Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2002

Transkript

1 Handelsbanken Tredje kvartalet oktober 2002

2 Resultaträkning, januari - september Handelsbankskoncernen Förändring mkr % Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före förluster o nedskr Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

3 Resultaträkning, 5 kvartal Handelsbankskoncernen Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mkr Räntenetto Provisionsnetto Tradingnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostn, ex bonus Bonus Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före förluster och nedskrivningar Kreditförluster Nedskrivningar Rörelseresultat

4 Rörelseresultat, kvartalsvis Handelsbankskoncernen mkr Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

5 Utlåning till allmänheten, Sverige Handelsbankskoncernen, januari - september Medelvolymer mdkr Förändring % Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Sverige Privat Företag

6 Utlåning till allmänheten Handelsbankskoncernen Medelvolymer mdkr Q Q Q Q Q Sverige Övriga Norden Privat Företag Övriga världen Privat Företag Totalt Privat Företag

7 Inlåning från allmänheten Handelsbankskoncernen, januari - september Medelvolymer mdkr Förändring % Sverige Privat Företag Utom Sverige Privat Företag Totalt Privat Företag

8 Räntemarginal, kvartalsvis Inlåning, SEK 160 Medelvolym, mdkr Marginal 2,80% 155 2,60% 2,40% ,00% 1,97% 1,94% 1,94% 1,97% 2,04% 1,92% 2,20% 2,00% 140 1,80% 1,60% 135 1,40% 130 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 1,20%

9 Räntemarginal, kvartalsvis Hypoteksutlåning 370 Medelvolym, mdkr Marginal 1,00% 360 0,95% ,85% 0,85% 0,85% 0,86% 0,87% 0,88% 0,90% 0,90% 0,85% ,80% 300 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 0,75%

10 Provisioner, januari september Handelsbankskoncernen mkr Förändring % Courtage Fonder och depå Försäkringar Betalningar Ut- & inlåning Övrigt Provisionskostnader Summa

11 Tradingnetto per kvartal Uppdelat på intäktstyp mkr Aktierelaterat Ränte- och valutarelaterat Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

12 Personalstyrka Handelsbankskoncernen 30 sep jan -02 Förändring Antal anställda Till/Från SPP +50 Svenska kontorsrörelsen -129 Handelsbanken Liv, exkl SPP -11 IT och utveckling, Sverige exkl SPP -9 Övriga Norden -41 Övriga utlandet +21 Övrigt -22 Antal anställda jämförbara enheter

13 Kostnadsutveckling, januari - september 2002 Handelsbankskoncernen Jämförbara kostnader Midtbank, SPP och HL 2,7 % -enheter 5,7 % -enheter Valutakursförändring 0,4 % -enheter Summa kostnader 8,8 % -enheter

14 Jämförbara kostnader, jan - sep 2002 Handelsbankskoncernen Lönehöjning 1,3 % -enheter Resultatbaserad personalkostnad Minskat antal anställda -2,6 % -enheter -0,1 % -enheter Ökning IT-kostnader 1,5 % -enheter Expansion utanför Sverige 0,8 % -enheter Övrigt 1,8 % -enheter Summa jämförbara kostnader 2,7 % -enheter

15 Rörelseresultat fördelat per rörelsegren Januari - september Räntabilitet mkr /- jan sep 2002 Kontorsrörelsen % 19,4% Markets % 12,4% Securities % 9,8% Kapitalförvaltning % 21,8% Handelsbanken Finans % 30,2% Pension & Försäkring Stadshypotek Bank ,3% Finansförvaltning % 6,0% Koncernen % 14,3%

16 Resultat i Norden och Storbritannien Januari - september mkr Förändring % Norge % Danmark % Finland % Storbritannien % Summa %

17 Nyöppnade kontor utanför Sverige Antal kontor per år Antal kontor

18 Nyöppnade kontor utanför Sverige antal månader till break-even Antal kontor Medelvärde: 17 månader Antal månader till break-even * Urvalet är kontor i utlandet som öppnats sedan 1997 och som per har nått break-even.

19 Nyckeltal, januari - september Handelsbankskoncernen Räntabilitet 14,3 % 19,1 % Kostnader / intäkter, exkl nedskrivning före kreditförluster 50,9 % 46,9 % efter kreditförluster 52,3 % 46,6 % Nettovinst per aktie, kr 7:66 9:18 rullande 12 mån 10:47 12:43

20 Osäkra fordringar i procent av utlåning Handelsbankskoncernen % 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, sept

21 Osäkra fordringar i % av utlåningen SHB och övriga svenska banker % SHB netto/brutto Övriga banker netto/brutto* * Per 30 juni 2002

22 Kreditförluster i procent av utlåningen Handelsbankskoncernen % 0,5 0,4 0,3 Övriga svenska banker* Handelsbanken 0,2 0,1 0, * Per 30 juni 2002

23 Balansräkning Handelsbankskoncernen 30 sep 30 sep Förändring mkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

24 Kapitalbas och kapitaltäckningsgrad Handelsbankskoncernen mdkr ,2 % 12,2 % 10,4 % 9,8 % 9,4 % 9,5 % 9,9 % 9,4 % Supplementärt kapital ,3 % 10,0 % 6,2 % 6,3 % 6,5 % 6,4 % 6,1 % 6,3 % Primärt kapital

