Fakta om FöreningsSparbanken

Transkript

1 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling och nyckeltal 8 7. Resultat Hansabank 1 8. Intäkter Kostnader Resultat per rörelsegren Balansräkning Räntor Finansiering och ränterisker Kreditkvalitet Organisation Ägare och aktien 22

2 1. Marknadsposition Vår kundbas 3 juni 25 3 juni 25 Marknadsposition, Sverige Privatpersoner Offentlig sektor FSB 4,1 milj FSB 216 kommuner Delägda,4 milj Delägda 2 kommuner Sparbanker 1,3 milj Sparbanker 93 kommuner Hansabank 4,4 milj FSB 21 landsting Myndigheter FöreningsSparbanken Små/medelstora företag Organisationer FSB 235 Fackliga Delägda 24 Kooperativa Sparbanker 9 Kyrkliga Hansabank 169 Stora företag 1 Hypoteksutlåning bankutlåning Hushållsinlåning Fondsparande Individuellt pensionssparande Premiepensionssparande Inlösen korttransaktioner Internetbank Telefonbank 2 Företagsutlåning Fastighetsmäkleri Aktieindexobligationer Starka positioner inom Fondförsäkring Företagsinlåning Leasing Aktiehandel FSB och Hansabank FSB och Hansabank 24, proforma 1 48 (1 64) kontor (15 156) anställda 1,2 (1,1) miljoner privatkunder 518 (57 ) företagskunder (2 15) uttagsautomater 3,4 (3,2) miljoner internetbankskunder 2,6 (2,8) miljoner telefonbankskunder Inklusive sparbanker och delägda banker. (Siffror inom parantes avser december 24) Hansabank 51% Nettovinst Kunder FSB 82% Hansabank 18% Hansabank 8% Hansabank 37% Utlåning Kontor FSB 92% FSB 49% FSB 63% Produkter per privatkund, Sverige Produkter per företagskund, Sverige Antal kunder, tusental >1 Dec-2 Jun-5 Genomsnittligt antal Genomsnittligt antal produkter Antal kunder, produkter 212-3,97 tusental 212-4, , , ,2 36-4, , , , , ,93* 43-4,7* , , , , , , ,96* 53-4,67* * Förändring av produktutbud och kundbegrepp * Förändring av produktutbud och kundbegrepp > 1 Dec-2 Jun-5 2

3 1. Marknadsposition Marknadsandelar, hushåll Sverige Marknadsandelar, hushåll Baltikum 3 juni 25 3 juni 25 % % Total utlåning Hypotek Inlåning Giro - privatkunder, FSB och Hansabank inkl sparbanker och delägda banker Kunder, tusental Fonder* Privatobligatione r* Total utlåning Bankkort, FSB och Hansabank inkl sparbanker delägda banker Antal kort, tusental Inlåning Transaktioner per kvartal, miljoner jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 FöreningsSparbanken Hansabank Köp, miljoner (antal) Inlösen, miljoner (antal) Internetbanken, FSB och Hansabank inkl sparbanker och delägda banker Kunder, tusental Betalningar, miljoner jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 Giro på papper, Sverige Giro via internet, Sverige Giro via Internet, Hansabank Internetbankskunder FSB Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 3

4 2. Internationell närvaro Internationell tillväxt - tre alternativ 1) Förvärv av universalbank i Norden eller Baltikum majoritetsägande alla förvärv ska på sikt ge ett positivt bidrag till koncernens avkastning på eget kapital 2) Förvärvsledd expansion inom vissa produktområden skalfördelar ökat kundvärde genom internationell närvaro kompletterande distributionskanaler 3) Etablering av kontorsverksamhet i nordiska huvudstäder Hemmamarknader, universalbanksverksamhet Sverige - FSB Estland - Hansabank Lettland - Hansabank Litauen - Hansabank Övriga marknader Danmark - FSB kontor Finland - FSB kontor Norge - FSB kontor, investment banking genom First Securities (51% ägarandel) Ryssland Företagsbank och leasing i Moskva, Kaliningrad och St Petersburg England - Merchant/investment banking i London USA - Merchant/investment banking i New York Luxemburg privatbanksverksamhet för utlandssvenskar Kina - Representationskontor in Shanghai Japan - Representationskontor i Tokyo Samarbete/allianser Norge - 19% ägarandel i SpareBank 1 Gruppen Finland - 9, % ägarandel i Aktia Land Sverige Norge Finland Baltikum Total FöreningSparbanken First Securities Aktia Hansabank Delägda banker SpareBank 1 Gruppen Sparbanker Ägarandel 51 procent 9,6 procent 1 procent 19,5 procent Investering 299 mkr 75 mkr mkr mkr 1 33 mkr Kontor ATM Privatkunder 4,1+,4+1,3 miljoner 4,4 miljoner 1,2 miljoner Företagskunder

