Handelsbanken januari - december februari 2010

Transkript

1 Handelsbanken januari - december februari 2010

2 Sammanfattning januari december 2009 jämfört med januari december 2008 Resultatet före kreditförluster ökade 3% till mnkr (16 661) Räntabiliteten uppgick till 12,6% (16,2) Räntenettot ökade med 14% till mnkr (19 223) Medelvolymen utlåning steg med 8% Hushållsinlåning ökade med 16% Intäkterna i Storbritannien översteg 1 mdkr Kapitaltäckningsgraden ökade till 20,2% (16,0) Primärkapitalrelationen enligt Basel II ökade till 14,2% (10,5) 2

3 Resultaträkning, januari december mnkr Förändr % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Avyttring materiella/immateriella tillgångar Rörelseresultat

4 Resultaträkning, förändring kvartal Kv 4 Kv 3 Förändring mnkr % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Avyttring materiella/immateriella tillgångar Rörelseresultat

5 Nyckeltal Förändring Räntabilitet på eget kapital 12,6% 16,2% K/I - tal 47,1% 44,3% Resultat per aktie, total verksamhet kr 16,44 19,46 Kapitaltäckningsgrad, Basel II 20,2% 16,0% + 4,2 Primärkapitalrelation, Basel II 14,2% 10,5% + 3,7 Kapitalbas, mdkr Primärkapital, mdkr Eget kapital, mdkr

6 - Handelsbankskoncernen Förändring räntenetto mnkr Räntenetto Inlåning, kontorsrörelsen i Sverige Utlåning, kontorsrörelsen i Sverige In- och utlåning, kontorsrörelsen utanför Sverige Valutakurseffekt 385 Obligatoriska statsavgifter (insättarskydd, stabilitetsfond etc) -451 Övrigt -28 Förändring räntenetto Räntenetto % 6 Referensränta till och med 30 juni 2008, 1M STIBOR och därefter har använts 3M STIBOR

7 Inlåning från allmänheten, januari december Medelvolym, mdkr Förändring % Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Summa Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Summa Övrig verksamhet Summa

8 Utlåning till allmänheten, januari december Medelvolym, mdkr Förändring % Kontorsrörelsen i Sverige Privat varav hypotekslån Företag varav hypotekslån Summa Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Summa Övrig verksamhet Summa

9 Provisioner, januari december mnkr Courtage % Fonder och depå % Rådgivning % Försäkringar % Kv4 09/ Kv3 09 Kv4 09/ Kv4 08 Betalningar % Ut- och inlåning % Garantier % Övrigt % Provisionskostnader % Summa % 11% 18% 9

10 10 Handelsbankskoncernen Provisionsnetto, kvartalsvis mnkr Kv2 00 Kv4 00 Kv2 01 Kv4 01 Kv2 02 Kv4 02 Kv2 03 Kv4 03 Kv2 04 Kv4 04 Kv2 05 Kv4 05 Kv2 06 Kv4 06 Kv2 07 Kv4 07 Kv2 08 Kv4 08 Kv2 09 Kv4 09 Från och med 2004 enligt IFRS

11 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde mnkr Trading* Tillgängligt för försäljning, realiserat Likviditetsportfölj Övrigt Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv * Inklusive fair value option.

12 Kostnadsutveckling, januari december mnkr Förändring mnkr Förändring % Förändring Kv4-Kv4 % Personalkostnader ,5 19,2 Övriga administrativa kostnader ,7 4,9 Avskrivningar ,1-18,2 Summa kostnader ,1 12,7 %- enheter %- enheter Lokalbanken 225 1,7 3,1 Kostnad för rörliga ersättningar 218 1,6 1,5 IAS 19, pensioner - korridoreffekt 310 2,3 2,1 Oktogonen 741 5,6 7,2 Valutakursförändringar 327 2,5 2, ,7 15,9 Löpande kostnader 170 1,4-3, ,1 12,7 12

13 Osäkra fordringar och kreditförlustnivå i procent av utlåning Andel osäkra fordringar, netto Kreditförlustnivå % % 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0-0, ,2 13

14 Kreditförlustnivån, januari december 2009 % Sverige 0,24 Norge 0,24 Finland 0,19 Danmark 0,30 Storbritannien 0,24 International 0,08 Koncern 0,21 14

15 Kontorsrörelsen i Sverige Januari december 2009 Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet 17,3% K/I-tal före kreditförluster 37,2% Antal kontor 461 Medeltal antal anställda Handelsbanken har kontor i Ljungby Medelvolymer, mdkr Utlåning 973 Inlåning 320 och på ytterligare 460 platser i Sverige 15

16 Kontorsrörelsen utanför Sverige Januari december 2009 Rörelseresultat, mnkr Räntabilitet 9,4% - exkl driftsunderskott 10,7% Intäkterna ökade med 24% Räntenettot ökade med 28% K/I-tal före kreditförluster 51,5% Antal kontor 244 Medel antal anställda Handelsbanken has a branch in Hull Medelvolymer, mdkr Utlåning 500 Inlåning 177 and in 61 other locations in Great Britain 16

17 Kontorsrörelsen utanför Sverige: Resultat före kreditförluster mnkr Kontorsrörelsen utanför Sverige står för 25% (16%) av koncernens resultat före kreditförluster Enligt IFRS 8 från och med

