FöreningsSparbanken Kv

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv

2 2 Viktiga händelser kvartal Rörelseresultatet ökade till mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick till 2,43 kronor (2,34) Räntenettot ökade till mkr (3 825) Provisionsnettot uppgick till mkr (1 477) Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 194 mkr (243) Kostnaderna minskade till mkr (3 463) Kreditförlusterna minskade till 390 mkr (435)

3 Marknadsposition 3

4 4 Vår kundbas Privatpersoner FSPA 4,4 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,5 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 212 kommuner Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting FöreningsSparbanken Små- och medelstora företag FSPA företag Delägda företag Fristående företag FI-Holding företag Hansabank företag Stora företag Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer

5 5 Produktutbud och marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 2-9:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri

6 6 Banken i Sverige 855 (858) kontor i hela landet 243 (241) Bank i Butik (1 178) mötesplatser via Posten/ Svensk Kassaservice (1 144) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat Telefonbanken 2,1 (2,0) miljoner kunder är anslutna Internetbanken 1,4 (1,3) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2002)

7 7 Internationell bankrörelse 12,1 (12,7) miljoner privatkunder ( ) företagskunder (1 911) kontor 274 (275) Bank i Butik (2 878) automater Telefonbank 2,5 (2,6) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,7 (2,6) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2002)

8 8 Automater, telefoni och internettjänster i Sverige Januari-mars (38) miljoner uttag i automater 13 (12) miljoner samtal till telefonbanken 15 (12) miljoner inloggningar internetbanken (Siffror inom parentes avser januari-mars 2002)

9 9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Januari-mars 2003 Antal kassatransaktioner 4,8 miljoner (5,5) en minskning med 13,6 procent Antal kortköp 39,9 miljoner (33,7) en ökning med 18,2 procent Antal internetbetalningar 13,9 miljoner (11,2) en ökning med 24,1 procent (Siffror inom parentes avser januari-mars 2002)

10 Transaktioner Privatkunder i FöreningsSparbanken 10 Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-mar 2003 jan-mar 2002 Kassa 4,8 % 5,9 % Automat 26,4 % 28,8 % Kortköp 39,7 % 36,1 % Internetbetalning 13,8 % 12,0 % Girobetalning 15,3 % 17,2 % Summa 100,0 % 100,0 %

11 11 Antal produkter per kund privatkunder Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , , , > Antal produkter per kund

12 12 Antal rådgivningsmöten Rådgivningsmöten, genomsnitt per vecka kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03

13 Låna 13

14 14 Viktiga händelser Låna Koncernens utlåning ökade till 683 mdkr (673, 31/ ) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 254 mdkr (248, 31/ ) Samarbetsavtal med Svenska Golfförbundet - landets golfare erbjuds golflån

15 15 Koncernens utlåning Netto exklusive återköpsavtal mkr FI-Holding och Hansabank

16 16 Utlåning mdkr 31/ / / / Privatpersoner varav Spintabkoncernen Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Summa varav HSB Bank 9 8 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal (repor) Total utlåning

17 17 Nettoutlåning Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 mdkr Bankutlåning, privat 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 Bankutlåning, övrigt 0,9 3,7 0,2 4,5 0,2 Hypotek hushåll 4,0 4,9 3,7 3,7 3,3 HSB Bank 0,2 8,5 Övrigt 2,2 2,2 1,6 3,2 0,8 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 4,8 11,5 5,1 2,8 4,0 Delägda och fristående sparbanker 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1 Hansabank * 1,7 2,7 2,1 1,2 1,3 FI-Holding * 0,7 1,3 0,2 0,4 0,1 Summa nettoutlåning 9,3 14,6 8,9 5,7 6,5 * exklusive valutakursförändring

18 18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 31/ / / / / / Privatpersoner 303,1 298,2 9,2 8,7 0 0 varav Spintab koncernen 253,7 248,2 Fastighetsförvaltning 124,8 124,3 3,0 2,8 16,8 16,8 Handel, hotell och restaurang 15,9 15,6 5,5 5,1 4,9 4,9 Byggnadsverksamhet 8,6 8,5 1,0 0,8 1,3 1,3 Tillverkningsindustri 14,7 14,7 5,4 5,3 31,8 30,7 Transport 6,6 6,6 3,2 3,3 4,4 4,5 Skogs- och lantbruk 31,0 30,1 0,8 0,7 0,3 0,3 Övrig serviceverksamhet 16,6 16,1 1,7 1,5 1,3 1,3 Övrig företagsutlåning 43,7 44,5 2,2 2,1 10,7 10,3 Kommuner 14,2 13,7 Summa 579,2 572,3 32,0 30,3 71,5 70,1

