Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -2

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden 2-. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning Totalt HST och HPR per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå 4 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 7 Genomströmning 2 Definitioner

3 ITM-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Skolan gick med ett underskott på -48,8 Mkr, fördelat på grundutbildning -3Mkr respektive forskning, forskarutbildning -43,8Mkr Skolan har under aktivt arbetat med att dra upp gemensamma riktlinjer och policy för hur skolan skall arbeta med redovisning, budget, analys. Detta ligger i planen för den administrativa utvecklingen. Dock gjorde halvårsresultatet att skolan akut tillsatte en projektgrupp för att genomlysa ekonomin vid institutionen för energiteknik, då resultatet på denna institution vid halvåret visade -7Mkr. Detta ledde till att vi tog ett samlat grepp kring dessa frågor. Dock fanns ingen möjlighet att hantera institutionens för energiteknik resultat fullt ut. Det vi kunde åstadkomma var att få en bild över situationen samt ta till ett åtgärdspaket i vilket samtliga kontrakt gicks igenom, lönekonteringar reviderades retroaktivt fr o m den januari, inga återbesättningar eller förlängningar godkändes rörande anställningar etc. Institutionens resultat slutade på Vid resterande institutioner visas i stort ett resultat som harmoniserar med den budget som var lagd för året. Vilket visar att det arbete som gjorts kopplat till redovisningsfrågor under året gett resultat. Forskning, forskarutbildning När det gäller externa medel har vi aktivt arbetat med att gå igenom samtliga externa kontrakt för att få en helhetsbild över ett längre tidsperspektiv. Vi kan konstatera att vi under tappat ca 25Mkr i jämförelse med. När det gäller XPRES vid institutionen för Industriell produktion så är resultat på -3,5 Mkr planerat att gå mot myndighetskapitalet. Utfall kopplat mot budget När det gäller intäktssidan är det externa bidrag som procentuellt avviker mot budgeten. När det gäller Gru och Fofu ligger intäktssidan inom marginalen. Sammanfattning Skolan kommer aktivt att arbeta med redovisningsfrågor och har även dragit upp riktlinjer för uppföljning under 24. Vi kommer att arbeta med sedvanliga månadsavslut kopplat till uppföljning och analys samt att vid tertial,2,3 analysera verksamhetsfrågor kopplat till rektors kontrakt. För att förbättra och åstadkomma en transparent och rättvisande uppföljning avser vi att fortsatt samverka med UF för att ta fram ändamålsenliga rapporter ämnade för de olika nivåerna skolledning, prefekt, och enhetschef. I största möjliga mån vill vi åstadkomma automatik i detta, varför en tidig budgetrevision blir viktig. Genomströmning Civilingenjörsexamina Skolan skall under -26 producera 4 examina kopplat till civilingenjörsutbildningen. Det innebär ett snitt på 35 examina per år. Skolan har producerat 34 examina under. Att skolan skulle komma upp i 4 examina är inte troligt. Skolan har vid ett flertal tillfällen påpekat att målet inte är realistiskt. Skolan har för två år sedan tagit fram ett realistiskt mål för examina inom civilingenjörsutbildningen, ca 2 examina. Vi kan konstatera att skillnaden mellan och är 78 examina, vilket innebär att om skolan aktivt arbetar med genomströmningsfrågor under kommande år så har skolan goda chanser att uppnå eget uppsatt mål för perioden. Högskoleingenjörsexamina Skolan skall under -26 producera 3 examina kopplat till högskoleingenjörsutbildningen. Det innebär att skolan skall producera 75 examina i snitt per år. Skolan producerade 67 examina under. Genomströmningsfrågorna är prioriterade vid Institutionen för tillämpad maskinteknik. I och med den satsning som görs känns målet med 3 examina över ovan nämnda tid som realistisk. Masterexamina Skolan skall under -26 producera 48 mastersexamina. Det innebär att skolan i snitt skall producera 2 examina per år. Under producerades 49 mastersexamina, vilket innebär att skolan producerar lång över satta mål. Betalande studenter Skolans mål för var att ha 9 betalande nybörjare. Konstateras kan att skolan idag har totalt ca betalande studenter. Inresande- utresande Skolan gör bedömningen att in- och utresande är i balans vid skolan under. Forskarutbildning Skolan skall producera 8 poäng kopplat till forskarutbildningen under perioden -26. Det innebär 45 poäng per år i snitt. Skolan producerade under 45,5 poäng. Målet är att minst 3% av doktoranderna skall vara kvinnor. uppgick andelen kvinnliga doktorander till 29%, vilket innebär att ITM redan nu nästan uppfyllt målen för perioden.

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall år: tom period: 2 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag , ,2 Fofuanslag , 8 84, Bidrag fr externa finansiärer , ,3 Uppdrag fr externa finansiärer , ,6 Övriga intäkter , ,6 Finansiella intäkter ,6 57,9 Summa: Intäkter , , Kostnader Personalkostnader , ,5 Lokalkostnader , ,4 Resor och traktamenten , ,4 Utrustning exkl avskr , ,8 Konsulttjänster , ,3 Drift och övrigt , ,7 Gemensamma kostnader , 74 97,7 Avskrivningar , ,9 Finansiella kostnader , ,6 Summa: Kostnader , ,7 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , , Transf/lämnade bidrag , , Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn ITM

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag 3 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12

13

14 2

15 3

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 4

17 Ett antal poster Tkr År MA MC ME MF MG MH MJ MK Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning Årets kapitalförändring Årets kapitalförändring Utbildning Årets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar Årsarbetskrafter

18 Ett antal poster Tkr År ML SUMMA Oförbrukade bidrag 2 2 Myndighetskapital 2 2 Myndighetskapital 2 - Utbildning 2 Myndighetskapital 2 - Forskning 2 Årets kapitalförändring 2 2 Årets kapitalförändring 2 - Utbildning 2 Årets kapitalförändring 2 - Forskning 2 Intäkter Totalt varav 2 Interna intäkter 2 - varav 2 Bidragsintäkter 2 Kostnader Totalt varav 2 Personalkostnader 2 - varav 2 Lokalkostnader 2 - varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 till central KTH-nivå Transfereringar 2 Utbetalningar 2 Årsarbetskrafter

19 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/ / Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/ / Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/ / Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/ / Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7

20 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/ / Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/ / Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/ / Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/ / Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8

21 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/ / Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/ / Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/ / Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/ / Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9

22 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 2