Jan Lidén, VD och koncernchef

Transkript

1 Jan Lidén, VD och koncernchef 1

2 2 Stabil, lönsam utveckling i den svenska rörelsen Fortsatt stark tillväxt i såväl volymer som lönsamhet i Hansabank Stärkta positioner inom sparande och inlåning

3 3 Rörelseresultatet ökade med 33 procent till mkr (5 073) Periodens resultat ökade med 33 procent till mkr (3 933) Räntabiliteten på aktieägarnas kapital ökade till 23,3 procent (19,1) Resultat per aktie ökade med 37 procent till 10,22 kronor (7,45) Totala intäkter ökade med 15 procent till mkr (12 171) Kostnaderna ökade med 3 procent till mkr (6 836) Kreditförlusterna minskade med 25 procent till 196 mkr (262)

4 4 mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat res exkl jämförelsestörande poster

5 5 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat från löpande verksamhet Res avvecklad verksamhet Periodens resultat Aktieägarnas resultat

6 mkr Kv2 Kv1 Ack Kv1-2 Reavinst EnterCard Resultatbaserade personalkostnader varav avsättning till Kopparmyntet Personalförändringskostnader Resultatpåverkan IAS Summa mkr Kv2 Kv1 Ack Kv1-2 Resultatbaserade personalkostnader varav avsättning till Kopparmyntet Personalförändringskostnader Summa

7 mkr Kv2 Kv1 Ack Kv1-2 Räntenetto Ökning av räntenettot i Spintab utebliven periodisering återköpsdifferenser utebliven periodisering ränteskillnadsersättning Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Värdering av derivat i Spintab till verkligt värde Återköpta Spintabobligationer Ineffektivitet i säkringspaket Värdering av tillgångar till verkligt värde aktier utlåning Ränteskillnadsersättning Summa

8 8 Koncernens utlåning ökade med 7 procent till 745 mdkr (694) Spintabs utlåning till privatpersoner ökade med 5 procent till 316 mdkr (301) Utlåningen till företag ökade med 9 procent till 341 mdkr (312) Hansabanks utlåning ökade med 28 procent till 68 mdkr (53) Siffrorna inom parentes avser 31/

9 9 Fondförmögenheten ökade med 15 procent till 329 mdkr (286) ny all-time high Hushållsinlåningen ökade med 10 procent till 173 mdkr (157) Marknadsandelen för hushållsinlåning steg till 24 procent (10) Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Siffrorna inom parentes avser 31/

10 10 Kv jämfört med Kv , mkr Kv Kv Förändring Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Internationell bankrörelse Kapitalförvaltning och försäkring Gemensam Service och Staber Elimineringar Summa * * Effekt av förändrad redovisning av räntenettot från tradingverksamheten

11 11 Svensk kontorsrörelse Kv jämfört med Kv , mkr Ökad utlåningsvolym Ökad inlåningsvolym + 47 Minskad utlåningsmarginal 222 Lägre allmänt ränteläge 114 Eget kapital och övriga balansposter Summa + 71

12 12 Hansabank Kv jämfört med Kv , mkr Ökad utlåningsvolym Minskad utlåningsmarginal 83 Periodisering av omvärdering av utlåningsportföljen 118 Ökad inlåningsvolym + 48 Minskad inlåningsmarginal 69 Treasury, trading och övriga balansposter Summa + 164

13 13 Provisionsnetto Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Försäkringsprovisioner Övriga provisioner Summa provisionsnetto

14 14 Förändring av provisionsnettot Kv jämfört med Kv , mkr Betalningsförmedling First Securities Kapitalförvaltning Courtage + 17 Utlåningsprovisioner 53 Övriga provisioner 88 Summa + 329

15 15 mkr Kv Kv Förändring Finansiella instrument klassificerade som handel samt derivat Övriga finansiella instrument Valutakursförändringar Summa

16 16 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Svensk verksamhet Underliggande kostnader Personalförändringskostnader Resultatbaserade kostnader Internationell bankrörelse Kostnader Totala kostnader

17 17 Svenska verksamheten * Kv4 00 Kv4 01 Kv4 02 Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 * Exklusive First Securities

18 18 justerade för IFRS from Kv ,80 0,60 0,61 0,63 0,59 0,63 0,69 0,62 0,59 0,56 0,55 0,58 0,57 0,56 0,56 0,53 0,53 0,54 0,49 inkl reavinst EnterCard mål 0,40 0,20 Kv3-01 Kv4-01 Kv1-02 Kv2-02 Kv3-02 Kv4-02 Kv1-03 Kv2-03 Kv3-03 Kv4-03 Kv1-04 Kv2-04 Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05