5 3. Finansiella och strategiska mål Strategi Sverige Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Den svenska marknaden är basen och hemmamarknaden för FöreningsSparbankens verksamhet. FöreningSparbanken ska vara en fullsortimentsbank med en stark lokal närvaro över hela landet, genom ett eget kontorsnät och genom samarbete med fristående sparbanker och delägda banker. FöreningsSparbanken ska vara en bank för var och en och erbjuda kunder i alla kundsegment ett attraktivt utbud av finansiella produkter. Ökad kundnöjdhet är ledstjärnan för FöreningsSparbankens strategiska inriktning. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. % Räntabilitet på eget kapital Kapitaltäckning % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Kapitaltäckning Primärkapital Mål primärkapital Utdelning Utdelning Kr Utdelnings-grad % 75, 5, 25, Utdelningsgrad 57% 45% 56% 7% 48% 4% Utdelningstillväxt 7% 1% 5% 13% Direktavkastning * 4,% 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% 3,93% * Baserat på börskursen vid årets utgång Kontant utdelning Utdelningsgrad, 5

6 4. Sparande och placeringar Marknadsandelar svenska fondbolag 3 juni 25 (31 december 24) 3 juni 25 Roburs fondtillgångar Länsf./ Wasa 4,% (4,) SHB 13,5% (13,3) Övriga 23,% (22,8) Nordea 15,5% (15,9) Robur 27,7% (27,8) SEB 16,3% (16,2) % Jun-3 Sep-3 Dec-3 Mar-4 Jun-4 Sep-4 Dec-4 Mar-5 Räntebärande värdepapper Utländska aktier Svenska aktier Jun-5 Nysparande netto mdkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Marknadsandel % 3/6 25 Bankinlåning, privat 5,6 5, -5,4 4,1 3,3 23,7 Nettoförsäljning fonder och försäkring 1,6 3,5 1, 1,5 2,1 13,9 Privatobligationer,2 1,3,5,5-1,7 17,5 Delsumma privat 7,4 9,8-3,9 6,1 3,7 18,7 Bankinlåning företag och övrigt -1,3 18,2-4,4-7,4 3,3 Övriga kanaler i Sverige,8 -,7,2 1,3-1,2 Summa 6,9 27,3-8,1, 5,8 Delägda banker och fristående sparbanker,8 1,5,5,5,3 Hansabank - bankinlåning * 6, 4,3 1,8 1,8 2,5 Hansabank - fond och försäkring,8,5 1,2,4 -,2 Summa nysparande netto 14,5 33,6-4,6 2,7 8,4 * Exklusive valutakursförändring Sparande och placeringar, stock 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 mdkr Hushållsinlåning, svenska kronor 147, 137,8 136,4 135,4 129,1 Hushållsinlåning, valuta 26,2 18,9 2,3 16,7 14,9 Övrig inlåning, svenska kronor 9,7 85,7 78,7 87, 78,5 Övrig inlåning, valuta 53,8 44,8 41,7 35,8 31,2 Summa inlåning 317,7 287,2 277,1 274,9 253,7 Fondförmögenhet 328,9 273,6 285,9 248,6 25,9 Diskretionär förvaltning 2,8 2,4 21,3 22,6 17,9 Fondförsäkring 48,4 41,6 41,3 37, 33,2 - avgår fondförsäkring i egna bolag -48,4-41,6-41,3-37, -3,8 Privat- och övriga obligationer 13,5 1,2 11,5 1,5 8,1 Total 68,9 591,4 595,8 556,6 488, Sparande och placeringar, nettoflöden Kv2 Kv2 Helår Helår Helår mdkr Hushållsinlåning 9,5 4,6 4,6 8,1 11,7 Övrig inlåning, svenska kronor -,2-1,3-8,3 8,5 16,8 Övrig inlåning, valuta 3,9 9, 5,9 4,6-4,7 Fondsparande, nettosparande 1, 12,7 14,1 9,7 Fondförsäkring, premieteckning,9 1,3 1,3 2,2 Privatobligationer,3 -,3 1, 2,4 1,2 6

