Handelsbanken januari september oktober 2015

Transkript

1 Handelsbanken januari september 21 oktober

2 Sammanfattning januari september Rörelseresultatet ökade till mkr (14 901) Vinst per aktie uppgick till 6,21 kr (6,21) Räntabilitet på eget kapital uppgick till 13,1% (14,1) 12,7% under tredje kvartalet Intäkterna steg med 2% till mkr (28 758) K/I talet uppgick till 45,4% (44,4) 45,2% under tredje kvartalet Kreditförlustnivån var 0,08% (0,08) 0,10% under tredje kvartalet Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 21,4% (21,1) och likviditetsreserven översteg 800 mdkr Åtta nya kontor i Storbritannien och ett nytt i Nederländerna i tredje kvartalet Banken har även de mest nöjda kunderna* Störst inom nysparande i den svenska fondmarknaden med 42% marknadsandel** * Källa: SKI/EPSI ** Källa: Moneymate 2

3 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital Inklusive utdelningar kr / aktie 125 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1 13 Kv2 13 Kv3 13 Kv4 13 Kv1 14 Kv2 14 Kv3 14 Kv4 14 Kv1 15 Kv2 15 Kv3 15 Utdelningar återinvesterade till periodens avkastning på eget kapital 3

4 Resultaträkning, januari september mkr Jan-sep Jan-sep 2014 Förändring Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Riskresultat försäkring % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster, netto % Avyttring materiella / immateriella tillgångar % Rörelseresultat % Skatter % Nettoresultat från avvecklad verksamhet % Periodens resultat % 4

5 Räntenetto från inlåning och eget kapital mkr % 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 6,6 mdkr lägre räntenetto i årstakt på grund av lägre räntenivå -400 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Ränteintäkter på allokerat kapital i koncernen Räntenetto f rån inlåning i svensk kontorsrörelse 3M STIBOR, kvartalsgenomsnitt (höger y-axel) Kv1 Kv2 Kv3-1,0% 5

6 Provisionsnetto Provisionsnetto Provisionsnetto från fonder, kapitalförvaltning och försäkring mkr mkr % % på 3 år jan sep 2014 jan sep

7 Störst inom nysparande i fonder i Sverige Nettoinflöden i svenska fondmarknaden 2010 september * mdkr Handelsbanken 19,9 mdkr i nettoinflöde januari september Bank Bank 2 Bank 3 Motsvarar en marknadsandel på 42% Bank jan-sep 7 Källa: Moneymate. Fondvolymerna inkluderar aktie-, mix-, hedge- och räntefonder. Inkluderade konkurrenter är Danske Bank Nordea, SEB and Swedbank * Ackumulerat från 2010

8 Finansiell stabilitet % Kapitaltäckning 27,4 23,9 21,4 30 sep Kapital CRD IV 30 sep 30 sep 2014 Förändring Kapitaltäckningsgrad, % 27,4 25,6 +1,8 Primärkapitalrelation, % 23,9 22,3 +1,6 Kärnprimärkapitalrelation, % 21,4 20,7 +0,7 Total kapitalbas, mdkr 129,5 124,5 +5,1 Kärnprimärkapital, mdkr 101,1 100,3 +0,8 Likviditet 30 sep LCR Totalt* 141% LCR EUR* 265% LCR USD* 127% LCR enligt EU-kommissionens delegerade akt 172% Kärnprimärkapitalrelation Primärkapitalrelation Kapitaltäckningsgrad * Enligt Finansinspektionens definition 8

9 Handelsbankens hemmamarknader Antal kontor, 30 september : Sverige 463 Storbritannien* 200 Danmark 57 Norge 51 Finland 46 Nederländerna 23 Totalt antal kontor** 840 Lillestrøm Roskilde Piteå * Inklusive fem rekryterade kontorschefer ** I hemmamarknaderna Kontor nummer 200 Helsingfors Gardet Apeldoorn 9

