Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av tertial 1, 215, och har temat utbildningsprognos. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 2 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 3 Examina på grund- och avancerad nivå 5 Examina på forskarnivå 6 Personal utveckling de senaste fem åren 7 Tema utbildningsprognos (avser hela KTH): 9 1. Ersättningstak och utfall/prognos 1 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos :a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Studerandeutbyte, utfall och mål Betalande nybörjare, utfall och mål Antagna doktorander, utfall och mål Examina, utfall och mål Genomströmning på civilingenjörs- och arkitektutbildningen 17 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 19 Bilaga 2: HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 23 Bilaga 3: HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 24 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 25 Bilaga 5: Definitioner

3 Resultaträkning med jämförelse M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2154 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3% Intäkter GRU-anslag ,7% ,4% FOFU-anslag ,7% ,5% Bidrag fr externa finansiärer ,8% ,9% Uppdrag fr externa finansiärer ,4% ,3% Övriga intäkter ,2% ,1% Finansiella intäkter ,4% Summa: Intäkter ,8% ,% Kostnader Personalkostnader ,4% ,2% Lokalkostnader ,7% ,5% Resor och traktamenten ,4% ,8% Utrustning exkl avskr ,1% ,8% Konsulttjänster ,2% ,4% Drift och övrigt ,5% ,2% Gemensamma kostnader ,5% ,1% Avskrivningar ,4% ,3% Finansiella kostnader ,9% ,5% Summa: Kostnader ,9% ,4% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,6% ,1% Transfereringar ,6% ,1% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för industriell teknik och management (ITM)

4 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2154 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

5 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2154 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

6 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp

7 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2154 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

8 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 6

9 Tema utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 219. KTH har i utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 216. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 215 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 215 utgör underlaget för prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 213 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 213 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering. Från och med 214 är läsårsplaneringen stabil. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering nedåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 215 kompletterad med egen prognos med utfall till och med april 215 utgör underlaget för prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym :a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandssökande höstterminen 216 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall förstahandssökande och registrerade och utfall förstahandssökande för 215. Den kraftiga minskningen 211 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 216 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för satt målet att höstterminen 216 registrera 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). För 215 anges målet som givits i verksamhetsuppdragen till KTH:s skolor. 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. Då antalet antagna 213 och 214 minskat jämfört med tidigare år behövs en betydlig ökning av antalet antagna 215 och 216 för att målet ska uppnås. 7. Examina utfall och mål KTH har i utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 4 5 (varav arkitekter 38). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. För 215 och 216 anges hur många examina som minst måste utfärdas dessa år för att målet ska uppnås. Målet för masterexamina är redan uppnått för fyraårsperioden och antalet 7

10 masterexamina utan föregående studier på KTH förutspås minska kommande år, då antalet antagna till masterutbildningarna minskat betydligt från 211 då studieavgifter infördes. 8. Genomströmning på civilingenjörs- och arkitektutbildningen Poängproduktionen efter tre år har höjts på de femåriga utbildningarna från och med nybörjarkull 28. Det sammanfaller med införandet av kandidatexamensarbete i årskurs tre. 8

11 (tkr) Tak 8 6 Utfall Prognos för 215 och framåt grundar sig på utfall till och med april Diff Tak Utfall/prognos Diff:

12 16 2. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos HST och HPR HST HPR

13 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

14 4. Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 4 Ut Inresande Utresande

15 12 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

16 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

17 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master/magister, extern Hing Doktor

18 8. Genomströmning på civilingenjörs- och arkitektutbildningen Ett av KTH:s mått på genomströmning är medianen av avklarad poängandel i halvtid (3b) i en definierad nybörjargrupp. För våra 5-åriga program utgör det en avstämning efter 3 år från höstterminsstart. Linjediagrammet visar utfallet för antagna mellan 22 och 211. Från och med hösten 28 är övergången från 4,5- till 5-åriga program likvärdig på alla program och antagna från hösten 28 gör ett kandidatexamensarbete tredje året. Genom en statistisk analys (I-MR-chart) går det att se om utfallet är stabilt över åren eller om det finns något trendbrott. I figuren ovan syns hur 3b har höjts en nivå för antagna 28 och framåt. Analysen rödmarkerar värdena för 29, 21 och 211 eftersom dessa avviker mer än 2 standardavvikelser (2 sigma) från medelvärdet. Detta kan tolkas som ett trendbrott; medianvärdet för poängandelen efter 3 år har höjts signifikant. Höjningen av medianvärdet (~,14) syns vara större än om den enbart skulle bero på att studenterna gör sitt kandidatexamensarbete (15hp/18 =,83) vilket tyder på att studenterna tar fler poäng totalt efter de första 3 åren. 16

19

20 BILAGOR

21 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

22 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

23 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2154 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

24 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

25 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

26 Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

27 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2154 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR Antal HST, ackumulerat över året Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

28 Ett antal poster Tkr MA MC ME MF MG MH MJ MK ML SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter

29 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Förstahandssökande Genomströmning efter halva studietiden Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Registrerade nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFUingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Här avses enbart program med höstterminsstart (i diagram 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål). Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. (Se definition av Nybörjare på program.) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 15/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. I diagram 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål: samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 25