7 5. Utlåning mdkr 3 Utlåningsmarknad, Sverige Banker Bostadsinstitut 1 5 Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, XX, 25 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 3 juni 25 (31 december 24) 3 juni 25 (31 december 24) Fastighetsförvaltning 21% (2) Kommuner 2% (2) Flerfamiljshus 18% (19) Spintab, privat personer Jordbruk 42% (43) 6% (6) Företag, exkl. fastighetsförvaltning 25% (25) Bank, privatpersoner 6% (6) Övriga privatpersoner 1% (1) Hansabank, privatpersoner 3% (3) Enfamiljshus 6% (6) Affärsegendom 1% () Kommunala lån och garantier 6% (6) Bostadsrätter 9% (9) Utlåningsvolymer 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 mdkr Privatpersoner 389,7 374, 367,8 359,2 351,8 342,1 337,5 328, varav Spintab 315,6 36,3 3,7 293,9 288,1 278, 273,6 267, Fastighetsförvaltning 155,4 148,7 142,1 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 Övrig företagsutlåning 187,1 173,6 17,6 167,9 169, 166, 164,8 166,1 Kommuner * 14,3 14,4 13,8 13,5 13,5 13,4 14,2 14, Summa exkl FI-Holding 746,5 71,7 694,3 68, 674,1 658,6 653,2 639,3 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 Summa 746,5 71,7 694,3 68, 741,8 726,5 721,1 76,2 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 63,5 66,6 6, 59,6 9,7 52,8 54,7 49,4 Återköpsavtal (repor) 1, 12,2 8,6 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 Totalt utlåning 91, 879,5 834,9 836,1 92,9 847,1 826,4 835,4 * Kommunala bolag ingår ej 7

8 6. Resultatutveckling och nyckeltal Förändring av räntenettot Jan-jun 25 jämfört med jan-jun 24, mkr Förändring av provisionsnettot Jan-jun 25 jämfört med jan-jun 24, mkr Svensk kontorsrörelse 71 Betalningsförmedling 17 Swedbank Markets -74 First Securities 17 Internationell bankrörelse 194 Kapitalförvaltning 12 Kapitalförvaltning och försäkring -1 Courtage 2 Gemensam service och Staber m.m 43 Utlåningsprovisioner -5 Elimineringar 553 Övriga provisioner -1 Summa 786 Resultatutveckling Kv2 Kv2 Helår mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatter Periodens resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken AB (publ) Minoriteten Nyckeltal 3/6 3/6 31/ Räntabilitet på eget kapital, % * 22,6 19,1 21,8 Avkastning på totalt kapital, % 1,24,95 1, Kreditförlustnivå, netto, %,5,8,7 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 9,3 1,3 11,6 Primärkapitalrelation,% 5,8 6,8 8,2 K/I-tal före kreditförluster,5,56,55 Räntemarginal, % 1,39 1,26 1,36 Placeringsmarginal, % 1,46 1,34 1,44 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % Aktieägarnas resultat per aktie, kr 1,22 7,45 17,5 Utdelning per aktie, kr 6,5 * Baserat på resultat och eget kapital tillhörande aktieägarna i FöreningsSparbanken Balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 mkr Total utlåning varav hypoteksutlåning In- och upplåning från allmänheten Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Balansomslutning Riskvägda tillgångar

9 6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken AB (publ) Minoriteten Räntenetto, Spintab Resultat exkl jämförelsestörande poster mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Resultatpåverkan IAS Summa jämförelsestörande poster Rörelseresultat Exkl. jämförelsestörande poster Andel i intressebolags resultat mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 First Securities FöreningsSparbanken Sjuhärad Färs & Frosta Sparbank Övriga delägda banker i Sverige VPC BGC-Holding Övriga bolag SpareBank 1 Gruppen 7 6 Aktia Summa