19 19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal mdkr 31/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans FI-Holding 72 * 70 2 % Hansabank 32 ** 30 6 % Övriga enheter Summa % * varav valutakurseffekt 0,8 mdkr ** varav valutakurseffekt 0,4 mdkr

20 20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 31 mars 2003 Övriga fastigheter 16% Företagshypotek 2% Borgen 2% Blanco 12% Övriga säkerheter 6% Kommun och landsting 7% Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 55% Utlåning 683 mdkr

21 21 Spintab Affärsegendom 0% (1%) Spintabs låneportfölj 31 mars 2003 (31 december 2002) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Jordbruk 6% (5%) Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 31 december 2002 (31 december 2001) Stadshypotek 31% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 29% (30%) Flerfamiljshus 20% (21%) Bostadsrätter 7% (6%) Enfamiljshus 59% (59%) SBAB 11% (12%) Nordea Hypotek 16% (15%) Övrigt 2% (2%) SEB Bolån 11% (10%) Räntemarginal (%) 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 Utlåning (mdkr) Antal lån (tusental)

22 Spara 22

23 23 Viktiga händelser Spara Inlåningen från hushåll ökade till 148 mdkr (144, 31/ ) Marknadsandelen för nettosparande i Roburs fonder uppgick till 17 procent (18) Marknadsandelen för hushållsinlåning uppgick till 24 procent 31/ (18, 31/ ) Marknadsandelen för nysparande netto ökade preliminärt till 21 procent (17, 31/3 2002)

24 24 Sparande mdkr mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 mar- 03 FöreningsSparbanken inkl Hansabank FöreningsSparbanken exkl Hansabank

25 25 Sparande och placeringar Inlåning från allmänheten mdkr 31/ / / / Hushåll, SEK Hushåll, valuta Övriga, SEK Övriga, valuta Summa varav HSB Bank 9 9 Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i Roburs fonder Totalt

26 26 Nysparande netto Marknads- Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 andel % mdkr / Bankinlåning, privat 2,6 0,2 2,2 1,9 3,4 23,9 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 3,9 1,0 0,8 1,5 4,8 15,2 Privatobligationer 0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 40,2 Delsumma privat 6,7 1,6 3,1 3,9 8,0 20,7 HSB Bank 0,3 9,2 Bankinlåning övrigt 3,3 6,0 0,4 4,9 5,7 Övriga kanaler i Sverige 1,0 0,4 0,1 0,6 0,0 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 8,7 5,2 3,4 9,4 13,7 Delägda och fristående sparbanker 0,6 0,4 0,1 0,2 1,0 Hansabank * 1,8 1,9 0,6 0,2 1,7 Summa nysparande netto 11,1 7,5 2,7 9,4 16,4 * exklusive valutakursförändring ** per 31/

27 27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 5,6 23,0 0,9 11,0 8,5 25,4 3,9 22,8 varav PPM 2,7 2,7 2,7 2,6 Räntefonder 8,1 24,6 4,1 25,9 6,5 23,5 1,5 14,0 varav PPM 0,1 0,1 0,1 Blandfonder 0,4 7,5 0,5 0,9 13,0 0,4 9,1 varav PPM 0,1 0,1 0,1 0,1 Totalt 14,1 21,7 4,5 17,1 15,9 23,0 5,8 17,6

28 28 Robur Fondtillgångar 31 mars 2003 (31 december 2002) Marknadsandelar, fondförmögenhet, svenska fondbolag 31 december 2002 Räntebärande värdepapper 38,7% (38,9%) Svenska aktier 25,3% (26,1%) Övriga 141 mdkr 19,9% Länsförsäkringar/Wasa 27 mdkr 3,8% Robur 203 mdkr 28,9% SHB 87 mdkr 12,4% Utländska aktier 36,0% (35,0%) Nordea 124 mdkr 17,7% SEB 121 mdkr 17,3% Fondförmögenhet (mdkr) Antal kunder (tusental)

29 Betala 29

30 30 Viktiga händelser Betala Antal kortköp ökade med 24 procent (inklusive fristående och delägda sparbanker) Antal inlösta korttransaktioner ökade med 24 procent (inklusive fristående och delägda sparbanker) Andelen internetbaserade girotransaktioner uppgick till 42 procent (35) BankID introducerades

31 31 Giro privatkunder Antal kunder med giro, tusental mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 mar- 03 Giro på papper, Sverige Giro via internet, Hansabank Giro via internet, Sverige

