Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 1-4

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 4 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 17 Utbildningsprognos avser hela KTH 25 Definitioner

3 ITM-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ITM har lagt en budget på +53 kr. Budgeten känns väl genomarbetad och skolan har arbetat intensivt med den reviderade budgeten. Utfallet för tertial 1 är +5,4Mkr vilket i sig inte är korrekt, då samtliga medel ännu inte är fördelade fullt ut i organisationen. Dekanen har gått ut med information om att samtliga institutioner nu är välkomna med att komma in med äskanden kopplade till KTH:s samt ITM:s utvecklingsplan. Tanken är att skolan bidrar med halva beloppet och institutionen med den andra. 213 gick skolan med ett stort underskott, -48,7Mkr. Utav detta underskott kan ca 22.5 Mkr härledas till läsårsförskjutningen, 3,5Mkr till SRA (XPRES) vilket var godkänt i förväg. Dock återstod ett underskott på 22,7Mkr, vilket inte var planerat. EGI stod för -17.6Mkr i underskott. Skolan arbetade med EGI under stora delar av året och gick igenom den totala ekonomin, externa kontrakt, lönekonteringar etc, men detta arbete ledde inte ändra fram till ett -resultat för EGI 213. Däremot blev institutionens ekonomi väl genomlyst, vilket bidragit till att institutionen kunnat lägga en relevant budget för. Samtliga löner ligger rätt i HR+, externa projekt är genomgångna etc. Skolan följer upp ekonomin månadsvis med fullständiga månadsavslut. Dessutom gås varje månadsbokslut igenom på Dean s office tillsammans med verksamheten. Vid tertial 1,2,3 är dessutom dekanen, prefekten med på uppföljningsmötena. Verksamhetens utfall Efter tertial 1 är det två institutioner som inte lyckats med att komma ner till ett -resultat, EGI samt MSE. IIP gör ett negativt resultat men enligt plan, kopplat till SRA (XPRES). Dialog förs MSE och EGI, dekanen är restriktiv med att anställa eller att ta in doktorander till dessa institutioner innan de visar ett -resultat. MSE:s negativa resultat går att härleda till framförallt en avdelning där ledningen är medvetna om att avdelningen är underfinansierad, (MHC). Dekanen och prefekten träffar avdelningsföreståndaren regelbundet för diskussioner kring läget. EGI:s negativa resultat beror till stora delar på att ett belopp på 1,8Mkr inte kommer att betalas ut enligt plan från extern finansiär, där kostnaderna resultatfördes under tertial 1. Skolan har som ambition att för året nå ett -resultat, den reviderade budgeten ligger på - 6,4Mkr i denna budget finns XPRES planerade negativa resultat på -4,5Mkr. Efter tertial 1 har skolan gjort bedömningen att det finns goda förutsättningar för att nå ett - resultat (exkl XPRES). 1

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall år: tom period: 4 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag , ,3 Fofuanslag , , Bidrag fr externa finansiärer , ,6 Uppdrag fr externa finansiärer , ,2 Övriga intäkter , ,9 Finansiella intäkter , ,3 Summa: Intäkter , ,2 Kostnader Personalkostnader , ,7 Lokalkostnader , ,8 Resor och traktamenten , ,8 Utrustning exkl avskr , ,5 Konsulttjänster , ,9 Drift och övrigt , ,4 Gemensamma kostnader , ,7 Avskrivningar , ,7 Finansiella kostnader , ,2 Summa: Kostnader , ,1 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , ,3 Transf/lämnade bidrag , ,3 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu ITM

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag 3 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR Antal HST, ackumulerat över året Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 4 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent 1 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 14

17 Ett antal poster Tkr MA MC ME MF MG MH MJ MK Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per visar utfall tom 4 medan tidigare år visar helårsutfall 15

18 Ett antal poster Tkr ML SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav 211 Interna intäkter varav 211 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 211 Personalkostnader varav 211 Lokalkostnader varav 211 Täckningsbidrag TBK 212 till central KTH-nivå 213 Transfereringar 211 Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per visar utfall tom 4 medan tidigare 16

19 Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 218. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 12/13 lades i december 212 och större delen av tentamina läsåret 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari. Från och med kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandsökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade och utfall 1:ahandssökande för. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att höstterminen 216 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 17

20 (tkr) Ersättningstak och utfall/prognos Tak 1 95 Prognos 9 Utfall Tak Utfall/prognos Diff:

21 16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos HST resp HPR HST HPR

22 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

23 4. Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 4 Ut Inresande Utresande

24 1 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

25 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

26 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master/magister, extern Hing Doktor

27 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 25