10 7. Resultat Hansabank Hansabank, kvartalsresultat mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Hansabank, balansräkningsdata 3/6 3/6 31/12 (enligt Hansabanks finansiella rapportering) mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Räntabilitet på aktieägarnas eget kapital, % 25,3 24,3 24,7 1

11 8. Intäkter mkr Kvartalsutveckling intäkter Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Räntenetto Provisioner Nettores fin poster Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Summa provisionskostnader Provisionsnetto Finansiella instrument klassificerade som handel samt derivat Aktier och andelar Värdeförändring Utdelning Räntebärande instrument Värdeförändring Räntor Andra finansiella instrument Värdeförändring Summa Övriga finansiella instrument till verkligt värde Aktier och andelar Värdeförändring Utdelning Räntebärande instrument Värdeförändring Summa Valutakursförändring Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Försäkringsnetto Fastighetsintäkter Intäkter för IT-tjänster Andel i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa Summa intäkter

12 9. Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr mkr Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Totala kostnader Svenska rörelsen Personalkostnader Övrigt Internationell bankrörelse Kostnadsutveckling mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Personalkostnader Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga kostnader Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader varav Internationell bankrörelse Antal heltidstjänster 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/ Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda Summa Hansabank FI-Holding Totalt

13 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens organisation och internredovisning. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital hänförligt till aktieägarna (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och eventuell nedskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse. Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår enheten för kunderbjudanden och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, KIAB och Entercard), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, FSB Fastighetsbyrå och FSB Juristbyrå och finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten). Svensk kontorsrörelse mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 33, 22,1 21,4 22,9 2, 2,6 Summa tillgångar, mdkr Swedbank Markets. Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, filialerna i Oslo, London och New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 32,2 24, 38,3 14,1 32,1 32,4 Summa tillgångar, mdkr

14 1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring. Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 38,8 38,3 39,8 41,4 4,1 39,6 Summa tillgångar, mdkr Internationell bankrörelse. I Internationell bankrörelse ingår dotterbolaget Hansabank i Baltikum samt aktieinnehavet i SpareBank 1 Gruppen och Aktia. FI-Holding i Danmark ingick till och med augusti 24. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen, från och med juni 24 och Aktia, från och med december 24 som intresseföretag. Internationell bankrörelse mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 18,9 7,6 13,6 73,8 17,7 19,3 Summa tillgångar, mdkr Gemensam service och Staber. I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, Treasury, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingår ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisas av kundansvariga enheter. Gemensam service och Staber mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Res f kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % neg 77,7 58,9 neg 64,6 neg Summa tillgångar, mdkr Elimineringar mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

15 Balansräkning 11. Balansräkning 31 juni 25 mdkr Balansräkning 3/6 3/6 31/12 mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar varav för vilka kunder bär placeringsrisken Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Skulder där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Summa skulder, avsättningar och eget kapital Utlåning privatpersoner, 74 Hushållsinlåning, 173 Övrig utlåning till allmänheten, 264 Hypoteksutlåning, 446 Kreditinstitut, 126 Övrig inlåning från allmänheten, 145 Emitterade värdepapper mm, 481 Räntebärande Kreditinstitut, 14 värdepapper, 8 Derivat, 47 Derivat, 6 Övriga tillgångar, 115 Övriga skulder, 129 Eget kapital, 5 Utlåning 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 mdkr Privatpersoner 389,7 374, 367,8 359,2 351,8 342,1 337,5 328, varav Spintab 315,6 36,3 3,7 293,9 288,1 278, 273,6 267, Fastighetsförvaltning 155,4 148,7 142,1 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 Handel, hotell, restaurang 26,4 25,3 24,2 23,8 23,6 23,4 23,1 21,8 Byggnadsverksamhet 9,9 9,7 9,3 9,7 9,6 1,5 1,1 1,3 Tillverkningsindustri 22,2 21,7 2,9 21, 21,4 2,8 19,9 2,2 Transport 12,3 11,5 11,1 1,8 11,3 1,8 1,4 1,2 Skogs- och lantbruk 38,9 37,5 37,2 36,4 35,6 34,5 34,5 33,9 Övrig serviceverksamhet 21,2 18,8 16,7 17, 18,8 17, 16,9 18,1 Övrig företagsutlåning 56,2 49,1 51,2 49,2 48,7 49, 49,9 51,5 Kommuner * 14,3 14,4 13,8 13,5 13,5 13,4 14,2 14, Summa exkl FI-Holding 746,5 71,7 694,3 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 Summa 746,5 71,7 694,3 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 63,5 66,6 6, 59,6 9,7 52,8 54,7 49,4 Återköpsavtal (repor) 1, 12,2 8,6 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 Summa utlåning 91, 879,5 834,9 836,1 92,9 847,1 826,4 835,3 * Kommunala bolag ingår ej Inlåning 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 mdkr Transaktionskonton 21,4 198,3 19,2 19,4 11,1 1,8 13,8 11, Sparkonton 4,8 5,2 6, 58, 76,8 76,3 76,2 77,6 Dagslån 3, 5,2 3,3 3,3 3,5 3,8 1,3 1,2 Övrigt 2,3 28,8 51, 55,1 41,1 46,2 48,9 46,5 Inlåning i utländsk valuta 8, 72,1 62, 67,2 63,7 6,2 52,5 56,7 S:a inlåning från allmänheten 318,5 39,6 285,5 293, 295,2 287,3 282,7 283, varav icke finansiella företag 5,8 49,9 48,1 43,2 47,4 42,4 41,4 35,5 15

