T Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund

Transkript

1 1 T Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund Chefens sammanfattning År: 2019 Period: April Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 Utfall 2018 April Utfall 2019 April Budget 2019 Avvikelse utfall-budg Helårsbudget Prog Diff prog1 - budg Intäkter Kostnader Transfereringar Summa RR Intäkter: Ökning med cirka 13 mkr i utfallet jämfört med budget, vilket beror på ökade anslag på GA & FO, ökade externa medel på FO samt ökad användning av plattformar och analystjänster. Kostnader: Ökning med cirka 6,3 mkr i utfallet jämfört med budget, beror på ökning av tillsättningar, drift och lokaler. Ökad användning av plattformar och försäljning av analystjänster tyder på att forskningen ökar. Fler läraranställningar och infrastruktursatsning som ökar anslagsmedel tyder på en växande verksamhet. Ökade medel från externa medel tyder på att forskningen som bedrivs och planeras vid institutionen är aktuell och att verksamheten kommer växa ytterligare, öka sina omkostnader. Dock tar det tid att tillsätta nya tjänster och därför kan vi förvänta oss en viss eftersläpning innan intäkterna hinner omsättas i kostnader. I takt med att ILM ökar sina externa medel, ökar behovet av samfinansiering. Tyvärr upplever vi att bidragsgivare minskar gränsen för godkänd OH från bidragsgivare, vilket ökar samfinansieringsbehovet. Samtidigt som våra externa medel ökar, och då ökar behovet av samfinansiering ur det perspektivet också. Resultat: Verksamheten visar på att den har ökat sina omkostnader genom ytterligare anställningar, vilket är bra. Dock har verksamheten också ökat sina intäkter inom samtliga områden. Då verksamheten måste använda sina bidrag-/uppdragsmedel i första hand gör det att förbrukningen på anslagsmedel tyvärr släpar efter, vilket ger ett positivt utfall på resultatet på verksamhetsgren 21. Vi har också BioCare (SFO) som ska avsluta sin verksamhet detta år, där alla medel ej är utdelade, risk för att medel ej hinner omsättas om dessa fördelas ut till verksamheter inom institutionen. Detta riskerar ytterligare ökning av resultatet på verksamhetsgren 21. Stem Therapy (SFO) visar i prognosen på ett positivt resultat med cirka 1 mkr, mot budgeterat underskott på 1 mkr, leder till ett ökat resultat på verksamhetsgren 21. För Stem Therapy blir det viktigt att under resterande del av året jobba med att öka sin omsättning genom ytterligare satsningar eller förbrukning för att komma åt sitt myndighetskapital. Utifrån ovanstående riskerar institutionen att öka sitt myndighetskapital I en verksamhet där målet är nollresultat, men med en omsättning på cirka 350 mkr är ett resultat på cirka 10,5 mkr (dvs 3 % marginal) inom rimliga gränser. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget gällande sina omkostnader, ökningen som justerats i prognons 1 faller också inom plan pga påtryckning från ledningen till verksamheten att omsätta sina intäkter till forskning. Ytterligare intäkter, vilket överstiger budget, har gjort att ny planering behövts som framgår i prognos 1.

2 2 Utbildning Utbildning utfall År: 2019 Period: April Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Mått: Prog (pågående) Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 April Utfall 2019 April Budget 2019 Avvikelse utfallbudg Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag 7-7 Summa Intäkter Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Kostnader Summa RR Anslag: Institutionen får in en hel del ersättning i slutet av året, dels för korrigeringar men mestadels för PBL-kursen. Ytterligare tilldelning: Har felaktigt lagts under denna post, och i prognos 1 korrigerats till posten anslag. Lokaler: Felaktigt hamnat på GA, blivit flyttade till FO i prognos 1 Resultat: Ovanstående korrigeringar gör att resultatet hamnar kring 0 Utbildning - prognos jämfört med budget År: 2019 Period: April Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 Prog Helårsbudget Diff prog1 - budg Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter 0 Summa Intäkter Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader 0 Avskrivningar Summa Kostnader Summa RR Anslag --> Poster under 'Ytterligare tilldelning' har felaktigt lagts under denna post, och i prognos 1 korrigerats till posten anslag

