FöreningsSparbanken Kv Jan Lidén

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv Jan Lidén

2 2 Sammanfattning Kv God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt konkurrens inom bankinlåning Antalet anställda fortsatte minska Mycket god kreditkvalitet Bästa kvartalet någonsin för Hansabank Försäljning av FI-Holding till Kaupthing Bank

3 3 Resultatutveckling mkr Kv Kv Förändring Rörelseresultat % exkl. jämförelsestörande poster % Totala intäkter % exkl. jämförelsestörande poster % Räntenetto % Provisionsnetto % Finansiella transaktioner % Kostnader % exkl. jämförelsestörande poster % Kreditförluster % Räntabilitet, % 17,6 15,3 exkl. jämförelsestörande poster 19,6 14,8 Resultat per aktie, kr 6,87 5,65 22 %

4 4 Utveckling Kv Utlåning Koncernens utlåning ökade med 3 procent till 742 mdkr (721) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade med 5 procent till 288 mdkr (274) Spintab befäste sin marknadsledande ställning Hansabanks utlåning ökade med 17 procent till 46 mdkr (39) Siffrorna inom parentes avser 31/

5 5 Utlåning mdkr 30/ / Förändring Privatpersoner % varav Spintab % Fastighetsförvaltning % Handel, hotell och restaurang % Byggnadsverksamhet % Tillverkningsindustri % Transport % Skogs- och lantbruk % Övrig serviceverksamhet % Övrig företagsutlåning % Kommuner % Summa % Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret % Återköpsavtal (repor) % Total utlåning %

6 6 Utveckling Kv Sparande och placeringar Hushållsinlåningen ökade till 156 mdkr (152, 31/ ) Marknadsandelen för nettosparande i Roburs fonder ökade till 23 procent (19, 30/6 2003) Marknadsandelen för nysparande netto uppgick preliminärt till 16 procent (18, 30/6 2003) Fondförmögenheten har ökat med 10 procent till 274 mdkr (249, 31/ )

7 7 Sparande och placeringar Inlåning från allmänheten mdkr 30/ / / / Hushåll Hushåll, utländsk valuta Övriga Övriga, utländsk valuta Summa Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i egna bolag Totalt

8 8 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Kv Kv marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 14,9 23,1 4,8 23,7 9,1 21,9 2,3 15,2 varav PPM 3,2 2,9 2,8 2,7 Räntefonder 15,7 25,8 3,8 43,5 13,7 24,0 5,7 26,2 varav PPM 0,2 0,1 0,2 0,1 Blandfonder 1,2 7,9 0,2 0,9 9,4 0,3 varav PPM 0,2 0,2 0,1 0,1 Fond-i-Fond 1,3 29,0 1,2 29,1 varav PPM Totalt 33,1 22,7 10,0 23,4 23,7 21,2 7,7 18,6

9 9 Utveckling Kv Betalningar inklusive fristående sparbanker och delägda banker Antal kortköp i Sverige ökade med 18 procent till 141 miljoner Antal inlösta korttransaktioner i Sverige ökade med 20 procent till 203 miljoner Antal utgivna bankkort i Sverige ökade med 5 procent till 3 miljoner Antal utgivna bankkort i Hansabank ökade med 14 procent till 2,1 miljoner Jämförelsen avser Kv

10 Marknadsandelar i Sverige Företagsmarknaden 10 Procent jun-04 Bankinlåning SEK (exkl. repor) Hypoteksutlåning Finansbolagsutlåning Bankutlåning SEK (exkl. repor) Hypoteksutlåning inkl JK Källa: SCB/FSB Koncerncontroller

11 11 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetsintresse % Periodens resultat %

12 12 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

13 13 Intäkts- och kostnadsutveckling Intäkter Förändring Förändring mkr Kv Kv mkr % Kv mkr % Svenska rörelsen Erste Bank FI-Holding Hansabank Totalt Kostnader Förändring Förändring mkr Kv Kv mkr % Kv mkr % Svenska rörelsen FI-Holding Hansabank Totalt

14 14 Förändring av räntenettot Kv jämfört med Kv , mkr Svensk kontorsrörelse 38 Swedbank Markets Kapitalförvaltning och försäkring 8 Internationell bankrörelse + 31 Gemensam service och Staber + 70 Summa + 258

15 15 Förändring av räntenettot Svensk kontorsrörelse Kv jämfört med Kv , mkr Ökad utlåningsvolym Ökad inlåningsvolym Minskad utlåningsmarginal 78 Minskad inlåningsmarginal 149 genom: lägre allmänt ränteläge 246 övriga ränteförändringar 57 hedgeeffekt Eget kapital och övriga balansposter 226 Summa 38