16 12. Räntor Ränteutveckling i Sverige 1 % jun-2 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 1 år Swap 9 dagar STIBOR-ränta Annonserade räntor 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 Inlåning, privatpersoner Privatkonto - 15 kr,,,,,,* 1,5 1,5 15 kr -,,,,,,,, e-sparkonto,85 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 Sparkapitalkonto - 1 kr,1,25,25,25,25,25 1 kr -,85 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 Fasträntekonto 3 månader,9 1,35 1,45 1,45 1,45 1,75 2,15 2,15 1 år 1,33 1,87 1,92 2,22 1,8 1,75 2,2 2,25 3 år 1,7 2,35 2,4 3,5 3,25 2,7 3,45 3,35 5 år 2,2 3,5 3,15 3,9 4,2 3,55 4,3 4,15 * Annonserade per Annonserade räntor 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 Hypoteksutlåning Spintab månader 3,15 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 4,4 4,4 2 år 2,72 3,45 3,5 4, 4,1 4,25 4,6 4,8 5 år 3,49 4,25 4,35 4,95 5,25 5,25 5,6 5,65 16

17 13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 3 juni 25 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 3 juni 25, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 3 juni 25 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation, % ningsgrad, % Banken ,1 22,5 Spintab ,4 1,5 Koncernen ,8 9,3 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 3 juni 25 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa Förenings- Sparbanken, koncernen varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen varav i utländsk valuta

18 14. Kreditkvalitet Koncernens utlåning fördelad per säkerhet Osäkra fordringar brutto minskade med 28 3 juni 25 (31 december 24) procent till 2 58 mkr (3 497) Blanco Borgen Reserveringsgraden ökade till 159 procent (143) 9% (8) 2% (2) Kreditförlusterna minskade med 25 procent till Företagshypotek 196 mkr (262) Kreditförlustnivån sjönk till,5 procent (,8) 2% (2) Kommuner och landsting 7% (7) (Siffror inom parentes avser 3 juni 24) Övriga fastigheter 13% (13) Övriga säkerheter 7% (6) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter 6% (62) Specifikation lånefordringar sektor/bransch, mkr 3 juni 25 Bokfört värde före beaktande av reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper Bokfört värde för lånefordringar efter beaktande av reserveringar Bokfört värde för osäkra lånefordringar (oreglerade) Bokfört värde för oreglerade lånefordringar för vilka ränta intäktsförs Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner* Utlåning Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - allmänheten Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten * Kommunala bolag ingår ej Kreditexponering 3 juni 25, bokfört värde mkr Varav kredit Land Utlåning Derivat Placeringar Garantier Övrigt Totalt % av total institut Sverige , OECD * , varav Danmark , varav Norge , Baltikum ,3 694 Ryssland ,3 336 Latinamerika ,1 521 varav Brasilien ,1 478 Japan , Övriga Ostasien , varav Sydkorea varav Kina ,1 856 Övriga länder , Summa , * Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 18