3 3 Avgifter: 815 tkr ska vidarefaktureras för programnämndsordförande Lokaler: Felaktrigt hamnat på GA, blivit flyttade till FO i prognos 1 Forskning Forskning - utfall År: 2019 Period: April Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Mått: Prog (pågående) Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 April Utfall 2019 April Budget 2019 Avvikelse utfallbudg Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa Intäkter Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Kostnader Erhållna medel - transferering Lämnade medel - transferering Summa Transfereringar Summa RR Anslag: stasbudgetmedel som inkommer för Stem Therapy och är budgeterade för vidareförmedling minskar anslaget, dock hamnar en hel del medel inom institutionen och behöver därför läggas in på annan verksamhet - korrigerat i prognos 1 Anslag: Ytterligare tilldelning med lärarlönekompensation, bl a 2 nya lektorat och två befordringar till professor. Ytterligare tilldelning: 333 tkr för tertial 1 för LUPOP (infrastruktursmedel), uppdaterat i prognos 1 (totalt 1 mkr för hela året) Avgifter: Ytterligare användning av plattformar (FACS & vektorenheten), vilket genererat ökade avgifter. Uppdaterat i prognos 1. Avgifter: Ökade intäkter för analystjänster, uppdaterat i prognos 1 Bidrag: Ökade bidrag (CAN, BCF m fl), justerat i prognos 1 Intäkter: Ökad användning av plattformar och försäljning av analystjänster tyder på att forskningen ökar. Fler läraranställningar och infrastruktursatsning som ökar anslagsmedel tyder på en växande verksamhet. Ökade medel från bidrag tyder på att forskningen som bedrivs och planeras vid institutionen är aktuell och att verksamheten kommer växa ytterligare, öka sina omkostnader. Dock tar det tid att tillsätta nya tjänster och därför kan vi förvänta oss en viss eftersläpning innan intäkterna hinner omsättas i kostnader.

4 4 Personal: Fler rekryteringar gjorda än budgeterade, vilket innebär att oförbrukade bidrag- och uppdragsmedel används. Därmed utförs mer forskning som möter de åtaganden som institutionen tagit på sig, vilket förväntas generera fler forskningsresultat. Justerat ökning i prognos 1 Lokaler: Utrgiftspost registrerad med fel tecken i budget, korrigerat i prognos 1 Drift: Ökning av anställda som utför forskning kräver mer drift. Forskning - prognos jämfört med budget År: 2019 Period: April Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusive fördelningar stöd och gem lokal Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning Utfall 2018 Prog Helårsbudget Diff prog1 - budg Anslag Ytterligare tilldelning Avgifter Bidrag Finansiella intäkter Summa Intäkter Personal Lokaler Övrig drift Indirekta kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Kostnader Erhållna medel - transferering Lämnade medel - transferering Summa Transfereringar Summa RR Anslag: stasbudgetmedel som inkommer för Stem Therapy och är budgeterade för vidareförmedling minskar anslaget, dock hamnar en hel del medel inom institutionen och behöver därför läggas in på annan verksamhet - korrigerat i prognos 1 Anslag: Ytterligare tilldelning med lärarlönekompensation. bl a 2 nya lektorat och två befordringar till professor. Ytterligare tilldelning: 333 tkr för tertial 1 för LUPOP (infrastruktursmedel), uppdaterat i prognos 1 (totalt 1 mkr för hela året) Avgifter: Ytterligare användning av plattformar (FACS & vektorenheten), vilket genererat ökade avgifter. Uppdaterat i prognos 1. Avgifter: Ökade intäkter för analystjänster, uppdaterat i prognos 1 Avgifter: Intrångsersättning för prefekt hade missats i budgeten, korrigerat i prognos 1. Bidrag: Ökade bidrag (CAN, BCF m fl), justerat i prognos 1 Personal: Fler rekryteringar gjorda än budgeterade, vilket innebär att oförbrukade bidrag- och uppdragsmedel används. Därmed utförs mer forskning som möter de åtaganden som institutionen tagit på sig, vilket förväntas generera fler forskningsresultat. Justerat ökning i prognos 1