25 Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt 30 september 2002 % Handelsbanken Övriga börsnoterade banker 0-5 Q1 97 Q2 97 Q3 97 Q4 97 Q1 98 Q2 98 Q3 98 Q4 98 Q1 99 Q2 99 Q3 99 Q4 99 Q1 00 Q2 00 Q3 00 Q4 00 Q1 01 Q2 01 Q3 01 Q4 01 Q1 02 Q2 02 Q3 02

26 Hushållsinlåning i SEK Marknadsandel Jun Dec Förändring % %-enhet Handelsbanken 16,6 16,2 +0,4 FöreningsSparbanken 25,2 25,3-0,1 Nordea 20,3 20,7-0,4 SEB 12,5 12, Nordea inkl. Postgirot Bank AB Handelsbanken inkl. Stadshypotek Bank Källa: SCB ( )

27 Den svenska sparandemarknaden Handelsbankens marknadsandel Förändring % %-enhet Inlåning i SEK, hushåll * 16,6 16,2 +0,4 Fondsparande, volym * 11,9 11,4 +0,5 Fondsparande, nyförsäljning ** 27,9 19,0 +8,9 Kapitalgaranterade produkter *** 35,3 35,5-0,2 Fortsatt högst räntabilitet av de nordiska bankerna * M-andel för 2002 avser per juni. ** M-andel för 2002 avser per sep. *** Avser nyemitterad volym på Stockholmsbörsen. M-andel för 2002 avser per sep. Källa: SCB, Svensk Fondstatistik

28 Den svenska fondmarknaden Nettoförsäljning Jan - sep 2002 Andel av stock 31 dec 2001 Handelsbanken 27,9 % 11,4 % Robur 15,7 % 30,3 % SEB 11,5 % 18,4 % Nordea 10,0 % 18,6 % Källa: Svensk Fondstatistik/Sparöversikt samt SHB Fonder

29 Nöjd-Kund-Index - företagskunder Svenskt Kvalitetsindex Index 75 Handelsbanken Branschsnitt (exkl SHB) / Källa: Svenskt Kvalitetsindex

30 Nöjd-Kund-Index - privatkunder Svenskt Kvalitetsindex Index 75 Handelsbanken Branschsnitt (exkl SHB) / - 99 Källa: Svenskt Kvalitetsindex

31 Svensk pensionsmarknad - en tillväxtmarknad Premieinkomster i mdkr Premiepensionen 18,7 56,0 Konkurrensutsatt tjänstepension 66,2 42,7 35,9 27,9 24,3 Privat pensionssparande 16,0 12,9 12,2 11,1 10,4 SUMMA 100,9 111,6 48,1 39,0 34,7 Index, 1997=

32 Privat pensionssparande - antal personer med avdrag för privat pensionssparande Antal personer ( 000) %-andel % % 31% 33% 35% 38% 40% 30% % % Antal privatpersoner Andel med avdrag i åldrarna år 0%

33 Handelsbanken Liv... Är vinstutdelande och konsolideras in i Handelsbankens räkenskaper Ger försäkringstagarna en garanterad ränta - i genomsnitt 4,4% Preliminär beräkning sker månadsvis avstämning per årsskiftet

34 Påverkan på koncernens resultat Handelsbanken Liv Jan-sep Jan-sep Förändring % Intäkter, mkr Kostnader, mkr Rörelseresultat, mkr K/I-tal, %-enheter +1,4 +0,2

35 Nyckeltal Handelsbanken Liv 30 sep jun 2002 Kapitalbas, mkr Solvensmarginal, mkr Solvenskvot 1,31 1,37 I vinstutdelande bolag består kapitalbasen endast av eget kapital

36 Placeringstillgångar, %-fördelning Handelsbanken Liv Exponering i % 30 sep jun 2002 Aktier Räntebärande Fastigheter 3 3 Övrigt 3 1 Summa Totalavkastning -1,7%* -7,7%** * Avser jul-sep 2002 ** Avser jan-jun 2002

37 Totalavkastning och resultat Handelsbanken Liv Resultat mkr 400 Portföljavkastning jan-sep 2002 = -9,3% % -10% -5% 0% 5% 10% 15% Portföljavkastning Tidshorisont 1 år.

38 SPP Drivs enligt ömsesidiga principer, vilket bl a innebär: - Försäkringstagarna bär risken - Försäkringstagarna tillgodogör sig hela resultatet (såväl vinst som förlust) Alla transaktioner mellan Handelsbanken och SPP sker på affärsmässig basis SPP konsolideras inte in i Handelsbankens räkenskaper

39 Placeringstillgångar, %-fördelning SPP Exponering i % 30 sep jun 2002 Aktier Räntebärande Fastigheter Övrigt 4 0 Summa Totalavkastning -2,7%* -8,9%** * Avser jul-sep 2002 ** Avser jan-jun 2002

40 Nyckeltal SPP 30 sep jun 2002 Kapitalbas, mkr Solvensmarginal, mkr Solvenskvot 1,23 1,13 Kollektiv konsolideringsgrad, % 95 97

41 Vidtagna åtgärder SPP Omfördelning placeringstillgångar Emitterade förlagslån 1,6 mdkr Marknadsvärdering av onoterade tillgångar Förändring av vissa försäkringstekniska antaganden Frysning av utbetalning av företagsmedel

42 Livförsäkringsverksamhet ska drivas vinstutdelande! Bättre transparens - bra för kunden - bra för medarbetarna - bra för bolaget - bra för ägaren Högre effektivitet Ökad kundnytta - frihet - trygghet - rättvisa Tydligare ansvar

43 Kursutveckling t o m 30 september 2002 Index 300 SHB AFV Generalindex Nordix Bank exkl SHB