10 Räntabilitet i kontorsrörelsen Jan-sep Kontorsrörelsen i Storbritannien 17% Kontorsrörelsen i Sverige 15% Kontorsrörelsen i Finland 14% Kontorsrörelsen i Norge 14% Kontorsrörelsen i Danmark 11% Kontorsrörelsen i Nederländerna 6% Handelsbankenkoncernen 13% 10

11 Mer nöjda och lojala kunder i alla hemmamarknader Kundnöjdhet Privat Kundnöjdhet Företag Index Handelsbanken Genomsnitt för konkurrenter* Index Handelsbanken Genomsnitt för konkurrenter* ,5 72,4 65,9 66,2 75,8 71,5 77,7 69,8 81,9 75,8 83, ,7 67,9 72,2 72,8 68,9 74,1 66,5 76,4 73,9 80,7 67, ,6 Källa: SKI and EPSI * Genomsnitt för Nordea, SEB och Swedbank i Sverige 11

12 Storbritannien Fortsatt utbyggnad och ökad tillgänglighet 200 kontor inklusive rekryterade kontorschefer Nästan anställda i Storbritannien Rörelseresultatet ökade med 37% under januari september mkr per kontor Intäkts- och kostnadstrend kontor i Storbritannien ~55% av kontoren yngre än 4 år ~45% av kontoren äldre än 4 år år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Intäkter Kostnader Intäktsprofil 2008 Kostnadsprofil

13 Provisionsnetto Storbritannien Andel provisionsnetto av totala intäkter Provisionsnetto* 9% 8% 7% 8,5% m GBP % på 3 år 6% 5% 4% 3,3% Förvärv av Heartwood 3% 15 2% 1% 10 0% Kv Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 4 Kv 1 Kv * 12 månaders rullande 13

14 Genomsnittlig årlig tillväxt i eget kapital Inklusive utdelningar kr / aktie 125 Justerat eget kapital per aktie Ackumulerade utdelningar sedan Kv3 07 Kv4 07 Kv1 08 Kv2 08 Kv3 08 Kv4 08 Kv1 09 Kv2 09 Kv3 09 Kv4 09 Kv1 10 Kv2 10 Kv3 10 Kv4 10 Kv1 11 Kv2 11 Kv3 11 Kv4 11 Kv1 12 Kv2 12 Kv3 12 Kv4 12 Kv1 13 Kv2 13 Kv3 13 Kv4 13 Kv1 14 Kv2 14 Kv3 14 Kv4 14 Kv1 15 Kv2 15 Kv3 15 Utdelningar återinvesterade till periodens avkastning på eget kapital 14

15 Appendix

16 Icke pantsatta tillgångar, IPT Non-encumbered assets, NEA, 30 september mdkr IPT (NEA) Ackumulerad andel av icke säkerställd upplåning* Kassabehållning i centralbanker samt värdepapper i likviditetsportföljen % Hypotekslån % Övrig hushållsutlåning % Fastighetsföretagsutlåning lägsta riskklass (1-3) % Övrig företagsutlåning lägsta riskklass (1-3) % Utlåning till kreditinstitut lägsta riskklass (1-3) % Övrig företagsutlåning % Övriga tillgångar % Summa icke pantsatta tillgångar % Pantsatta tillgångar utan underliggande skuld** 57 Pantsatta tillgångar med underliggande skuld 782 Summa tillgångar, koncernen * Emitterad kort och lång icke säkerställd upplåning samt skulder till kreditinstitut ** Överpantsättning i cover pool (OC) 16

17 Resultaträkning, tredje kvartalet mkr Kv 2 Förändring 2014 Förändring Räntenetto % % Provisionsnetto % % Nettoresultat av finansiella transaktioner % % Riskresultat försäkring % 46-13% Övriga intäkter % 58-9% Summa intäkter % % Personalkostnader % % Övriga kostnader % % Summa kostnader % % Resultat före kreditförluster % % Kreditförluster, netto % % Avyttring materiella / immateriella tillgångar Rörelseresultat % % Skatter % % Nettoresultat från avvecklad verksamhet % % Periodens resultat % % 17