19 19 Osäkra fordringar brutto minskade med 12 procent till mkr (2 858)* Reserveringsgraden ökade till 159 procent (137)* Kreditförlusterna minskade med 25 procent till 196 mkr (262) Kreditförlustnivån sjönk till 0,05 procent (0,08) * Exklusive avvecklad verksamhet Siffrorna inom parentes avser Kv

20 20 mkr Kv Kv Bortskrivningar Reserveringar Återvinningar Summa varav avsättning till gruppvis reservering för individuellt värderade fordringar

21 21 Stark volymutveckling utlåningen ökade 8 procent inlåningen ökade med 7 procent Oförändrade kostnader exklusive resultatbaserade kostnader och personalförändringskostnader Antalet heltidstjänster minskade med 275 till (6 722) Siffror inom parentes avser Kv

22 22 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Räntenetto Övriga intäkter Andelar i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 33,0 22,1 21,4 22,9 20,0

23 23 Etableringen av det nya bolaget går enligt plan, fokus på rekryteringar Ambitionen är att EnterCard ska bli det ledande kreditkortsföretaget Norden Etableringsmöjligheter på de danska och finska marknaderna undersöks

24 24 Realisationsvinst 1,4 mdkr under Kv3 Femårigt avtal med köparen Lindorff om att överlåta efterbevakningsärenden till marknadsmässig ersättning Affär ger lägre återvinningar och därmed något högre kreditförlustnivå framöver

25 25 FSB ska sälja sakförsäkringar från Tre Kronor på provisionsbasis Initial satsning på försäkringar för hem, bil och fritidshus Målsättning att ta tre procent av den svenska sakförsäkringsmarknaden inom 5 år Tre Kronor, som ägs av Trygg-Hansa (51%) och SpareBank 1 Gruppen (49%) sköter produktutveckling, skadehantering och driften av försäkringsbolaget

26 26 Fondförmögenheten ökade till 329 mdkr (286) den högsta någonsin 67 procent av Roburs aktiefonder hade en bättre utvekling än sina jämförelseindex Morningstars genomsnittliga rating av Roburs fonder förbättrades ytterligare till 3,30 (3,28) Siffror inom parentes avser 31/

27 27 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Räntabilitet % 38,8 38,3 39,8 41,4 40,1

28 28 Rörelseresultat i nivå med föregående år First Securities majoritetsägt dotterbolag från och med 15 juni mycket starkt kvartal lyfte intäkterna Fortsatt hög avkastning på eget allokerat kapital

29 29 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Räntenetto Övriga intäkter Andelar i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 32,2 24,0 38,3 14,1 32,1

30 30 Konsolideras som dotterbolag från och med 15 juni FSB:s andel av intressebolagets resultat t o m uppgick till 22 mkr (18) FSB:s andel av rörelseresultatet juni 2005 uppgick till 80 mkr (0) 2005 varav mkr juni Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Skatt Periodens resultat

31 31

32 32 Hansabanks rörelseresultat ökade 27 procent till mkr (869) ytterligare ett rekordresultat Integrationsarbetet går enligt plan Ökning av aktiekapitalet i det ryska dotterbolaget Kvest bank med 79 miljoner EURO Erkki Raasuke ny VD

33 33 Miljoner EURO Kv2 05 Kv2 04 +/- Utlåning % Inlåning % Rörelseresultat 62,2 50,3 24% Resultat efter skatt 59,0 42,6 38% Intäkter 129,5 104,8 24% Kostnader 58,4 48,3 21% RoE 25,0% 23,8% 120bp Räntemarginal 3,04% 3,39% -35bp K/I-tal 45,0% 44,2% -80bp

34 34 Låga räntor och en stark kreditefterfrågan ger ökad tillväxt i samtliga affärsområden Stark inlåningsökning i samtliga affärsområden tack vare stark kreditefterfrågan och ökning av kortfristig inlåning pga likviditetsöverskott efter FSBs uppköp av återstående aktier i Hansabank Räntemarginalen är ganska stabil i Lettland och Litauen, medan den i Estland minskat något mer under första halvåret. Estland hade den lägsta räntemarginalen. FöreningsSparbanken helägare.

35 , ,8 miljoner EURO ,2 22,5 27,3 119,8 31,4 36,6 130,9 31,6 35,7 48,6 42,7 59, ,0 32,2 26,8 54,3 42,8 24,9 34,6 26, Kv1-2 05

36 36 Miljoner EURO Kv2 05 Est Let Lit Rys Inåning % 23% 31% 1% Utlåning % 24% 26% 4% Intäkter 129,5 46% 25% 25% 4% Kostnader 58,4 40% 26% 30% 4% Rörelseresultat 71,1 51% 23% 20% 6% Kreditförluster -9,0 10% 24% 63% 3% Vinst efter skatt 59,0 60% 21% 14% 5% RoE * 25% 50% 35% 22% K/I-tal 45% 39% 48% 55% * För affärsområden beräknas RoE på allokerat kapital koncernens egna kapital fördelas på affärsområdena enligt ett primärkapitalbehov om 9 procent. Koncernens RoE är beräknat på verkligt eget kapital. Koncernens kapitaltäckningsgrad per den 30 juni 2005 uppgick till 12,2 procent.