16 16 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Utlåningsprovisioner % Courtage % Kapitalförvaltning % Försäkringsprovisioner % Övriga provisioner Summa provisioner netto %

17 17 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv Kv Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

18 18 Personalkostnader mkr Kv Kv Förändring Löner och arvoden % exkl. FI-Holding och Hansabank % Resultatbaserade personalkostnader varav avsättning Kopparmyntet Andra personalkostnader % Summa % varav FI-Holding och Hansabank %

19 Antalet heltidstjänster Sverige Kv4 '00 Kv4 '01 Kv4 '02 Kv4 '03 Kv1 '04 Kv2 '04

20 20 Förändring av personalkostnader Kv jämfört med Kv , mkr Kopparmyntet Gratifikation + 89 Personalminskningskostnader + 71 Löneökningar inom svenska verksamheten + 57 Löneökningar Internationell bankrörelse

21 21 Övriga kostnader mkr Kv Kv Förändring Fastigheter och lokaler % Data % Tele och porto % Marknadsföring % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m % Avskrivningar goodwill % Övrigt % Summa % varav FI-Holding och Hansabank %

22 22 K/I-tal 0,59 0,56 0,61 0,63 0,59 0,63 0,65 0,62 0,59 0,56 0,55 0,58 0,57 0,57 55% 60% 65% 70% 40% 45% 50% 55% Kv1 01 Kv2 01 Kv3 01 Kv4 01 Kv1 02 Kv2 02 Kv3 02 Kv4 02 Kv1 03 Kv2 03 Kv3 03 Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04

23 23 Utveckling Kv Internationell bankrörelse Rörelseresultatet för Internationell bankrörelse ökade med 89 procent till mkr (704) Avtal tecknat om försäljning av aktierna i FI-Holding till Kaupthing Búnadarbanki hf Minskat ägande i SpareBank 1 Gruppen från 25 procent till 19 procent Hansabanks rörelseresultat ökade med 24 procent till 868 mkr (702) det bästa någonsin Siffrorna inom parentes avser Kv

24 24 Försäljning av FI-Holding Avtal om att sälja FI-Holding till Kaupthing Bank för 11,9 mdkr Förväntad realisationsvinst 1,3 mdkr i Kv Affären ökar primärkapitalrelationen med cirka 1,1 procentenheter Affären beräknas vara klar i slutet av september

25 25 Kvartalsresultat Hansabank Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

26 26 Resultat per rörelsegren Kv Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. och nationell mkr kontorsrörelse Markets försäkring bankrörelse Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter % % % % Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader % 576 1% 407 2% % Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % % % % Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 20,2 % 31,4 % 27,1 % 17,4 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital Procentuell förändring avser jämförelse med Kv

27 27 Kreditkvalitet Kv jämfört med Kv Osäkra fordringar brutto minskade med 9 procent till mkr (3 862, 31/ ) Reserveringsgraden ökade till 143 procent (131, 31/ ) Kreditförlusterna minskade med 58 procent till 283 mkr (672) Kreditförlustnivån sjönk till 0,07 procent (0,19)

28 28 Kreditförluster mkr Kv Kv Bortskrivningar Reserveringar Återvinningar Värdeförändring övertagen egendom 0 6 Summa varav avsättning till gruppvis reservering för individuellt värderade fordringar Total reserveringsgrad osäkra fordringar 143 % 139 %

29 29 Osäkra fordringar brutto fördelade i koncernen mkr 30/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans % FI-Holding % Hansabank % Övriga % Summa %

30 30 Balansräkning mkr 30/ / Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper m m Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Minoritetsintresse Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

31 31 Nyckeltal exklusive FI-Holding 30/ / / Räntabilitet på eget kapital, % 17,6 17,1 15,3 Resultat per aktie, kr 6,87 6,36 5,65 Eget kapital per aktie, kr 77,28 74,19 73,32 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,58 0,58 K/I-tal efter kreditförluster 0,59 0,60 0,63 Kreditförlustnivå netto, % 0,07 0,08 0,19 Andel osäkra fordringar, % 0,23 0,21 0,26 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 10,3 11,4 11,2 Primärkapitalrelation, % 6,8 7,6 7,2

32 32 Återköp av egna aktier Mandat från bolagsstämman att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier Faktisk gräns 3,6 mdkr enligt svenskt regelverk, motsvarande 26 miljoner aktier (4,9 procent av aktierna) Återköpen påbörjades 18 juni 1,65 miljoner aktier återköpta per 30 juni

33 33 Sammanfattning Kv God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt konkurrens inom bankinlåning Antalet anställda fortsatte minska Mycket god kreditkvalitet Bästa kvartalet någonsin för Hansabank Försäljning av FI Holding till Kaupthing Bank

34