18 Resultaträkning, fem kvartal mkr Kv 2 Kv 1 Kv Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Riskresultat försäkring Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Avyttring materiella / immateriella tillgångar Rörelseresultat

19 Förändring räntenetto Räntenetto kv 2, mkr Förändring Ut- och inlåning kontorsrörelsen i Sverige -81 Inlåningsmarginal -68 Inlåningsvolym -9 Utlåningsmarginal -45 Utlåningsvolym 41 Ut- och inlåning hemmamarknader utanför Sverige 34 Inlåningsmarginal 7 Inlåningsvolym 4 Utlåningsmarginal -25 Utlåningsvolym 48 Totalt ut- och inlåning hemmamarknaderna -47-1% Övrig kontorsrörelse -25 Obligatoriska statsavgifter (insättarskydd, stabilitetsfond etc) 3 Benchmarkeffekt -41 Effekter av antal dagar 25 Valutakurseffekt -3 Övrigt -97 Övrigt % Räntenetto kv % 19

20 Förändring räntenetto Räntenetto jan-sep 2014, mkr Förändring Ut- och inlåning kontorsrörelsen i Sverige -753 Inlåningsmarginal Inlåningsvolym -64 Utlåningsmarginal 464 Utlåningsvolym 263 Ut- och inlåning hemmamarknader utanför Sverige 185 Inlåningsmarginal -127 Inlåningsvolym 65 Utlåningsmarginal -372 Utlåningsvolym 619 Totalt ut- och inlåning hemmamarknaderna % Övrig kontorsrörelse 222 Obligatoriska statsavgifter (insättarskydd, stabilitetsfond etc) -62 Benchmarkeffekt -37 Effekter av antal dagar 0 Valutakurseffekt 589 Övrigt 264 Övrigt 976 5% Räntenetto jan-sep % 20

21 Förändring kärnprimärkapitalrelation CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv 2, % 21,3 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital -0,3 Resultat efter beräknad utdelning 0,2 Valutakurseffekter -0,1 IAS 19-0,5 Övrigt och avrundningar 0,1 Utlåningsvolym -0,1 Utlåningstillväxt -0,2 Valutakurseffekter 0,1 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,2 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen 0,0 Övriga effekter, netto 0,3 Förändring kärnprimärkapitalrelation 0,1 Kärnprimärkapitalrelation kv 3, % 21,4 21

22 Förändring kärnprimärkapitalrelation CRD IV Kärnprimärkapitalrelation kv , % 20,7 Förändring, procentenheter: Kärnprimärkapital 0,2 Resultat efter beräknad utdelning 0,1 Valutakurseffekter 0,2 IAS 19-0,9 AFS-innehav 0,6 Övrigt och avrundningar 0,2 Utlåningsvolym -0,8 Utlåningstillväxt -0,6 Valutakurseffekter -0,2 Nettoeffekt av olika kvalitet på in och utflöden i utlåningsportföljen 0,9 Kreditriskmigration i utlåningsportföljen 0,2 Övriga effekter, netto 0,2 Förändring kärnprimärkapitalrelation 0,7 Kärnprimärkapitalrelation kv 3, % 21,4 22

23 Långfristig upplåning, januari september Långfristig upplåning, mdkr Jan - sep Jan-sep 2014 Förändring Seniora obligationer Säkerställda obligationer Efterställda lån Totalt Emissioner under tredje kvartalet inkluderar: 300 m GBP 3 år säkerställd 66,6 md JPY 5 och 10 år senior 1,5 md USD 5 år senior 23

24 Statliga avgifter Jan sep, mkr Stabilitetsfond Insättargaranti Totalt Sverige Storbritannien Danmark Finland Norge Nederländerna Capital Markets Övrigt Totalt