37 37 EURO miljoner % Affärsområden 20% 37% 35% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tillväxten i Estland påverkades av beskattning av utdelade vinstmedel i Kv och införandet av IFRS-redovisning. Exklusive dessa effekter (ingen skatt, amortering av goodwill och oförändrade kreditförluster) var tillväxten 17 procent. 0 Est Let Lit Rys Kv2 04 Kv2 05 Tillväxt 12 m 0%

38 m 3 m +24% +13% Kv2 05 Kv2 04 +/- 120 Räntenetto 73,0 59,2 23% miljoner EURO Provisionsnetto Trading Övriga intäkter 40,4 13,2 2,9 31,5 8,5 5,6 28% 55% -48% 80 Totala intäkter 129,5 104,8 24% Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Räntenettoökning tack vare en stark utlåningstillväxt i samtliga tre länder (43% senaste 12 månaderna) Huvudsakliga provisionsintäktsslag är kort, utlåning och betalningar

39 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Hansabank koncernen 3,86% 3,04% Affärsområden 4,37% 3,66% 3,50% 2,75% 2,88% 2,71% 39 Kv2 03 Kv3 03 Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Estland Lettland Litauen Kv1 03 Kv2 03 Kv3 03 Kv4 03 Kv1 04 Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05

40 m 3 m 21% 13% Personal Kv ,0 Kv ,5 +/- 23% miljoner EURO Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 Administration Data Avskrivningar Övrigt Totalt 11,3 4,9 4,2 9,0 58,4 8,9 3,9 4,6 7,4 48,3 27% 26% -9% 22% 21% Antalet anställda ökade med 356 under Kv2, varav 130 var sommartrainees. Ökningen på årsbasis var 713 anställda. Lönekostnader ökade 17 procent Kv2. Resultatbaserade lönekostnader uppgick till 7 M EURO under Kv2

41 41 60% Koncernen 100% Affärsområden 50% 40% 30% 44,2% 45,0% 80% 60% 40% 38% 39% 46% 48% 64% 55% 20% 20% 10% 0% Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv2 05 0% Est Kv2 04 Est Kv2 05 Let Kv2 04 Let Kv2 05 Lit Kv2 04 Lit Kv2 05

42 42 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hansabank, koncernen 23,8% 25,0% Kv2 04 Kv3 04 Kv4 04 Kv1 05 Kv % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 41% Est Kv2 04 Affärsområden 50% Est Kv % 35% Let Kv2 04 Let Kv % 22% Lit Kv2 04 Lit Kv2 05

43 43 Inlåning (EUR M) Förändring Koncernen % Estland % Lettland % Litauen % Ryssland % Utlåning (EUR M) Förändring Koncernen % Estland % Lettland % Litauen % CIS %

44 44 EUR M Utlåningstillväxt per affärsområde % 70% % 48% 49% % % 40% % % % 0 0% Estland Lettland Litauen Ryssland Juni 2004 Juni 2005 Årlig tillväxt EUR M Utlåningstillväxt, Kv2 05 Estland Lettland Litauen Ryssland Övriga lån Leasing Företagslån Hypotekslån

45 45 Hushåll: EUR mdr 2,62 Byggnadsverksamhet 4% Transport 8% Övriga 10% Privatpersoner 35% Årligen 61% Kvartal 18% Företag: EUR mdr 4,62 Årligen 34% Kvartal 10% Fastighetsförvaltning 18% Utlåning/BNP Estland 67% Tillverkning 12% Detaljhandel 13% Lettland 62% Litauen 37%

46 46 Övriga 19% Tillväxt per land Estland EUR M 1 411; +45% Lettland EUR M 648; +85% Litauen EUR M 561; +84% Student 6% Hypotekslån/BNP Estland 22% (+6% årligen) Lettland 16% (+6% årligen) Litauen 8% (+2% årligen) Hypotek 75%

47 47 EUR M Kv2 05 Kv1 05 Kv4 04 Kv3 04 Förfallna lån* Osäkra fordringar** Andel osäkra fordringar 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% Reserveringsgrad 2,0 2,7 4,2 3,2 Riskkostnad*** -0,1% 0,0% -0,1% 0,3% * Förfallna mer än 30 dagar ** Förfallna mer än 60 dagar ***(avskrivningar återvinningar) / genomsnittlig utlåning

48 - en ledande nordisk-baltisk bank 48