32 32 Antal kort, tusental Bankkort Sverige och Baltikum Transaktioner per kvartal, miljoner kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv FöreningsSparbanken Köp, miljoner Hansabank Inlösen, miljoner

33 Telefonbanken 33

34 34 Telefonbanken Antal kunder, tusental dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 mar-03 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank

35 35 Statistik Telefonbanken Sverige Mars 2003 Personlig Service kunder en ökning med 3,0 procent från samtal på ett år en ökning med 2,9 procent Självbetjäning kunder en ökning med 1,1 procent från samtal på ett år en ökning med 4,0 procent Kundcenter samtal på ett år en ökning med 3,6 procent

36 Internetbanken 36

37 37 Statistik Internetbanken Sverige Mars ,0 miljoner (6,9) betalningar under månaden 1,4 miljoner (1,3) kunder (10 100) e-lönebesked ( ) e-fakturor under månaden (14 800) kunder WAP-bank 5,2 miljoner (5,1) inloggningar under månaden, 74 procent av anslutna kunder har loggat in (Siffror inom parentes avser december 2002) ( ) fondtransaktioner under månaden ( ) e-sparkonto

38 38 Andel transaktioner via internet Januari-mars procent (35) av girobetalningarna sker via internet 32 procent (34) av antalet aktieaffärer i kontorsrörelsen görs via internet Internetbanken står för 32 procent (30) av antalet köp och försäljningar av fondandelar (Siffror inom parentes avser januari-mars 2002)

39 39 Internetbanken Antal kunder, miljoner dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 mar- 03 Internetbankskunder Internet för telefonbankskunder Internetbankskunder i Hansabank Internet UNG

40 40 Antal betalningar via internet Miljoner kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 FöreningsSparbanken Hansabank

41 Internationell bankrörelse 41

42 42 Viktiga händelser internationell bankrörelse Hansabanks rörelseresultat ökade med 41% jämfört med motsvarande period föregående år Rörelseresultatet stabilt i FI-Holding Aktia Sparbank har lämnat Sparbanksförbundet i Finland

43 43 Internationell bankrörelse 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 75 % ägarandel 60 % ägarandel

44 44 Kvartalsresultat FIH Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

45 45 Kvartalsresultat Hansabank Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

46 46 Internationell bankrörelse Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Delägda + Fristående sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 75 procent Investering mkr 190 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privat- 4,4 + 0,4 + 2,3 miljoner 0,2 miljoner 3,5 miljoner 12,1 miljoner kunder 1,3 miljoner Företags kunder

47 Resultat 47

48 48 Nyckeltal 31/ / / Räntabilitet på eget kapital, % 13,1 11,0 13,0 Resultat per aktie, kr 2,43 7,87 2,34 Eget kapital per aktie, kr 75,70 73,13 73,07 K/I-tal före kreditförluster 0,59 0,63 0,59 K/I-tal efter kreditförluster 0,66 0,70 0,67 Kreditförlustnivå netto, % 0,22 0,23 0,25 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 10,8 11,1 Primärkapitalrelation, % 6,9 7,1 7,1

49 Resultaträkning 49 mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

50 Resultaträkning 50 mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat % Skatt m m Minoritetens andel % Periodens resultat %

51 51 Intäkter Förändring Förändring kv / kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen FI-Holding Hansabank Totalt

52 52 Kostnader Förändring Förändring kv / kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning FI-Holding Hansabank Totalt

53 53 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring kv / kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning FI-Holding Hansabank Totalt

54 Kvartalsresultat 54 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transakt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avsättning resultatandelsstiftelser Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser Kreditförluster Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Skatt m m Minoritetens andel Periodens resultat

55 55 Resultat per rörelsegren Januari-mars 2003 Svensk Kapital- Interkontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminermkr rörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt ingar Koncernen Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 16,4 16,3 17,5 10,1 36,8 * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

56 56 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m 24 6 Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 16,4 % 19,4 % Summa tillgångar mdkr

57 57 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 16,4 % 17,8 % 19,5 % 19,9 % 19,4 %

58 58 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster 9 Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 16,3 % 13,6 % Summa tillgångar mdkr

59 59 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 16,3 % 18,1 % 9,2 % neg 13,6 %

60 60 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 17,5 % 23,7 % Summa tillgångar mdkr 35 47

61 61 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Rörelseresultat Räntabilitet 17,5 % 19,5 % 12,8 % 19,3 % 23,7 %

62 62 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 10,1 % 9,2 % Summa tillgångar mdkr