5 5 Lokaler: Miss att budgetera lokaler för tre verksamheter, korrigerade i prognos 1. Lokaler: Omfördelning av lokaler från GA till FO på en verksamhet, korrigerat i prognos 1. Lokaler: post registrerad med fel tecken i budget, korrigerat i prognos 1 Drift: Ökning av anställda som utför forskning kräver mer drift. Resultat: Verksamheten visar på att den har ökat sina omkostnader genom ytterligare anställningar, vilket är bra. Dock har verksamheten också ökat sina intäkter inom samtliga områden. Då verksamheten måste använda sina bidrag-/uppdragsmedel i första hand gör det att förbrukningen på anslagsmedel tyvärr släpar efter, vilket ger ett positivt utfall på resultatet på verksamhetsgren 21. Vi har också BioCare (SFO) som ska avsluta sin verksamhet detta år, där alla medel ej är utdelade, risk för att medel ej hinner omsättas om dessa fördelas ut till verksamheter inom institutionen. Detta riskerar ytterligare ökning av resultatet på verksamhetsgren 21. Stem Therapy (SFO) visar i prognosen på ett positivt resultat med cirka 1 mkr, mot budgeterat underskott på 1 mkr, leder till ett ökat resultat på verksamhetsgren 21. För Stem Therapy blir det viktigt att under resterande del av året jobba med att öka sin omsättning genom ytterligare satsningar eller förbrukning för att komma åt sitt myndighetskapital. Utifrån ovanstående riskerar institutionen att öka sitt myndighetskapital I en verksamhet där målet är nollresultat, men med en omsättning på cirka 350 mkr är ett resultat på cirka 10,5 mkr (dvs 3 % marginal) inom rimliga gränser. Oförbrukade bidrag Utfallsår: 2019 Period: April Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Institutionen har haft en stor tillväxt gällande forskning och externa anslag, och trots att den fortsätter växa så har verksamheten också börjat komma ikapp med sina rekryteringar, ökad användning av plattformar och driftkonsumtion för att möta tillväxten. Tertial 1 visar på att forskningen fortsätter att expanderas vad gäller mottagande av externa medel. Ökade medel tyder på att forskningen som

6 6 bedrivs och planeras vid institutionen är aktuell och att verksamheten kommer växa ytterligare, öka sina omkostnader. Dock tar det tid att tillsätta nya tjänster och därför kan vi förvänta oss en viss eftersläpning innan intäkterna hinner omsättas i kostnader. I takt med att verksamheten expanderas och fler forskningsresultat genereras, kan även ytterligare externa anslag förväntas på sikt. Myndighetskapital Period: April Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Period: April Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Utf 2016 Utf 2017 Utf 2018 Prog Utbildning Forskning Totalt Utbildning: Har gjorts ett arbete med att nollställa äldre GA-aktiviteter genom att bokföra löner där och sikta på att hålla resultatet på '0', arbetet fortsätter med att hantera äldre aktiviteter och därigenom förbruka myndighetskapital. Forskning: Då forskare (lektor/professor) har lärarlönekompensation och ersättning för yngre forskare (21-verksamhet) samt externa medel (35 och 55 verksamhet) samtidigt, gör det att externa medel med deadline på användning prioriteras vid förbrukning, vilket leder till att myndighetskapital ej används eller att det ökar. Verksamheten måste fortsätta sitt arbete med att få igenom sina rekryteringar och komma åt sitt myndighetskapital, dock ej helt enkelt när de externa medel ökar så pass mycket som de gör. Personal Heltidsekvivalenter - utfall och personalplanering Budgetperiod: April Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund

