Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av tertial och har även ett avsnitt om temat nybörjare, med fokus på KTH:s program på grundnivå och avancerad nivå. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grund- och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal, utveckling de senaste fem åren Tema nybörjare 1 Nybörjare på program: antal och könsfördelning 13 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 15 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 21 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner

3 Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Resultatet t.o.m. augusti ligger nära noll. I den prognos som lämnades i delårsrapporten per den sista juni prognostiserades ett resultat i enlighet med den beslutade budgeten, -31, mnkr. Utfallet avseende både intäkter och kostnader är lägre än riktvärdet om 66,7 procent efter tertial två. Lönekostnaderna kommer att öka under resterande månader i och med den påbörjade lönerevisionen. Därtill har driftskostnaderna vanligtvis inte en linjär förbrukning och förväntas bli högre under september till december. Kostnaderna beräknas trots det att bli något under budget för hela 216. Det är framförallt lönekostnaderna som beräknas få ett lägre utfall än budget, vilket beror på att antalet årsarbetskrafter har minskat. Inför att budgeten fastställdes gjordes antagandet om att årsarbetskrafter fortsatt skulle vara på samma nivå. Intäkter av bidrag har ett starkt samband med kostnadsutfallet och beräknas därmed öka under årets fyra sista månader i och med att löne- och driftskostnaderna förväntas bli högre. Även intäkterna beräknas bli något under budget totalt. 216 års resultat kan med vägledning av utfallet t.o.m. augusti förväntas bli något mindre negativt än budgeterat. Förutom att lönekostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat har det också tagit längre tid än beräknat att komma igång med satsningarna som finansieras med myndighetskapital. Verksamhetens utfall Utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer ligger fortfarande högre än för samma period förra året. Det är framförallt civilingenjörs- och masterutbildningarna som ligger högre. Utvecklingen detta år för helårsstudenter i augusti visar ett annorlunda mönster än tidigare år. Det förklaras av att alla studenter i år registrerat sig själva på program och kurs direkt i början av höstterminen. Kurvan för helårsstudenter förväntas plana ut till slutet av 216. Prognosen är att KTH kommer att ha ett utfall för 216 som är över takbeloppet. Antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är hittills i år, totalt sett, färre än under 215. Skillnaderna är störst för yrkesexamina medan antalet masterexamina bara minskat marginellt sedan förra året. Under 215 var antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå något fler än normalt eftersom det var sista året att ta ut examen enligt äldre bestämmelser. Antalet kandidatexamina är dock återigen fler än förra året. Antalet examina på forskarnivå minskar jämfört med tidigare år, vilket troligen är en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213. Tema nybörjare Antalet förstahandssökande till KTH:s utbildningar är fler än förra året inom de utbildningskategorier där KTH har flest nybörjare, där den största ökningen gäller masterprogrammen. Det totala antalet nybörjare är något fler än förra året, cirka två procent. Ökningen ligger främst inom masterutbildningarna, medan antalet minskar för andra året inom behörighetsgivande förutbildning (tekniskt basår och teknisk bastermin). Andelen kvinnor bland nybörjarna ökar i ungefär samma takt som tidigare år, totalt sett. Inom civilingenjörsutbildningen är andelen kvinnor av nybörjarna 35 procent, vilket kan jämföras med 34 procent 215, och för högskoleingenjörsutbildningarna är andelen, liksom 215, 25 procent. Variationen mellan olika program är dock, som vanligt, stor, mellan 14 och 6 procent för civilingenjör respektive mellan 7 och 49 procent för högskoleingenjör. 1

4 I juni i år påbörjade 41 studenter kompletterande pedagogisk utbildning, varav 29 procent kvinnor. Denna första kull beräknas ha klarat av sina studier för att kunna börja arbeta som lärare i grundskola eller gymnasium höstterminen 217. Antalet nya betalande studenter, inklusive de med stipendier, har även detta år ökat och är drygt 5. Majoriteten av dessa återfinns inom masterutbildningarna. Andelen avgiftsskyldiga av nybörjarna på KTH:s masterprogram är preliminärt 28 procent, vilket innebär en ökning från förra året. 2

5 Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 216 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag ,5% ,8% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,8% ,% Intäkter av bidrag ,9% ,% Finansiella intäkter ,2% 3 17,8% Summa: Verksamhetens Intäkter ,% ,3% Kostnader Kostnader för personal ,5% ,1% Kostnader för lokaler ,4% ,% Övriga driftskostnader ,2% ,3% Finansiella kostnader ,5% -5 87,1% Avskrivningar och nedskrivningar ,7% ,3% Summa: Verksamhetens Kostnader ,6% ,8% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,8% ,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,% ,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,6% 43 59,6% Lämnade bidrag ,4% ,9% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 216 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag ,2% ,7% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,% ,1% Intäkter av bidrag ,7% 7 55,2% Finansiella intäkter 1 226,6% 1 65,1% Summa: Verksamhetens Intäkter ,% ,1% Kostnader Kostnader för personal ,6% ,5% Kostnader för lokaler ,9% ,6% Övriga driftskostnader ,7% ,8% Finansiella kostnader ,3% -1 12,7% Avskrivningar och nedskrivningar ,6% ,5% Summa: Verksamhetens Kostnader ,7% ,4% Verksamhetsutfall 3-15 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,3% 3 7,9% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,5% 29 71,4% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 43,2% Lämnade bidrag ,7% ,6% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 3-15 Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 216 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 216 Budgetavv. Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag ,6% ,9% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,5% 29 56,8% Intäkter av bidrag ,8% ,3% Finansiella intäkter ,5% 2 124,1% Summa: Verksamhetens Intäkter ,4% ,% Kostnader Kostnader för personal ,2% ,9% Kostnader för lokaler ,7% ,3% Övriga driftskostnader ,7% ,1% Finansiella kostnader ,2% -4 78,4% Avskrivningar och nedskrivningar ,% ,1% Summa: Verksamhetens Kostnader ,8% ,5% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,1% 31 65,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,3% 9 4,9% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,2% 43 59,4% Lämnade bidrag ,% ,1% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

8 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2168 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp

9 Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

10 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2168 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

11 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total ²) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent 2 9 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

12 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor 1

13 Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Magisterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Kandidatutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 11

14 Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 12

15 BILAGOR

16 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -1-2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -1-2 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -1-2 ets kapitalförändring

17 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 1 Lämnade bidrag ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Resultat fr andelar i hel-& delägda företag -1-2 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag -1-2 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar -1-2 ets kapitalförändring

18 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

19 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

20 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året

21 Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året

22 Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

23 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2168 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

24 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. Augusti 216 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 21

25 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. (Från inrättas inga nya utbildningsbidrag vid KTH. Från 215 finns inga utbildningsbidrag kvar.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott på programmet. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22