19 14. Kreditkvalitet Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kreditförluster, koncernen Reserveringar Bortskrivningar Återvinningar Värdeförändring på övertagen egendom 2 Summa Kreditförluster, per bolag FöreningsSparbanken AB Spintab FI-Holding 1 23 Hansabank Övriga Summa Kreditförluster per bransch Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Övrigt Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 mkr Osäkra fordringar, brutto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, reserv FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, netto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

20 15. Struktur Operationell struktur STYRELSE Internrevision VD Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och Försäkring Gemensam service och Staber Internationell bankrörelse Norra regionen Region Stockholm Mellersta regionen Västra regionen Sydöstra regionen Region Öresund Telefon- och internetbanken Sparbanksalliansen -delägda sparbanker Kunderbjudande och produkter Spintab Kundinkasso EnterCard FSB Finans FSB Fastighetsbyrå FSB Företagsförmedling FSB Juristbyrå Swedbank Luxemburg Swedbank Markets -Merchant Banking -Investment Banking Roburkoncernen -Robur Fonder -Robur Kapitalförvaltning -Robur Försäkring Gemensam service -Support -IT-service -IT-utveckling Koncernstaber Treasury Hansabankkoncernen -Estland -Lettland -Litauen -Ryssland Internationell bankrörelse stab Legal struktur FöreningsSparbanken AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB AS Hansabank Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Fastighetsbyrå AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fondholding AB Allround AB (67%) EnterCard Holding AB (6 %) FSB Öland AB ( 6% ) First Securities ASA (51,%) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Babs Paylink AB (49%) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) BGC-Holding AB (29,2%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) DocHotel i Stockholm AB (25%) VPC AB (19,8%) 2

21 15. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Jan Alexandersson, chef telefon- och internetbank Gith Bengtsson, facklig representant. Christer Cragnell, CIO. Anders Ek, vvd, chef Internationell bankrörelse. Catrin Fransson, vvd, chef Norra regionen. Lennart Haglund, vvd, chef Region Öresund. Kjell Hedman, vvd, chef Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef Sydöstra regionen. Mikael Inglander, vvd, chef Region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef Mellersta regionen. Lars Lundqvist koncernkreditchef. Ingrid Persson, vvd, ansvarig för relationer med fristående sparbanker och delägda banker. Fredrik Runnquist, chef Gemensam service Peter Rydell, vvd, chef Västra regionen. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör och tillförordnad stabschef. Annika Wijkström, vvd, chef Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation 7,5/15/2/3 mkr Två handläggare,25/3/5 mkr 21

22 16. Ägare och aktien Aktieägare 3 juni 25 % Ägarstruktur 3 juni 25 (31 december 24) Sparbanksstiftelser 21, Sparbanker 8,2 Alecta 4, Robur Fonder 3,4 AMF Pension 3,2 AFA Försäkring 2,6 SHB/SPP Fonder 2,5 FSB resultatandelsstiftelser 2,3 4 AP-fonden 1,8 SEB Fonder 1,2 Utländska ägare 2,4 Övriga svenska institutioner 18,1 Allmänheten 11,3 Totalt 1, Svenska institutioner, 39,1% (42,4) Allmänheten 11,3% (11,4) Sparbanksstiftelser, 21,% (2,9) Sparbanker, 8,2% (8,1) Utländska ägare, 2,4% (17,2) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Återköpta egna aktier: Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Data per aktie 3/6 3/6 31/12 31/12 31/12 Kronor Resultat 1,22 7,45 17,5 12,2 7,87 Eget kapital 97,75 78,1 86,16 79,42 73,13 Kontantutdelning 6,5 5,75 5,5 Börskurs vid periodens utgång 171,5 143,5 165,5 141, 13, Direktavkastning, % 3,93 4,8 5,34 Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling Tillkommande/ Aktie- År Transaktion Nominellt värde Kurs, % återköpta antal Ackumulerat antal kapital per aktie, kr aktier utestående aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Återköp av egna aktier

23 För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor Relations Tobias Norrby, Investor Relations Lina Sjöström, Investor Relations Investor Relations, fax E-post: Investor Relations på internet: FöreningsSparbankens hemsida: Investor Relations sidor: Adress: FöreningsSparbanken, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: Delårsrapport jan-sep oktober 25 Rating juni 25 Standard & Poor's Moody's Fitch R&I Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Lång FöreningsSparbanken A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - * Bank Financial Strength Ratings 23