63 63 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 10,1 % 6,7 % 1,7 % 8,9 % 9,2 %

64 64 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 36,8 % 27,2 % Summa tillgångar mdkr

65 65 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 264 Rörelseresultat Räntabilitet 36,8 % 23,9 % neg 43,8 % 27,2 %

66 66 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Summa tillgångar mdkr 10 6

67 67 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat

68 68 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader % Övriga kostnader Kostnader

69 69 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader

70 70 Ränteutveckling Procent årig 90-dagar

71 71 Förändring av räntenettot Januari-mars 2003 jämfört med januari-mars 2002, mkr Ökad utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets + 50 Ökade utlåningsvolymer i Hansabank + 50 Ökade utlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse + 50 HSB Bank 100 Minskad inlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 50 Minskad utlåningsmarginal i Hansabank

72 72 Förändring av räntenettot Kv jämfört med kv , mkr FI-Holding + 50 HSB Bank + 50 Hypoteksutlåning i Spintab 50 Swedbank Markets

73 73 Provisionsnetto mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

74 74 Förändring av provisionsnettot Januari-mars 2003 jämfört med januari-mars 2002, mkr + 30 Övrigt + 15 Betalningsförmedling 20 Courtage 200 Kapitalförvaltning

75 75 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

76 76 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

77 77 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Januari-mars 2003 jämfört med januari-mars 2002, mkr + 40 Aktier och räntebärande värdepapper 45 Andra finansiella instrument 45 Valutakursförändringar

78 78 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv Kv Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

79 79 Övriga intäkter mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring, mkr Utdelningar Intäkter för IT-tjänster Kontorsöverlåtelser Övriga rörelseintäkter Summa

80 80 Kostnadsutveckling mkr Kopparmyntet 667 mkr kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, personalminskning och fusionskostnader Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, personalminskning och fusionskostnader

81 81 Kostnadsutveckling Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 mkr Totala kostnader Kopparmyntet Personalminskning Fusionskostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, personalminskning och fusionskostnader FI-Holding Hansabank Kostnader exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, personalminskning och fusionskostnader

82 82 Personalkostnader mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Löner och arvoden % exkl. FI-Holding och Hansabank % Andra personalkostnader % Avsättning resultatandelsstiftelser % Summa % varav FI-Holding och Hansabank %

83 Förändring av personalkostnader Januari-mars 2003 jämfört med januari-mars 2002, mkr HSB Bank + 30 Svenska verksamheten, löner och arvoden 25 Hansabank 60 Avsättning resultatandelsstiftelser

84 Utveckling av antalet heltidstjänster 84 Mar-03 Dec-02 Dec-01 Dec-00 Dec-99 Tillsvidareanställda HSB Bank Tillfälligt anställda Totalt Hansabank * FI-Holding Totalt * Ökningen beror på förvärvet av LTB i juni 2001

85 85 Övriga kostnader mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Fastigheter och lokaler % Data % Tele och porto % Marknadsföring % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m % Avskrivningar goodwill % Övrigt % Summa % varav FI-Holding och Hansabank %

86 86 Förändring av övriga kostnader Januari-mars 2003 jämfört med januari-mars 2002, mkr + 30 Fastigheter och lokaler 25 Avskrivningar goodwill 30 Övrigt

87 87 Övriga kostnader mkr Kv Kv Förändring Fastigheter och lokaler % Data % Tele och porto % Marknadsföring % Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m % Avskrivningar goodwill % Övrigt % Summa % varav FI-Holding och Hansabank %

88 Förändring av övriga kostnader Kv jämfört med kv , mkr Övrigt 20 Data 15 Fastigheter och lokaler 50 Marknadsföring

89 89 Specifikation övrigt mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Konsulter Resor och representation % Reparation och underhåll, inventarier % Material % Värdetransporter och larm % Försäkringar % Övriga kostnader % Summa % varav FI-Holding och Hansabank %

90 90 Andel i intressebolags resultat mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Förändring Aktia % SpareBank 1 Gruppen 71 * % Sjuhärad % Färs & Frosta % Övriga delägda banker i Sverige % First Securities 8 Inom FI-Holding 1 4 VPC 4 4 Marakanda 30 Övriga bolag 8 6 Summa % FöreningsSparbankens andel av bolagens resultat med avdrag för goodwillavskrivningar. * 30 mkr är en korrigering av det rapporterade preliminära resultatet för 2002

