Marknadsandel - svensk fondmarknad 30% 25% 20% Nyförsäljning, netto 15% 10% Totalt fondsparande 5% 0%