7 7 Primula dec 2018 Budget 2019 Apr Primula Apr 2019 Primula innev per jmf fg år dec Primula innev per jmf fg år dec i % Professor % Lektor % Meriteringsanställning % Annan undervisande o forskande person % Innehavare av dokt.tjänst % Administrativ personal % Teknisk personal % Total % Budgetperiod: April Kostnadsställe: i Laboratoriemedicin, Lund Profesor: två lektorer som blivit befordrade till professorer (män)

8 8 Lektor: Bortfall av två lektorer (män) som blivit professorer, samt två nya lektorer (1 kvinna, 1 man) med fakultetsfinansiering.pga antalet BULar i verksamheten och att institutionen har 3 lektorat i resursfördelningsbesluten för 2018 och 2019, så förväntas denna post öka framöver. Meriteringsanställning: 1 BUL (man) som fått en lektorstjänst. Tre postdoktorer som avslutat sin tjänst, en som inte kunde fortsätta pga politiska skäl, en som avslutade sin anställning eftersom anställningen var klar, dock utan att det ledde till en fortsatt karriär vid ILM, och en postdoktor som fått en ny tjänst på KI. ILM har också fått två nya postdoktorer och har fler tjänstlediga postdoktorer i april jämfört med december förra året, pga föräldraledighet. Denna post förväntas minska i takt med att BULarna blir färdiga med sina anställningar, dock osäkert hur och om verksamheten kommer kunna ta hand om dessa när de ev befordras till lektorer utan fakultetsfinansiering. Annan undervisande personal: En forskare som pensionerats och en forskare som fått en lektorstjänst, samt en nyanställd tidsbegränsad forskare som har medel som behöver förbrukas. Fem btr forskare som avslutat sina anställningar antingen pga nya jobb hos andra arbetsgivare eller för att projektet eller medel inom det området tagit slut och därför ej kunnat förlänga. Sju nya anställningar som btr forskare. Sju forskningsingenjörer som har avslutat sin anställning, dels omplacering, dels ny tjänst hos annan arbetsgivare eller att den tidsbegränsade anställningen löpt ut i april och blivit förlängd fr o m maj. Fem nya forskningsingenjörer, dock med högre omfattning än de som avslutat sin anställning och därför blir det en ökning i tabellen för perioden april. Bland laboratorieforskarna har ingen personal slutat eller kommit ny, dock har en person ökat sin omfattning. Doktorand: Sex doktorander har avslutat sin anställning, och lika många doktorander har påbörjat en ny doktorandanställning. Ökningen bland doktoranderna beror på ökad omfattning hos innevarande tjänster. Administrativ personal: En vikarierande ekonom som har avslutat sin anställning pga att den löpte ut. En ekonomihandläggare som gått i pension. Två nya ekonomer som tillsatts pga ekonom som avslutade sin anställning HT18 och ökad arbetsbelastning. Samt ny vik ekonom pga föräldravikariat. Ny personalsamordnare pga personalsamordnare som avslutade sin tjänst HT18. Administrativ personal förväntas öka med nyanställda vikarier inom HR, dock pga föräldraledighet som gör att samma antal HTE minskar under perioden. För att stärka upp HR under perioden kommer också ytterligare 0,5 HTE tillsättas. Utöver detta har två nya projektassistenter, en ny projektledare och en ny statistiker påbörjat sina anställningar. Samt en projektassistent som avslutat sin anställning, och fått en ny anställning som bioinformatiker. Teknisk personal: Inga som avslutat sin anställning, tillkommit nya bioinformatiker (varav en som tidigare varit projektassistent) och ytterligare en inom NBIS. Det diskuteras att det ska bildas en NBIS-nod vid institutionen, vilket eventuellt resulterar i cirka tio nya tjänster, som då också för med sig finansiering för de kostnader som medföljer. Sjukskrivningar: Vi kan generellt se att sjukskrivningarna på institutionen har minskat under perioden. Fakultets-/institutionsspecifika kommentarer