91 91 Kreditförluster/värdeförändring mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Bortskrivningar Reserveringar Återvinningar Värdeförändring övertagen egendom 7 0 Summa varav avsättning/upplösning av gruppvis reservering för individuellt värderade fordringar Reserveringsgrad

92 92 Kreditförluster/värdeförändring fördelade i koncernen mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 FöreningsSparbanken AB Spintab FI-Holding Hansabank 48 3 Övriga Summa varav avsättning till gruppvis reservering för individuellt värderade fordringar i FöreningsSparbanken AB

93 93 Osäkra fordringar brutto fördelade i koncernen mkr 31/ / / FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

94 94 Osäkra fordringar netto fördelade i koncernen mkr 31/ / / FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

95 95 Reserveringar för kreditförluster mkr Osäkra fordringar Reserv för osäkra fordringar *** ** 202 * * Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar ** Reserveringar för gruppvis värderade, homogena grupper av lånefordringar med begränsat värde och likartad kreditrisk *** Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar

96 96 Kreditexponering 31/ bokfört värde mkr varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige , OECD ** , varav Danmark , varav Norge , Latinamerika ,1 499 varav Argentina varav Brasilien ,1 399 Baltikum ,5 713 Ryssland ,1 13 Japan ,1 708 Övriga Ostasien , varav Sydkorea ,1 519 varav Kina Övriga länder , Summa , * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexico, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien.

97 97 Kreditexponering bokfört värde mkr Land 31/ / Förändring Sverige OECD varav Danmark varav Norge Latinamerika varav Argentina varav Brasilien Baltikum Ryssland Japan Övriga Ostasien varav Sydkorea varav Kina Övriga länder Summa

98 98 Balansräkning 31/ Utlåning, privatpersoner Övrig utlåning till allmänheten Hushållsinlåning Övrig inlåning från allmänheten Hypoteksutlåning Emitterade värdepapper m m Kreditinstitut Kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga skulder Övriga tillgångar Eget kapital Balansomslutning miljarder

99 99 Balansräkning mkr 31/ / Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Finansiella anläggningstillgångar Finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper m m Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital

100 100 Kassaflödesanalys i sammandrag mkr Jan-mar 2003 Jan-mar 2002 Likvida medel vid periodens början Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

101 Ägare och aktien 101

102 102 Ägarstruktur 31/ % Sparbanksstiftelser 21,0 Fristående sparbanker 7,5 Alecta 4,9 Robur Fonder 3,8 Lantbrukskooperationen 3,2 AMF Pension 2,4 AFA Försäkring 2,4 SHB/SPP Fonder 2,0 Nordea Fonder 1,9 SEB fonder 1,7 Skandia 1,7 FSPA Resultatandelsstiftelser 1,4 SPK 1,4 Övriga svenska institutioner 14,7 Allmänheten 11,0 Övriga utländska ägare 19,0 Utländska ägare 19,0% (20,6%) Sparbanksstiftelser 21,0% (21,0%) Svenska institutioner 38,3% (36,9%) Fristående Sparbanker 7,5% (7,2%) Lantbrukskooperationen 3,2% (3,2%) Allmänheten 11,0% (11,1%) Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Antal aktieägare per 31/3 2003: (Siffror inom parentes avser 31/12-02)

103 103 Utdelning Kronor Mandamus Utdelning av aktier Kontant 3 Tornet Utdelningsgrad 18% 29% * 39% 560% * 53% 57% 45% 56% 70% Utdelningstillväxt 40% * 57% 9% * 16% 7% 10% Direktavkastning ** 4,90% 4,10% * 4,70% 3,34% * 3,35% 4,00% 3,81% 4,23% 5,34% * Exklusive utdelning av aktier ** Baserat på börskursen vid årets utgång

104 Rating Mars S&P Moody s Fitch Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Sverige A1 + AA + P1 Aaa - F1 + AA Norge A1 + AAA P1 Aaa - F1 + AAA Danmark A1 + AAA P1 Aaa - F1 + AA + Finland A1 + AA + P1 Aaa - F1 + AAA FSPA A1 A P1 Aa3 B F1 A + SEB A2 A - P1 A1 B - F1 A + SHB A1 A + P1 Aa2 B + F1 + AA - Nordea A1 A + P1 Aa3 B F1 + AA - Spintab A1 - P1 Aa3 - F1 + AA - SBAB A1 + AA - P1 A Stadshypotek A1 A + P1 Aa Nordea Hypotek A1 - P1 Aa FIH - - P1 A Hansapank - - P1 A1 C F2 A - * Bank Financial Strength Ratings Förändringar under kvartalet visas med fetmarkerad text