25 Provisioner mkr Jan-sep Jan-sep 2014 Förändring Courtage och övriga värdepappersprovisioner % Fonder % Depå och övrig kapitalförvaltning % Rådgivning % Försäkringar % Betalningar % Ut- och inlåning % Garantier % Övrigt % Provisionsintäkter % Värdepapper % Betalningar % Övrigt % Provisionskostnader % Provisionsnetto % 25

26 Oktogonen per kvartal mkr Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv 1 26

27 Effektiv skattesats Effektiv skattesats Kv3 Kv2 Kv1 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Per kvartal 21,7% 21,1% 21,5% 21,7% 20,8% 21,2% 21,1% 21,7% 21,8% Ackumulerat 21,4% 21,3% 21,5% 21,2% 21,0% 21,1% 21,1% 21,6% 21,6% 27

28 Balansräkning mdkr Jan-sep Jan-sep 2014 Förändring Kassa och centralbanker % Utlåning till allmänheten % Utlåning till övriga kreditinstitut % Räntebärande värdepapper % Övriga tillgångar % Summa tillgångar % In- och upplåning från allmänheten % Skulder till kreditinstitut % Emitterade värdepapper % Övriga skulder % Summa eget kapital % Summa skulder och eget kapital % 28

29 Utlåning till allmänheten* Kv 2 Kv 1 Kv 4 mdkr, vid periodens utgång Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Sverige Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Norge Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Storbritannien Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Finland Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Danmark Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Nederländerna övrig verksamhet Hushåll Företag Summa utlåning till allmänheten * Exklusive utlåning till Riksgälden

30 Inlåning från allmänheten Kv 2 Kv 1 Kv 4 mdkr, vid periodens utgång Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Sverige Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Storbritannien Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Norge Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Finland Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Danmark Hushåll Företag Kontorsrörelsen i Nederländerna övrig verksamhet Hushåll Företag Summa inlåning från allmänheten

31 Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv 2 Förändring Danmark, md dkr 37,0 36,3 1,9% Finland, m euro ,3% Norge, md nkr 82,0 80,5 1,9% Storbritannien, m GBP ,1% Nederländerna, m euro ,9% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 29,9 30,3-1,3% Finland, m euro ,0% Norge, md nkr 120,3 118,2 1,8% Storbritannien, m GBP ,2% Nederländerna, m euro ,3% 31

32 Utlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep Jan-sep 2014 Förändring Danmark, md dkr 36,3 32,4 12,0% Finland, m euro ,3% Norge, md nkr 80,7 75,8 6,5% Storbritannien, m GBP ,6% Nederländerna, m euro ,5% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 29,2 28,1 3,9% Finland, m euro ,6% Norge, md nkr 118,3 113,2 4,5% Storbritannien, m GBP ,8% Nederländerna, m euro ,7% 32

33 Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Kv 2 Förändring Danmark, md dkr 11,5 11,3 1,8% Finland, m euro ,5% Norge, md nkr 17,9 17,1 4,7% Storbritannien, m GBP ,0% Nederländerna, m euro ,1% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 18,4 16,6 10,8% Finland, m euro ,5% Norge, md nkr 47,2 54,6-13,6% Storbritannien, m GBP ,0% Nederländerna, m euro ,7% 33

34 Inlåning i hemmamarknader utanför Sverige Medelvolym lokal valuta Privat, lokal valuta Jan-sep Jan-sep 2014 Förändring Danmark, md dkr 11,0 9,8 12,2% Finland, m euro ,2% Norge, md nkr 17,2 15,2 13,2% Storbritannien, m GBP ,5% Nederländerna, m euro ,0% Företag, lokal valuta Danmark, md dkr 16,9 13,6 24,3% Finland, m euro ,8% Norge, md nkr 52,4 46,2 13,4% Storbritannien, m GBP ,1% Nederländerna, m euro ,3% 34