18 Kontorsrörelsen utanför Sverige: Resultat efter kreditförluster mnkr Enligt IFRS 8 från och med

19 Medelvolym utlåning regionbanker utanför Sverige Medelvolym, lokalvaluta redovisad i md SEK* Förändring % Danmark** 56,5 49,2 15 Finland 109,1 104,7 4 Norge 187,7 174,9 7 Storbritannien 65,3 57, Förändring % Räntenetto, mn sek * Medelvolym för år 2008 baserad på medelvalutakursen för år 2009 ** Danmark - Inklusive Lokalbanken från och med 21 oktober 2008

20 Regionbanksrörelsen utanför Sverige 2009 mnkr Norden Förändr. Storbritannien Förändr. Intäkter % % Kostnader % % Resultat före kreditförluster % % Resultat före kreditförluster, exkl. expansionskostnader % % K/I-tal 47,1% -0,6 %-enh 68,6% -23,8 %-enh 20

21 Kontorsrörelsen i Danmark, Finland, Norge och Storbritannien Intäkts- och omkostnadsutveckling: 153 kontor öppnade Efter 5 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på drygt 14 mnkr mnkr, per kontor Antal kontor (Norden) Intäkter Antal kontor (UK) Omkostnader år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10år 11år 12år 13år 14 Antal kontor, 31 dec

22 Framgångsrik organisk tillväxt i Storbritannien Resultat före kreditförluster: Januari - december 2009: Q x 4: 328 mnkr 548 mnkr Kontorsetableringar under 2010 Blackburn York High Wycombe Halifax Kendal Peterborough Hounslow Sunderland.. 22

23 Nettoutlåning i den svenska dagslånemarknaden inklusive tillgodohavanden hos Riksbanken, veckovis 2009 Vid kvartalets slut översteg likviditetsreserven 450 mdkr Handelsbankens veckovisa nettoposition gentemot Riksbanken mnkr vecka 23

24 Appendix

25 Resultaträkning, 5 kvartal Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 mnkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella/immateriella tillgångar Rörelseresultat kvarvarande verksamhet Rörelseresultat avvecklad verksamhet Totalt Rörelseresultat

26 - Handelsbankskoncernen Förändring räntenetto mnkr Räntenetto Q Inlåning, kontorsrörelsen i Sverige -95 Utlåning, kontorsrörelsen i Sverige -73 In- och utlåning, kontorsrörelsen utanför Sverige -20 Valutakurseffekt 0 Obligatoriska statsavgifter (insättarskydd, stabilitetsfond etc) -9 Övrigt -54 Förändring räntenetto -251 Räntenetto Q % RR 26 Referensränta 3M Stibor

27 Svensk stabilitetsavgift, januari december mdkr 2009 Totala skulder och eget kapital avdrag för eget kapital, obeskattade reserver och förlagslån -176 avdrag för koncerninterna skulder -259 Totalt avgiftsunderlag* mnkr Avgift 0,036% 689 avdrag 50% under 2009 och Total avgift år * Avser de kreditinstitut inom koncernen som omfattas av den nya lagen om stabilitetsfonden.

28 Aktiemarknadsrelaterade provisioner Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 mnkr Aktiecourtage Fonder och depå Rådgivning Provisionskostnader Summa Marknadsandel Stockholmsbörsen Omsättning, % 7,63 7,57 7,49 7,10 7,30 Antal affärer, % 5,74 5,87 5,89 5,68 5,73 28

29 29 Handelsbankskoncernen Oktogonen per kvartal mnkr Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Kv3 05 Kv4 05 Kv1 06 Kv2 06 Kv3 06 Kv4 06 Kv1 07 Kv2 07 Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kostnad Justering avseende föregående år

30 Effektiv skattebelastning Bolagsskatt på resultatet i bankrörelsen Ingen skatt på administrativt resultat och riskresultat i försäkringsrörelsen, utom på rena riskförsäkringar Avkastningsdelning är redan belastad med avkastningsskatt Bolagsskatt på avkastning på eget kapital i försäkringsrörelsen Effektiv skattesats för januari - december 2009: 25,6% och januari - december 2008: 22,1% (kvartal : 22,4%, kvartal : 25,5%, kvartal : 13,5%) 30

31 Balansräkning, 31 december Förändring mdkr % Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar Summa tillgångar In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper Övriga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital

32 Utlåning till allmänheten: Kvartalsvis Medelvolym Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Övrig verksamhet Totalt Privat Företag

33 Inlåning från allmänheten: Kvartalsvis Medelvolym Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 mdkr Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag Kontorsrörelsen utanför Sverige Privat Företag Övrig verksamhet Totalt Privat Företag

34 Utlåning till allmänheten: Kontorsrörelsen i Sverige, kvartalsvis Medelvolym Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 mdkr Hypotekslån Privat Företag Banklån Privat Företag Totalt Kontorsrörelsen i Sverige Privat Företag

35 Finansiell styrka Tillgångar Skulder Rating Långfristig Kortfristig Moody s Aa2 P-1 S&P AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Utlåning mm Senior funding, inlåning mm Likviditetsreserv >450 mnkr Kapitalbas 20,2% 35